根據第433條提交
註冊號333-215833
August 12, 2019
定價條款單
(至2019年8月12日 初步招股説明書補充資料
(《初步招股説明書副刊》)
除非另有説明，本説明書中使用但未定義的術語具有“招股説明書初步補充”中賦予該等術語的含義。
| 發行人： |
CenterPoint能源公司(The Secure Issuer) | |||||
| 預期評級*： |
baa2(穩定)/bbb(穩定)(穆迪s/S&P/Fitch) | |||||
| 安保： |
2.50%高級票據2024年到期 | 2.95%高級票據2030年到期 | 3.70%高級票據2049年到期 | |||
| 本金金額： |
$500,000,000 | $400,000,000 | $300,000,000 | |||
| 到期日： |
2024年9月1日 | March 1, 2030 | 2049年9月1日 | |||
| 利息支付日期： |
3月1日和9月1日，自2020年3月1日起 | 3月1日和9月1日，自2020年3月1日起 | 3月1日和9月1日，自2020年3月1日起 | |||
| 優惠券： |
2.50% | 2.95% | 3.70% | |||
| 公開價格： |
本金的99.830% | 本金的99.603% | 本金的99.155% | |||
| 基準國庫： |
1.750% due July 31, 2024 | 1.625% due August 15, 2029 | 2.875% due May 15, 2049 | |||
| 基準國債收益率： |
1.486% | 1.644% | 2.122% | |||
| 分攤至基準財政部： |
+105個基點 | +135個基點 | +162.5個基點 | |||
| 重新提供收益率： |
2.536% | 2.994% | 3.747% | |||
| 可選贖回： |
2024年8月1日之前，100%以上或全部按財政部加20個基點的貼現率計算(計算至2024年8月1日)；在2024年8月1日或之後，100%加，無論哪種情況，均應計利息和未支付的 利息。 | 在2029年12月1日之前，100%以上或全部按財政部加25個基點的貼現率計算(計算至2029年12月1日)；在2029年12月1日或之後，100%加，無論哪種情況，均應計利息和 未付利息。 | 在2049年3月1日之前，100%以上或全部按財政部加25個基點的貼現率計算(計算至2049年3月1日)；在2049年3月1日或之後，100%外加，在任何一種情況下，累計和未支付的 利息。 | |||
| 法律格式： |
SEC註冊 | |||||
| 面額： |
$2，000及超過$1，000的整數倍 | |||||
| CUSIP/ISIN： |
15189T AW7/ US15189TAW71 |
15189T AX5/ US15189TAX54 | 15189T AY3/ US15189TAY38 | |||
| 交易日期： |
2019年8月12日 | |||||
| 預計結算日期： |
August 14, 2019 (T+2) | |||||
| 聯合經營賬簿經理： |
美國銀行證券公司 高盛 Sachs&Co.LLC 摩根大通證券有限責任公司 Morgan Stanley&Co.LLC 富國銀行證券有限責任公司 巴克萊資本公司 花旗全球市場公司 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 德意志銀行證券 公司 MUFG證券美洲公司 加拿大皇家銀行資本市場， LLC | |||||
| 高級聯席經理： |
BB&T證券有限責任公司的子公司BB&T資本市場 法國巴黎證券公司 第五第三證券公司 亨廷頓投資公司 | |||||
| 聯席經理： |
環路資本市場有限責任公司 R. Seelaus&Co.，LLC | |||||
*注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能隨時修改或 撤回。
發行人已向SEC提交了一份註冊聲明(包括招股説明書)，用於與此通信 相關的發行。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向證券交易委員會提交的其他文件，以獲得有關發行人和此次發行的更完整的信息。您可以通過 訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者，如果您通過致電美銀證券(BofA Securities，Inc.)提出要求，發行人、任何參與發行的承銷商或任何交易商將安排將招股説明書發送給您。免費電話1-800-294-1322,高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)免費電話at 1-866-471-2526, J.P.Morgan Securities LLC於 收款1-212-834-4533,摩根士丹利有限公司免費電話at 1-866-718-1649或富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities，LLC)免費撥打 1-800-645-3751.
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