根據第433條提交
發行人自由撰寫章程日期2019年8月13日
關於2019年8月13日的初步招股説明書補充
至2017年3月31日的招股説明書
註冊號333-217081和 333-217081-01
攝政中心,L.P.
2.950% Notes Due 2029
定價條款單
發行人: |
攝政中心,L.P. | |
安保: |
2029年到期的票據佔2.950%(The Notes) | |
保證: |
攝政中心公司,攝政中心,L.P.的普通合夥人,將保證支付票據的本金和利息。 | |
預期評級(穆迪S/S&P)*: |
Baa1/BBB+ | |
本金金額: |
$425,000,000 | |
息票(利率): |
年息2.950% | |
利息支付日期: |
3月15日和9月15日,自2020年3月15日起 | |
利息記錄日期: |
緊接在3月1日和9月1日之前 | |
到期日: |
2029年9月15日 | |
面額: |
$2,000×超過$1,000 | |
公開價格: |
本金的99.903%,另加應計利息(如有),自原始發行之日起計 | |
交易日期: |
2019年8月13日 | |
結算日期: |
T+5; August 20, 2019 | |
淨收益: |
421,825,250美元(扣除承銷折扣後,與交易相關的費用前)。 | |
可選贖回條款: |
在2029年6月15日之前的任何時間全部或部分進行基於美國財政部的全部贖回,加上到票面贖回日期的20個基點,並且在票面贖回日期或之後,可贖回 本金的100%,外加到贖回日期應計利息和未付利息。 | |
基準國庫: |
1.625% due August 15, 2029 | |
分攤至基準財政部: |
T+127 bps | |
基準國債價格/收益率: |
99-12+ / 1.691% | |
重新提供收益率: |
2.961% | |
CUSIP/ISIN: |
75884R AZ6 / US75884RAZ64 | |
聯合經營賬簿經理: |
美國Bancorp投資公司 美銀證券, Inc. 摩根大通證券有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司 |
聯席經理: |
BB&T證券有限責任公司的子公司BB&T資本市場 BMO資本市場公司 Comerica證券公司 PNC資本市場有限責任公司 區域證券有限責任公司 SMBC日興證券美國公司 SunTrust Robinson Humphrey, Inc. TD證券(美國)有限責任公司 |
*注:證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,可能隨時修改或 撤回。
發行人預計票據將於2019年8月20日左右交付給投資者,2019年8月20日將是此定價條款單日期後的第五個工作日(此類結算稱為T+5結算)。根據交易法下的第15C6-1條,二級市場的交易要求 在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此,由於票據最初將以T+5結算這一事實 將要求希望在票據定價日或隨後兩個工作日交易票據的購買者在進行任何此類交易時指定替代結算週期,以防止結算失敗,並應諮詢自己的顧問。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(包括招股説明書),用於與此 通信相關的發行。在投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書、招股説明書補充以及發行人向SEC提交的其他文件,以獲得有關發行人和此次 發行的更完整的信息。您可以通過訪問證券交易委員會網站(www.sec.gov)上的Edgar免費獲得這些文件。或者,如果您通過致電U.S.Bancorp Investments,Inc.提出要求,參與發行的承銷商將安排將招股説明書補充和隨附的 招股説明書發送給您。免費電話1-877-558-2607,通過致電美銀證券, Inc.免費電話:(800)294-1322,撥打摩根大通證券有限責任公司對方付費電話(212)834-4533,撥打瑞穗證券美國有限責任公司免費電話1-866-271-7403或撥打Wells Fargo Securities,LLC免費電話 1-800-645-3751.