根據第433條提交
註冊號333-228532
發行人自由撰寫章程,日期2019年8月19日
關於2019年8月19日的初步招股説明書補充
Roper Technologies,Inc.
定價條款單
August 19, 2019
發行人: | Roper Technologies,Inc. | |
交易日期: | 2019年8月19日 | |
結算日期(T+5)*: | 2019年8月26日 | |
評級(穆迪/標準普爾)*: | BaA2/BBB+(穩定/穩定) | |
2024年到期的高級票據 | ||
證券: | 2024年到期的高級票據(2024票據) | |
本金金額: | $500,000,000 | |
到期日: | 2024年9月15日 | |
基準國庫: | UST 1.750% due July 31, 2024 | |
基準國債價格和收益率: | 101-10 3⁄4 / 1.469% | |
分攤至基準財政部: | T+92基點 | |
到期收益率: | 2.389% | |
公開價格: | 本金的99.815% | |
優惠券: | 2.350% | |
利息支付日期: | 3月15日和9月15日,從2020年3月15日開始 | |
可選贖回: | 在2024年8月15日之前的任何時間,在財政部加15個基點;在2024年8月15日或之後的任何時間,按面值計算;在每種情況下,加上(但不包括)贖回日期的應計利息 | |
CUSIP#/ISIN#: | 776743 AH9 / US776743AH99 |
2029年到期的高級票據 | ||
證券: | 2029年到期的高級票據(2029票據) | |
本金金額: | $700,000,000 | |
到期日: | 2029年9月15日 | |
基準國庫: | 美國夏令時2029年8月15日到期1.625% | |
基準國債價格和收益率: | 100-06 / 1.605% | |
分攤至基準財政部: | T+137基點 | |
到期收益率: | 2.975% | |
公開價格: | 本金的99.783% | |
優惠券: | 2.950% | |
利息支付日期: | 3月15日和9月15日,從2020年3月15日開始 | |
可選贖回: | 在2029年6月15日之前的任何時間,在財政部加25個基點;在2029年6月15日或之後的任何時間,按面值計算;在每種情況下,加上(但不包括)贖回日期的應計利息 | |
CUSIP#/ISIN#: | 776743 AG1 / US776743AG17 | |
聯合經營賬簿經理: | 美國銀行證券公司 J.P.摩根證券 有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司 | |
聯席經理: | 瑞穗證券美國有限責任公司 MUFG證券 美洲公司 PNC資本市場有限責任公司 SunTrust Robinson Humphrey,Inc. TD證券(美國)有限責任公司 BB&T Capital Markets,BB&T Securities,LLC的分公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 區域證券有限責任公司 |
*我們預計票據的交付將在上述指定的結算日期或其前後支付, 這將是本條款説明書日期之後的第五個工作日。根據1934年“證券交易法”(Securities Exchange Act Of 1934)下的證券交易委員會(Securities and Exchange Commission,簡稱SEC)第15C6-1條,二級市場的交易一般要求 在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此,由於票據最初將在T+5結算這一事實 ,希望在本條款單日期或隨後兩個工作日交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期,以防止結算失敗。票據的購買者如果希望在本條款説明書的日期或 以下兩個工作日交易票據,請諮詢自己的顧問。
*證券評級不是購買、出售或持有證券的建議 ,可能隨時修改或撤回。
發行人已向美國證券交易委員會提交了一份註冊聲明(包括招股説明書)和一份初步的 招股説明書補充,用於與本通訊相關的發行。在投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書補充以及發行人向SEC提交的其他文件 ,以獲得有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲得這些文件。或者,如果您通過致電美銀證券(BofA Securities,Inc.)提出要求,發行人、任何承銷商或參與 發行的任何交易商將安排將招股説明書和招股説明書補充發送給您。電話:1-800-294-1322,摩根大通證券有限責任公司收款電話:1-212-834-4533,或富國銀行 Fargo Securities,LLC電話:1-800-645-3751。