最終條款單
根據第433條提交
註冊報表
No. 333-214056
August 13, 2019
聯合包裹服務公司
最終條款單
提供的安全性: |
2024年到期的2.200%高級票據(2024年票據) | |
發行人: |
聯合包裹服務公司(The Create Company) | |
預期評級(穆迪S/S&P):* | A2/A | |
本金金額: |
$400,000,000 | |
交易日期: |
2019年8月13日 | |
結算日期: |
August 16, 2019 (T+3) | |
到期日: |
2024年9月1日 | |
公開價格: |
本金的99.914% | |
基準國庫: |
1.750% due July 31, 2024 | |
基準國庫價格/ 產量: |
100-27 3/4 / 1.568% | |
擴散到基準 庫房: |
+65個基點 | |
到期收益率: |
2.218% | |
息票(利率): |
2.200% | |
記錄日期: |
從2020年2月15日開始,每年的2月15日和8月15日 | |
利息支付日期: |
自2020年3月1日起每年的3月1日和9月1日 | |
最低面額: |
2024年發行的債券面額為2,000元,整數倍為1,000元。 | |
可選贖回: |
2024年8月1日之前的任何時間(到期前一個月),2024票據可按公司選擇權全部或部分贖回(I)該2024 票據本金的100%,以及(Ii)將贖回的2024票據的剩餘預定支付本金和利息的現值之和,贖回日期至2024年8月1日(到期前一個月), 外加應計及未付利息(如有)至贖回日期,但不包括在內。 |
1
2024票據將可在2024年8月1日或之後的任何時間(到期前一個月)按公司選擇權贖回,贖回價格相當於2024票據本金的100%,外加 應計未付利息(如有),直至贖回日,但不包括在內。 | ||
CUSIP: |
911312 BT2 | |
ISIN: |
US911312BT23 | |
表格: |
DTC,圖書錄入 | |
法律: |
紐約 | |
聯合辦書 經理: |
巴克萊資本公司 高盛 Sachs&Co.LLC 摩根士丹利公司 富國銀行證券有限責任公司 美國銀行證券公司 花旗全球市場公司 J.P.摩根證券 有限責任公司 | |
聯席經理: |
法國巴黎證券公司 BNY Mellon Capital Markets,LLC CastleOak Securities,L.P. 第五第三 證券公司 滙豐證券(美國)有限公司 勞埃德證券 Inc. 瑞穗證券美國有限責任公司 MUFG證券美洲 公司 SG美洲證券有限責任公司 渣打銀行 The Williams Capital Group,L.P. 瑞銀證券有限責任公司 美國Bancorp投資公司 | |
併發服務: |
在發行2024年債券的同時,公司將發行2029年到期的2.500%優先債券和2049年到期的3.400%優先債券。 |
如果任何不是美國註冊經紀交易商的承銷商打算在美國 州銷售2024票據,它將根據適用的美國證券法律和法規通過一個或多個美國註冊經紀交易商進行銷售。渣打銀行不會影響任何票據在美國的任何報價或銷售,除非 是通過FINRA法規允許的一個或多個美國註冊經紀交易商。
* | 注意:證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,可能隨時 修改或撤回。 |
本公司已向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份基本招股説明書)和一份 初步招股説明書補充材料,用於與本通訊相關的發行。公司向證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。在投資之前,您應該閲讀 本次發行的初步招股説明書補充,本公司的
2
該註冊聲明中的招股説明書以及該公司向SEC提交的任何其他文件,以獲取有關該公司和本次發行的更完整信息。我們敦促您閲讀這些 文檔以及其他任何相關文檔,因為它們包含並將包含有關公司和本產品的重要信息。您可以通過訪問證券交易委員會網站( www.sec.gov)上的Edgar免費獲取這些文件。
或者,如果 您通過聯繫巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)提出要求,公司、任何參與發行的承銷商或任何交易商將安排將招股説明書發送給您。免費電話:(888)603-5847;高盛公司免費電話:1-866-471-2526;摩根士丹利公司(Morgan Stanley&Co.LLC)免費電話:1-866-718-1649;或 富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities,LLC)免費電話:1-800-645-3751.
