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假的--12-31Q220190001539838假的假的5.0023000000230000001.01.04.04.02.503.50967000000095850000000.010.0120000000020000000016427344716394916716427344716394916731814318140.046250.071250.073200.073500.04750.047500.053750.053750.046250.071250.073200.073500.04750.047500.053750.053752019-10-312020-10-312022-10-312021-10-312020-05-302021-05-302023-05-302022-05-302016-10-282022-11-012019-11-012021-11-012020-11-012016-12-202023-05-312020-05-312022-05-312021-05-310001000000001000000001000000379070100000037907P3YP5Y00015398382019-01-012019-06-300001539838Fang：PartnershipCreditFacilityMember2019-01-012019-06-300001539838Fang：RattlerCreditFacilityMember2019-01-012019-06-3000015398382019-08-0200015398382018-12-3100015398382019-06-3000015398382019-04-012019-06-3000015398382018-04-012018-06-3000015398382018-01-012018-06-300001539838US-GAAP：NaturalGasMidstream成員2018-04-012018-06-300001539838us-gaap:NaturalGasGatheringTransportationMarketingAndProcessingMember2019-04-012019-06-300001539838Fang：NaturalGasLiquidsProductionMember2018-04-012018-06-300001539838Fang：OilExplorationandProductionMember2018-01-012018-06-300001539838US-GAAP：NaturalGasProductionMember2018-04-012018-06-300001539838us-gaap:NaturalGasGatheringTransportationMarketingAndProcessingMember2018-04-012018-06-300001539838US-GAAP：NaturalGasProductionMember2019-04-012019-06-300001539838US-GAAP：NaturalGasMidstream成員2019-01-012019-06-300001539838US-GAAP：NaturalGasMidstream成員2019-04-012019-06-300001539838Fang：NaturalGasLiquidsProductionMember2019-04-012019-06-300001539838US-GAAP：NaturalGasProductionMember2019-01-012019-06-300001539838Fang：OilExplorationandProductionMember2019-04-012019-06-300001539838Fang：OilExplorationandProductionMember2018-04-012018-06-300001539838us-gaap:NaturalGasGatheringTransportationMarketingAndProcessingMember2018-01-012018-06-300001539838US-GAAP：NaturalGasProductionMember2018-01-012018-06-300001539838Fang：NaturalGasLiquidsProductionMember2019-01-012019-06-300001539838US-GAAP：NaturalGasMidstream成員2018-01-012018-06-300001539838Fang：NaturalGasLiquidsProductionMember2018-01-012018-06-300001539838Fang：OilExplorationandProductionMember2019-01-012019-06-300001539838us-gaap:NaturalGasGatheringTransportationMarketingAndProcessingMember2019-01-012019-06-300001539838US-GAAP：非控制InterestMember2019-01-012019-03-310001539838US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2018-04-012018-06-300001539838US-GAAP：非控制InterestMember2018-03-310001539838US-GAAP：非控制InterestMember2019-04-012019-06-300001539838US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-04-012019-06-300001539838US-GAAP：RetainedEarningsMember2018-12-310001539838US-GAAP：CommonStockMember2019-03-310001539838US-GAAP：RetainedEarningsMember2018-06-300001539838US-GAAP：RetainedEarningsMember2019-01-012019-03-310001539838US-GAAP：RetainedEarningsMember2018-01-012018-03-310001539838US-GAAP：CommonStockMember2019-04-012019-06-300001539838US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2018-01-012018-03-310001539838US-GAAP：CommonStockMember2018-04-012018-06-300001539838US-GAAP：CommonStockMember2019-01-012019-03-3100015398382018-01-012018-03-310001539838US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-01-012019-03-310001539838US-GAAP：RetainedEarningsMember2019-04-012019-06-300001539838US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2018-03-310001539838US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2017-12-3100015398382019-01-012019-03-310001539838US-GAAP：非控制InterestMember2018-04-012018-06-300001539838US-GAAP：CommonStockMember2018-03-310001539838US-GAAP：非控制InterestMember2018-01-012018-03-310001539838US-GAAP：RetainedEarningsMember2018-04-012018-06-300001539838US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2018-12-3100015398382018-03-310001539838US-GAAP：非控制InterestMember2019-06-300001539838US-GAAP：CommonStockMember2018-01-012018-03-310001539838US-GAAP：CommonStockMember2018-12-310001539838US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-06-300001539838US-GAAP：非控制InterestMember2019-03-310001539838US-GAAP：RetainedEarningsMember2018-03-310001539838US-GAAP：CommonStockMember2017-12-310001539838US-GAAP：CommonStockMember2019-06-300001539838US-GAAP：CommonStockMember2018-06-300001539838US-GAAP：非控制InterestMember2017-12-310001539838US-GAAP：非控制InterestMember2018-12-3100015398382018-06-3000015398382019-03-310001539838US-GAAP：RetainedEarningsMember2017-12-310001539838US-GAAP：非控制InterestMember2018-06-3000015398382017-12-310001539838US-GAAP：RetainedEarningsMember2019-06-300001539838US-GAAP：RetainedEarningsMember2019-03-310001539838US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-03-310001539838US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2018-06-300001539838Fang：RattlerMIdstreamLPMemberSRT：NonGuarantor 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美國

證券交易委員會

哥倫比亞特區華盛頓20549

形式10-Q



☒	1934年證券交易法第13或15(D)條下的季度報告

截至季度末的季度期間June 30, 2019

或



☐	1934年證券交易法第13或15(D)條下的過渡報告

佣金檔案編號001-35700

響尾蛇能源公司

(章程中規定的註冊人的確切姓名)



德		45-4502447
(公司或組織的州或其他管轄權)		(國税局僱主識別號碼)

西德克薩斯500號
1200套房
米德蘭	泰克斯	79701
(主要行政機關地址)		(郵政編碼)

(432) 221-7400

(註冊人的電話號碼，包括區號)

根據1934年證券交易法第12(B)條登記的證券：



每一類的名稱	交易符號	每間交易所的註冊名稱	截至2019年8月2日的已發行普通股
普通股	方舟子	納斯達克全球精選市場	163,043,443

用複選標記表示註冊人是否：(1)在之前的12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)已提交了1934年“證券交易法”第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)^在過去90天內一直遵守此類提交要求。^“(1)在過去12個月內，”提交報告“要求提交的所有報告均符合”1934年證券交易法“(Securities Exchange Act Of 1934)第13或15(D)節要求提交的所有報告。是 ☒ No ☐

通過複選標記指示註冊人是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405要求提交的每一個交互式數據文件。是 ☒ No ☐

用複選標記表示註冊者是大型加速檔案器、非加速檔案器、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲“交易法”第12b-2條中“大型加速提交人”、“較小報告公司”和“新興增長公司”的定義。(選中一個)：



大型加速文件管理器	☒	加速的^文件管理器	☐

非加速文件管理器	☐	較小的^Reporting^公司	☐

		新興成長型公司	☐

如果是新興的成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交換法”第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

通過複選標記表明註冊人是否是空殼公司(如《交換法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☒

響尾蛇能源公司

表格10-Q

截至季度末JUNE 30, 2019



	頁
石油和天然氣術語彙編	II
某些其他術語的詞彙表	四.
關於前瞻性陳述的警示聲明	v

第一部分財務信息
項目1.財務報表(未審計)
合併資產負債表	1
合併經營報表	3
合併股東權益表	4
合併現金流量表	5
合併財務報表簡明附註	7

項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析	50

項目3.關於市場風險的定量和定性披露	69

項目4.控制和程序	70

第二部分其他信息
項目1.法律程序	72

第1A項危險因素	72

項目2.未登記的股權證券銷售和收益使用	72

第6項.展品	72

簽名	75

石油和天然氣術語彙編

以下是本季度報告(Form 10-Q)中使用的某些石油和天然氣術語的詞彙表(本“報告”)：



海盆	地球表面的一個大窪地，在其中沉積物。
BBL	儲油罐桶，或42美國加侖液體體積，在本報告中使用的是原油或其他液態碳氫化合物。
教委會	桶石油當量，六千立方英尺的天然氣相當於一桶石油。
boe/d	每天BOE。
英國熱量單位或Btu	將一磅水的温度提高1華氏度所需的熱量。
完工	對已鑽井進行處理的過程，然後安裝用於生產天然氣或石油的永久設備，或在乾井的情況下，向適當的機構報告廢棄情況。
原油，原油	從地下地質結構中提取的液態碳氫化合物將被提煉成燃料源。
發現和開發成本	已探明石油和天然氣儲量的獲取、開採和勘探所產生的資本成本除以已探明儲量的增加和修正。
總面積或總井	擁有工作權益的總英畝或水井(視屬何情況而定)。
水平鑽井	在某些地層中使用的鑽井技術，在這種地層中，井被垂直鑽到一定深度，然後以指定的間隔以直角鑽出。
水平井	定向水平鑽井，以便開發通過傳統垂直鑽井機制無法到達的結構。
MB/d	每天一千桶。
Mcf	一千立方英尺的天然氣。
礦產利益	資源所有權和礦業權的利益，賦予所有者從開採的資源中獲利的權利。
MMBtu	百萬英制熱量單位。
淨英畝或淨井	在總英畝中所擁有的部分工作權益的總和。
石油和天然氣性質	為開採石油和天然氣資源而開發的一大片土地。
運算符	負責石油或天然氣井或租賃的勘探和/或生產的個人或公司。
封堵和廢棄	指的是封閉被井所穿透的地層中的流體，使來自一個地層的流體不會逃逸到另一個地層或地表。所有州的法規都要求封堵廢棄的油井。
展望	基於支持地質、地球物理或其他數據以及使用合理預期的價格和成本進行初步經濟分析的特定地理區域，被認為具有發現商業碳氫化合物的潛力。
探明儲量	石油、天然氣和天然氣液體的估計數量(地質和工程數據合理肯定地顯示，在現有的經濟和運營條件下，未來幾年可以從已知油藏中進行商業開採)。
儲量	石油和天然氣及相關物質的估計剩餘量，預計在給定日期，通過將開發項目應用於已知的儲量，在經濟上是可生產的。此外，必須存在，或必須存在一個合理的預期，即生產的合法權利或生產中的收入利益，安裝的石油和天然氣或相關物質向市場交付的手段，以及實施項目所需的所有許可證和融資。儲量不會分配給由主要的潛在封閉性斷層隔離的相鄰油藏，直到這些油藏被滲透並被評估為經濟上可開採。不應將儲量分配給非生產油藏明顯與已知儲集分離的地區(即無油藏、構造低油藏或測試結果為陰性)。這些區域可能包含預期的資源(即，未發現的堆積物的潛在可採資源)。
儲集層	一種多孔和可滲透的地下地層，包含可開採的天然氣和/或石油的自然積累，這些天然氣和/或石油被不透水的巖石或水屏障所限制，並與其他儲層分開。
特許權使用費利息	一種權益，賦予所有者在不承擔任何開發成本的情況下獲得部分資源或收入的權利。



間距	同一油藏生產的井與井之間的距離。間距通常以英畝(例如，40英畝間距)表示，並且通常由監管機構確定。
工作興趣	一種經營權益，賦予業主在該物業上鑽探、生產和進行經營活動的權利，並獲得一份生產，並要求業主支付部分鑽井和生產運營成本。

三、

某些其他術語的詞彙表

以下是本報告中使用的某些其他術語的詞彙表。



公司	響尾蛇能源公司，特拉華州的一家公司。
股權計劃	公司的股權激勵計劃。
交換法	經修正的1934年證券交易法。
公認會計原則	美國普遍接受的會計原則。
2024義齒	截至二零一六年十月二十八日，本公司、其附屬擔保人及作為受託人的富國銀行(Wells Fargo)之間有關2024高級債券的契據(日期為二零一六年十月二十八日)補充。
2025義齒	與2025年高級債券有關的契約，日期為2016年12月20日，由本公司、其附屬擔保人及作為受託人的富國銀行(經補充)訂立。
紐約商交所	紐約商品交易所。
響尾蛇	Rattler Midstream LP，一家特拉華州的有限合夥企業。
Rattler的普通合夥人	Rattler Midstream GP LLC，一家特拉華州的有限責任公司；Rattler Midstream LP的普通合夥人和公司的全資子公司。
Rattler LLC	Rattler Midstream Operating LLC是特拉華州的一家有限責任公司，是Rattler的子公司。
響尾蛇LTIP	Rattler Midstream LP長期激勵計劃。
響尾蛇供品	拉特勒的首次公開募股。
Rattler合夥協議	第一份經修訂和重述的有限合夥協議，日期為2019年5月28日。
證交會	美國證券交易委員會。
證券法	1933年修訂的“證券法”。
2024高級筆記	本公司4.750%的優先無擔保票據將於2024年到期，本金總額為12.5億美元。
2025高級筆記	本公司5.375%的優先無擔保票據將於2025年到期，本金總額為8億美元。
高級註釋	2024年高級筆記和2025年高級筆記。
毒蛇	Viper Energy Partners LP是特拉華州的一家有限合夥企業。
Viper的一般合夥人	Viper Energy Partners GP LLC是特拉華州的一家有限責任公司，也是該夥伴關係的一般合夥人。
毒蛇有限責任公司	Viper Energy Partners LLC是特拉華州的一家有限責任公司，也是合夥企業的子公司。
毒蛇LTIP	Viper Energy Partners LP長期激勵計劃。
Viper產品	Viper的首次公開募股。
Viper公司的合作伙伴協議	第二份經修訂和重述的有限合夥協議，日期為2018年5月9日，經2018年5月10日修訂。
富國銀行	富國銀行全國協會。

四.

關於前瞻性陳述的警示聲明

本報告中包含的表示信念、預期或意圖的各種陳述，或不是歷史事實的陳述，均為“證券法”第27A條和“交易法”21E條所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受到一系列風險和不確定因素的影響，其中許多是我們無法控制的。除有關歷史事實的陳述外，關於我們的戰略、未來運營、財務狀況、估計收入和虧損、預計成本、前景、計劃和管理目標的所有陳述均為前瞻性陳述。在本報告中使用“可能”、“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“期望”、“可能”、“繼續”、“預測”、“潛在”、“項目”等類似表達方式旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有的前瞻性陳述都包含這樣的明確表述。特別是，本報告中討論並在下面詳細説明的因素第II部分，第1A項。危險因素在本報告和我們截止年度的Form 10-K年度報告中2018年12月31日可能會影響我們的實際結果，並導致我們的實際結果與此類前瞻性陳述中表達、預測或暗示的預期、估計或假設大不相同。

前瞻性陳述可能包括有關我們：


•	經營戰略；


•	勘探開發鑽探前景、清單、項目和方案；


•	石油和天然氣儲量；


•	收購，包括我們最近從Ajax Resources，LLC收購某些租賃英畝和其他資產，以及我們最近收購Energen Corporation，或Energen，在本報告的其他地方討論過；


•	我們與子公司Viper Energy Partners LP(“Viper”)之間的待定下拉交易；


•	確定鑽井位置；


•	獲得許可和政府批准的能力；


•	技術；


•	財務戰略；


•	實現石油和天然氣價格；


•	生產；


•	租賃經營費用、一般和行政費用以及發現和開發費用；


•	未來經營業績；以及


•	計劃，目標，期望和意圖。

所有前瞻性陳述僅涉及截至本報告發布之日或(如果早些時候)截至它們發佈之日的情況。除非證券法要求，我們不打算，也不否認任何更新或修改任何前瞻性陳述的義務。您不應過分依賴這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受到一系列風險、不確定因素和假設的影響。此外，我們在一個競爭激烈和快速變化的環境中運營。新的風險時有出現。我們的管理層不可能預測所有風險，我們也不能評估所有因素對我們業務的影響，或者任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能作出的任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。雖然我們相信我們在本報告中作出的前瞻性陳述中反映或暗示的計劃、意圖和預期是合理的，但我們不能保證這些計劃、意圖或期望將會實現或發生，實際結果可能與前瞻性陳述中預期或暗示的結果存在實質性的不利差異。

響尾蛇能源公司和子公司

合併資產負債表

(未經審計)



	六月三十日，			十二月三十一號，
	2019			2018
	(以百萬為單位，但票面價值和共享數據除外)
資產
流動資產：
現金及現金等價物	$	326		$	215
應收帳款：
共同利益和其他，淨額	168			96
石油和天然氣銷售	349			296
盤存	44			37
衍生工具	29			231
預付費用和其他	56			50
流動資產總額	972			925
財產和設備：
石油和天然氣財產，全成本會計方法(分別為95.85億美元和96.7億美元，不包括在2019年6月30日和2018年12月31日的攤銷中)	24,076			22,299
中游資產	828			700
其他財產、設備和土地	150			147
累計損耗、折舊、攤銷和減值	(3,451		)	(2,774		)
淨資產和設備	21,603			20,372
代管資金	13			—
權益法投資	187			1
衍生工具	23			—
遞延税金資產	150			97
房地產投資淨額	112			116
其他資產	111			85
總資產	$	23,171		$	21,596

響尾蛇能源公司和子公司

合併資產負債表

(未經審計)



	六月三十日，		十二月三十一號，
	2019		2018
	(以百萬為單位，但票面價值和共享數據除外)
負債與股東權益
流動負債：
應付帳款-貿易	$	204	$	128
應計資本支出	573		495
其他應計負債	239		253
應付收入和特許權使用費	139		143
衍生工具	25		—
流動負債總額	1,180		1,019
長期債務	4,472		4,464
衍生工具	8		15
資產報廢義務	142		136
遞延所得税	1,909		1,785
其他長期負債	10		10
負債共計	7,721		7,429
承諾和或有事項(注19)
股東權益：
普通股，面值0.01美元，授權200，000，000股，2019年6月30日已發行並未發行163，949，167股；2018年12月31日，已授權200，000，000股，已發行164，273，447股，未發行	2		2
額外實收資本	12,933		12,936
留存收益	1,069		762
道達爾響尾蛇能源公司股東權益	14,004		13,700
非控制性權益	1,446		467
總股本	15,450		14,167
負債和權益總額	$	23,171	$	21,596

