根據第433條提交
登記聲明第333-233572號
(一九二零九年九月四日)
美國墨菲石油公司
定價條款表
$500,000,000,4.750%高級債券到期
本定價單日期為2019年9月4日,日期為美國墨菲石油公司的初步招股説明書補編(初步招股説明書補編),日期為2019年9月4日。引用 初步招股説明書補編對其全部進行限定。本定價條款表中的信息補充“初步招股説明書補編”,並在與“初步招股説明書補編”中的信息 不一致的情況下更新和取代初步招股説明書補編中的信息。在本定價條款表中使用的資本化術語,如未在此定義,則具有初步招股説明書補充中所賦予的含義。
發行人: | 美國墨菲石油公司 | |
擔保人: | 墨菲美國公司(母公司)和墨菲美國公司的某些國內子公司。 | |
安全説明: | 高級無擔保票據 | |
分配: | 證交會註冊 | |
尺寸: | $500,000,000 | |
總收入: | $500,000,000 | |
收益的使用*: | 發行人預計淨收益約為4.9375億美元,扣除承銷折扣後,扣除發行方應支付的其他估計發行費用。簽發人打算使用這次發行的淨收益加上手頭的現金,為投標報價、贖回、與上述事項有關的任何相關保費、罰款、費用和費用提供資金,並實現滿意和解除。 | |
到期日: | (2029年9月15日) | |
優惠券: | 4.750% | |
發行價格: | 面額的100.000%,加上2019年9月13日的應計利息 | |
到期日收益率: | 4.750% | |
與基準國庫的價差: | +329個基點 | |
基準財政部: | 1.625%應於2029年8月15日到期 | |
利息支付日期: | 三月十五日及九月十五日,由二零二零年三月十五日開始 | |
記錄日期: | 三月一日及九月一日 |
股本回收: | 在2022年9月15日之前的任何時間,發行人有權選擇贖回票據(如有的話,包括增發的債券),本金總額不超過票據本金總額的40%(如有的話,在發行增發債券後計算),贖回價格為104.750%(以本金的百分比表示),加上贖回日 的應計利息和未付利息,贖回日以一筆或多筆合格股本發行的現金淨收益,如在發行額外債券(如有的話)生效後,該等債券的總本金至少有60%在贖回後立即仍未償還,而贖回是在該等有資格發行股本的日期起計的90天內進行的。 | |||
可選贖回: | 2024年9月15日之前,美國國債利率+50個基點。
在2024年9月15日或之後,如在以下年份的9月15日開始的12個月期間內贖回,則簽發人有權選擇贖回全部或部分票據,贖回價格(以本金百分比表示)加上應計利息和未付利息: | |||
在或之後: | 價格: | |||
2024 | 102.375% | |||
2025 | 101.583% | |||
2026 | 100.792% | |||
2027年及其後 | 100.000% | |||
更改管制: | 可按本金的101%加上應計利息和未付利息(如有的話)計算,直至回購之日為止 | |||
定價日期: | (一九二零九年九月四日) | |||
結算日期**: | 2019年9月13日(T+7) | |||
CUSIP/ISIN: | 626738AE8/US 626738AE88 | |||
教派: | $2,000及超過$1,000的整數倍數 | |||
評級*: | Ba2(穆迪)/BB+(S&P) | |||
領導左圖書運行經理: | 摩根證券有限公司 | |||
聯合賬務經理: | 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司和斯蒂芬斯公司。 | |||
高級聯席經理: | 美國銀行證券公司 | |||
第五第三證券公司 | ||||
區域證券有限責任公司 | ||||
富國證券有限責任公司 | ||||
共同管理人員: | BB&T資本市場,BB&T證券有限責任公司 | |||
PNC資本市場有限公司 | ||||
UMB金融服務公司 | ||||
漢考克惠特尼投資服務公司 |
* | 本定價單不是要約購買或要約出售2023年票據,而 投標報價將完全根據要約購買。贖回將完全依據根據2023年義齒交付的贖回通知進行,本招股章程補充條款中的任何內容都不構成2023年票據的贖回通知。 |
** | 發行人預計,票據將在2019年9月13日或左右付款的情況下交付,這將是票據定價日期之後的第七個工作日,即T+7。根據“外匯法”規則15c6-1,二級市場的交易一般需要在兩個 個工作日內結算,除非任何此類交易的各方另有明確協議。因此,由於票據 最初在T+7結算,因此,希望在定價日期或隨後四個工作日進行票據交易的買方必須在任何此類交易發生時指定另一種結算安排,以防止未能達成和解。購買票據的人如希望在下列交貨期前進行票據交易,應諮詢其 顧問。 |
*** | 證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,任何時候都可能被修改或退出。 |
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發行人已向美國證券交易委員會(SEC HEACH)提交了一份註冊聲明(包括招股説明書),並於2019年8月30日生效。在您投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的發行公司招股説明書、初步招股章程補編以及 issuer向證券交易委員會提交的任何其他文件,以獲得更完整的有關發行方和本次發行的信息。你可以通過訪問http://www.sec.gov.證券交易委員會網站上的埃德加免費獲得這些文件。另外,參與發行的發行人、任何承銷商或交易商 將安排將招股説明書寄給你,如果你要求的話,請致電摩根證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)(電話:(212)834-4533)。