美國
證券交易委員會
哥倫比亞特區華盛頓20549
安排到
(第1號修訂)
根據第14(D)(1)或13(E)(1)條作出的投標要約陳述書
1934年證券交易法
Liberty Global plc
(標的公司名稱(發行人)和備案人員(收購人)
Liberty Global A級普通股，面值每股0.01美元
Liberty Global C類普通股，面值每股0.01美元
(證券類別名稱)
Liberty Global A級普通股：G5480U 104
Liberty Global C類普通股：G5480U 120
(CUSIP普通股數量)
布萊恩·H·霍爾(Bryan H.Hall)，Esq.
執行副總裁兼總法律顧問
格里芬之家
161 Hammersmith路，
聯合王國，倫敦
+44.208.483.6449 or +1.303.220.6600
(獲授權代表提交人接收通知和通訊的人的姓名、地址和電話號碼)
附副本至：
喬治·凱西
丹尼爾 利托維茨
Harald Halbhuber
希爾曼和斯特林有限責任公司
列剋星敦大道599號
New York, NY 10022-6069
+1.212.848.4000
報名費計算
| 交易估價* | 申請費金額* | |
| $2,500,000,000 | $303,000 | |
| * | 交易價值僅用於計算申請費的目的。此金額基於 要約購買價值高達6.25億美元的A類普通股，每股面值0.01美元，以及高達18.75億美元的C類普通股價值，每股面值0.01美元。 |
| ** | 根據1934年“證券交易法”(修訂)下的規則0-11 計算的申請費金額，以及2018年8月24日發佈的2019年第一財年費率諮詢#1，將交易估值乘以0.0001212。 |
| 如果按照規則 0-11(A)(2)的規定抵銷了費用的任何部分，請選中該框，並標識先前支付抵銷費用的文件。通過註冊聲明編號或表格或時間表以及提交日期標識上一次提交。 |
| 以前支付的金額： |
$ | 303,000.00 | 提交方： | Liberty Global plc | ||||||||||
| 表格或註冊號： |
進度表 | 提交日期： | 2019年8月12日 |
| ☐ | 如果備案僅與 投標報價開始之前進行的初步通信有關，請選中此框。 |
選中下面的相應框以指定與報表相關的任何事務處理：
| ☐ | 符合規則14d-1的第三方投標報價。 |
| 發行人投標報價受規則13E-4的約束。 |
| ☐ | 進行-受規則13E-3約束的私有交易。 |
| ☐ | 根據本議事規則第13D-2條對附表13D所作的修正。 |
如果提交的文件是報告投標報價結果的最終修正案，請選中以下框：☐
如果適用，請選中下面相應的框以指定所依賴的相應規則規定：
| ☐ | 規則第13E-4(I)條(跨境發行人投標報價) |
| ☐ | 規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價) |
進度表
本修正案1號於2019年8月15日提交給證券交易委員會(本修正案)， 修訂和補充根據英格蘭和威爾士法律成立的上市有限公司(The Public Limited Company Of England And Wales)於2019年8月12日提交給證券交易委員會的投標要約聲明(連同其後的任何修訂和補充，以及對其的任何修訂和補充)。 Liberty Global plc是一家根據英格蘭和威爾士法律成立的公共有限公司(The Public Limited Company Of England And Wales)。附表涉及本公司邀請其股東投標(I)其A類普通股 價值至多6.25億美元，面值為每股0.01美元(各為A類股票)，供瑞士信貸證券(美國)有限責任公司和滙豐證券(美國)公司收購，各擔任本金 (各為一名對手方銀行，併合計為一名對手方銀行)，價格不高於29.00美元或不低於2美元。(I)本公司邀請其股東以 價值 (各為一名對手方銀行，以及合計，即對手方銀行)，以不高於29.00美元或不低於2美元的價格收購其A類普通股(面值為每股0.01美元)。和 (Ii)其C類普通股的價值高達18.75億美元，每股面值0.01美元(每股，A類C類股份，和A類股票，單獨或共同地與 C類股票，視情況而定，與 個C類股份，相應地，C類股票)，供對手方銀行以不高於28.50美元也不低於24.75美元的價格購買(C類股票報價)，在 每種情況下，以現金，減去任何A類報盤和C類報盤是根據2019年8月12日 購買要約中規定的條款和條件，以及對其的任何修訂或補充，即“購買要約”(即“購買要約”)、適用的傳遞函(以及對其的任何修正或補充，每個，都是一封“ 提交函”或統稱為“傳遞函”)和其他可能不時修訂或補充的相關材料(統稱為“傳遞函”)作出的。(統稱為，與“提交書”一起。)。本投標報價聲明按附表提交，旨在滿足經修訂的1934年“證券交易法”第13E-4(C)(2)條的報告要求。
除本修正案另有規定外，附表TO中所列信息保持不變，並在與本修正案中項目相關的範圍內通過 引用併入本文。本修正案中使用的所有大寫術語和未另行定義的術語均具有附表中賦予它們的各自含義。本修正案應與 附表一起閲讀。
第12項展品
| (a)(1)(A)* | 要約購買，日期為2019年8月12日。 | |
| (a)(1)(B)* | A類股票的轉讓書。 | |
| (a)(1)(C)* | C類股份的轉讓書。 | |
| (a)(1)(D)* | A股保證交割通知。 | |
| (a)(1)(E)* | C類股票保證交付通知。 | |
| (a)(1)(F)* | 給經紀人，交易商，銀行，信託公司和其他被提名人的信。 | |
| (a)(1)(G)* | 給客户的信，供經紀人，交易商，銀行，信託公司和其他被提名人使用。 | |