見合併財務報表附註。

響尾蛇能源公司和子公司

合併經營報表

(未經審計)



	截至6月30日的三個月，						截至6月30日的六個月，
	2019			2018			2019			2018
	(以百萬為單位，每股金額除外，以千股為單位)
收入：
石油銷售	$	947		$	461		$	1,690		$	880
天然氣銷售	(9		)	12			20			26
天然氣液體銷售	62			43			132			76
租賃紅利	2			1			3			1
中流服務	16			8			35			19
其他營業收入	3			2			5			4
總收入	1,021			527			1,885			1,006
費用及開支：
租賃營運費用	127			43			236			80
生產税和從價税	64			33			119			60
集運	17			7			29			11
中流服務	17			18			34			29
折舊、損耗和攤銷	359			130			681			245
一般和行政費用	22			15			49			31
資產報廢債務增值	3			—			5			1
其他經營費用	1			—			2			1
總成本和費用	610			246			1,155			458
經營收入	411			281			730			548
其他收入(費用)：
利息費用，淨額	(49		)	(16		)	(95		)	(30		)
其他收入，淨額	2			84			3			87
衍生工具淨收益(虧損)	94			(59		)	(174		)	(91		)
投資重估收益	—			4			4			5
其他收入(費用)總額，淨額	47			13			(262		)	(29		)
所得税前收入	458			294			468			519
所得税準備金(受益於)所得税	102			(7		)	69			40
淨收入	356			301			399			479
非控股權益淨收益	7			82			40			97
響尾蛇能源公司的淨收益	$	349		$	219		$	359		$	382
每股普通股收益：
基本型	$	2.12		$	2.22		$	2.18		$	3.87
稀釋	$	2.11		$	2.22		$	2.17		$	3.87
已發行加權平均普通股：
基本型	164,839			98,614			164,846			98,584
稀釋	165,019			98,797			165,253			98,820
每股宣派股息	$	0.1875		$	0.125		$	0.375		$	0.250

見合併財務報表附註。

響尾蛇能源公司和子公司

合併股東權益表

(未經審計)



	普通股				額外實繳資本			留存收益(累計赤字)			非控股權益			總計
	股份		數量
	(百萬美元，千股)
餘額2017年12月31日	98,167		$	1	$	5,291		$	(37	)	$	327		$	5,582
採用ASU 2016-01年度的影響，税後淨值			—		—			(9		)	(7		)	(16		)
單位補償			—		—			—			1			1
股票薪酬			—		9			—			—			9
分配給非控制性利益			—		—			—			(19		)	(19		)
股票期權的行使及限制性股票單位的歸屬	443		—		—			—			—			—
淨收入			—		—			163			15			178
餘額2018年3月31日	98,610		$	1	$	5,300		$	117		$	317		$	5,735
單位補償			—		—			—			1			1
股票薪酬			—		7			—			—			7
分配給非控制性利益			—		—			—			(19		)	(19		)
支付的股息			—		—			(13		)	—			(13		)
股票期權的行使及限制性股票單位的歸屬	10		—		—			—			—			—
淨收入			—		—			219			82			301
餘額2018年6月30日	98,620		$	1	$	5,307		$	323		$	381		$	6,012

餘額2018年12月31日	164,273		$	2	$	12,936		$	762		$	467		$	14,167
發行普通單位的淨收益-Viper Energy Partners LP			—		—			—			341			341
股票薪酬			—		19			—			—			19
回購股份預扣税款	(125	)	—		(13		)	—			—			(13		)
分配給非控制性利益			—		—			—			(26		)	(26		)
支付的股息			—		—			(20		)	—			(20		)
股票和單位期權的行使以及限制性股票的獎勵	468		—		—			—			—			—
合併子公司所有權變動，淨額			—		77			—			(74		)	3
淨收入			—		—			10			33			43
餘額2019年3月31日	164,616		$	2	$	13,019		$	752		$	741		$	14,514
發行普通單位的淨收益-Rattler Midstream LP			—		—			—			720			720
單位補償			—		—			—			2			2
股票薪酬			—		12			—			—			12
股份回購計劃	(1,016	)	—		(104		)	—			—			(104		)
分配給非控制性利益			—		—			—			(24		)	(24		)
支付的股息			—		—			(32		)	—			(32		)
股票和單位期權的行使以及限制性股票的獎勵	349		—		6			—			—			6
淨收入			—		—			349			7			356
餘額2019年6月30日	163,949		$	2	$	12,933		$	1,069		$	1,446		$	15,450

見合併財務報表附註。

響尾蛇能源公司和子公司

合併現金流量表

(未經審計)



	截至6月30日的六個月，
	2019			2018

	(單位：百萬)
業務活動現金流量：
淨收入	$	399		$	479
調整淨收益與經營活動提供的現金淨額：
遞延所得税準備	69			40
資產報廢債務增值	5			1
折舊、損耗和攤銷	681			245
債務發行成本攤銷	3			1
衍生工具公允價值的變動	196			14
投資重估收益	(4		)	(5		)
股權補償費用	23			13
出售資產損失，淨額	—			3
經營資產和負債的變化：
應收帳款	(94		)	(1		)
盤存	(8		)	(18		)
預付費用和其他	(28		)	(3		)
應付帳款和應計負債	(166		)	(1		)
應計利息	(30		)	(12		)
應付所得税	1			—
應付收入和特許權使用費	(4		)	8
經營活動提供的淨現金	1,043			764
投資活動的現金流量：
石油和天然氣性質的鑽井、完井和非操作附加物	(1,155		)	(614		)
基礎設施對石油和天然氣性質的補充	(83		)	(36		)
添加到中游資產	(111		)	(95		)
購買其他財產、設備和土地	(7		)	(4		)
取得租賃權益	(127		)	(101		)
取得礦產權益	(125		)	(253		)
出售資產所得收益	36			4
房地產投資	(1		)	(110		)
代管資金	(13		)	11
股權投資	(186		)	—
投資活動所用現金淨額	(1,772		)	(1,198		)
籌資活動的現金流量：
在信貸安排下借款的收益	925			569
在信貸安排下償還	(973		)	(388		)
高級票據收益	—			312
合資收益	43			—
債務發行成本	(8		)	(5		)
公開發行費用	(41		)	(2		)
公開募股收益	1,106			—
行使股票期權所得收益	6			—
回購股份以預扣税款	(13		)	—
作為股票回購的一部分回購	(104		)	—
向股東派息	(51		)	(12		)
分配給非控股利益	(50		)	(38		)
籌資活動提供的現金淨額	840			436

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合併現金流量表-續

(未經審計)



	截至6月30日的六個月，
	2019		2018

現金及現金等價物淨增加情況	111		2
期初現金及現金等價物	215		112
期末現金及現金等價物	$	326	$	114

補充披露現金流量信息：
已付利息，扣除資本化利息	$	76	$	44
補充披露非現金交易：
應計資本支出變動	$	78	$	149
資本化股權薪酬	$	10	$	5
取得的資產報廢義務	$	3	$	—

見合併財務報表附註。

響尾蛇能源公司和子公司

合併財務報表簡明附註

(未經審計)

1. 業務描述和展示基礎

業務組織和描述

響尾蛇能源公司Diamondback公司(“Diamondback”或“公司”)及其子公司是一家獨立的石油和天然氣公司，目前專注於收購、開發、勘探和開採得克薩斯州西部二疊紀盆地的非常規陸上石油和天然氣儲量。響尾蛇於2011年12月30日在特拉華州註冊成立。

響尾蛇的全資子公司June 30, 2019包括特拉華州有限責任公司Diamondback E&P LLC、特拉華州有限責任公司Diamondback O&G LLC、特拉華州有限責任公司Viper Energy Partners GP LLC、特拉華州有限責任公司Rattler Midstream GP LLC和阿拉巴馬州公司Energen Corporation(“Energen”)。The consolidated subsidiaries include these wholly-owned subsidiaries as well as Viper Energy Partners LP，a Delaware limited partnership(“Viper”)，Viper’s wholly-owned subsidiary Viper Energy Partners LLC，a Delaware limited liability company(“Viper LLC”)，Rattler Midstream LP(formerly known as Rattler Midstream Partners LP)，a Delaware limited partnership(“Rattler”)，Rattler Midstream Operating LLC(formerly known as Rattler Midstream LLC)，a Delaware limited liability company(“Rattler LLC”)，and Rattler LLC’s wholly-owned subsidiary Tall City Towers LLC，a Delaware limited liability company(“Tall City”).

演示文稿的基礎

綜合財務報表包括本公司及其附屬公司的賬目，所有重大的公司間結餘及交易均於合併時剔除。

Viper在本公司的財務報表中合併。自.起June 30, 2019，公司擁有約54%毒蛇公司所有未完成的單位。該公司的全資子公司Viper Energy Partners GP LLC是Viper的一般合作伙伴。

Rattler在本公司的財務報表中合併。自.起June 30, 2019，公司擁有約71%拉特勒的全部未完成的單位。該公司的全資子公司Rattler Midstream GP LLC是Rattler的普通合夥人。

這些財務報表是本公司根據證券交易委員會的規則和規定在未經審計的情況下編制的。該等調整反映管理層認為對中期業績作出公平陳述所需的所有調整，該等調整的基礎與年度經審核財務報表一致。所有這些調整都具有正常的循環性質。某些信息、會計政策和腳註披露通常包括在根據GAAP編制的財務報表中，但根據這些規則和法規，這些信息已經被省略，儘管公司認為披露的信息足以使所呈報的信息不會產生誤導。本Form 10-Q季度報告應與公司最近的Form 10-K年度報告一起閲讀2018年12月31日，其中包含公司重要會計政策和其他披露的摘要。

2. 重要會計政策摘要

預算的使用

公司的綜合財務報表和相關披露中包括或影響到的某些金額必須由管理層估計，要求對在編制綜合財務報表時無法確定的價值或條件作出某些假設。這些估計和假設影響本公司報告的資產和負債金額，以及本公司在綜合財務報表日期對或有資產和負債的披露。實際結果可能與這些估計不同。

公司使用歷史經驗、諮詢專家和公司認為在特定情況下合理的其他方法對這些估計進行持續評估。然而，實際

響尾蛇能源公司和子公司

綜合財務報表簡明附註-(續)

(未經審計)

結果可能與公司的估計大不相同。因修訂此等估計而對本公司業務、財務狀況或經營結果造成的任何影響，均記錄於導致修訂的事實知悉的期間內。須遵守該等估計及假設的重要項目包括已探明石油及天然氣儲量的估計及由此產生的未來淨現金流的相關現值估計、石油及天然氣物業的賬面價值、資產報廢義務、收購資產及承擔負債的公允價值釐定、權益補償、商品衍生工具的公允價值估計及所得税估計。

重新分類

某些前期金額已重新分類，以符合2019年演示文稿。這些重新分類對淨收入(虧損)、總資產、負債和股東權益或總現金流沒有影響。

投資

本公司對其施加重大影響但不受控制的股權投資採用權益法入賬。在權益法下，一般情況下，本公司在被投資人收益或虧損中所佔份額在經營報表中確認。公司審查其投資，以確定是否發生了暫時下降以外的價值損失。如果發生此類損失，公司將確認減值準備。

Viper在有限合夥企業中擁有股權，該權益非常小，因此Viper對有限合夥企業的經營和財務政策沒有影響。此權益於截至二零一四年十二月三十一日止年度取得，並於成本法下入賬。自2018年1月1日起，Viper通過了2016-01年度會計準則更新，要求Viper以公允價值計量其投資，導致向下調整$19百萬來記錄這次收養的影響。參見注釋17—公允價值計量.

新會計公告

最近通過的聲明

2016年2月，財務會計準則委員會發布了2016-02年度會計準則更新“租賃”。此更新適用於任何簽訂租約的實體，並具有某些指定的範圍豁免。根據這一更新，承租人應在財務狀況表中確認支付租賃付款的責任(租賃責任)和使用權資產，代表其在租賃期內使用標的資產的權利。雖然出租人會計沒有重大變化，但進行了變化以使關鍵方面與收入確認指南保持一致。將要求各實體在提出的最早時期開始時確認和計量租賃，採用修正的追溯辦法。公司簽訂租賃協議以支持其運營。這些協議適用於辦公空間、車輛和壓縮機等資產的租賃。公司已經完成了審查和確定本新指南適用的協議的過程。自2019年1月1日起採用後，公司確認了大約$13百萬使用權資產，其中總金額與本公司的經營租賃有關。

2018年1月，財務會計準則委員會發布了2018-01年度會計準則更新“租賃-土地地役權過渡到主題842的實用權宜之計”。此更新適用於任何持有土地地役權的實體。更新允許實體採取一種實用的權宜之計，不評估主題842下的現有或過期的土地地役權，這些土地地役權以前沒有在當前的租約指導下被計入租約。選擇這一實際權宜之計的實體應評估主題842下的新的或修改的土地地役權，從該實體採用主題842的日期開始。本公司採用本標準，自2019年1月1日起生效。採用這一更新並未對其財務狀況、經營業績或流動性產生影響。

2018年7月，財務會計準則委員會發布了2018-10年度會計準則更新，“對主題842，租賃的編碼改進”。此更新提供了澄清，並更正了新租賃指南中某些部分的意外應用。本公司採用本標準，自2019年1月1日起生效。採用這一更新並未對其財務狀況、經營業績或流動性產生影響。

響尾蛇能源公司和子公司

綜合財務報表簡明附註-(續)

(未經審計)

2018年7月，財務會計準則委員會發布了2018-11年度會計準則更新“租賃(主題842)：有針對性的改進”。這一更新提供了另一種過渡方法，允許實體在採用日最初應用新的租賃標準，並確認採用期間保留收益期初餘額的累積效應調整。本公司採用本標準，自2019年1月1日起生效。採用這一更新並未對其財務狀況、經營業績或流動性產生影響。

2018年12月，財務會計準則委員會發布了2018-20年會計準則更新，“租賃(主題842)-狹義範圍的出租人改進”。此更新為出租人提供了一個實用的權宜之計，可以選擇不評估銷售税和其他類似税項是否為出租人成本。更新還要求出租人將承租人直接支付給第三方的那些費用排除在可變付款之外，幷包括出租人支付和承租人償還的出租人費用。本公司採用本標準，自2019年1月1日起生效。採用這一更新並未對其財務狀況、經營業績或流動性產生影響。

參見注釋18—租約有關採用這些標準的更多信息，請參閲。

2018年6月，財務會計準則委員會發布了2018-07年度會計準則更新“股票薪酬-對非員工股份支付會計的改進”。此更新將現有的員工指導應用於非員工股票交易，但與薪酬成本歸屬相關的特定指導除外。本公司採用本標準，自2019年1月1日起生效。採用這一更新沒有對其財務狀況、經營結果或流動性產生影響，因為公司目前以與員工股票交易相同的方式對非員工股票交易進行核算。

2018年7月，財務會計準則委員會發布了2018-09年度會計準則更新“編碼改進”。此更新提供了澄清，並糾正了在不同部分中對指南的意外應用。本公司採用本標準，自2019年1月1日起生效。採用此更新並未對其財務狀況、經營業績或流動性產生重大影響。

尚未通過的會計公告

2016年6月，財務會計準則委員會發布了2016-13年會計準則更新“金融工具-信用損失”。此更新影響持有金融資產的實體以及對未通過淨收入按公允價值入賬的租賃的淨投資。修正案影響貸款、債務證券、應收貿易款項、租賃淨投資、資產負債表外信用風險、再保險應收賬款以及任何其他未被排除在有合同權利收取現金的範圍之外的金融資產。此更新將對2019年12月15日之後開始的財年發佈的財務報表生效，包括這些財年內的過渡期。本更新將通過從指南生效的第一個報告期開始時對留存收益進行累積效應調整來應用。該公司認為採用這一標準不會對其綜合財務報表產生實質性影響，因為它沒有信用損失的歷史。

2018年8月，財務會計準則委員會發布了2018-13年度會計準則更新“公允價值計量(主題820)-披露框架-公允價值計量披露要求的變更”。此更新對公允價值計量披露要求進行了修改，具體涉及3級公允價值計量和級別間轉移。此更新將對2019年12月15日之後開始的財年發佈的財務報表生效，包括這些財年內的過渡期。此更新將前瞻性地應用。該公司目前正在評估採用這一更新的影響，但不相信它會對其財務狀況、經營結果或流動性產生實質性影響。

2018年8月，財務會計準則委員會發布了2018-15年度會計準則更新“無形資產-商譽和其他-內部使用軟件(子主題350-40)：客户對雲計算安排(即服務合同)中發生的實施成本的會計處理”。此更新要求將作為內部使用軟件服務合同的託管安排中發生的實施成本資本化。培訓和某些數據轉換成本不能資本化。實體需要在託管協議期限內支出資本化的實施成本。此更新將對2019年12月15日之後開始的財年發佈的財務報表生效，包括這些財年內的過渡期。此更新應追溯或前瞻性地應用於之後發生的所有實施成本

響尾蛇能源公司和子公司

綜合財務報表簡明附註-(續)

(未經審計)

領養日期。該公司相信，採用這一更新不會對其財務狀況、經營業績或流動性產生影響。

2018年11月，財務會計準則委員會發布了2018-19年會計準則更新，“對主題326，金融工具-信用損失的編碼改進”。本更新澄清了經營租賃產生的應收款不在本主題的範圍內，而是主題842，租賃。此更新將對2019年12月15日之後開始的財年發佈的財務報表生效，包括這些財年內的過渡期。本更新將通過從指南生效的第一個報告期開始時對留存收益進行累積效應調整來應用。該公司認為採用這一標準不會對其財務報表產生影響，因為它沒有信用損失的歷史。

