根據第433條提交
登記編號333-229962
免費寫作招股説明書
截止日期為2019年2月28日的招股説明書
2019年9月17日的初步招股説明書
$1,500,000,000
FMC公司
3.200%高級債券到期
3.450%高級債券到期日期2029年
4.500%高級債券到期
(一九二零九年九月十七日)
| 發行人： |
FMC公司 | |
| 預期評級：* |
穆迪S：Baa 2(穩定)標準普爾：BBB-(陽性) | |
| 貿易日期： |
(一九二零九年九月十七日) | |
| 結算日期：** |
2019年9月20日(T+3) | |
| 教派： |
$2,000 x $1,000 | |
| 聯合賬務經理： |
法國巴黎銀行證券公司(BNPParibasSecuritiesCorp.) 花旗全球市場公司 | |
| 高年級共同管理人員： |
SMBC日興證券美國公司TD證券(美國)有限責任公司 BB&T資本市場，BB&T證券有限責任公司 桑坦德投資證券公司 | |
| 共同管理人員： |
公民資本市場公司美國KBC證券有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 PNC資本市場有限公司 拉博證券美國公司 美國銀行投資有限公司 富國證券有限責任公司 學院證券公司 班克羅夫特資本有限公司 | |
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| 證券名稱： |
3.200%高級債券 |
3.450%高級債券 |
4.500%高級債券 | |||
| 尺寸： | $500,000,000 | $500,000,000 | $500,000,000 | |||
| 到期日： | 2026年10月1日 | 2029年10月1日 | 2049年10月1日 | |||
| 優惠券： | 3.200% | 3.450% | 4.500% | |||
| 利息支付日期： | 由二零二零年四月一日起，每年四月一日及十月一日(長第一張優惠券) | 由二零二零年四月一日起，每年四月一日及十月一日(長第一張優惠券) | 由二零二零年四月一日起，每年四月一日及十月一日(長第一張優惠券) | |||
| 給公眾的價格： | 99.899% | 99.999% | 99.949% | |||
| 基準財政部： | 1.375%應於2026年8月31日到期 | 1.625%將於2029年8月15日到期 | 2.875%應於2049年5月15日到期 | |||
| 基準國債價格和收益率： | 97-18+; 1.746% | 98-13+; 1.800% | 113-12+; 2.253% | |||
| 與基準國庫的價差： | +147 bps | +165 bps | +225 bps | |||
| 回購收益率： | 3.216% | 3.450% | 4.503% | |||
| 打完電話： | T+25 bps | T+25 bps | T+35 bps | |||
| 標準呼叫： | 2026年8月1日或該日後(屆滿日期前兩個月) | 2029年7月1日或該日後(在到期日前3個月) | 2049年4月1日或該日後(屆滿日期前6個月) | |||
| CUSIP/ISIN： | 302491 AT2/US 302491AT29 | 302491 AU9/US 302491AU91 | 302491 AV7/US 302491AV74 | |||
| * | 證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可以隨時修改或撤回。 |
| ** | 預計票據將於2019年9月20日或該日前後付款交付，這是此後的第三個營業日(這種結算週期稱為“T+3”)。根據規則15c6-1根據“外匯法”，二級市場的交易一般要求 在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方另有明確約定。因此，由於 票據最初將在T+3結算，因此，希望在票據交付前兩個工作日前進行票據交易的買方必須在進行任何此類交易時規定另一種結算週期，以防止未能結清，並應諮詢自己的顧問。 |
發行人已經向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書)。在您進行投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人已向SEC提交的其他文件，以獲得有關發行人和本次發行的更完整的信息。
你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。另外，參與發行的發行人、任何承銷商或交易商 將安排在你要求時將招股説明書寄給你，打電話給法國巴黎銀行證券公司(BNP Paribas Securities Corp.)，在 上免收費用。1-800-854-5674，美國銀行證券公司免費1-800-294-1322,花旗全球市場公司免費1-800-831-9146及 J.P.摩根證券有限公司1-212-834-4533.
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