本定價條款表是對聯合包裹服務公司發佈的初步招股説明書補充材料的補充。2019年8月13日,有關其2016年10月11日的 招股説明書(該招股説明書,輔之以初步招股説明書補充,初步招股説明書,即“初步招股説明書”)。本定價條款表中的信息在與初步招股説明書中的信息不一致的程度上取代初步 招股説明書中的信息。
沒有PRIIPs KILD PREL沒有PRIIPs關鍵信息文檔 (KID)已經準備好,不能在EEA中零售。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知均不適用於此 通信,應不予理會。此類免責聲明或其他通知是由於此通信通過彭博或其他電子郵件系統發送而自動生成的。
3
註冊報表
No. 333-214056
August 13, 2019
聯合包裹 服務公司
最終條款單
提供的安全性: |
2029年到期的2.500%高級票據(2029年票據) | |
發行人: |
聯合包裹服務公司(The Create Company) | |
預期評級(穆迪S/S&P):* | A2/A | |
本金金額: |
$400,000,000 | |
交易日期: |
2019年8月13日 | |
結算日期: |
August 16, 2019 (T+3) | |
到期日: |
2029年9月1日 | |
公開價格: |
本金的99.691% | |
基準國庫: |
1.625% due August 15, 2029 | |
基準國庫價格/ 產量: |
99-14+ / 1.685% | |
擴散到基準 庫房: |
+85個基點 | |
到期收益率: |
2.535% | |
息票(利率): |
2.500% | |
記錄日期: |
從2020年2月15日開始,每年的2月15日和8月15日 | |
利息支付日期: |
自2020年3月1日起每年的3月1日和9月1日 | |
最低面額: |
2029年發行的債券面額為2,000元,整數倍為1,000元。 | |
可選贖回: | 2029票據將在2029年6月1日之前的任何時間(到期前三個月),全部或部分在(I)該2029 票據本金的100%和(Ii)將贖回的2029票據的剩餘預定支付本金和利息的現值的總和(將於贖回日期到2029年6月1日(到期前三個月)到期)的任何時間,全部或部分按公司的選擇權贖回, (I)該2029票據的剩餘預定支付本金和利息的現值總和,將從贖回日期到期至2029年6月1日(其到期日前三個月), 外加應計及未付利息(如有)至贖回日期,但不包括在內。 |
4
2029票據將可在2029年6月1日或之後的任何時間(到期前三個月)按公司選擇權贖回,贖回價格相當於該2029票據本金的100%,外加 應計未付利息(如有),直至贖回日,但不包括在內。 | ||
CUSIP: | 911312 BU9 | |
ISIN: | US911312BU95 | |
表格: | DTC,圖書錄入 | |
法律: | 紐約 | |
聯合辦書 經理: |
巴克萊資本公司 高盛 Sachs&Co.LLC 摩根士丹利公司 富國銀行證券有限責任公司 美國銀行證券公司 花旗全球市場公司 J.P.摩根證券 有限責任公司 | |
聯席經理: | 法國巴黎證券公司 BNY Mellon Capital Markets,LLC CastleOak Securities,L.P. 第五第三 證券公司 滙豐證券(美國)有限公司 勞埃德證券 Inc. 瑞穗證券美國有限責任公司 MUFG證券美洲 公司 SG美洲證券有限責任公司 渣打銀行 The Williams Capital Group,L.P. 瑞銀證券有限責任公司 美國Bancorp投資公司 | |
併發服務: |
在發行2029年債券的同時,公司將發行2024年到期的2.200%優先債券和2049年到期的3.400%優先債券。 |
如果任何不是美國註冊經紀交易商的承銷商打算在美國 州銷售2029票據,它將根據適用的美國證券法律和法規通過一個或多個美國註冊經紀交易商進行銷售。渣打銀行不會影響任何票據在美國的任何報價或銷售,除非 是通過FINRA法規允許的一個或多個美國註冊經紀交易商。
* | 注意:證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,可能隨時 修改或撤回。 |
本公司已向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份基本招股説明書)和一份 初步招股説明書補充材料,用於與本通訊相關的發行。公司向證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。在投資之前,您應該閲讀 本次發行的初步招股説明書補充,本公司的
5
該註冊聲明中的招股説明書以及該公司向SEC提交的任何其他文件,以獲取有關該公司和本次發行的更完整信息。我們敦促您閲讀這些 文檔以及其他任何相關文檔,因為它們包含並將包含有關公司和本產品的重要信息。您可以通過訪問證券交易委員會網站( www.sec.gov)上的Edgar免費獲取這些文件。
或者,如果 您通過聯繫巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)提出要求,公司、任何參與發行的承銷商或任何交易商將安排將招股説明書發送給您。免費電話:(888)603-5847;高盛公司免費電話:1-866-471-2526;摩根士丹利公司(Morgan Stanley&Co.LLC)免費電話:1-866-718-1649;或 富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities,LLC)免費電話:1-800-645-3751.