2019年4月，金融會計準則委員會發布了會計準則更新2019-04，“對主題326，金融工具-信用損失，主題815，衍生工具和對衝，主題825，金融工具的編纂改進”。本更新澄清了以前在ASU 2016-01、ASU 2016-13和ASU 2017-12中發佈的指導。此更新將對2019年12月15日之後開始的財年發佈的財務報表生效，包括這些財年內的過渡期。本公司不相信對參考標準的更新將對其財務狀況、經營業績或流動性產生影響。

2019年5月，財務會計準則委員會發布了會計準則更新2019-05，“金融工具-信用損失(主題326)”。此更新允許為某些金融資產(持有至到期的債務證券除外)選擇公允價值選項，這些資產以前需要按攤銷成本基準計量。此更新將對2019年12月15日之後開始的財年發佈的財務報表生效，包括這些財年內的過渡期。本公司不認為採用這一標準會對其財務狀況、經營業績或流動性產生影響。

3. 與客户簽訂合同的收入

與客户簽訂合同的收入

石油、天然氣和天然氣液體的銷售在產品控制權轉移給客户時確認。該公司合同中的幾乎所有定價條款都與市場指數掛鈎，某些調整基於(除其他因素外)油井是否輸送到集輸線路、石油或天然氣的質量以及當時的供需狀況。因此，石油，天然氣和天然氣液體的價格波動，以保持與其他可獲得的石油，天然氣和天然氣液體供應的競爭力。

石油銷售

本公司的石油銷售合同一般在合同約定的交貨點向購買者交付石油，購買者在該交貨點取得產品的保管、所有權和丟失風險。在這種安排下，公司或第三方將產品運輸到交貨點，並從購買者處獲得指定的指數價格，不作任何扣除。在這種情況下，公司根據從購買者處收到的價格，在交貨點將控制權轉移給購買者時確認收入。石油收入淨額扣除任何第三方運輸費和公司合併經營報表中的其他適用差額。

天然氣和天然氣液體銷售

根據該公司的天然氣處理合同，它向位於井口、電池設施或中游處理實體系統入口的中游處理實體輸送天然氣。中游加工實體收集和處理天然氣，並將收益匯給公司，用於銷售天然氣、液體和殘渣氣體。在這些場景中，公司評估它是交易中的委託人還是代理人。對於本公司已確定其為主要客户而最終第三方為其客户的合同，本公司確認毛收入，運輸、收集、加工、處理和壓縮費用在其綜合經營報表中作為費用列示。

在某些天然氣加工協議中，公司可以選擇在中游實體加工廠的後門以實物形式處理其殘餘氣和/或天然氣液體，然後將產品推向市場。穿過

響尾蛇能源公司和子公司

綜合財務報表簡明附註-(續)

(未經審計)

在營銷過程中，公司在合同約定的交貨點將產品交付給最終的第三方購買者，並從購買者處獲得指定的指數價格。在這種情況下，公司根據從購買者處收到的指數價格，在交貨點將控制權轉移給購買者時確認收入。可歸因於天然氣加工合同的收集、處理和壓縮費用，以及為將產品交付給購買者而產生的任何運輸費用，在其綜合經營報表中作為運輸、收集、處理和壓縮費用列示。

中游收入

基本上所有來自收集、壓縮、水處理、處置和處理業務的收入都來自Rattler為勘探和生產業務提供的服務的部門間交易。公司合併財務報表中顯示的部分費用代表向公司經營的油井的權益所有者收取的費用，以及就Rattler提供的水處理和處理服務或使用Rattler的收集和壓縮系統向其他第三方收取的費用。為了收集和壓縮收入，Rattler滿足其性能義務，並在低壓流量交付到指定交貨點時確認收入。收入根據Rattler根據收集和壓縮協議收取的每MMbtu收集費或每桶收集費確認。對於水處理和處理收入，Rattler滿足其履行義務，並在淡水流量已交付至指定井臺的水力水錶且廢水流量已在公司設施下游進行計量時確認收入。對於通過第三方提供商簽訂的服務，當第三方提供商執行的服務完成時，Rattler的履行義務得到履行。收入是根據每桶淡水交付或Rattler根據水服務協議收取的廢水收集和處理費確認的。

分配給剩餘履行義務的交易價格

本公司的上游產品銷售合同在生產發生之前不會產生，因此不會被視為存在於每一天的生產之後。因此，根據我們的任何產品銷售合同，沒有剩餘的履行義務。

本公司的大部分中游收入協議的期限均超過一年，因此本公司在ASC 606中利用了實際權宜之計，其中規定，如果可變代價完全分配給完全未履行的履行義務，則本公司無需披露分配給剩餘履行義務的交易價格。根據其收入協議，每一次交付一般代表一個單獨的履行義務；因此，未來交付的數量完全不能滿足，並且不需要披露分配給剩餘履行義務的交易價格。

本公司的中游收入協議的其餘部分涉及與第三方的協議，屬於短期性質，期限為一年或更短。本公司在ASC 606中採用了另一種實際權宜之計，如果履約義務是協議的一部分，其原始預期期限為一年或更短時間，則豁免披露分配給剩餘履約義務的交易價格。

合同餘額

根據公司的產品銷售合同，一旦履行義務得到履行，它有權向客户開具發票，此時付款是無條件的。因此，根據會計準則法典606，本公司的產品銷售合同不會產生合同資產或負債。

前期履約義務

公司在生產交付給採購商的當月記錄收入。然而，某些天然氣和天然氣液體銷售的結算報表可能在生產交付之日後30至90天內收不到，因此，公司需要估計交付給購買者的生產量和銷售產品將收到的價格。公司記錄在收到購買者付款的那個月內，其估計與實際收到的產品銷售金額之間的差額。本公司對其收入估計過程和相關應計項目有現有的內部控制，其收入估計與歷史上收到的實際收入之間的任何已確定的差異都不是很大。為.

響尾蛇能源公司和子公司

綜合財務報表簡明附註-(續)

(未經審計)

三個月和六個月結束 June 30, 2019，報告期內確認的與以前報告期履行的履約義務有關的收入並不重要。該公司認為，其石油、天然氣和天然氣液體合同的定價條款在行業中是慣常的。在給定報告期內，由於時間或未從第三方收到信息而無法獲得石油和天然氣銷售的實際數量和價格，則與這些物業的預期銷售量和價格相關的收入將被估計和記錄。

4. 收購

剝離從Energen收購的某些常規和非核心資產

2019年5月23日，公司完成剝離6,589公司在與Energen合併(如下所述)時收購的某些常規和非核心二疊紀資產的淨英畝，總銷售價格為$37百萬。此次資產剝離並未導致收益或虧損，因為它對公司的儲備基礎或折舊、損耗和攤銷速率沒有產生重大影響。

Tall City Towers LLC

2018年1月31日，該公司的子公司Tall City完成了對位於德克薩斯州米德蘭的Fasken Center辦公樓的收購，該辦公樓是公司辦公室所在地，淨收購價為$110百萬.

Energen公司合併

2018年11月29日，本公司以全股票交易(“合併”)完成對Energen的收購，該交易被計入業務合併。完成此次收購後，Energen資產的增加使公司的資產增加到：(I)超過273,000二疊紀盆地淨層1英畝，(Ii)大約7,200估計總淨水平二疊紀位置和(Iii)大約394,000橫跨米德蘭和特拉華盆地的淨英畝。根據合併條款，每股Energen普通股被轉換成0.6442公司普通股的股份。公司發佈了大約62.8百萬其普通股的價值為$112.00於截止日期每股，導致本公司向前Energen股東支付的總代價約為$7十億.

在完成合並後，公司償還了Energen循環信貸安排下的未償還本金，並承擔了Energen的所有其他長期債務。參見注釋11—債款以獲取更多信息。

採購價格分配

使用收購方法，該合併已作為一項業務合併入賬。下表表示Energen的總購買價格對所收購的可識別資產的初步分配，以及基於收購日的公允價值承擔的負債，以及收購價格超過所收購的可識別淨資產的估計公允價值的任何超額。完成收購價格分配所需的某些數據尚未提供，包括但不限於收購前或有事項的估值、為Energen的資產和負債提供基本税基的最終納税申報表以及對收購的資產和承擔的負債的最終評估。本公司預期在收購日期後的12個月內完成收購價格分配，在此期間資產和負債的價值可能會適當修訂。

響尾蛇能源公司和子公司

綜合財務報表簡明附註-(續)

(未經審計)

下表列出了公司截至#年的初步採購價格分配June 30, 2019:



	(單位：百萬)
考慮：
公司已發行普通股的公允價值	$	7,136
總體考慮	$	7,136

承擔負債的公允價值：
流動負債	$	365
資產報廢義務	105
長期債務	1,099
非流動衍生工具	17
遞延所得税	1,408
其他長期負債	7
可歸因於承擔的負債的金額	$	3,001

收購資產的公允價值：
流動資產總額	$	305
石油和天然氣性質	9,307
中游資產	263
房地產投資	11
其他財產、設備和土地	55
資產報廢義務	105
其他退休後資產	3
應收非流動所得税淨額	76
其他長期資產	12
可歸因於所收購資產的金額	$	10,137

PRO Forma財務信息

以下未經審計的摘要備考綜合報表為三家公司的Diamondback公司的運營數據和六個月結束 June 30, 2018已經準備好讓合併生效，就像它發生在2018年1月1日一樣。以下信息反映了公司發行普通股以換取Energen的流通普通股的形式調整，以及基於現有信息和公司認為合理的某些假設的形式調整，包括(I)公司發行的普通股轉換Energen在合併截止日期的流通普通股和股權獎勵，(Ii)Energen的公允價值已探明的石油和天然氣資產的耗盡，以及(Iii)形式調整的估計税務影響。

預計的運營結果不包括合併可能帶來的任何成本節約或其他協同效應，也不包括公司為整合Energen資產已經或將要發生的任何估計成本。預計財務數據不包括在呈報期間進行的任何其他收購的經營結果，因為該等收購主要為面積收購，其結果並不被視為重大。

響尾蛇能源公司和子公司

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(未經審計)

預計合併經營報表數據僅用於比較目的，並不一定表明如果合併發生在2018年1月1日可能會出現的結果，並不打算作為對未來結果的預測。



	截至2018年6月30日的三個月		截至2018年6月30日的六個月
	(單位為百萬，每股除外)
營業收入	$	898	$	1,736
經營收入	$	431	$	849
淨收入	$	303	$	571
每普通股基本收益	$	1.88	$	3.54
稀釋後每股收益	$	1.87	$	3.53

5. Viper Energy Partners LP

Viper是一家公開上市的特拉華州有限合夥企業，其共同單位在納斯達克全球精選市場上市，代碼為“VNOM”。Viper由Diamondback於2014年2月27日成立，目的是擁有、收購和開採北美的石油和天然氣資產。Viper目前專注於二疊紀盆地和Eagle Ford頁巖的石油和天然氣資源。Viper Energy Partners GP LLC是Diamondback的完全合併的子公司，是Viper的一般合作伙伴。自.起June 30, 2019，公司擁有約54%毒蛇公司所有未完成的單位。

股票發行

2019年3月1日，Viper完成了一次承銷的公開發行10,925,000公共單位，包括1,425,000根據向承銷商授予的購買額外普通股的選擇權發行的普通股。在這次發行之後，該公司擁有大約54%毒蛇的全部單位，然後出類拔萃。Viper從此次發行中獲得淨收益約為$341百萬扣除承銷折扣和佣金及估計發行費用後。Viper將淨收益用於購買Viper LLC的單位。Viper LLC反過來利用淨收益償還循環信貸安排下的部分未償還借款，並在此期間為收購提供資金。

由於這次公開發行和Viper公司發放單位補償，該公司在Viper公司的持股比例降低。在.期間六個月結束 June 30, 2019，本公司記錄了$74百萬減少至Viper的非控股權益，增加額外繳入資本，這是本公司綜合資產負債表上各合作伙伴普通股交易前後本公司於Viper相關賬面淨值的份額之間的差額。

資本重組， Viper的税收地位選舉和相關交易

2018年3月，Viper宣佈，Viper的普通合夥人董事會一致通過“勾選”選舉，批准將Viper的聯邦所得税地位從直通合夥企業改為應税實體。就作出此選擇而言，於2018年5月9日，Viper(I)修訂及重述其首份經修訂及恢復的合夥協議，(Ii)修訂及重述Viper LLC的首項經修訂及恢復的有限責任公司協議，(Iii)修訂及重述其與本公司的現有註冊權協議，及(Iv)與本公司、Viper的一般合夥人及Viper LLC訂立交換協議。在這些協議生效的同時，公司交付並轉讓給Viper73,150,000公司擁有的普通單位換取(一)73,150,000Viper新發行的B級單位和(Ii)73,150,000根據日期為2018年3月28日，經2018年5月9日修訂的資本重組協議(“資本重組協議”)的條款，Viper LLC新發行的單位。在那次交易之後，Viper繼續是Viper LLC的管理成員，擁有對其運營的獨家控制權，並擁有大約36%由Viper LLC發行的未償還單位中，公司擁有剩餘的大約64%由Viper LLC發行的優秀單位。在完成Viper 2018年7月提供的單位後，它擁有大約41%由Viper LLC發行的未償還單位中，本公司擁有其餘約59%。公司擁有的Viper LLC單元和Viper B類單元可不時交換為Viper

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(未經審計)

共同單位(即，一個毒蛇有限責任公司單位和一個毒蛇B類單位，一起，將可交換一個毒蛇共同單位)。

2018年5月10日，Viper所得税地位的變化生效。於該日，根據資本重整協議的條款，(I)Viper的一般合夥人作出現金資本出資$1百萬向Viper支付其普通合夥人權益及(Ii)本公司作出現金出資額為$1百萬關於B類單位的毒蛇。本公司，作為B類單位的持有人，以及Viper的普通合夥人，作為普通合夥人權益的持有人，都有權獲得一美元。8%·按年度分配這些未償還的出資額，每季度支付一次，作為這筆投資資本的回報。2018年5月10日，公司還交換了731,500B類單位和731,500Viper LLC中的單位731,500毒蛇的普通單位和現金金額$10,000表示按比例回報$1百萬B類單位的投資資本。Viper的一般合夥人繼續擔任Viper的一般合夥人，公司繼續控制Viper。在税收地位選舉生效並完成相關交易後，Viper的礦物業務繼續通過Viper LLC進行，該公司繼續作為聯邦和州所得税的合夥企業納税。預計這一結構將為Viper公司的業務提供重大好處，包括運營效率、收購和處置交易計劃靈活性以及所得税效率。有關税務狀態選舉和相關交易的更多信息，請參閲Viper公司於2018年4月17日提交給證券交易委員會的附表14C上的最終信息聲明，以及Viper公司於2018年5月15日提交給證券交易委員會的關於Form 8-K的當前報告。

合夥協議

第二份修訂和重述的有限合夥協議，日期為2018年5月9日，修訂日期為2018年5月10日(“Viper‘s Partnership Agreement”)，要求Viper向Viper的普通合夥人報銷代表Viper發生或支付的所有直接和間接費用，以及可分配給Viper的所有其他費用，或Viper的普通合夥人因經營Viper業務而發生的所有其他費用。Viper合作伙伴協議沒有對Viper的一般合作伙伴及其附屬公司可以報銷的費用金額進行限制。這些費用包括支付給為Viper或代表Viper提供服務的人員的工資、獎金、獎勵補償和其他金額，以及Viper附屬公司分配給Viper普通合夥人的費用。Viper的一般合夥人有權確定可分配給Viper的費用。對於每個截至2019年6月30日的三個月和2018，Viper的普通合作伙伴分配少於100萬美元敬毒蛇。對於每個截至2019年6月30日的6個月和2018，Viper的普通合作伙伴已分配100萬美元敬毒蛇。

分税

在完成Viper發售後，Viper與Diamondback訂立了日期為2014年6月23日的税收分享協議，據此，Viper同意向Diamondback報銷其在州和地方收入中的份額以及其他税款，其中Viper的結果包括在Diamondback提交的關於包括2014年6月23日或從2014年6月23日開始的應税期間的合併或合併納税申報表中。任何此類報銷的金額僅限於如果Viper沒有與Diamondback合併在一起，它將支付的税款。Diamondback可使用其税務屬性使其合併或合併的集團(Viper可能是該集團的成員)欠税較少或不欠税。在這種情況下，Viper同意償還Diamondback在税收屬性不可用或未用於Viper利益的情況下所欠的税款，即使Diamondback在該期間沒有現金税收支出。為.三個月和六個月結束 June 30, 2019而三個月和六個月結束 June 30, 2018，Viper為其應佔德克薩斯州保證金的份額累積了最低數額的州所得税支出，Viper的結果包含在Diamondback提交的合併納税申報表中。

其他協議

Viper已經與富國銀行(Wells Fargo)達成了一項有擔保的循環信貸安排，作為行政代理、唯一的賬簿管理人和主要安排人。參見注釋11—債款有關此信用工具的説明。

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(未經審計)

6. 響尾蛇中游LP

Rattler是一家公開上市的特拉華州有限合夥企業，其共同單位在納斯達克全球精選市場上市，代碼為“RTLR”。響尾蛇公司於2018年7月由響尾蛇公司成立，在米德蘭和特拉華盆地擁有、運營、開發和收購中游基礎設施資產二疊紀盆地。響尾蛇公司的全資子公司Rattler Midstream GP LLC(“Rattler‘s General Partner”)是Rattler的普通合夥人。自.起June 30, 2019，響尾蛇擁有大約71%拉特勒的全部未完成的單位。

在2019年5月Rattler上市完成之前，Diamondback擁有Rattler的所有一般和有限合夥人權益。Rattler產品包括43,700,000公共單位表示大約29%在Rattler的有限合夥人權益的價格為$17.50每個公共單位，包括5,700,000根據於2019年5月30日結束的相同條款購買授予承銷商的額外普通股的選擇權發行的普通股。響尾蛇收到的淨收益約為$720百萬從這些普通單位的銷售中扣除提供費用和承銷折扣和佣金後。

