根據第433條提交
登記聲明第333-219500號
(一九二零九年九月三日)

定價條款表將於2024年到期

聯合利華資本公司

$500，000，000，2.600%高級債券到期

共同、各別、充分和無條件地由

聯合利華N.V.

聯合利華PLC

聯合利華美國公司

發行人：

聯合利華資本公司

擔保人：

聯合利華N.V.
聯合利華PLC
聯合利華美國公司

安全類型：

預期評級*：

SEC-註冊高級債券

A1/A+(穆迪S/S&P)

原始本金：

$500,000,000

本金：

5億美元，構成同一系列的一部分，並與2017年5月5日到期的5億美元2.600%的高級債券自由交易。

重開後的本金：

$1,000,000,000

成熟度：

2024年5月5日

優惠券：

2.600%

公開募股價格：

102.995%加2019年5月5日起應計利息4 369 444.44美元

到期日收益率：

1.902%

與基準國庫的價差：

T+55 bps

基準財政部：

1.250%應於2024年8月31日到期

基準國債收益率：

1.352%

1

基準國債價格：

99-161/4

淨收入：

513 375 000美元，不包括應計利息

最低面額：

100，000美元和高於該數額1，000美元的任何整數倍數

CUSIP/ISIN：

904764 AX5/US 904764AX59

貿易日期：

(一九二零九年九月三日)

利息支付日期：

從2019年11月5日開始，每半年一次，分別於5月5日和11月5日。

使之完整：

T+12.5 bps

標準呼叫：

2024年3月5日或之後的任何時間(在到期日前兩個月)

結算日期：

2019年9月6日(T+3)**

結算系統：

存託信託公司(DTC HECH)(包括通過歐洲結算和結算系統作為DTC的參與者)

聯合書呆子：

美國銀行證券公司
花旗全球市場公司
高盛有限公司
瑞穗證券美國有限責任公司

*證券評級並非買入、出售或持有證券的建議，可隨時調整或撤回評級。

**預期該批債券將於交收日期，即該交易日之後的第三個營業日(該結算方式稱為“T+3 HEACH”)，以付款方式交付。根據“外匯法”規則15c6-l，美國二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算(T+2)，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，由於債券最初將以T+3結算，因此，有意在交易日期買賣債券的買家，須在進行該等交易時，指定另一個交收週期，以防止交收失敗。其他國家的交收程序可能會有所不同，而購買債券的人士亦可能會受到這種本地結算方式的影響，而有意在交易日期買賣債券的債券買家，應諮詢自己的顧問。

沒有編制PRIIP的關鍵信息文件(兒童兒童協會)，因為在歐洲經濟區的散户投資者得不到這些票據。

發行人和擔保人已向證券交易委員會提交了一份登記聲明(包括一份招股説明書)。

2

在您投資之前，您應該閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及發行人和擔保人向證券交易委員會提交的其他文件，以獲得更完整的有關發行人、擔保人和本次發行的信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。或者，發行人或任何參與發行的交易商將安排將招股説明書寄給你，如果你要求的話，打電話給(1)美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)。電話：1-800-294-1322，(2)花旗全球市場公司。電話：1-800-831-9146，(3)高盛股份有限公司，電話：1-866-471-2526，或(4)瑞穗證券美國有限責任公司，電話：1-866-271-7403。

3

定價條款表債券到期日期2029年

聯合利華資本公司

$850，000，000，2.125%高級債券到期

共同、各別、充分和無條件地由

聯合利華N.V.

聯合利華PLC

聯合利華美國公司

發行人：

聯合利華資本公司

擔保人：

聯合利華公司
聯合利華美國公司

安全類型：

預期評級*：

SEC-註冊高級債券

A1/A+(穆迪S/S&P)

本金：

$850,000,000

成熟度：

(一九二九年九月六日)

優惠券：

2.125%

公開募股價格：

99.099%

到期日收益率：

2.226%

與基準國庫的價差：

T+75 bps

基準財政部：

1.625%應於2029年8月15日到期

基準國債收益率：

1.476%

基準國債價格：

101-12

淨收入：

$838,771,500

最低面額：

100，000美元和高於該數額1，000美元的任何整數倍數

CUSIP/ISIN：

904764 BH9/US 904764BH90

貿易日期：

(一九二零九年九月三日)

4

利息支付日期：

自2020年3月6日起，每半年一次於3月6日和9月6日開始。

使之完整：

T+15 bps

標準呼叫：

2029年6月6日或之後的任何時間(在到期日前3個月)

結算日期：

2019年9月6日(T+3)**

結算系統：

存託信託公司(DTC HECH)(包括通過歐洲結算和結算系統作為DTC的參與者)

聯合書呆子：

美國銀行證券公司
花旗全球市場公司
高盛有限公司
瑞穗證券美國有限責任公司

*證券評級並非買入、出售或持有證券的建議，可隨時調整或撤回評級。

**預期該批債券將於交收日期，即該交易日之後的第三個營業日(該結算方式稱為“T+3 HEACH”)，以付款方式交付。根據“外匯法”規則15c6-l，美國二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算(T+2)，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，由於債券最初將以T+3結算，因此，有意在交易日期買賣債券的買家，須在進行該等交易時，指定另一個交收週期，以防止交收失敗。其他國家的交收程序可能會有所不同，而購買債券的人士亦可能會受到這種本地結算方式的影響，而有意在交易日期買賣債券的債券買家，應諮詢自己的顧問。

沒有編制PRIIP的關鍵信息文件(兒童兒童協會)，因為在歐洲經濟區的散户投資者得不到這些票據。

發行人和擔保人已向證券交易委員會提交了一份登記聲明(包括一份招股説明書)。在您投資之前，您應該閲讀該註冊説明書中的招股説明書以及發行人和擔保人向證券交易委員會提交的其他文件，以獲得更完整的有關發行人、擔保人和本次發行的信息。你可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲得這些文件。或者，如果你打電話給(1)美國銀行證券公司，發行人或任何參與發行的交易商將安排將招股説明書寄給你。電話：1-800-294-1322，(2)花旗全球市場公司。電話：1-800-831-9146，(3)高盛股份有限公司，電話：1-866-471-2526，或(4)瑞穗證券美國有限責任公司，電話：1-866-271-7403。

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