| (a)(1)(H)* | 摘要廣告，日期為2019年8月12日。 | |
| (a)(1)(I)* | 撤回通知的格式。 | |
| (a)(1)(J)* | 致Liberty Global 401(K)儲蓄和股權計劃參與者的信 | |
| (a)(1)(K)* | 參加Liberty Global 401(K)儲蓄和股權計劃參與者的指導表。 | |
| (a)(1)(L)** | 致既有股份增值權持有人的信。 | |
| (a)(1)(M)** | 致既得期權持有人的信。 | |
| (a)(1)(N)** | 致維珍媒體公司參與者的信股份激勵計劃。 | |
| (a)(1)(O)** | 維珍媒體公司參與者的投標表格。股份激勵計劃。 | |
| (a)(2) | 不適用。 | |
| (a)(3) | 不適用。 | |
| (a)(4) | 不適用。 | |
| (a)(5)(A) | 2019年8月7日發佈的新聞稿(參照2019年8月8日提交給證券交易委員會的公司當前報告Form 8-K的附件99.1合併)。 | |
| (a)(5)(B) | 收益電話會議記錄，日期為2019年8月8日 8(參照2019年8月8日提交給SEC的按計劃提交給-C的公司投標報價聲明的附件99.1合併)。 | |
| (a)(5)(C)* | 新聞稿，日期為2019年8月12日。 | |
| (b) | 一個也沒有。 | |
| (d)(1)* | Liberty Global plc和Credit Suisse Securities(USA)LLC之間的主看跌/看漲協議，日期為2019年8月9日 | |
| (d)(2)* | Liberty Global plc和HSBC Securities(USA)Inc.之間的主看跌/買入協議，日期為2019年8月9日。 | |
| (d)(3)* | 期權框架協議，Liberty Global plc和Credit Suisse Securities(USA)LLC，日期為2019年8月9日。 | |
| (d)(4)* | Liberty Global plc和HSBC Securities(USA)Inc.之間的期權框架協議，日期為2019年8月9日。 | |
| (d)(5) | Liberty Global 2014激勵計劃(經修訂和重述，生效於2019年6月11日)(激勵計劃)(通過 參考公司於2019年4月30日提交給證券交易委員會的關於附表14A的最終委託書的附錄B而合併)。 | |
| (d)(6) | 激勵計劃下的績效份額單位協議表格(通過參考2015年8月4日提交給SEC的公司 表格10-Q季度報告的附件10.1併入)。 | |
| (d)(7) | 激勵計劃下的股份增值權協議格式(參考2014年8月5日提交給證券交易委員會的公司 表格10-Q季度報告附件10.5)。 | |
| (d)(8) | 激勵計劃項下的受限股份單位協議表格(通過參考2014年8月5日提交給證券交易委員會的公司 表格10-Q季度報告的附件10.6併入)。 | |
| (d)(9) | Liberty Global，Inc.2005年激勵計劃(經修訂和重述，生效於2013年6月 7)(2005年激勵計劃)(參照2013年6月7日提交給證券交易委員會的公司當前報告Form 8-K的附件10.2合併)。 | |
| (d)(10) | 維珍傳媒2010股權激勵計劃(經修訂和重述，生效於2013年6月 7)(參照2013年6月7日提交給證券交易委員會的公司當前報告Form 8-K的附件10.4合併)。 | |
| (d)(11) | 2005年激勵計劃下的股票增值權協議格式(通過引用附件10.3併入Liberty Global，Inc. 於2008年5月7日提交給證券交易委員會的Form 10-Q季度報告)。 | |
| (d)(12) | 激勵計劃下高管績效份額單位協議的格式(通過引用2019年2月27日提交給證券交易委員會的公司10-K表格年度報告附件10.16 合併)。 | |
| (d)(13) | Liberty Global 2017年度績效獎勵計劃下的高管獎勵計劃(該計劃的描述 通過引用該計劃的描述包含在公司於2017年2月27日提交給SEC的Form 8-K當前報告的第5.02(E)項中)。 | |
| (d)(14) | Liberty Global 2017激勵計劃下某些高管的薪酬獎勵(上述獎勵的描述包含在2017年2月27日提交給SEC的公司當前報告Form 8-K的第5.02(E)項中 )。 | |
| (d)(15) | Liberty Global 2018年度績效獎勵計劃下的高管獎勵計劃(該計劃的描述 通過引用該計劃的描述包含在公司2018年2月27日提交給SEC的Form 8-K當前報告的第5.02(E)項中)。 | |
| (d)(16) | Liberty Global 2018高管績效激勵計劃下的激勵計劃(該計劃的描述通過參考公司2018年3月21日提交給SEC的Form 8-K當前報告第5.02(E)項中的描述納入 )。 | |
| (d)(17) | 延遲薪酬計劃(經修訂和重述，生效於2015年10月 26)(通過引用2016年2月16日提交給證券交易委員會的公司10-K表格年度報告附件10.29合併)。 | |
| (g) | 不適用。 | |
| (h) | 不適用。 | |
| * | 以前的檔案。 |
| ** | 在此存檔。 |
簽名
經過適當的詢問並盡我所知和所信，我證明本附表中所列信息是真實的，完整的 和正確的。
| Liberty Global PLC | ||||||
| 日期：2019年8月15日 | 依據： | /s/Bryan H.Hall | ||||
| 姓名： | 布萊恩·H·霍爾 | |||||
| 標題： | 執行副總裁，總法律顧問 | |||||