關於Rattler產品的完成，Rattler(I)發行了107,815,152表示聚合的B類單位71%投票表決有限合夥人在Rattler的權益，以換取$1百萬Diamondback的現金貢獻，(Ii)向Rattler的普通合夥人發行普通合夥人權益，以換取$1百萬來自Rattler的一般合夥人的現金捐助，以及(Iii)^導致Rattler LLC分發大約$727百萬敬響尾蛇。響尾蛇，作為B類單位的持有人，以及Rattler的普通合夥人，作為普通合夥人權益的持有人，有權獲得等同於的現金優先分配8%每年對其各自的未繳資本捐款金額1億萬美元，每季度支付一次。

響尾蛇還與Rattler簽訂了以下協議：

Rattler合夥協議

關於Rattler發售的結束，Rattler的普通合夥人和Energen Resources Corporation於2019年5月28日簽訂了Rattler的第一份經修訂和重述的有限合夥協議(“Rattler夥伴關係協議”)。Rattler夥伴關係協議要求Rattler向Rattler的普通合夥人報銷代表Rattler發生或支付的所有直接和間接費用，以及可分配給Rattler或Rattler的普通合夥人因經營Rattler業務而發生的所有其他費用。“拉特勒夥伴關係協定”並未對其普通合夥人及其附屬公司可能獲得報銷的費用數額作出限制。這些費用包括支付給為Rattler或代表Rattler提供服務的人員的工資、獎金、獎勵補償和其他金額，以及Rattler關聯公司分配給Rattler的一般合夥人的費用。Rattler的普通合夥人有權確定可分配給Rattler的費用。為.三個月和六個月結束 June 30, 2019，分配的普通合作伙伴$37,907這樣的費用給拉特勒。

Rattler的服務和借調協議

關於Rattler產品的關閉，Rattler與Diamondback、Diamondback E&P LLC、Rattler的一般合夥人和Rattler LLC於2019年5月28日簽訂了服務和借調協議(“服務和借調協議”)。根據服務和借調協議，Diamondback及其子公司向Rattler的一般合夥人Rattler及其子公司提供與Rattler資產有關的管理、維護和運營職能，並向Rattler的一般合夥人Rattler及其子公司提供Diamondback的某些運營、建築、設計和管理員工和承包商。服務和借調協議要求Rattler的一般合夥人和Rattler向Diamondback報銷借調員工和承包商的費用，包括他們的工資和福利。為.三個月和六個月結束 June 30, 2019，Rattler的普通合夥人，Rattler支付響尾蛇$1百萬和$2百萬分別根據服務和借調協議。

Rattler分税協議

關於Rattler發售的結束，Rattler LLC與Diamondback簽訂了税收分享協議，根據該協議，Rattler LLC將向Diamondback報銷其在州和地方收入中的份額，以及Diamondback由於Rattler LLC的業績被包括在Diamondback就包括2019年5月28日或開始的應税期間提交的合併或合併納税申報表中而承擔的其他税款。數額

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(未經審計)

任何這樣的報銷僅限於Rattler LLC如果沒有與Diamondback合併在一起就會支付的税款。Diamondback可使用其税務屬性使其合併或合併的集團(Rattler LLC可能是該集團的成員)欠税較少或不欠税。在這種情況下，Rattler LLC同意向Diamondback報銷Rattler LLC如果屬性不可用或未用於Rattler LLC的利益所欠的税款，即使Diamondback在此期間沒有現金支出。

為.三個月和六個月結束 June 30, 2019，拉特勒應計國家所得税支出$31,814Rattler在Rattler LLC的結果中所佔的份額包含在Diamondback提交的合併納税申報表中。

其他協議

Rattler已與富國銀行(Wells Fargo Bank)、全國協會(National Association)簽訂了一項擔保循環信貸安排，作為行政代理、唯一的簿記管理人和牽頭安排人。參見注釋11—債款有關此信用工具的説明。

7. 房地產資產

以下附表列出了公司房地產資產(包括無形租賃資產)的成本和相關累計折舊或攤銷(視情況而定)：



	估計可用壽命	June 30, 2019			2018年12月31日
	(年)	(百萬)
建築	30	$	102		$	103
租户改進	15	4			4
土地	不適用	2			1
土地改善	15	1			1
房地產總資產		109			109
減去：累計折舊		(6		)	(4		)
土地和建築投資總額，淨額		$	103		$	105



	加權平均使用壽命	June 30, 2019			2018年12月31日
	(月)	(百萬)
就地租賃無形資產	45	$	11		$	11
減：累計攤銷		(5		)	(3		)
就地租賃無形資產，淨值		6			8

超市價租賃無形資產	45	4			4
減：累計攤銷		(1		)	(1		)
超市價租賃無形資產，淨值		3			3
無形租賃資產總額，淨額		$	9		$	11

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(未經審計)

8. 財產及設備

財產和設備包括以下內容：



	六月三十日，			十二月三十一號，
	2019			2018

	(百萬)
石油和天然氣特性：
易耗盡	$	14,491		$	12,629
不會耗盡	9,585			9,670
石油和天然氣總性質	24,076			22,299
累積耗盡	(2,252		)	(1,599		)
累積損害	(1,144		)	(1,144		)
石油和天然氣性質，淨額	20,680			19,556
中游資產	828			700
其他財產、設備和土地	150			147
累計折舊	(55		)	(31		)
財產和設備，扣除累計折舊，損耗，攤銷和減值	$	21,603		$	20,372

不會耗盡的費用餘額：
2019年發生	$	255
2018年發生	6,053
2017年發生	2,499
2016年發生	683
2015年發生	95
合計不會耗盡	$	9,585

公司對其石油和天然氣屬性採用全成本會計方法。根據該方法，所有收購、勘探和開發成本(包括某些內部成本)均按基於已探明石油、天然氣液體和天然氣儲量的複合生產方法單位進行資本化和攤銷。資本化到全部成本池的內部成本是管理層對與勘探和開發活動直接相關的成本的估計，例如與監督勘探和開發活動有關的地質和其他行政成本。與物業的生產和經營相關的成本，包括相關的員工成本，按發生的費用記入費用。與勘探和開發活動沒有直接關聯的所有其他內部成本均在發生時記入費用。資本化的內部成本約為$11百萬和$7百萬為.截至2019年6月30日的三個月和2018分別，和$24百萬和$14百萬為.截至2019年6月30日的6個月和2018分別為。與未評估物業有關的成本不包括在全部成本池中，直至本公司已確定是否存在已探明儲量為止。將公司未評估的成本納入攤銷基礎的工作預計將在三年致五年。目前未攤銷的收購成本主要與公司計劃通過鑽探證實的未經證實的面積有關。該公司沒有計劃讓任何面積到期。石油和天然氣資產的銷售，無論目前是否攤銷，均計入資本化成本調整，不確認損益，除非此類調整將顯著改變資本化成本與石油、天然氣液體和天然氣探明儲量之間的關係。

在全成本會計方法下，公司需要每季度進行一次上限測試。測試確定已證實的石油和天然氣屬性的賬面價值的限制或上限。淨資本化成本僅限於未攤銷成本遞延所得税淨額或成本中心上限中的較低者。成本中心上限的定義是：(A)估計的未來淨收入，包括開發和生產探明儲量所產生的估計支出(基於當前成本)，每年折現10%，根據過去12個月的當月首日價格的未加權平均值，調整為任何價格。(A)根據過去12個月的未加權平均數，估計未來淨收入包括開發和生產探明儲量所產生的估計支出(基於當前成本)，折現率為每年10%，根據每月第一天價格的過去12個月未加權平均數進行調整

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(未經審計)

合同條款或金融衍生工具(如有)對衝公司的石油和天然氣收入，並不包括資產負債表上記錄的資產報廢義務的財產的估計放棄成本，(B)未攤銷的財產的成本(如有)，及(C)包括在攤銷成本中的未經證實的財產的成本或市場價值的較低者，包括由於石油和天然氣財產的賬面和税基之間的差異而產生的相關遞延税項。如果賬面淨值(包括相關遞延税項)超過上限，則需要減值或非現金減記。

在…June 30, 2019，有$81百萬勘探成本和開發成本以及$86百萬不會耗盡的資本化利息。在…2018年12月31日，有$68百萬勘探成本和開發成本以及$55百萬不會耗盡的資本化利息。

9. 資產報廢義務

下表説明瞭以下期間公司資產報廢義務負債的變化：



	截至6月30日的六個月，
	2019			2018

	(百萬)
資產報廢義務，期初	$	136		$	21
招致的額外負債	2			2
取得的負債	3			—
已結清的負債	(4		)	(1		)
累積費	5			1
資產報廢義務，期末	142			23
較小電流部分	—			1
資產報廢義務-長期	$	142		$	22

本公司的資產報廢義務主要涉及未來封堵和廢棄油井及相關設施。公司估計未來油井的封堵和廢棄成本、物業的最終生產壽命、風險調整貼現率和通脹因素，以確定這一債務的當前價值。就未來對這些假設的修訂影響現有資產報廢債務負債的現值而言，對石油和天然氣財產餘額作出相應調整。資產報廢義務負債的當期部分包括在公司合併資產負債表的其他應計負債中。

10. 權益法投資

2014年10月，公司獲得了25%對於HMW Fluid Management LLC(“HMW LLC”)的興趣，HMW Fluid Management LLC成立的目的是開發、擁有和運營一個集成的水管理系統，以收集、儲存、加工、處理、分配和處置水給在得克薩斯州米德蘭、馬丁縣和安德魯斯縣運營的勘探和生產公司。

2018年6月30日，HMW LLC的運營協議進行了修改。由於該修訂，本公司不再確認於HMW LLC的股權投資，而是合併其於HMW LLC擁有的鹽水處置資產的不可分割權益。以換取拉特勒的25%通過投資，Rattler獲得了四個社署油井中兩個的50%不分割所有權權益以及以前由HMW LLC擁有的相關資產。Rattler在資產中的基礎相當於其在HMW LLC中的股權投資基礎。

2019年2月1日，Rattler LLC獲得了10%EPIC原油控股公司(“EPIC”)的股權，該公司正在建設一條管道(“EPIC項目”)，一旦投入運營，將通過德克薩斯州運輸原油和天然氣，並交付到科珀斯克里斯蒂市場。自.起June 30, 2019，Rattler對EPIC項目的總投資為$72百萬。在.期間截至2019年6月30日的6個月，Rattler記錄了一筆費用$3,000與興趣有關。EPIC項目預計將於2019年下半年投入運營。

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(未經審計)

2019年2月15日，Rattler LLC獲得了10%Gray Oak Pipeline，LLC(“Gray Oak”)的股權，該公司正在建設一條管道(“Gray Oak項目”)，一旦投入運營，將把原油從二疊紀輸送到得克薩斯州墨西哥灣沿岸的科珀斯克里斯蒂。自.起June 30, 2019，Rattler對Gray Oak項目的總投資為$115百萬。在.期間截至2019年6月30日的6個月，Rattler記錄了淨費用$61,000與興趣有關。Gray Oak項目預計將於2019年下半年投入運營。

2019年3月29日，Rattler LLC執行了一張給Gray Oak的短期本票。該票據允許Gray Oak借入最多$123百萬在…2.52%到期日為2022年3月31日的利率。在.期間截至2019年6月30日的三個月，灰色橡樹借還2300萬美元。自.起June 30, 2019，有不票據項下的未償還借款。

不拉特勒的權益法投資的減值被記錄在截至2019年6月30日的6個月或2018.

11. 債務

截至所示日期，長期債務包括以下內容：



	六月三十日，			十二月三十一號，
	2019			2018

	(百萬)
4.625% Notes due 2021⁽¹⁾	$	399		$	400
7.320%中期票據，A系列，2022年到期⁽¹⁾	21			20
4.750%2024年到期的高級票據	1,250			1,250
5.375%2025年到期的高級票據	800			800
7.350%中期票據，A系列，2027年到期⁽¹⁾	11			10
7.125%中期票據，B系列，2028年到期⁽¹⁾	108			100
DrillCo協議	43			—
未攤銷債務發行成本	(23		)	(27		)
未攤銷保費費用	10			10
循環信貸	1,639			1,490
毒蛇循環信貸	213			411
響鈴循環信貸	1			—
長期債務總額	$	4,472		$	4,464


(1)	在合併生效時，Energen成為本公司的全資附屬公司，並仍然是該等票據(“Energen Notes”)的發行人。

響尾蛇鈔票

2024高級筆記

2016年10月28日，公司發佈$500百萬合計本金金額4.750%2024年到期的高級票據(“現有2024年高級票據”)。現有2024個優先債券的利率為4.750%年息，每半年支付一次，每年5月1日和11月1日到期，2024年11月1日到期。本公司現有和未來的所有為其循環信貸融資或某些其他債務提供擔保的受限制子公司為現有的2024年高級債券提供擔保；然而，前提是現有的2024年高級債券不受Viper、Viper的一般合夥人、Viper LLC、Rattler、Rattler的一般合夥人或Rattler LLC的擔保，並且不會由本公司未來的任何不受限制的子公司擔保。

2018年9月25日，公司發佈$750百萬新的合計本金4.750%2024年到期的高級債券(“新2024年債券”)，連同現有的高級債券被稱為2024年高級債券，作為2024年債券項下的額外債券，並受2024年債券條款的限制。新的2024票據是在一項交易中發行的，不受證券法規定的登記要求的約束。公司收到

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(未經審計)

大致$741百萬在淨收益中，扣除首次購買者折扣及其估計發售費用後，但不計應計利息，發行2024新債券。本公司使用發行新2024債券所得淨收益的一部分償還其循環信貸安排下的未償還借款，並將餘額用於一般公司用途，包括為收購Ajax Resources，LLC資產的部分現金代價提供資金。

2024優先債券根據本公司、其附屬擔保人及作為受託人的富國銀行之間的契約(“2024契約”)發行，並受該契約管限。2024Indenture包含某些契約，這些契約受某些例外和資格的限制，除其他外，限制公司的能力和受限子公司招致或擔保額外債務的能力，進行某些投資，宣佈或支付股息或對股本進行其他分配，提前償還次級債務，出售包括受限子公司的股本在內的資產，同意影響公司受限子公司的付款限制，合併，出售或以其他方式處置所有或基本上所有資產，與關聯公司進行交易

本公司可於2019年11月1日或之後的任何時間，在任何一次或多次贖回部分或全部2024優先債券，贖回價格(以本金的百分比表示)為103.563%從2019年11月1日開始的12個月期間，102.375%從2020年11月1日開始的12個月期間，101.188%從2021年11月1日開始的12個月期間100.000%自2022年11月1日起及其後任何時間，連同任何應累算及未付利息，包括贖回日期，但不包括贖回日期。在2019年11月1日之前，公司可在任何一次或多次贖回全部或部分2024優先債券，贖回價格為100%2024優先債券的本金加上“全部”溢價及截至贖回日期的應計及未付利息。此外，在2019年11月1日之前的任何時間，公司可在任何一次或多次贖回2024優先債券，本金總額不超過35%在上述日期前發行的2024個優先債券的本金總額的其中一部分，贖回價格為104.750%，外加截至贖回日的應計和未付利息，金額等於某些股票發行的現金淨收益。

根據與新2024年債券相關的註冊權協議條款的要求，本公司於2019年3月22日向證券交易委員會提交了其於2019年7月3日修訂的表格S-4(“交換要約S-4”)的註冊聲明，涉及新2024債券的交換要約，用於根據1933年證券法(經修訂)登記的大體相同的票據。證券交易委員會於2019年7月11日宣佈交易所要約S-4生效，公司於2019年7月12日開始交易所要約。該公司預計將在2019年8月完成交易所報價。

2025高級筆記

2016年12月20日，公司發佈$500百萬合計本金金額5.375%2025年到期的高級票據(“現有2025年高級票據”)。現有2025個優先債券的利率為5.375%年息，每半年支付一次，每年5月31日和11月30日拖欠，2025年5月31日到期。然而，本公司現有和未來為其循環信貸融資或某些其他債務提供擔保的所有受限制子公司為現有的2025年高級債券提供擔保，前提是現有的2025年高級債券不由Viper、Viper的一般合夥人、Viper LLC、Rattler、Rattler的一般合夥人或Rattler LLC擔保，也不會由本公司未來的任何不受限制的子公司擔保。

2018年1月29日，公司發佈$300百萬新的合計本金5.375%2025年到期的高級債券(“新2025年債券”)，連同現有的2025年高級債券稱為2025年高級債券，作為2025年債券項下的額外債券，並受2025年債券條款的規限。新發行的2025票據是在一項交易中發行的，不受證券法規定的登記要求的約束。公司收到了大約$308百萬在所得款項淨額中，扣除最初購買者的折扣及其估計的發售費用後，但不計應計利息，發行2025年新債券。本公司使用發行新2025債券所得淨收益償還其循環信貸安排下的部分未償還借款。

2025年高級債券根據一份契約發行，日期為2016年12月20日，由本公司、其擔保方和作為受託人的富國銀行(“2025年契約”)發行。2025年義齒包含

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(未經審計)

某些契約，受某些例外和資格的限制，除其他外，限制公司的能力和受限子公司招致或擔保額外債務的能力，進行某些投資，宣佈或支付股息或對股本進行其他分配，預付次級債務，出售包括受限子公司的股本在內的資產，同意影響公司受限子公司的支付限制，合併，出售或以其他方式處置全部或基本上所有資產，與關聯公司進行交易，產生留置權，

