根據第433條提交
登記聲明第333-233405號
Meanex公司
期末表
日期:2019年9月9日
70,000,000美元高級債券到期(2029年到期)5.250%
發行人: | Methanex公司(Ssuer公司) | |
格式: | 證交會註冊 | |
安全類型: | 高級無擔保票據 | |
貿易日期: | (一九二零九年九月九日) | |
結算日期: | 2019年9月12日(T+3) | |
合計本金: | 700,000,000美元 | |
到期日: | (2029年12月15日) | |
給公眾的價格: | 99.969%加自2019年9月12日起的應計利息(如果有的話) | |
承銷商委員會 | 0.650% | |
到期日收益率: | 5.255% | |
優惠券: | 5.250% | |
利息支付日期: | 自2019年12月15日起的6月15日及12月15日(首張短息票) | |
付款記錄日期: | 六月一日及十二月一日 | |
基準財政部: | 1.625%應於2029年8月15日到期 | |
基準國債收益率: | 1.630% | |
與基準國庫的價差: | +362.5基點 | |
可選贖回: | 在2029年9月15日之前,債券可隨時、全部或部分按發行人的選擇權贖回,贖回時間為(1)被贖回債券本金的100%,(2)採用國庫券利率貼現率加50個基點的折現率確定的全部贖回價格,並在每種情況下均按 贖回日的應計利息和未付利息贖回。
在2029年9月15日或該日後,該批債券可在任何時間、全部或部分按已贖回債券本金的100%,連同截至贖回日期的應累算及未付利息,按簽發人的選擇權贖回。 | |
教派: | 2,000美元和1,000美元的整數倍 | |
CUSIP/ISIN: | 59151K AL2/US 59151KAL 26 | |
聯合賬務經理: | 滙豐證券(美國)公司 摩根證券有限公司 加拿大皇家銀行資本市場 |
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共同管理人員: | 法國巴黎銀行證券公司 瑞穗證券美國有限責任公司 BMO資本市場公司 美國銀行證券公司 國家證券有限責任公司 |
預計債券將於2019年9月12日或該日前後付款交付, 將是債券定價日期之後的第三個工作日(此結算週期稱為T+3期)。根據經修正的1934年“證券交易法”第15c6-1條,二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此,由於票據最初將在T+3結算,因此,希望在定價日期交易債券的購買者必須在任何此類交易發生時指定另一個結算週期,以防止結算失敗。購買該批債券的人士如欲在定價日期買賣該批債券,應諮詢其顧問。
發行人已經向SEC提交了一份註冊聲明(文件 No.333-233405)(包括一份招股説明書)和一份補充招股説明書。在您投資之前,您應該閲讀招股説明書補充和 招股説明書中的註冊聲明和其他文件已向證券交易委員會提交,以獲得更完整的信息,發行和本次發行。你可以通過訪問證券交易委員會網站 www.sec.gov免費獲得這些文件。另外,發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排將招股説明書寄給你,你可以寫信給滙豐證券(美國)公司,第五大道452號,3。RD紐約,10018,注意:事務管理小組,通過調用 1-866-811-8049或電郵至tmg.americas@us.hsbc.com,或撰寫J.P.摩根證券有限公司,地址:紐約麥迪遜大道383號,紐約,10179,注意:投資等級合併台3RD樓層,或通過對方付費呼叫 1-212-834-4533,或書寫RBC資本市場,Vesey街200號,LLC,8TH紐約,10281,注意:債務資本市場1-866-375-6829或由emailing rbcnyfixedincomeprospectus@rbccm.com.
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