免費寫作招股説明書
(參閲2019年9月12日的初步招股章程補編)

根據第433條提交
註冊編號333-233099
(一九二零九年九月十二日)

發行人：

B&G食品公司

證券名稱：

5.25%高級債券到期

合計本金：

$550,000,000

成熟度：

(2027年9月15日)

優惠券：

5.25%

給公眾的價格：

100.000%

到期日收益率：

5.25%

與基準國庫的價差：

351個基點

基準財政部：

2.875%應於2027年8月15日到期

利息支付日期：

三月十五日及九月十五日，由二零二零年三月十五日開始

記錄日期：

三月一日及九月一日

打完電話：

在2022年3月1日之前的任何時間，貼現率等於國庫券貼現率(按招股説明書中的定義)加50個基點。

可選贖回：

在下列日期或之後，並按以下贖回價格(以本金的百分比表示)，加上已贖回的票據上的應計利息及未付利息(如有的話)：

日期

百分比

2022年3月1日

103.938

%

2023年3月1日

102.625

%

2024年3月1日

101.313

%

(2025年3月1日)

100.000

%

有股權收益的任擇贖回：

2022年3月1日前達到40%，為105.25%。

更改管制：

101%加應計利息和未付利息(如有的話)

貿易日期：

(一九二零九年九月十二日)

結算日期：

2019年9月26日(T+10)

我們預計債券將在2019年9月26日或前後交割給投資者，這將是該日期之後的第十個工作日(這種結算被稱為“T+10”)。根據“外匯法”第15c6-1條規則，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，由於票據最初將在T+10結算，因此，希望在本函日期或隨後7個工作日進行票據交易的買方必須在進行任何此類交易時指定另一種結算安排，以防止未能達成和解。購買該等票據的人士如欲在本條例草案日期或其後七個營業日進行票據交易，應諮詢其本身的顧問。

CUSIP/ISIN：

05508WAB1/US05508WAB19

評級：*

B2(穆迪)/B+(S&P)

總差：

1.125%

聯合簿記經理：

巴克萊資本公司德意志銀行證券公司
加拿大皇家銀行資本市場
美國銀行證券公司
BMO資本市場公司
高盛有限公司
摩根證券有限公司
瑞士信貸證券(美國)有限責任公司

共同管理人員：

資本一證券公司
花旗全球市場公司
公民資本市場公司
拉博證券美國公司
TD證券(美國)有限責任公司

發行規模的變化：

發行總額從4.5億美元增加到5.5億美元，比初步招股説明書補編所反映的數額增加了1億美元。見下文初步招股説明書增訂本的修改。

提供收益的規模和用途：

發行總額從4.5億美元增加到5.5億美元，比初步招股説明書補編所反映的數額增加了1億美元。我們打算使用本次發行的淨收益，以及我們的高級擔保信貸安排下的新的定期貸款借款的收益，(1)贖回所有尚未償還的2021年票據，(2)償還我們循環信貸安排下的某些借款，(3)支付相關費用和費用，(4)用於一般法人用途。