公司可在任何一次或多次於2020年5月31日或之後的任何時間，按贖回價格(以本金的百分比表示)贖回部分或全部2025優先債券104.031%從2020年5月31日開始的12個月期間，102.688%從2021年5月31日開始的12個月期間，101.344%從2022年5月31日開始的12個月期間100.000%自2023年5月31日起及其後的任何時間，連同任何應累算及未付利息至(但不包括)贖回日期。在2020年5月31日之前，公司可在任何一次或多次贖回全部或部分2025優先債券，贖回價格為100%2025優先債券的本金加上“全部”溢價及截至贖回日期的應計及未付利息。此外，在2020年5月31日之前的任何時間，公司可在任何一次或多次贖回2025優先債券，本金總額不超過35%在上述日期前發行的2025年優先債券的本金總額的其中一部分，贖回價格為105.375%，外加截至贖回日的應計和未付利息，金額等於某些股票發行的現金淨收益。

Energen Notes

在合併生效時，Energen成為該公司的全資子公司，並繼續發行$530百萬根據1996年9月1日與紐約銀行作為受託人的契約發行的Energen票據的合計本金金額(“Energen Indenture”)。Energen Notes包括：(1)$400百萬合計本金金額4.625%2021年9月1日到期的高級票據，(2)$100百萬的7.125%2028年2月15日到期的票據(3)$20百萬的7.32%2022年7月28日到期的票據和(4)$10百萬的7.35%2027年7月28日到期的票據。

Energen票據是Energen的高級無擔保債務，合併後，Energen作為本公司的全資附屬公司，繼續是Energen票據的唯一發行人和債務人。Energen票據在支付權利方面與Energen的所有其他高級無擔保債務同等重要，包括Energen對公司債務的任何無擔保，並且實際上從屬於Energen的高級擔保債務，包括Energen對所有借款和本公司循環信貸安排下的其他義務的擔保，以擔保此類債務的抵押品的價值為限。

Energen Indenture包含某些契約，這些契約受某些例外和限定的限制，限制Energen產生或遭受存在留置權的能力，進行銷售和回租交易，與任何其他實體合併或合併，以及將其財產和資產作為一個整體轉讓、轉讓或租賃給任何個人或實體。·Energen Indenture不包括對股息支付的限制。

於2018年11月29日，Energen根據其信貸安排為本公司的負債提供擔保，並授予其若干資產的留置權以確保該等負債，並於2018年12月21日，Energen的子公司根據其信貸協議為本公司的債務提供擔保，並授予對其部分資產的留置權以確保該等負債。由於這些保證，根據2024年印記和2025年印記的條款，Energen還為2024年高級票據和2025年高級票據提供了擔保。

公司的信貸安排

本公司與Diamondback O&G LLC作為借款人，於2013年11月1日與包括作為行政代理的Wells Fargo及其附屬公司Wells Fargo Securities，LLC作為唯一簿記管理人和牽頭安排人的一個銀行銀團簽訂了第二份經修訂和重述的信貸協議。於二零一九年六月二十八日，信貸協議根據第十一修正案修訂，該修正案於本公司無抵押債務達到兩家評級機構的投資評級及信貸協議中某些其他條件得到滿足之日(“投資級轉換日期”)當日及之後，對信貸安排實施若干變更。信用協議下可用的最高信用金額為$5十億，在投資級轉換日期之前，根據公司的石油和天然氣儲量和其他因素(

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(未經審計)

“借款基數”)和選擇的承諾額。在投資級別轉換日期之前，計劃在某些情況下每年重新確定借款基數，生效日期為5月1日，在某些情況下，每半年重新確定一次，生效日期為5月1日和11月1日。此外，本公司和富國銀行各自可能要求最多二在任何期間借款基數的臨時重新確定12-月期間。從2019年6月28日起，借款基礎從$2.65十億致$3.4十億。在投資等級轉換日期及之後，信貸協議下可用的最高信貸金額將完全基於貸款人的承諾，並且不再受借款基數的限制。在投資級別轉換日，貸款人的承諾總額將設定為等於在該日期生效的選定承諾額的總額。自.起June 30, 2019，合計當選承諾額為$2.5十億公司大約有$1.6十億其循環信貸安排下的未償還借款和$861百萬可用於其循環信貸安排下的未來借款。

Diamondback O&G LLC是信貸協議下的借款人。自.起June 30, 2019，信貸協議由本公司、Diamondback E&P LLC和Energen及其子公司擔保，並將由根據信貸協議歸類為受限子公司的本公司未來的任何子公司擔保。在投資等級轉換日及之後，本公司和Diamondback O&G LLC將不再被要求使所有受限制的子公司擔保信貸協議，並且在某些情況下可能導致子公司擔保人所作的擔保被解除。在投資級轉換日期之前，信貸協議還由該公司、Diamondback O&G LLC和擔保人的幾乎所有資產提供擔保。在投資級轉換日期及之後，信貸協議將是無擔保的，保證信貸安排的所有留置權將被解除。

信貸協議項下的未償還借款按公司選擇的年利率支付利息，該利率等於替代的基本利率(等於最優惠利率中的最大利率，即聯邦基金有效利率加0.5%，和3個月LIBOR PLUS1.0%)或LIBOR，在每種情況下加上適用的保證金。在投資級別轉換日期之前，適用的保證金範圍為0.25%致1.25%在替代基本利率的情況下，從1.25%致2.25%在LIBOR的情況下，在每種情況下，取決於與承諾相關的未償還貸款和信用證的金額，該金額被定義為最高信用額、借款基數和選擇的承諾額中的最小者。在投資級別轉換日期及之後，適用的保證金範圍為0.125%致1.0%在替代基本利率的情況下每年和從1.125%致2.0%在LIBOR的情況下，在每種情況下，都取決於定價水平，而定價水平又取決於評級機構對公司無擔保債務的評級。在投資級別轉換日期之前，公司有義務支付季度承諾費，範圍為0.375%致0.500%每年根據承諾的未使用部分收取費用，該費用還取決於與承諾有關的未償還貸款和信用證的金額。在投資等級轉換之日及之後，承諾費將由0.125%致0.350%根據定價水平，每年對承諾的未使用部分進行評估，而定價水平又取決於評級機構對公司無擔保債務的評級。

貸款本金可以有選擇地隨時償還，沒有溢價或罰款(慣常的LIBOR破損除外)。在投資等級轉換日期之前，貸款本金需要償還：(A)貸款金額超過承諾或借款基數，無論是由於借款基數重新確定或其他原因(在某些情況下需要一個治療期)，(B)在信貸協議下存在借款基數不足或違約事件時，其金額等於出售財產所得現金淨額，以及(C)在2022年11月1日到期日。在投資等級轉換日及之後，貸款本金需要償還(A)由於任何終止或減少總最高信貸金額而導致的貸款額超過承諾的程度，以及(B)在2022年11月1日到期日。

信貸協議包含各種肯定的、消極的和財務維持的契約。此等契約(其中包括)限制額外負債、額外留置權、出售資產、合併及合併、股息及分派、與附屬公司的交易及訂立某些掉期協議，並要求維持下文所述的財務比率。



財務契約(投資等級轉換日期之前)		所需比率
淨債務總額與EBITDAX的比率，如信貸協議中所定義		不大於4.0到1.0
流動資產與負債的比率，如信貸協議中所定義		不少於1.0至1.0

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(未經審計)

禁止額外負債的公約，適用於投資級別轉換日期之前，允許以優先或高級次級票據的形式發行無擔保債務，但條件是在債務生效後不會因該等債務的產生而導致違約，並且如果與任何此類發行相關的借款基礎減少了1%，則允許以高級或高級次級票據的形式發行無抵押債務，並允許以高級或高級次級票據的形式發行無擔保債務，但前提是該債務在生效後不會因該等債務的產生而出現違約。25%每次該等發行的述明本金金額。

在投資級別轉換日期及之後，上述財務契約將被財務契約取代，該金融契約將要求本公司不允許信貸協議中定義的總淨債務與資本化比率超過65%。此外，在投資級別轉換日期當日及之後，信貸協議中規定的許多負面契約將不再限制本公司、響尾蛇O&G有限責任公司及其受限子公司(“受限集團”)，包括限制(I)股權回購、股息和其他受限支付、(Ii)贖回優先或高級從屬票據、(Iii)投資、(Iv)財產處置、(V)與關聯公司的交易以及(Vi)訂立限制條款的契諾，以及(Ii)贖回優先或高級從屬票據，(Iii)進行投資，(Iv)處置財產，(V)與關聯公司的交易，以及(Vi)訂立限制(I)股權回購、股息和其他限制性付款的契諾，(Iii)投資，(Iv)財產處置，(V)與關聯公司的交易，以及(Vi)訂立此外，在投資等級轉換日及之後，(I)債務契約將不再限制Diamondback O&G有限責任公司和擔保人的債務發生，並將允許非擔保人限制的子公司招致借款債務，其本金總額最高為綜合有形資產淨值的15%(如信貸協議中所定義)，並且(Ii)將修改留置權契約，以允許受限制集團在該等留置權擔保的債務總額不超過15%的情況下產生留置權

自.起June 30, 2019和2018年12月31日, 本公司遵守其循環信貸安排下的所有財務契約，如當時有效。貸款人可在任何違約事件發生及持續期間加速本公司循環信貸安排下的所有負債。信貸協議包含慣常的違約事件，包括不付款、違反契約、重大不正確的陳述、交叉違約、破產和控制權變更。由於不支付本金和違反消極和金融契約而導致的違約事件沒有治癒期限，但不支付利息和違反某些肯定性契約則受慣例治癒期限的限制。

Viper的信貸協議

2014年7月8日，Viper與富國銀行(Wells Fargo)簽訂了一項有擔保的循環信貸協議，作為行政代理、某些其他貸款人以及Viper的合併子公司Viper LLC作為擔保人。2018年5月8日，Viper LLC作為信貸協議下的借款人承擔了所有債務，Viper成為信貸協議的擔保人。2018年7月20日，Viper LLC、Viper、Wells Fargo和其他貸款人修改並重述了信貸協議，以反映Viper LLC的假設。

經修正和重述的信貸協議規定了循環信貸安排，最高信貸金額為$2十億以及基於Viper石油和天然氣儲量及其他因素的借款基地(“借款基地”)$600百萬，須視乎預定半年度及其他選擇性借貸基數重新釐定而定。借款基數計劃每半年重新確定一次，生效日期為5月1日和11月1日。此外，Viper LLC和Wells Fargo各自可請求最多三在任何期間借款基數的臨時重新確定12-月期間。2019年6月27日生效，與Viper 2019年春季重新確定相關，借款基數從5.55億美元致$600百萬而且，截至June 30, 2019，Viper有$213百萬未償還借款和$387百萬可用於其循環信貸安排下的未來借款。

信貸協議項下的未償還借款按Viper LLC選擇的年利率計息，該利率等於替代基本利率(等於最優惠利率中的最大利率，即聯邦基金有效利率加0.5%和3個月LIBOR PLUS1.0%)或LIBOR，在每種情況下加上適用的保證金。適用的保證金範圍為0.75%致1.75%在替代基本利率的情況下每年和從1.75%致2.75%在LIBOR的情況下，在每種情況下，取決於與承諾有關的未償還貸款和信用證的金額，其定義為最高貸款額和借款基數中較小的一個。Viper LLC有義務支付季度承諾費，範圍從0.375%致0.500%每年根據承諾的未使用部分收取費用，該費用還取決於與承諾有關的未償還貸款和信用證的金額。貸款本金可選擇不時償還，無需支付溢價或罰款(慣常的LIBOR違約除外)，並要求償還(I)貸款金額超過承諾或借款基數，無論是由於借款基數重新確定還是其他原因(在某些情況下需要一個保修期)，(Ii)在信貸協議下存在借款基數不足或違約事件時，其金額等於出售財產所得現金淨額，以及(Iii)在2022年11月1日到期日。這筆貸款基本上由Viper和Viper LLC的所有資產擔保。

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(未經審計)

信貸協議包含各種肯定的、消極的和財務維持的契約。除其他事項外，這些契約限制額外負債、購買保證金股票、額外留置權、出售資產、合併和合並、股息和分配、與關聯公司的交易以及簽訂某些互換協議，並要求維持以下所述的財務比率：



財務契約		所需比率
淨債務總額與EBITDAX的比率，如信貸協議中所定義		不大於4.0到1.0
流動資產與負債的比率，如信貸協議中所定義		不少於1.0至1.0

禁止額外負債的公約允許發行最多的無擔保債務$400百萬以優先無抵押票據的形式，以及與任何此類發行相關的借款基礎的減少25%每次該等發行的述明本金金額。與此類發行相關的借款基數減少可能需要償還部分未償還貸款本金。

自.起June 30, 2019和2018年12月31日，Viper遵守了其循環信貸安排下的所有金融契約，因為當時有效。在任何違約事件發生和持續期間，貸款人可以加速Viper信貸協議下的所有債務。信貸協議包含慣常的違約事件，包括不付款、違反契約、重大不正確的陳述、交叉違約、破產和控制權變更。由於不支付本金和違反消極和金融契約而導致的違約事件沒有治癒期限，但不支付利息和違反某些肯定性契約則受慣例治癒期限的限制。

Rattler信用協議

就Rattler發售而言，作為母公司的Rattler和作為借款人的Rattler LLC於2019年5月28日簽訂了一項信貸協議，與Wells Fargo Bank，National Association作為行政代理，以及包括Wells Fargo Bank，National Association在內的一系列銀行作為貸方(“Rattler信貸協議”)。

Rattler信貸協議規定循環信貸安排的最高信貸金額為$600百萬。貸款本金可以有選擇地隨時償還，沒有保險費或罰金(慣常的LIBOR破損除外)，並要求在2024年5月28日到期日支付。貸款由Rattler和Tall City擔保，並由Rattler LLC、Rattler和Tall City的幾乎所有資產擔保。自.起June 30, 2019，Rattler LLC$1百萬未償還借款和$599百萬在Rattler信貸協議下可用於未來的借款。

根據Rattler信貸協議的未償還借款按Rattler LLC選擇的年利率支付利息，該利率基於最優惠利率或LIBOR，在每種情況下加上適用的保證金。適用的保證金範圍為0.250%致1.250%以優惠貸款為基礎的貸款及1.250%致2.250%LIBOR貸款的年利率，在每種情況下取決於綜合總槓桿率(如Rattler信貸協議中的定義)。Rattler LLC有義務支付季度承諾費，範圍從0.250%致0.375%每年對承諾的未使用部分收取費用，該費用也取決於合併總槓桿率。

拉特勒信貸協議包含各種肯定和否定的契約。這些契約，除其他事項外，限制額外負債、額外留置權、出售資產、合併和合並、分銷和其他限制性付款、與附屬公司的交易以及簽訂某些互換協議，適用於Rattler、Rattler LLC及其受限子公司的每一種情況。這些契約受制於Rattler信貸協議中規定的例外情況，包括允許Rattler有限責任公司或Rattler公司發行無擔保債務證券的例外情況，以及允許在不存在違約的情況下支付分配的例外情況。Rattler信貸協議可用於為資本支出提供資金，為營運資本融資，用於一般公司目的，支付與Rattler信貸協議相關的費用和費用，以及根據Rattler信貸協議進行分配。

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(未經審計)

Rattler信貸協議還包含財務維護契約，這些契約要求維持以下所述的財務比率：



財務契約		所需比率
從截至2019年9月30日的會計季度開始的合併總槓桿率		不大於5.00至1.00(或在某些收購後的3個會計季度不大於5.50至1.00)，但如果合併高級有擔保槓桿率(如Rattler信貸協議中定義的)適用，則不大於5.25至1.00)
合併高級有擔保槓桿率從進行財務約定選舉(如Rattler信貸協議中定義)的任何會計季度的最後一天開始		不大於3.50至1.00
合併利息覆蓋率(如Rattler信貸協議中的定義)從截至2019年9月30日的會計季度開始		不少於2.50至1.00

為了計算2020年6月30日結束的會計季度之前的財務維護契約，EBITDA(如Rattler信貸協議中的定義)將根據從2019年9月30日結束的會計季度開始的前一個會計季度的實際EBITDA按年計算。

自.起June 30, 2019，Rattler和Rattler LLC均遵守Rattler信貸協議下的所有財務契約。在任何違約事件發生和持續期間，貸款人可以加速Rattler信貸協議下的所有債務。Rattler信貸協議包含慣常的違約事件，包括^不付款，^違反契約，實質性不正確的陳述，交叉違約，破產和控制權變更。由於“不付款”本金和違反消極和財務維持契約的違約事件沒有治癒期限，但“不支付利息”和違反某些肯定契約的行為受到習慣的治癒期限的約束。除某些特定例外情況外，Rattler信貸協議的條款和規定一般可在持有大多數未償還貸款或承諾放貸的貸款人的同意下進行修改。

與黑曜石資源公司聯盟

公司於2018年9月10日與黑曜石資源有限公司簽訂了參與和開發協議(“DrillCo協議”)。(“CEMOF”)為石油和天然氣開發提供資金。由CEMOF及其附屬公司管理的基金已同意承諾從CEMOF的淨生產收入中資助某些成本，並且在一段時間內，如果不是由這些收入提供資金，則最多提供額外的資金$300百萬，為公司提供的地點的鑽井項目提供資金。根據所選鑽井計劃的資產特徵和回報預期進行調整，CEMOF將提供至多85%根據DrillCo協議鑽探新油井的相關成本，預計將獲得80%對這些油井的工作興趣，直到它達到某個等於累積的分紅閾值9%然後13%內部收益率。一旦達到最終內部回報率目標，CEMOF的利息將降至15%，而公司的利息將增加到85%。自.起June 30, 2019，CEMOF大約提供了資金$30百萬。自.起June 30, 2019, 八接頭井已經鑽好並完成了。

12. 股本和每股收益

響尾蛇沒有完成任何股票發行在六個月結束 June 30, 2019和June 30, 2018.

