免費寫作招股説明書
根據第433條提交
截止日期為2019年3月21日的招股説明書
2019年9月10日的初步招股章程補編
登記聲明檔案編號333-230425
珀金埃爾默公司
定價條款表
提供：
$850，000，000，3.300%到期債券2029年
(供品)
本定價條款表中的信息與發行有關，應與2019年9月10日的初步招股説明書(初步招股章程補編)一併閲讀，包括其中以參考方式合併的文件以及根據1933年“證券法”(登記報表第333-230425號)規則424(B)提交的相關基礎招股説明書。資本化的術語，但在這裏沒有定義，就發行，有賦予他們的意思，在初步的 招股章程補充。
| 發行人： | 珀金埃爾默公司 | |
| 貿易日期： | (一九二零九年九月十日) | |
| 結算日期： | T+2；2019年9月12日 | |
| 安全類型： | 高級無擔保票據 | |
| 提供格式： | 證交會註冊 | |
| 本金： | $850,000,000 | |
| 到期日： | (2029年9月15日) | |
| 利息支付日期： | 自2020年3月15日起，每年3月15日和9月15日每半年一次。 | |
| 優惠券： | 3.300% | |
| 美國財政部基準： | 1.625%將於2029年8月15日到期 | |
| 美國國債基準價格和收益率： | 99-06;1.714% | |
| 息差為美國財政部基準： | +162.5 bps | |
| 到期日收益率： | 3.339% | |
| 給公眾的價格： | 99.670%，加上2019年9月12日起的應計利息(如果有的話) | |
| 任擇補救條款： | ||
| 打完電話： |
在2029年6月15日之前(即到期日前三個月)，以國庫券利率加25個基點的利率進行整筆交易。 | |
| 標準呼叫： |
2029年6月15日或以後的任何時間 | |
| 更改管制： | 一旦發生變更控制觸發事件，我們可能需要提出回購全部或部分票據，其價格相當於本金的101%，加上對 回購日期的應計利息和未付利息，但不包括在內。 | |
| CUSIP/ISIN： | 714046AG4/US 714046AG46 | |
| 教派： | $2，000及超過$1，000的整數倍數 | |
| 日數公約： | 30/360 | |
| 預期評級： | Baa 3(穩定前景)/BBB(負面前景)/BBB(負面前景)(1) | |
| 聯合賬務經理： | 摩根證券有限公司和美國銀行證券公司。 | |
| 高級聯席經理： | 富國證券有限責任公司 | |
| 共同管理人員： | 花旗全球市場公司 | |
| 滙豐證券(美國)公司 | ||
| 瑞穗證券美國有限責任公司 | ||
| PNC資本市場有限公司 | ||
| TD證券(美國)有限責任公司 | ||
| 美國銀行投資公司 | ||
| (1) | 證券的信用評級並不是購買、出售或持有證券的建議，可能隨時受到評級機構的審查、修訂、暫停、減少或撤銷。 |
發行人已向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份基本招股説明書)和一份初步招股説明書，以補充與此通信有關的發行。發行人向SEC提交年度、季度和當前報告、代理報表和其他 信息。在你投資之前，你應該閲讀本次發行的初步招股説明書、發行人在註冊聲明中的招股説明書以及發行人向證券交易委員會提交的任何其他文件，以獲得更多關於發行人和本次發行的完整信息。我們敦促您在這些文件和任何其他相關文件可供查閲時閲讀，因為它們包含並將包含有關發行人和本次發行的重要信息。 您可以通過在證券交易委員會的http://www.sec.gov.網站上搜索SEC在線數據庫(Edgar)來免費獲取這些文件。另外，發行人、任何承銷商或任何參與本次發行的交易商如有此要求，將安排將招股説明書和招股説明書發送給你，如你要求，請致電摩根證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)收取 。+1-212-834-4533或者美國銀行證券公司。免費+1-800-294-1322.
此定價條款表補充了PerkinElmer公司發佈的初步招股説明書增訂本 。於2019年9月10日與2019年3月21日的招股説明書有關。
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