根據第433條提交
登記聲明第333-229262號
發行人2019年8月9日自由寫作章程
關於2019年8月9日的招股説明書補充
(至2019年1月25日的招股説明書)

購買交易公開發行普通股 (修訂和恢復)

最終的基礎貨架招股説明書日期為2019年1月25日 ，其中包含與本 文件中描述的證券相關的重要信息，已向加拿大 省(魁北克省除外)的證券監管機構(加拿大合格 司法管轄區)以及相應的F-10表格(SEC 文件號333-229262)向美國證券交易委員會(SEC)提交了相應的註冊聲明(SEC)。2019年8月9日至最終基礎貨架的招股説明書補充 招股説明書中包含有關本條款説明書中所述證券的重要信息 也將提交給加拿大合格司法管轄區 和美國證券交易委員會(SEC)。已提交的最終基礎貨架 招股説明書副本、對最終基本貨架招股説明書的任何修改以及任何適用的 貨架招股説明書補充均需與 本文件一起交付。

您可以通過訪問 SEC網站(www.sec.gov)上的Edgar或www.sedar.com上的SEDAR免費獲取這些文件。或者， 這些文件的副本可以通過聯繫公司(下面定義的 )或參與發行的任何承銷商(下面定義的) 獲得，如果你聯繫：Cantor Fitzgerald Canada Corporation，他們將安排發送它們：Cantor Fitzgerald Canada Corporation，注意：Equity Capital Markets，181 University Avenue， Suite 1500，Toronto，on，M5H 3M7，電子郵件：ecmcanada@cantor.com或Cantor 加拿大公司，注意：Equity Capital Markets，181 University Avenue， Suite 1500，Toronto，on，M5H 3M7，Email：ecmcanada@cantor.com或Cantor10022，或發送電子郵件至Productus@cantor.com。

本文檔未提供與所提供證券相關的所有 重要事實的完全披露。投資者應閲讀 最終基礎貨架招股説明書及其任何修訂和任何適用的貨架 招股説明書補充，以披露這些事實，特別是與所提供證券相關的風險因素 ，以及公司在 Edgar和SEDAR上提交的其他文件，以獲取更完整的信息，然後再做出投資 決定。

發行人：

北方王朝礦業有限公司(The The Deparate Minerals Company)

已發行證券：

本公司的13，333，334股普通股(下稱“普通股 股”)，該等普通股的發行(下稱“發售”)。

發行規模：

10，000，000.50美元(如果完全行使保險人的選擇權，則為11，500，000.50美元)。

發行價格：

每股普通股0.75美元(“發行價”)。

承銷商選項：

承銷商將有權在收盤日(定義如下)後30天內全部或部分行使選擇權，按本協議規定的相同條款和條件額外購買至多2，000，000股普通股。

承銷商：

Cantor Fitzgerald Canada Corporation(Cantor Fitzgerald Canada Corporation，簡稱CFCC)將 作為唯一的賬簿管理人，並將領導一個承銷商辛迪加 與此次發行有關的承銷商(統稱為承銷商)。

承銷形式：

«通過本公司在加拿大的最終基礎貨架招股説明書的招股説明書補充 和美國的相關表格 F-10註冊聲明的方式購買交易報價，但須遵守雙方 可接受的承銷協議(“承銷協議”)。

司法管轄區：

普通股將由承保人在美國 和加拿大(魁北克除外)直接提供，或 通過其各自的美國或加拿大經紀-交易商附屬公司或 代理(視情況而定)提供。根據適用法律和承銷 協議，承銷商可以提供加拿大 和美國以外的普通股。

承銷商費用：

公司應向承銷商支付相當於發行總收益 至6.0%的佣金。

併發私人安置：

除發行外，本公司正在進行最多2，866，667股普通股的非經紀私募配售，發行價格為公司總收益高達2，150，000美元(“同時私募配售”)。沒有佣金或發行人費用支付給與同時私募配售相關的保險人。

收益的使用：

此次發行和同時進行的 私募活動的淨收益預計將用於(I)運營支出 ，包括與Pebble項目相關的工程、環境許可和 評估費用以及USACE環境影響研究的完成進展 ，(Ii)加強 與阿拉斯加州和美國聯邦政府的政治和監管部門的外聯和接觸，阿拉斯加本土合作伙伴以及 更廣泛的區域和州範圍內的利益相關者以及(Iii)用於一般 公司目的。

清單：

本公司將申請在多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國證券交易所的招股説明書補充中，將符合發行條件的股票上市。上市將取決於公司滿足多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國證券交易所的所有上市要求。

投資資格：

符合RRSP、RESP、RRIF、TFSA和DPSP的資格。

截止日期：

在T+3的基礎上完成，在2019年8月14日或前後或 公司和CFCC代表保險人共同約定的其他日期 (截止日期)。

停頓時間：

未經CFCC事先書面同意 ，本公司不得代表承銷商 發行、要約出售或以其他方式 處置或進行任何交易，以出售或發行或公佈 發行的本公司任何股本證券，或任何可轉換為本公司任何股本 證券，或可行使或可交換為本公司任何股本 證券的證券，期限為承銷協議籤立 後的90天內(下稱“承銷協議”)。除：(I) 根據承銷協議和同時私募 配售；(Ii)根據任何股權補償計劃 授予期權或其他基於股權的 獎勵(包括RSU和DSU)， 在承銷協議之日生效，且 在招股説明書或招股補充中披露；(Iii)在行使或轉換任何期權或認股權證或其他 可轉換證券時發行普通股，截至承銷 協議之日為止尚未發行的 可轉換證券；或(Iv)普通股或可轉換為普通股的證券或 可交換普通股股份，作為合併、 收購、其他業務合併、戰略聯盟或 戰略投資的代價， 承銷協議日期之後發生，但 規定，未經CFCC代表承銷商事先 書面同意， 與本款(Iv)所述交易相關的 發行普通股總數不得超過截止 日已發行普通股數量的19.99%，且在該等交易中發行的每股普通股價格不得低於發行中的每股普通股價格。

鎖定：

除有限的例外情況(包括股票期權的行使 )外，本公司所有董事及行政人員已 同意不提供、出售、轉讓、質押、轉讓、進入任何掉期交易或以其他方式處置本公司所擁有的任何股本證券 ，或該等董事及行政人員直接 或間接擁有的任何可轉換或可行使的、 或可交換的公司股權證券，或在未經CFCC事先書面同意的情況下，代表保險人公開 宣佈進行上述任何一項的意向，直至到期日 。

對普通股的投資涉及高度的 風險，由於公司 業務的性質及其某些 資產的勘探和開發目前階段，必須被認為是投機性的。潛在投資者應仔細考慮招股説明書中在風險因素和有關 前瞻性陳述的風險因素和告誡説明中描述的風險因素 。