Viper公司的股票發行

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(未經審計)

而有限責任公司則利用淨收益償還其循環信貸安排下的部分未償還借款，並在此期間為收購提供資金。

Rattler的首次公開募股

請參閲附註6-Rattler Midstream LP，瞭解有關Rattler IPO的信息。

股票回購計劃

2019年5月，公司董事會批准了一項股票回購計劃，最多收購$2十億截止到2020年12月31日，公司已發行的普通股。回購計劃下的購買可能不時在公開市場或私下協商的交易中進行，並受市場條件、適用的法律要求、合同義務和其他因素的影響。回購計劃不要求公司購買任何特定數量的股份。本回購計劃可隨時由董事會暫停、修改、延長或終止。在.期間截至2019年6月30日的三個月，公司回購了大約$104百萬在這個回購計劃下的普通股。截至#月June 30, 2019, $1.9十億根據公司的普通股回購計劃，仍可用於回購股票。

每股收益

本公司的每股基本盈利金額是根據本期已發行普通股的加權平均數計算的。攤薄每股盈利包括本期潛在攤薄已發行股份的影響。此外，對於稀釋每股收益計算，Viper的每股收益包括在基於合併集團對子公司的持有量的綜合每股收益計算中。

下表列出了基本每股收益和稀釋後每股收益各組成部分的對賬情況：



	截至6月30日的三個月，				截至6月30日的六個月，
	2019		2018		2019		2018
	(以百萬美元為單位，每股金額除外，以千股為單位)
普通股淨收益	$	349	$	219	$	359	$	382
已發行加權平均普通股
基本加權平均未償還普通單位	164,839		98,614		164,846		98,584
攤薄證券的影響：
潛在可發行普通股	180		183		407		236
稀釋加權平均已發行普通股	165,019		98,797		165,253		98,820
可歸入普通股的基本淨收入	$	2.12	$	2.22	$	2.18	$	3.87
應歸於普通股的稀釋淨收益	$	2.11	$	2.22	$	2.17	$	3.87

本公司有下列股份被排除在稀釋每股收益的計算之外，因為它們在所介紹的期間內會產生反攤薄作用，但可能會稀釋未來期間的基本每股收益：



	截至6月30日的三個月，		截至6月30日的六個月，
	2019	2018	2019	2018
	(千)
限制性股票單位	60	32	20	—

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(未經審計)

13. 股權薪酬

下表顯示了股權薪酬計劃和相關成本的影響：



	截至6月30日的三個月，				截至6月30日的六個月，
	2019		2018		2019		2018
	(百萬)
一般和行政費用	$	9	$	6	$	23	$	13
基於權益的補償按照石油和天然氣屬性的全成本會計方法資本化	4		2		10		5

限制性股票單位

下表介紹了該公司在年度股權計劃下的限制性股票單位活動截至2019年6月30日的6個月:



	限制性股票獎項及單位		加權平均授權日公允價值
未歸屬於2018年12月31日	324,224		$	116.01
授與	450,297		$	107.08
既得	(177,537	)	$	109.08
沒收	(57,146	)	$	108.93
未歸屬於2019年6月30日	539,838		$	111.59

期間歸屬的限制性股票單位的合計公允價值截至2019年6月30日的6個月和2018是$19百萬和$10百萬分別為。自.起June 30, 2019，公司未確認的與未歸屬限制性股票獎勵和單位有關的補償成本為$37百萬。這種成本預計將在加權平均週期內確認1.1年數.

基於業績的限制性股票單位

為了向高級管理人員提供長期激勵，使其向公司股東提供有競爭力的回報，公司向符合條件的員工授予了基於業績的限制性股票單位。這些有條件限制性股票單位授予的最終股份數量是基於對公司普通股(“TSR”)的總股東回報(“TSR”)的測量結果，而不是與指定的同級組相比。三-一年表演期。

2019年3月，符合條件的員工獲得績效限制性股票單位獎勵總計199,723最小單位0%最多200%單位可以被授予。該獎項的表演期為2019年1月1日至2021年12月31日，懸崖背心為2021年12月31日。2019年3月，符合條件的員工獲得績效限制性股票單位獎勵總計32,958最小單位0%最多200%單位可以被授予。該獎項的表演期為2019年1月1日至2021年12月31日，並從2025年3月1日開始分五個等額分期付款。

每個業績限制性股票單位的公允價值在授予之日使用蒙特卡羅模擬進行估計，這導致在業績期間將獲得預期的單位百分比。

響尾蛇能源公司和子公司

綜合財務報表簡明附註-(續)

(未經審計)

下表彙總了授予的業績限制性股票單位的授予日公允價值以及2019年3月獎勵的相關假設。



	2019
授予日期公允價值(3年歸屬)	$	137.22
授予日期公允價值(5年歸屬)	$	132.48
無風險利率	2.55		%
公司波動性	35.00		%

下表介紹了該公司在股權計劃下的業績限制性股票單位活動截至2019年6月30日的6個月:



	業績限制性股票單位		加權平均授權日公允價值
未歸屬於2018年12月31日	196,203		$	169.76
授與	356,227		$	131.30
既得	(123,546	)	$	121.41
沒收	(45,868	)	$	155.68
未歸屬於2019年6月30日⁽¹⁾	383,016		$	151.27


(1)	最多766,032單位可以根據公司的最終TSR排名授予。

自.起June 30, 2019，公司未確認的與基於未歸屬業績的限制性股票獎勵和單位有關的補償成本為$37百萬。這種成本預計將在加權平均週期內確認2.5年數.

股票增值權

就Energen合併而言，與緊接合並生效時間之前已發行的Energen普通股有關的每個未清償普通股增值權均轉換為關於“響尾蛇”普通股(向下舍入為最接近的整股)的完全既得股票增值權，等於(A)^緊接合並生效時間之前必須進行這種股票增值的Energen普通股的股份總數乘以(B)^交換率的乘積，(B)^*·以每股響尾蛇普通股的行使價(四捨五入至最接近的整數)等於(A)^緊接合並生效時間前此類股票增值的Energen普通股的行使價除以(B)^交換率。這些獎項有三年的必要服務期。

下表總結了本次活動期間的股票增值權活動截至2019年6月30日的6個月:



	股份		加權平均行使價格
未結於2018年12月31日	57,721		$	22.12
已行使	(9,888	)	$	73.68
過期	(3,229	)	$	102.92
未完成於2019年6月30日	44,604		$	28.90

股票期權

就Energen合併而言，購買緊接合並生效時間之前已發行的Energen普通股股份的每個期權均轉換為完全授予的期權，以購買相當於以下數量的Diamondback普通股(向下舍入為最接近的整股)的全數普通股

響尾蛇能源公司和子公司

綜合財務報表簡明附註-(續)

(未經審計)

(A)^緊接合並生效時間之前受該期權約束的Energen普通股的股份總數乘以(B)^交換率，^按行使價計算，響尾蛇普通股(向上舍入到最接近的整數)等於(A)^緊接合並生效時間之前該期權的每股Energen普通股的行使價除以(B)^交換率。授予的股票期權的行使價不得低於授予日的股票市值。

公司使用Black-Scholes期權估值模型估計授予的股票期權的公允價值，這要求公司做出幾個假設。授予期權的預期期限是根據合併生效時獎勵的合同期限確定的。無風險利率是基於授予之日期權預期期限的美國國債收益率曲線利率。所有這些金額代表每年的加權平均數。



			加權平均
			鍛鍊		剩餘	內在性
	選項		價格		術語	價值
					(年)	(百萬)
未結於2018年12月31日	332,387		$	95.04
已行使	(70,722	)	$	80.05
未完成於2019年6月30日	261,665		$	89.19	2.18	$	5

已歸屬並預計在2019年6月30日歸屬	261,665		$	89.19	2.18	$	5
可於2019年6月30日行使	261,665		$	89.19	2.18	$	5

毒蛇幻影單位

根據Viper Energy Partners LP長期激勵計劃(“Viper LTIP”)，普通合作伙伴的董事會有權向符合條件的員工發放幻影單元。Viper估計幻影單位的公允價值為Viper普通單位在授予合同之日的收盤價，在適用的歸屬期間支出。在賦予幻影單位後，每個幻影單位賦予接受者一個共同的毒蛇單位。

下表顯示了Viper LTIP下的幻影單位活動截至2019年6月30日的6個月:



	虛擬單位		加權平均授權日公允價值
未歸屬於2018年12月31日	125,053		$	23.44
授與	17,601		$	33.54
既得	(60,133	)	$	21.38
沒收	(1,028	)	$	42.50
未歸屬於2019年6月30日	81,493		$	26.91

年內歸屬的幻影單位的合計公允價值截至2019年6月30日的6個月是$1百萬。自.起June 30, 2019，與未歸屬幻影單位有關的未確認補償成本是$1百萬。這種成本預計將在加權平均週期內確認0.85年數.

響尾蛇長期激勵計劃

2019年5月22日，Rattler‘s General Partner董事會通過了Rattler Midstream LP長期激勵計劃(“Rattler LTIP”)，用於Rattler普通合夥人及其任何附屬公司(包括為Rattler提供服務的Diamondback)的員工、顧問和董事。Rattler LTIP規定授予單位期權、單位增值權、限制單位、單位獎勵、幻影單位、分配同等權利、現金獎勵、績效獎勵、其他基於單位的獎勵和替代獎勵。

響尾蛇能源公司和子公司

綜合財務報表簡明附註-(續)

(未經審計)

根據Rattler LTIP，Rattler的普通合夥人的董事會被授權向符合條件的員工和非員工董事發布幻影單元。Rattler估計幻影單位的公允價值為Rattler的普通單位在授予日的收盤價，該價格在適用的歸屬期間內支出。一旦賦予幻影單位，接收者就有權為每個幻影單位獲得一個普通的響應者單位。接受者也有權分配同等權利，這表示有權接收等同於在授予日期和歸屬日期之間在一個虛擬單元上支付的分配價值的現金支付。

下表顯示了Rattler LTIP下的幻影單位活動截至2019年6月30日的6個月:



	幻影單位	加權平均授予日期公允價值
未歸屬於2019年5月28日	—	$	—
授與	2,248,572	$	19.20
未歸屬於2019年6月30日	2,248,572	$	19.20

自.起June 30, 2019，與未歸屬幻影單位有關的未確認補償成本是$42百萬。這種成本預計將在加權平均週期內確認2.9年數.

14. 關聯方交易

諮詢服務協議-Viper

隨着Viper產品的完成，Viper和Viper的普通合夥人於2014年6月23日與Wexford簽訂了諮詢服務協議(“Viper諮詢服務協議”)，根據該協議，Wexford向Viper和Viper的普通合夥人提供與業務相關的一般財務和戰略諮詢服務，以換取年費$500,000，外加合理的自付費用。諮詢服務協議於2018年11月12日終止，Viper的付款義務於2019年6月結束。為.三個月和六個月結束 June 30, 2019和2018，Viper做了不不支付諮詢服務協議下的任何金額。

租賃獎勵-毒蛇

在.期間截至2019年6月30日的三個月，公司付錢給Viper$39,000在租賃獎金支付中延長期限一租賃，反映平均獎金$1,800每英畝。在.期間截至2019年6月30日的6個月，公司付錢給Viper$39,198在租賃獎金支付中延長期限二租賃，反映平均獎金$1,686每英畝及$3,101在租賃獎金支付中二新租約，反映平均獎金$14,766每英畝。在.期間三個月和六個月結束 June 30, 2018，公司做到了不不支付給Viper任何租賃獎金。

響尾蛇供品

有關公司與Rattler之間關係的信息，請參閲注6-Rattler Midstream LP。

15. 所得税

公司的實際所得税税率為22.3%和(2.2)%為.截至2019年6月30日的三個月和2018分別，和14.8%和7.8%為.六個月結束 June 30, 2019和2018分別為。這三個方面的所得税支出合計六個月結束 June 30, 2019與將美國聯邦法定税率應用於税前收入計算的金額不同，主要是由於當期和遞延的州所得税，賬面和應税收入之間的永久差異的影響，以及，對於六個月結束 June 30, 2019由於其税務狀況的變化，Viper確認的估計遞延税項的修訂。公司記錄的離散所得税支出小於$1百萬與以股權為基礎的薪酬相關六個月結束 June 30, 2019和大約$35百萬截至2019年3月31日的三個月內，由於Viper税務狀況的變化，Viper對Viper LLC投資的估計遞延税項進行了修訂。根據美國國税局的報告規則，在本期之前，Viper公司根據有關單元股持有人納税基礎的信息修改了其對Viper投資Viper LLC的遞延税額估計。這三個方面的所得税支出合計六個月結束 June 30, 2018與將聯邦法定利率應用於税前收入計算的金額不同，主要是由於(I)Viper因其税務地位的變化而確認的遞延税項，(Ii)州所得税，(Iii)非控制權益的淨收入，以及(Iv)賬面和應税收入之間永久差異的影響。

如註釋中進一步討論的62019年5月28日，Rattler完成了首次公開發行(IPO)。儘管Rattler根據州法律被組織為有限合夥企業，但在Rattler當選為美國聯邦所得税公司的生效日期之後，Rattler仍需按公司税率繳納美國聯邦和州所得税。因此，Rattler的所得税準備金包括在公司的綜合財務報表中，並在適用範圍內列入非控股權益的淨收入。

如註釋中進一步討論的5，2018年3月29日，Viper宣佈，Viper普通合夥人董事會一致批准將Viper的聯邦所得税狀態從直通合夥企業改為應税實體，並於2018年5月10日生效。與Viper税務地位變化有關的交易不應向本公司徵税。在Viper公司改變税收狀況後，Viper公司的所得税準備金是基於其估計的年度有效税率加上離散項目。因此，Viper的所得税撥備已列入本公司的綜合財務報表，並在適用範圍內計入非控股權益應佔的淨收入。

響尾蛇能源公司和子公司

綜合財務報表簡明附註-(續)

(未經審計)

16. 衍生物

所有衍生金融工具均按公允價值記錄。本公司沒有將其衍生工具指定為會計目的對衝，因此，將其衍生工具標記為公允價值，並在標題為“衍生工具淨收益(虧損)”的合併綜合經營報表中確認公允價值的現金和非現金變動。

本公司使用固定價格掉期合同、固定價格基礎掉期合同和具有相應看跌期權、賣空看跌期權和看漲期權的三向無成本領，以減少與其某些石油和天然氣銷售相關的價格波動。就本公司的固定價格掉期合同和固定價格基礎掉期合同而言，如果任何結算期的結算價低於掉期或基價，則要求交易對手向本公司支付，如果任何結算期的結算價大於掉期或基價，則要求本公司向交易對手支付一筆款項。在本公司的固定價格掉期合約和固定價格基礎掉期合同中，如果任何結算期的結算價低於掉期或基價，則要求交易對手向本公司支付款項。本公司有固定價格基礎掉期，用於WTI麥哲倫東休斯頓石油價格和WTI庫欣價格之間的價差，以及Henry Hub天然氣價格和Waha Hub天然氣價格之間的價差。

根據該公司的無成本領子合同，三向領子是三個選項的組合：天花板看漲期權、地板看跌期權和短期看跌期權。如任何結算期的結算價低於最高限價，交易對手須向本公司支付款項，最高差額為底價與賣空價格之間的差額。如果任何結算期的結算價大於最高價格，則要求公司向交易對手付款。如果結算價介於底價和上限價格之間，則不需要付款。

公司的衍生品合約基於商品交易所報告的結算價格，原油衍生品結算基於紐約商品交易所西德克薩斯中級定價(庫欣和麥哲倫東休斯頓)和ICE Brent定價，天然氣衍生品結算基於紐約商品交易所Henry Hub定價，液體衍生品結算基於Mt。貝爾維尤定價。

通過使用衍生工具在經濟上對衝商品價格變化帶來的風險，本公司面臨信用風險和市場風險。信用風險是指交易對手未能履行衍生品合同的條款。當衍生產品合同的公允價值為正時，交易對手欠公司的債務，這就產生了信用風險。本公司的交易對手是有擔保的第二次修訂和重述信貸協議的參與者，該協議由擔保人子公司的幾乎所有資產擔保；因此，本公司不需要提交任何抵押品。本公司不要求其對手方提供抵押品。本公司僅與同時為我們信貸工具的貸款人的交易對手訂立衍生工具，並被視為可接受的信用風險。

自.起June 30, 2019，本公司有下列未償還衍生工具合約。當聚合多個合同時，披露加權平均合同價格。



	2019				2020
	音量(Bbls/MMBtu)	固定價格掉期(每BBL/MMBtu)			音量(Bbls/MMBtu)	固定價格掉期(每BBL/MMBtu)
石油掉期-WTI庫欣	5,512,000	$	61.15		2,555,000	$	59.37
石油掉期-WTI麥哲倫東休斯頓	1,472,000	$	65.88		2,190,000	$	62.80
石油掉期-布倫特	1,288,000	$	67.79		730,000	$	66.00
油基掉期-WTI庫欣	8,280,000	$	(5.52	)	15,120,000	$	(1.21	)
天然氣交換-Henry Hub	12,880,000	$	3.06		—	$	—
天然氣基礎交換-Waha Hub	12,880,000	$	(1.56	)	18,250,000	$	(1.67	)
天然氣液體互換-貝爾維尤山(Mont Belvieu)	1,380,000	$	27.30		—	$	—

響尾蛇能源公司和子公司

綜合財務報表簡明附註-(續)

(未經審計)



	2019						2020
油三通圈	WTI庫欣		布倫特		東休斯頓麥哲倫WTI		WTI庫欣		布倫特		東休斯頓麥哲倫WTI
卷(Bbls)	2,880,000		1,288,000		920,000		3,650,000		6,588,000		5,110,000
空頭賣出價格(每bbl)	$	35.94	$	52.14	$	50.00	$	45.00	$	50.56	$	50.00
底價(每BBL)	$	45.94	$	62.14	$	60.00	$	55.00	$	60.56	$	60.00
最高價格(每桶)	$	61.65	$	78.70	$	66.10	$	67.06	$	74.08	$	68.81
放散
卷(Bbls)							1,715,500		1,222,750
賣出價格(每BBL)							$	45.00	$	50.00
Put-Buy價格(每BBL)							$	55.00	$	60.00

資產負債表衍生資產和負債的抵銷

掉期的公允價值一般是利用既定的指數價格和其他來源確定的，其中包括期貨價格和到期日。該等公允價值乃透過扣除與同一交易對手有關的資產及負債頭寸，並受制於合約條款，該等合約條款規定淨結算。

下表列出了已確認的衍生資產和負債的總額，根據與交易對手的主淨額結算安排所抵銷的金額，以及由此產生的截至#年公司綜合資產負債表中的淨額June 30, 2019和2018年12月31日.