本定價條款表是對聯合包裹服務公司發佈的初步招股説明書補充材料的補充。2019年8月13日,有關其2016年10月11日的 招股説明書(該招股説明書,輔之以初步招股説明書補充,初步招股説明書,即“初步招股説明書”)。本定價條款表中的信息在與初步招股説明書中的信息不一致的程度上取代初步 招股説明書中的信息。
沒有PRIIPs KILD PREL沒有PRIIPs關鍵信息文檔 (KID)已經準備好,不能在EEA中零售。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知均不適用於此 通信,應不予理會。此類免責聲明或其他通知是由於此通信通過彭博或其他電子郵件系統發送而自動生成的。
6
註冊報表
No. 333-214056
August 13, 2019
聯合包裹 服務公司
最終條款單
提供的安全性: |
2049年到期的3.400%高級票據(2049年票據) | |
發行人: |
聯合包裹服務公司(The Create Company) | |
預期評級(穆迪S/S&P):* | A2/A | |
本金金額: |
$700,000,000 | |
交易日期: |
2019年8月13日 | |
結算日期: |
August 16, 2019 (T+3) | |
到期日: |
2049年9月1日 | |
公開價格: |
本金的99.235% | |
基準國庫: |
2.875% due May 15, 2049 | |
基準國庫價格/ 產量: |
116-03 / 2.141% | |
擴散到基準 庫房: |
+130個基點 | |
到期收益率: |
3.441% | |
息票(利率): |
3.400% | |
記錄日期: |
從2020年2月15日開始,每年的2月15日和8月15日 | |
利息支付日期: |
自2020年3月1日起每年的3月1日和9月1日 | |
最低面額: |
2049年發行的債券面額為2,000元,整數倍為1,000元。 | |
可選贖回: |
2049票據將可在2049年3月1日之前的任何時間(到期前六個月)按公司選擇權全部或部分贖回(I)該2049 票據本金的100%,以及(Ii)將贖回的2049票據的剩餘預定支付本金和利息的現值之和,贖回日期至2049年3月1日(到期前六個月), 外加應計及未付利息(如有)至贖回日期,但不包括在內。 |
7
2049票據將可在2049年3月1日或之後的任何時間(到期前六個月)按公司選擇權贖回,贖回價格相當於該2049票據本金的100%,另加 應計未付利息(如有),直至贖回日,但不包括在內。 | ||
CUSIP: |
911312 BS4 | |
ISIN: |
US911312BS40 | |
表格: |
DTC,圖書錄入 | |
法律: |
紐約 | |
聯合辦書 經理: |
巴克萊資本公司 高盛公司 摩根士丹利公司 富國銀行證券有限責任公司 美國銀行證券公司 花旗全球市場公司 摩根大通證券有限責任公司 | |
聯席經理: |
法國巴黎證券公司 紐約梅隆資本市場有限責任公司 CastleOak Securities,L.P. 第五第三證券公司 滙豐證券(美國)有限公司 勞埃德證券公司 瑞穗證券美國有限責任公司 MUFG證券美洲公司 SG美洲證券有限責任公司 渣打銀行 The Williams Capital Group,L.P. 瑞銀證券有限責任公司 美國Bancorp投資公司 | |
併發服務: |
在發行2049年債券的同時,公司將發行2024年到期的2.200%優先債券和2029年到期的2.500%優先債券。 |
如果任何不是美國註冊經紀交易商的承銷商打算在美國 州銷售2029票據,它將根據適用的美國證券法律和法規通過一個或多個美國註冊經紀交易商進行銷售。渣打銀行不會影響任何票據在美國的任何報價或銷售,除非 是通過FINRA法規允許的一個或多個美國註冊經紀交易商。
* | 注意:證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,可能隨時 修改或撤回。 |
本公司已向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份基本招股説明書)和一份 初步招股説明書補充材料,用於與本通訊相關的發行。公司向證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。在投資之前,您應該閲讀 本次發行的初步招股説明書補充,本公司的
8
該註冊聲明中的招股説明書以及該公司向SEC提交的任何其他文件,以獲取有關該公司和本次發行的更完整信息。我們敦促您閲讀這些 文檔以及其他任何相關文檔,因為它們包含並將包含有關公司和本產品的重要信息。您可以通過訪問證券交易委員會網站( www.sec.gov)上的Edgar免費獲取這些文件。
或者,如果 您通過聯繫巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)提出要求,公司、任何參與發行的承銷商或任何交易商將安排將招股説明書發送給您。免費電話:(888)603-5847;高盛公司免費電話:1-866-471-2526;摩根士丹利公司(Morgan Stanley&Co.LLC)免費電話:1-866-718-1649;或 富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities,LLC)免費電話:1-800-645-3751.
本定價條款表是對聯合包裹服務公司發佈的初步招股説明書補充材料的補充。2019年8月13日,有關其2016年10月11日的 招股説明書(該招股説明書,輔之以初步招股説明書補充,初步招股説明書,即“初步招股説明書”)。本定價條款表中的信息在與初步招股説明書中的信息不一致的程度上取代初步 招股説明書中的信息。
沒有PRIIPs KILD PREL沒有PRIIPs關鍵信息文檔 (KID)已經準備好,不能在EEA中零售。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知均不適用於此 通信,應不予理會。此類免責聲明或其他通知是由於此通信通過彭博或其他電子郵件系統發送而自動生成的。
9