美國

證券交易委員會

哥倫比亞特區華盛頓20549

表格8-K

當前報告

根據第13或15(D)條

1934年證券交易法

報告日期(報告最早事件的日期)：2019年8月29日(2019年8月26日)

Kingold 珠寶公司

(註冊人的確切姓名，如 其章程所述)

註冊人的電話號碼，包括 區號：(011)86 27 65660703

如果表格8-K提交意在 同時滿足註冊人在以下任何條款下的提交義務，請選中下面相應的框(看見一般 指令a.2。下)：

用複選標記表示註冊人 是否是1933年“證券法”第405條(本章230.405節) 或1934年“證券交易法”第12b-2條(本章第240.12b-2節)定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司，如果註冊人選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務 會計準則，請用複選標記表示 。艾爾

根據該法第12(B)條註冊的證券 ：

2019年8月26日， Kingold珠寶公司(“本公司”)與兩名私人投資者(“投資者”)訂立證券購買協議(“購買協議”) ，據此，本公司同意向投資者出售，而 投資者同意於未註冊私人交易中向本公司購買總本金為1，030，000美元的可轉換承付票(“票據”) 。該批債券的首次發行折扣為3%，年息為5% ，並於一年內到期。債券的轉換價格最初設定為 發行後的前180天每股3.00美元。此後，投資者可轉換債券，價格等於公司 普通股最低收盤價的70%，在緊接 交付行權通知之前的十個交易日內每股面值0.001美元(“普通股”)。

公司還同意 向投資者出售認股權證，以每股0.75美元 的行使價購買總計400，000股普通股(“認股權證”)。認股權證自發行之日起可行使，有效期自發行之日起兩年。 認股權證行使時的行使價和可發行普通股的股數將在 分股或股息或其他類似交易中進行調整，但不會因未來以更低的 價格發行證券而發生調整。

公司從出售股份和認股權證(此類交易，即“發售”)中獲得的淨收益，在扣除估計的 要約費用和配售代理費後，約為840，000美元。此次發行於2019年8月27日結束。

Network 1 Financial Securities，Inc.(“配售代理”)根據本公司與配售代理於2019年7月9日簽訂的配售代理協議(“配售協議”)，作為與要約有關的獨家配售代理 。 配售協議規定，配售代理將獲得相當於配售總收入 收益總額8%的現金佣金。公司還同意報銷安置代理的所有差旅和其他自付費用， 包括其法律顧問的合理費用、費用和支出，金額不超過10，000美元。

購買協議表格、附註和擔保表格的前述描述 不完整，並且通過參考購買協議表格、配售協議、擔保表格和附註表格的 全文進行整體限定， 分別作為附件10.1、10.2、4.1和4.2附於此，並通過引用併入本文中。

2019年8月26日， 本公司在表格8-K上籤訂了本報告第1.01項所述的購買協議，其中 同意向投資者發行票據和認股權證。發行票據和認股權證 是根據證券法第4(A)(2)節所載的豁免註冊要求 和/或根據該條款頒佈的D法規進行的。本表格8-K第1.01項中關於票據和認股權證以及 行使或轉換時可發行的普通股股份的披露通過引用併入本第3.02項。

(D)展品。

簽名

根據1934年“證券 交易法”的要求，註冊人已正式安排以下籤署人代表其簽署本報告，並正式授權。