	June 30, 2019		2018年12月31日
	(百萬)
綜合資產負債表中列示的資產總額	$	52	$	231
綜合資產負債表中列示的資產淨額	52		231

綜合資產負債表中列示的負債總額	33		15
綜合資產負債表中列示的負債淨額	$	33	$	15

響尾蛇能源公司和子公司

綜合財務報表簡明附註-(續)

(未經審計)

淨額根據其預期結算日期分類為流動或非流動。公司衍生資產和負債的淨公允價值及其在綜合資產負債表上的位置如下：



	June 30, 2019		2018年12月31日
	(百萬)
流動資產：衍生工具	$	29	$	231
非流動資產：衍生工具	23		—
總資產	$	52	$	231
流動負債：衍生工具	$	25	$	—
非流動負債：衍生工具	8		15
負債共計	$	33	$	15

本公司的任何衍生品均未被指定為對衝。因此，公允價值的所有變化都會立即在收益中確認。下表總結了包括在合併經營報表中的衍生工具的收益和損失：



	截至6月30日的三個月，					截至6月30日的六個月，
	2019		2018			2019			2018
	(百萬)
未平倉非套期保值衍生工具公允價值的變化	$	89	$	(14	)	$	(196	)	$	(14	)
結算非套期保值衍生工具的收益(損失)	5		(45		)	22			(77		)
衍生工具的收益(損失)	$	94	$	(59	)	$	(174	)	$	(91	)

17. 公允價值計量

公允價值被定義為在計量日市場參與者之間有序交易中為出售資產而收到的價格或為轉移負債而支付的價格。用於計量公允價值的估值技術必須最大限度地利用可觀察到的投入，並儘量減少對不可觀測投入的使用。

公允價值層次是基於三個級別的投入，其中前兩個被認為是可觀察的，最後一個被認為是不可觀察的，可用於衡量公允價值。本公司對公允價值計量的特定投入的重要性的評估需要判斷，並可能影響被計量的資產和負債的估值及其在公允價值層次中的放置。本公司根據現有投入使用適當的估值技術來衡量其資產和負債的公允價值。

第1級-可觀察到的投入反映了截至報告日期活躍市場中相同資產或負債的未調整報價。

2級-市場數據證實的可觀察的基於市場的輸入或不可觀察的輸入。這些投入不包括第1級活躍市場的報價，截至報告日可直接或間接觀察到這些投入。

3級-未經市場數據證實的不可觀察的輸入，可能與內部開發的方法一起使用，從而導致管理層對公允價值的最佳估計。

金融資產及負債根據對公允價值計量有重大意義的最低投入水平進行分類。

本公司利用貼現現金流量技術，並基於有關未來商品價格的市場假設、未來石油和天然氣儲量的內部估計、未來估計產量、預期採收率和風險調整折扣，估計業務合併中假設的已探明石油和天然氣屬性的公允價值。未評估石油和天然氣的估計公允價值

響尾蛇能源公司和子公司

綜合財務報表簡明附註-(續)

(未經審計)

物業乃根據位置、工程及地質研究、歷史油井表現及適用的礦物租約條款而釐定。鑑於投入的不可觀測性質，假設石油和天然氣屬性的估計公允價值被視為使用3級投入。作為企業合併的一部分承擔的資產報廢義務使用與下文所述相同的假設和方法進行估計。

公司根據財務會計準則委員會發布的會計準則編纂主題410“資產報廢和環境義務”的規定估計資產報廢義務。按公允價值計算資產報廢責任的初始計量採用貼現現金流量技術，並基於與未來封堵和廢棄油井及相關設施相關的未來報廢成本的內部估計。鑑於投入的不可觀測性質，包括封堵成本和使用年限，資產報廢義務負債的初始計量被視為使用3級投入。參見注釋9-資產報廢義務，進一步討論公司的資產報廢義務。

在經常性基礎上按公允價值計量的資產和負債

某些資產和負債按公允價值按經常性基礎報告，包括本公司的衍生工具和Viper的成本法投資。Viper投資的公允價值是根據市場報價確定的。這些估值是1級輸入。本公司的固定價格掉期、固定價格基礎掉期和無成本領子的公平值是使用由信譽良好的第三方提供的相關商品的既定商品期貨價格條、合同名義交易量和到期日在內部計量。這些估值是2級輸入。

下表提供了按公允價值定期計量的金融資產和負債的公允價值計量信息June 30, 2019和2018年12月31日.:



	June 30, 2019						2018年12月31日
	1級		2級		第3級		1級		2級		第3級
	(百萬)
資產：
投資	$	18	$	—	$	—	$	14	$	—	$	—
固定價格掉期	—		19		—		—		216		—
負債：
固定價格掉期	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—

下表總結了Viper成本法投資在所介紹期間的公允價值變化：



	(百萬)
2017年12月31日的價值	$	34
採用會計準則更新2016-01的影響	(19		)
投資收益	5
2018年6月30日的價值	$	20

2018年12月31日的價值	$	14
投資收益	4
2019年6月30日的價值	$	18

響尾蛇能源公司和子公司

綜合財務報表簡明附註-(續)

(未經審計)

在非經常性基礎上按公允價值計量的資產和負債

下表提供了合併資產負債表中未按公允價值記錄的金融工具的公允價值：



	June 30, 2019				2018年12月31日
	攜載				攜載
	數量		公允價值		數量		公允價值
	(百萬)
債務：
循環信貸	$	1,639	$	1,639	$	1,490	$	1,490
4.625% Notes due 2021⁽¹⁾	$	399	$	410	$	400	$	393
7.320%中期票據，A系列，2022年到期⁽¹⁾	$	21	$	22	$	20	$	21
4.750%2024年到期的高級票據	$	1,250	$	1,289	$	1,250	$	1,204
5.375%2025年到期的高級票據	$	800	$	841	$	800	$	782
7.350%中期票據，A系列，2027年到期⁽¹⁾	$	11	$	11	$	10	$	11
7.125%中期票據，B系列，2028年到期⁽¹⁾	$	108	$	111	$	100	$	102
毒蛇循環信貸	$	213	$	213	$	411	$	411
響鈴循環信貸	$	1	$	1	$	—	$	—
DrillCo協議	$	43	$	43	$	—	$	—


(1)	在Energen合併生效時，Energen成為本公司的全資子公司，並仍然是Energen票據的發行人。這些票據按公允價值計價，超額部分攤銷。

循環信貸融資、Viper的循環信貸融資及Rattler的循環信貸融資的公允價值基於本公司可用於具有類似條款和期限的銀行貸款的借款利率，接近其賬面值，並在公允價值層次中被分類為第2級。高級債券和能源債券的公允價值採用June 30, 2019報價市場價格，公允價值層次結構中的一級分類。

18. 租約

本公司租用某些鑽機、設施、壓縮等設備。

如附註2-重要會計政策摘要所述，本公司於二零一九年一月一日採用可選過渡採用方法，採用ASU 2016-02、ASU 2018-11及ASU 2019-01。本公司選擇了一套切實可行的權宜之計，這些措施共同允許實體不必重新評估(I)合同是否為租賃或包含租賃，(Ii)租賃分類和(Iii)初始直接成本。此外，本公司選擇了以下實際權宜之計：(I)不重新評估某些土地地役權；(Ii)不將準則下的確認要求應用於短期租賃；(Iii)不重新評估在採用生效日期之前簽訂的租賃條款；及(Iv)選擇出租人會計政策以排除承租人直接支付的出租人成本。

對於本公司為承租人的租賃，本公司共記錄了$13百萬於其他資產中的使用權資產及相應的新租賃負債在其簡明綜合資產負債表上顯示其未來經營租賃付款的現值。採用這些標準並不需要對保留收益的期初餘額進行調整。用於確定現值的貼現率是基於本公司估計其必須支付的利率，以借入(在類似期限內的抵押基礎上)相當於2019年1月1日類似經濟環境中的租賃付款的金額。公司需要重新評估任何新的和修改的租賃合同截至租賃生效日期的折扣率。

於採用ASU 2016-02時確認的使用權資產及租賃負債乃根據先前租賃會計指引確認的租賃分類、租賃承諾額及條款。初始期限為十二個月或更短的租賃被視為短期租賃，不會記錄在資產負債表上。

響尾蛇能源公司和子公司

綜合財務報表簡明附註-(續)

(未經審計)

下表總結了三個月和六個月結束 June 30, 2019:



	截至2019年6月30日的三個月		截至2019年6月30日的6個月
	(百萬)
經營租賃成本	$	8	$	12

為.截至2019年6月30日的6個月，為經營租賃負債支付的現金，並在公司的合併現金流量表上以經營活動提供的現金流量報告，是$12百萬。在.期間截至2019年6月30日的6個月，公司記錄了額外的$13百萬以使用權資產換取新的租賃負債。

經營租賃使用權資產在其他資產中列報，經營租賃負債的當期和非流動部分分別在壓縮綜合資產負債表的其他應計負債和其他長期負債中列報。自.起June 30, 2019，運營使用權資產為$23百萬經營租賃負債$23百萬，其中$17百萬被歸類為當前。自.起June 30, 2019，加權平均剩餘租期為1.5年數加權平均貼現率為8.4%.

經營租賃負債到期表。下表總結了公司根據有效的合同協議欠出租人的未貼現現金流量June 30, 2019:



	截至2019年6月30日
	(百萬)
2019年(7月至12月)	$	14
2020	7
2021	3
2022	1
2023	—
此後	—
租賃付款總額	25
減去：利息	2
租賃負債現值	$	23

對於本公司為出租人的租賃，本公司(I)保留我們的歷史租賃分類，因為我們在採用新標準時無需重新評估分類，(Ii)與新租户租賃或延長租户租賃相關的支出間接租賃成本，根據先前的會計指導，其確認將被推遲，以及(Iii)我們租賃組成部分和非租賃組成部分(包括租户費用報銷)的合計收入計入租賃物業收入。

19. 承諾和或有事項

公司是在其業務過程中產生的各種法律程序、糾紛和索賠的一方，包括那些因解釋影響天然氣和原油行業的聯邦和州法律和法規而產生的法律程序、糾紛和索賠。雖然尚待解決的訴訟、爭議或索賠的最終結果以及由此對公司產生的任何影響無法確切預測，但公司相信，如果最終作出不利決定，這些問題中的任何一項都不會對公司的財務狀況、現金流或經營結果產生重大不利影響。本公司之評估乃根據有關待決事項之資料及其在競爭、訴訟及解決類似事項方面之經驗而釐定。實際結果可能與公司的評估大不相同。當可獲得的信息表明損失是可能的並且損失的金額可以合理估計時，公司記錄與未決法律程序、爭議或索賠相關的或有事項的準備金。

響尾蛇能源公司和子公司

綜合財務報表簡明附註-(續)

(未經審計)

20. 後續事件

剝離從Energen收購的某些常規和非核心資產

2019年7月1日，公司完成剝離103,750本公司在合併中收購的某些常規和非核心二疊紀資產淨面積，總銷售價格為$285百萬。此次資產剝離並未導致收益或虧損，因為它對公司的儲備基礎或折舊、損耗和攤銷速率沒有產生重大影響。

第二季度2019年股息聲明

在……上面2019年8月5日，公司董事會宣佈派發現金股利第二季度 of 2019 of $0.1875每股普通股，付款日期2019年8月26日在月#日交易結束時，致其記錄在案的股東2019年8月16日.

商品合同

之後June 30, 2019，本公司簽訂了新的固定價格基礎掉期。本公司的衍生品合約基於商品交易所的報告結算價格，原油衍生品結算基於紐約商品交易所西德克薩斯中級定價(庫欣和麥哲倫東休斯頓)和原油布倫特。

響尾蛇能源公司和子公司

綜合財務報表簡明附註-(續)

(未經審計)

下表列出了本公司在#年之後簽訂的衍生合同。June 30, 2019。當聚合多個合同時，披露加權平均合同價格。



	音量(Bbls/MMBtu)	固定價格掉期(每BBL/MMBtu)
2020年1月-2020年12月
石油掉期-WTI	366,000	$	57.15
石油掉期-布倫特	732,000	$	63.00



氣體交換雙聯-Waha集線器	2020年1月-2020年12月
音量(Mcf)	10,980,000
掉期價格(每Mcf)	$	1.70
期權價格	$	1.70



	2020年1月-2020年12月
油三通圈	WTI
卷(Bbls)	366,000
空頭賣出價格(每bbl)	$	45.00
底價(每BBL)	$	55.00
最高價格(每桶)	$	62.35

Viper LLC循環信貸機制下借款基數的待定下拉和預期增加

2019年第二季度結束後，Viper簽訂了一項最終購買協議，以從本公司收購若干礦物和特許權使用費權益18.3百萬在毒蛇新發布的B級單位中，18.3百萬新發行的Viper LLC和$150百萬以現金支付，但需進行某些調整(“待定下拉列表”)。基於截至2019年7月26日的10個交易日，Viper公司普通股的交易量加權平均銷售價格約為$30.07，則該交易的價值為$700百萬。在待定下拉列表中獲取的礦產和特許權使用費權益大約代表5,090橫跨米德蘭和特拉華盆地的淨特許權使用費英畝，其中超過95%由本公司經營，平均淨特許權使用費權益約為3.2%。在對待定的下拉列表進行形式上的影響之後，Viper在2019年6月30日的礦產權益將總計20,960淨版税英畝。Viper預計將在2019年第四季度關閉懸而未決的下拉列表。然而，待完成的下拉列表仍有待完成盡職調查和滿足其他成交條件。不能保證Viper將按照本報告中預期的條款或根本完成待完成的下拉列表。Viper打算通過手頭現金和Viper LLC循環信貸安排下的借款相結合，為未決下拉項目的購買價格中的現金部分提供資金。

在關閉待定下拉項目後，Viper預計Viper循環信貸安排下的借款基數將增加$125百萬致$725百萬從…$600百萬 at June 30, 2019.

21. 業務部門報告

公司報告其業務分為兩個業務部門：(I)勘探和生產部門，從事得克薩斯州西部二疊紀盆地非常規陸上石油和天然氣儲量的收購、開發、勘探和開採；(Ii)中游業務部門。下表總結了公司在所介紹的期間內業務部門的業績：

響尾蛇能源公司和子公司

綜合財務報表簡明附註-(續)

(未經審計)



	勘探生產		中游服務		沖銷			總計
截至2019年6月30日的三個月：	(百萬)
第三方收入	$	1,003	$	18	$	—		$	1,021
部門間收入	—		93		(93		)	—
總收入	1,003		111		(93		)	1,021
經營收入	388		56		(33		)	411
其他收入(費用)	48		—		(1		)	47
所得税準備金(受益於)所得税	101		1		—			102
非控股權益淨收益	7		15		(15		)	7
響尾蛇能源的淨收入	$	328	$	40	$	(19	)	$	349
總資產	$	22,138	$	1,187	$	(154	)	$	23,171



	勘探生產			中游服務			沖銷			總計
截至2018年6月30日的三個月：	(百萬)
第三方收入	$	516		$	11		$	—		$	527
部門間收入	—			39			(39		)	—
總收入	516			50			(39		)	527
經營收入	278			24			(21		)	281
其他收入(費用)	17			(4		)	—			13
所得税準備金(受益於)所得税	(7		)	—			—			(7		)
非控股權益淨收益	82			—			—			82
響尾蛇能源的淨收入	$	220		$	20		$	(21	)	$	219
總資產	$	8,473		$	521		$	(40	)	$	8,954



	勘探生產			中游服務		沖銷			總計
截至2019年6月30日的六個月：	(百萬)
第三方收入	$	1,845		$	40	$	—		$	1,885
部門間收入	—			167		(167		)	—
總收入	1,845			207		(167		)	1,885
經營收入	684			106		(60		)	730
其他收入(費用)	(260		)	—		(2		)	(262		)
所得税準備金(受益於)所得税	68			1		—			69
非控股權益淨收益	40			15		(15		)	40
響尾蛇能源的淨收入	$	316		$	90	$	(47	)	$	359
總資產	$	22,138		$	1,187	$	(154	)	$	23,171

響尾蛇能源公司和子公司

綜合財務報表簡明附註-(續)

(未經審計)



	勘探生產			中游服務			沖銷			總計
截至2018年6月30日的六個月：	(百萬)
第三方收入	$	983		$	23		$	—		$	1,006
部門間收入	—			60			(60		)	—
總收入	983			83			(60		)	1,006
經營收入	539			41			(32		)	548
其他收入(費用)	(26		)	(3		)	—			(29		)
所得税準備金(受益於)所得税	40			—			—			40
非控股權益淨收益	97			—			—			97
響尾蛇能源的淨收入	$	376		$	38		$	(32	)	$	382
總資產	$	8,473		$	521		$	(40	)	$	8,954

