發行人免費書面招股説明書
根據第433條提交
登記檔案編號333-222262
索爾中心公司
4，000，000股
每個代表6.000%系列E累計可贖回份額的1/100
優先股(每股面值0.01美元)
(清算優惠相當於每個保存人份額25.00美元)
期末表
(一九二零九年九月十日)
| 發行人： | 索爾中心公司 | |
| 安保： | 存托股票，每股代表6.000%E系列累積可贖回優先股的1/100分式權益 | |
| 股票報價： | 4，000，000股(4，400，000股，包括超額配售權) | |
| 安全類型： | 證券交易委員會註冊註冊聲明第333-222262號；初步招股説明書補充，待完成後，日期為2019年9月10日(初步招股説明書) | |
| 貿易日期： | (一九二零九年九月十日) | |
| 結算和交貨日期： | 2019年9月17日(T+5)根據經修正的1934年“外匯法”第15C6-1條，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非 任何此類交易雙方另有明確約定。因此，希望在2019年9月17日之前交易存托股票的購買者，由於該存托股票最初將在T+5結算，因此需要在任何此類交易發生時指定一項 備用結算安排，以防止未能達成的結算。希望在交付日期前交易其存托股票的存托股票購買者應諮詢其顧問。 | |
| 公開募股價格： | 每股25美元；總額100 000 000美元(不包括超額配售期權) | |
| 承保折扣： | 每股0.7875美元；總計3，150，000美元(不包括超額配售期權) | |
| 支付給簽發人的淨收益(支出前)： | 每股24.2125美元；總計96，850，000美元(不包括超額配售期權) | |
| 股息率： | 每年每股存托股票1.5美元，相當於每股25.00美元清算優惠的6.000%。 | |
| 派息日期： | 按季度支付欠款，從2019年10月15日起，在1月15日、4月15日、7月15日和10月15日；但如果任何股息支付日期不是營業日，則在該股息支付日本應支付的股息可在下一個工作日支付。 | |
| 股利紀錄日期： | 股利須支付予在適用的紀錄日營業結束時存託者的紀錄內所載的存托股份紀錄持有人，該日期將是發行人的董事局指定支付股利的日期，而該股利須在派息日期前不多於30天或少於10天支付。 | |
| 優先清算： | 每股$25.00 | |
| 可選贖回： | 在2024年9月17日之前不可贖回，除非是為了保留問題解決方案作為聯邦所得税用途的REIT資格的情況，如下文特別可選的 贖回權或初步招股説明書中所述。在2024年9月17日及以後，發行人可選擇隨時或部分贖回作為存托股份基礎的E系列優先股，或不時贖回現金，贖回價格相等於每股25.00元的現金，另加贖回日期的任何累積及未付股息，但不包括已定的贖回日期。 | |
| 特別任擇救贖： | 一旦發生變更控制或退市事件(每一事件均如初步招股説明書所界定)，簽發人可選擇全部或部分贖回保存人股份所依據的E系列優先股，並可在發生這種變更控制或除名事件的第一個日期後120天內(或90天內)贖回，支付 每股2，500.00美元(相當於每隻存托股票25.00美元)，加上任何應計和未付股利，但不包括贖回日期。如在適用的轉換日期之前(如初步招股章程所界定)，發出人已提供或提供行使與 作為存托股票 基礎的E系列優先股(無論是其可選贖回權還是其特別可選贖回權)，代表E系列優先股權益的存托股票持有人將不具有下文所述的轉換權。 | |
| 轉換權： | 股份上限：0.9617
交易所帽：在作出某些調整的情況下，可就行使轉換權而發行的發行人普通股的股份總數(或相等的替代轉換代價 (如初步招股章程所界定)，以及就保管人股份所依據的E系列優先股而言，不得超逾發行公司普通股的3，846，800股(或同等的替代轉換代價，視適用而定)，但須在行使配售選擇權的範圍內增加，但不得超逾 的普通股中的4，231，480股股份(如適用的話)。 | |
| 擬議的紐約證券交易所上市編號： | BFSPrE | |
| CUSIP： | 804395 879 | |
| ISIN： | US 8043958797 | |
| 聯合賬務經理： | 雷蒙德·詹姆斯公司 Stifel，Nicolaus&Company，Instituated | |
| B.Riley FBR公司 | ||
| 戴維森律師事務所 | ||
發行人已向SEC提交了一份註冊聲明(包括2017年12月22日的基本招股説明書)，並向SEC提交了一份日期為2019年9月10日的初步招股補充説明書。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和初步招股説明書(br}補充以及發行人已向SEC提交的其他文件，以獲得有關發行人和本次發行的更完整的信息。你可以在證券交易委員會的網站上訪問Edgar，免費獲得這些文件，網址是：www.sec.gov. 或者，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排將招股説明書和相關的初步招股章程補編寄給你，如果你向雷蒙德·詹姆斯聯合公司(RaymondJames&Associates， Inc.)提出要求的話。通過撥打免費電話1-800-248-8863.