22. 擔保人財務報表

自.起June 30, 2019、Diamondback E&P LLC、Diamondback O&G LLC和Energen Corporation及其子公司(“擔保人子公司”)是2024 Indenture和2025 Indenture的擔保人。在發行2024年高級債券和2025年高級債券方面，Viper、Viper的一般合夥人、Viper LLC和Rattler LLC被指定為非擔保人子公司。以下為本公司的簡明綜合財務資料(就本附註而言22被稱為“母公司”)，擔保人子公司和非擔保人子公司在合併的基礎上。提供的消除條目是組合實體所必需的。該信息是根據SEC S-X法規下規則3-10的要求提供的。財務信息可能不一定表明擔保人子公司作為獨立實體運營時的經營結果、現金流或財務狀況。本公司沒有為每個擔保子公司提供單獨的財務和敍述性信息，因為它認為這些財務和敍述性信息不會提供任何額外的信息，這些信息在評估擔保子公司的充分性方面將是重要的。

Rattler實體不是所述期間2024年高級附註或2025年高級附註的擔保人；因此，對隨後的附表進行了調整，以反映對非實質性變化的這一更正。

響尾蛇能源公司和子公司

綜合財務報表簡明附註-(續)

(未經審計)



簡明綜合資產負債表
June 30, 2019
(百萬)
						非-
			擔保人			擔保人
	親本		子公司			子公司			沖銷			固形
資產
流動資產：
現金及現金等價物	$	295	$	15		$	16		$	—		$	326
應收帳款，淨額	—		468			49			—			517
應收賬款關聯方	—		—			9			(9		)	—
公司間應收款項	4,383		1,198			—			(5,581		)	—
盤存	—		31			13			—			44
衍生工具	—		29			—			—			29
預付費用和其他	1		50			5			—			56
流動資產總額	4,679		1,791			92			(5,590		)	972
財產和設備：
石油和天然氣屬性，按成本，全成本會計方法	—		22,388			1,842			(154		)	24,076
中游資產	—		6			822			—			828
其他財產、設備和土地	—		56			94			—			150
累計損耗、折舊、攤銷和減值	—		(3,123		)	(325		)	(3		)	(3,451		)
淨資產和設備	—		19,327			2,433			(157		)	21,603
代管資金	—		—			13			—			13
權益法投資	—		—			187			—			187
衍生工具	—		23			—			—			23
對子公司的投資	12,008		—			—			(12,008		)	—
遞延税金資產	—		—			150			—			150
房地產投資淨額	—		2			110			—			112
其他資產	—		88			23			—			111
總資產	$	16,687	$	21,231		$	3,008		$	(17,755	)	$	23,171
負債與股東權益
流動負債：
應付帳款-貿易	$	—	$	204		$	17		$	(17	)	$	204
公司間應付	134		4,881			—			(5,015		)	—
應計資本支出	—		505			68			—			573
其他應計負債	14		192			33			—			239
應付收入和特許權使用費	—		139			—			—			139
衍生工具	—		25			—			—			25
流動負債總額	148		5,946			118			(5,032		)	1,180
長期債務	2,036		2,222			214			—			4,472
衍生工具	—		8			—			—			8
資產報廢義務	—		137			5			—			142
遞延所得税	499		1,408			2			—			1,909
其他長期負債	—		10			—			—			10
負債共計	2,683		9,731			339			(5,032		)	7,721
承付款和意外開支
股東權益	14,004		11,500			1,526			(13,026		)	14,004
非控制性權益	—		—			1,143			303			1,446
總股本	14,004		11,500			2,669			(12,723		)	15,450
負債和權益總額	$	16,687	$	21,231		$	3,008		$	(17,755	)	$	23,171

響尾蛇能源公司和子公司

綜合財務報表簡明附註-(續)

(未經審計)



簡明綜合資產負債表
2018年12月31日
(百萬)
						非-
			擔保人			擔保人
	親本		子公司			子公司			沖銷			固形
資產
流動資產：
現金及現金等價物	$	84	$	100		$	31		$	—		$	215
應收帳款	—		351			41			—			392
應收賬款關聯方	—		—			9			(9		)	—
公司間應收款項	4,469		195			—			(4,664		)	—
盤存	—		28			9			—			37
衍生工具	—		231			—			—			231
預付費用和其他	3		43			4			—			50
流動資產總額	4,556		948			94			(4,673		)	925
財產和設備：
石油和天然氣屬性，按成本，全成本會計方法	—		20,586			1,717			(4		)	22,299
中游資產	—		284			416			—			700
其他財產、設備和土地	—		71			76			—			147
累計損耗、折舊、攤銷和減值	—		(2,486		)	(276		)	(12		)	(2,774		)
淨資產和設備	—		18,455			1,933			(16		)	20,372
權益法投資	—		1			—			—			1
對子公司的投資	11,576		112						(11,688		)	—
房地產投資淨額	—		12			104			—			116
遞延税金資產	—		—			97			—			97
其他資產	—		68			17			—			85
總資產	$	16,132	$	19,596		$	2,245		$	(16,377	)	$	21,596
負債與股東權益
流動負債：
應付帳款-貿易	$	—	$	128		$	—		$	—		$	128
公司間應付	—		4,673			—			(4,673		)	—
應計資本支出	—		495			—			—			495
其他應計負債	14		170			69			—			253
應付收入和特許權使用費	—		143			—			—			143
流動負債總額	14		5,609			69			(4,673		)	1,019
長期債務	2,036		2,017			411			—			4,464
衍生工具	—		15			—			—			15
資產報廢義務	—		136			—			—			136
遞延所得税	382		1,403			—			—			1,785
其他長期負債	—		10			—			—			10
負債共計	2,432		9,190			480			(4,673		)	7,429
承付款和意外開支
股東權益	13,700		10,406			1,070			(11,476		)	13,700
非控制性權益	—		—			695			(228		)	467
總股本	13,700		10,406			1,765			(11,704		)	14,167
負債和權益總額	$	16,132	$	19,596		$	2,245		$	(16,377	)	$	21,596

響尾蛇能源公司和子公司

綜合財務報表簡明附註-(續)

(未經審計)



簡明綜合經營報表
截至2019年6月30日的三個月
(百萬)
							非-
				擔保人			擔保人
	親本			子公司			子公司			沖銷			固形
收入：
石油銷售	$	—		$	881		$	—		$	66		$	947
天然氣銷售	—			(8		)	—			(1		)	(9		)
天然氣液體銷售	—			56			—			6			62
版税收入	—			—			70			(70		)	—
租賃紅利	—			—			2			—			2
中流服務	—			—			108			(92		)	16
其他營業收入	—			—			4			(1		)	3
總收入	—			929			184			(92		)	1,021
費用及開支：
租賃營運費用	—			156			—			(29		)	127
生產税和從價税	—			60			4			—			64
集運	—			20			—			(3		)	17
中流服務	—			—			42			(25		)	17
折舊、損耗和攤銷	—			324			27			8			359
一般和行政費用	9			12			5			(4		)	22
資產報廢債務增值	—			3			—			—			3
其他經營費用	—			—			1			—			1
總成本和費用	9			575			79			(53		)	610
經營收入(虧損)	(9		)	354			105			(39		)	411
其他收入(費用)
利息費用，淨額	(11		)	(36		)	(2		)	—			(49		)
其他收入(費用)，淨額	1			3			—			(2		)	2
衍生工具淨收益	—			94			—			—			94
其他收入(費用)總額，淨額	(10		)	61			(2		)	(2		)	47
所得税前收入(虧損)	(19		)	415			103			(41		)	458
所得税準備金	100			—			2			—			102
淨收益(損失)	(119		)	415			101			(41		)	356
非控股權益淨收益	—			—			60			(53		)	7
響尾蛇能源公司的淨收益(虧損)	$	(119	)	$	415		$	41		$	12		$	349

響尾蛇能源公司和子公司

綜合財務報表簡明附註-(續)

(未經審計)



簡明綜合經營報表
截至2018年6月30日的三個月
(百萬)
							非-
				擔保人			擔保人
	親本			子公司			子公司			沖銷			固形
收入：
石油銷售	$	—		$	395		$	—		$	66		$	461
天然氣銷售	—			9			—			3			12
天然氣液體銷售	—			37			—			6			43
版税收入	—			—			74			(74		)	—
租賃紅利	—			—			1			—			1
中流服務	—			—			47			(39		)	8
其他營業收入	—			—			3			(1		)	2
總收入	—			441			125			(39		)	527
費用及開支：
租賃營運費用	—			56			—			(13		)	43
生產税和從價税	—			27			6			—			33
集運	—			11			—			(4		)	7
中流服務	—			(1		)	19			—			18
折舊、損耗和攤銷	—			106			19			5			130
一般和行政費用	7			7			2			(1		)	15
總成本和費用	7			206			46			(13		)	246
經營收入(虧損)	(7		)	235			79			(26		)	281
其他收入(費用)
利息費用，淨額	(10		)	(3		)	(3		)	—			(16		)
其他收入(費用)，淨額	—			88			(4		)	—			84
衍生工具損失，淨額	—			(59		)	—			—			(59		)
投資重估收益	—			—			4			—			4
其他收入(費用)總額，淨額	(10		)	26			(3		)	—			13
所得税前收入(虧損)	(17		)	261			76			(26		)	294
所得税準備金(受益於)所得税	65			—			(72		)	—			(7		)
淨收益(損失)	(82		)	261			148			(26		)	301
非控股權益淨收益	—			—			29			53			82
響尾蛇能源公司的淨收益(虧損)	$	(82	)	$	261		$	119		$	(79	)	$	219

響尾蛇能源公司和子公司

綜合財務報表簡明附註-(續)

(未經審計)



簡明綜合經營報表
截至2019年6月30日的6個月
(以千為單位)
					非-
			擔保人		擔保人
	親本		子公司		子公司		沖銷		固形
收入：
石油銷售	—		1,572		—		118		1,690
天然氣銷售	—		17		—		3		20
天然氣液體銷售	—		122		—		10		132
版税收入	—		—		131		(131	)	—
租賃紅利	—		—		3		—		3
中流服務	—		—		200		(165	)	35
其他營業收入	—		—		7		(2	)	5
總收入	—		1,711		341		(167	)	1,885
費用及開支：
租賃營運費用	—		291		—		(55	)	236
生產税和從價税	—		111		8		—		119
集運	—		36		—		(7	)	29
中流服務	—		—		75		(41	)	34
折舊、損耗和攤銷	—		614		53		14		681
一般和行政費用	24		22		8		(5	)	49
資產報廢債務增值	—		5		—		—		5
其他經營費用	—		1		1		—		2
總成本和費用	24		1,080		145		(94	)	1,155
經營收入(虧損)	(24	)	631		196		(73	)	730
其他收入(費用)
利息費用，淨額	(21	)	(67	)	(7	)	—		(95	)
其他收入(費用)，淨額	1		4		1		(3	)	3
衍生工具損失，淨額	—		(174	)	—		—		(174	)
投資重估收益	—		—		4		—		4
其他收入(費用)總額，淨額	(20	)	(237	)	(2	)	(3	)	(262	)
所得税前收入(虧損)	(44	)	394		194		(76	)	468
所得税準備金(受益於)所得税	102		—		(33	)	—		69
淨收益(損失)	(146	)	394		227		(76	)	399
非控股權益淨收益(虧損)	—		—		101		(61	)	40
響尾蛇能源公司的淨收益(虧損)	(146	)	394		126		(15	)	359

響尾蛇能源公司和子公司

綜合財務報表簡明附註-(續)

(未經審計)



簡明綜合經營報表
截至2018年6月30日的六個月
(單位：百萬)
							非-
				擔保人			擔保人
	親本			子公司			子公司			沖銷			固形
收入：
石油銷售	$	—		$	758		$	—		$	122		$	880
天然氣銷售	—			21			—			5			26
天然氣液體銷售	—			66			—			10			76
版税收入	—			—			137			(137		)	—
租賃紅利	—			—			1			—			1
中流服務	—			—			78			(59		)	19
其他營業收入	—			—			5			(1		)	4
總收入	—			845			221			(60		)	1,006
費用及開支：
租賃營運費用	—			100			—			(20		)	80
生產税和從價税	—			51			9			—			60
集運	—			18			—			(7		)	11
中流服務	—			(1		)	30			—			29
折舊、損耗和攤銷	—			200			37			8			245
一般和行政費用	14			13			5			(1		)	31
資產報廢債務增值	—			1			—			—			1
其他營業費用	—			—			1			—			1
總成本和費用	14			382			82			(20		)	458
經營收入(虧損)	(14		)	463			139			(40		)	548
其他收入(費用)
利息費用，淨額	(19		)	(6		)	(5		)	—			(30		)
其他收入(費用)，淨額	—			90			(2		)	(1		)	87
衍生工具損失，淨額	—			(91		)	—			—			(91		)
投資重估收益	—			—			5			—			5
其他收入(費用)總額，淨額	(19		)	(7		)	(2		)	(1		)	(29		)
所得税前收入(虧損)	(33		)	456			137			(41		)	519
所得税準備金(受益於)所得税	112			—			(72		)	—			40
淨收益(損失)	(145		)	456			209			(41		)	479
非控股權益淨收益	—			—			29			68			97
響尾蛇能源公司的淨收益(虧損)	$	(145	)	$	456		$	180		$	(109	)	$	382

響尾蛇能源公司和子公司

綜合財務報表簡明附註-(續)

(未經審計)



簡明現金流量表
截至2019年6月30日的6個月
(百萬)
							非-
				擔保人			擔保人
	親本			子公司			子公司			沖銷			固形
經營活動提供的淨現金	$	4		$	798		$	241		$	—		$	1,043
投資活動的現金流量：
增加石油和天然氣的性質	—			(1,238		)	—			—			(1,238		)
添加到中游資產	—			(8		)	(103		)	—			(111		)
購買其他財產、設備和土地	—			(7		)	—			—			(7		)
取得租賃權益	—			(127		)	—			—			(127		)
取得礦產權益	—			—			(125		)	—			(125		)
出售資產所得收益	—			36			—			—			36
代管資金	—			—			(13		)	—			(13		)
股權投資	—			(149		)	(37		)	—			(186		)
房地產投資	—			(1		)	—			—			(1		)
投資活動所用現金淨額	—			(1,494		)	(278		)	—			(1,772		)
籌資活動的現金流量：
在信貸安排下借款的收益	—			745			180			—			925
在信貸安排下償還	—			(595		)	(378		)	—			(973		)
合資收益	—			43			—			—			43
債務發行成本	—			(8		)	—			—			(8		)
公開發行費用	—			3			(44		)	—			(41		)
公開募股收益	—			—			1,106			—			1,106
分發到父項	—			—			(727		)	727			—
子公司的捐款	—			727			—			(727		)	—
子公司的分配	65			—			—			(65		)	—
向股東派息	(51		)	—			—			—			(51		)
行使股票期權所得收益	6			—			—			—			6
為預扣税款而回購	(13		)	—			—			—			(13		)
作為股票回購的一部分回購	(104		)	—			—			—			(104		)
分配給非控股利益	—			—			(115		)	65			(50		)
公司間轉賬	304			(304		)	—			—			—
籌資活動提供的現金淨額	207			611			22			—			840
現金和現金等價物淨增加(減少)	211			(85		)	(15		)	—			111
期初現金及現金等價物	84			100			31			—			215
期末現金及現金等價物	$	295		$	15		$	16		$	—		$	326

響尾蛇能源公司和子公司

綜合財務報表簡明附註-(續)

(未經審計)



簡明現金流量表
截至2018年6月30日的六個月
(百萬)
							非-
				擔保人			擔保人
	親本			子公司			子公司			沖銷			固形
經營活動提供的現金淨額	$	(21	)	$	584		$	201		$	—		$	764
投資活動的現金流量：
增加石油和天然氣的性質	—			(650		)	—			—			(650		)
添加到中游資產	—			(10		)	(85		)	—			(95		)
購買其他財產、設備和土地	—			(4		)	—			—			(4		)
取得租賃權益	—			(101		)	—			—			(101		)
取得礦產權益	—			—			(253		)	—			(253		)
出售資產所得收益	—			3			1			—			4
代管資金	—			11			—			—			11
公司間轉賬	(22		)	22			—			—			—
房地產投資	—			(110		)	—			—			(110		)
投資活動所用現金淨額	(22		)	(839		)	(337		)	—			(1,198		)
籌資活動的現金流量：
在信貸安排下借款的收益	—			313			256			—			569
在信貸安排下償還	—			(388		)	—			—			(388		)
高級票據收益	312			—			—			—			312
債務發行成本	(4		)	—			(1		)	—			(5		)
公開發行費用	—			—			(2		)	—			(2		)
對附屬公司的供款	(1		)	—			(1		)	2			—
成員的供款	—			—			2			(2		)	—
子公司的分配	69			—			—			(69		)	—
向股東派息	(12		)	—			—			—			(12		)
分配給非控股利益	—			—			(107		)	69			(38		)
公司間轉賬	(309		)	308			1			—			—
籌資活動提供的現金淨額	55			233			148			—			436
現金和現金等價物淨增加(減少)	12			(22		)	12			—			2
期初現金及現金等價物	54			34			24			—			112
期末現金及現金等價物	$	66		$	12		$	36		$	—		$	114

項目2、管理人員對財務狀況和經營結果的討論和分析

以下討論和分析應與我們在本報告中提出的未經審計的綜合財務報表及其附註一起閲讀，以及我們在截止年度的Form 10-K年度報告中所包括的經審計的綜合財務報表及其附註2018年12月31日。以下討論包含反映我們未來計劃、估計、信念和預期業績的“前瞻性陳述”。由於許多因素，實際結果和事件發生的時間可能與這些前瞻性陳述中包含的內容有很大不同。見“第II部分。第1A項”。風險因素“和”關於前瞻性陳述的警示陳述“。

概述

我們在兩個業務部門經營：(I)勘探和生產部門，從事得克薩斯州西部二疊紀盆地非常規陸上石油和天然氣儲量的收購、開發、勘探和開採；(Ii)通過我們的子公司Rattler，中游運營部門，其重點是二疊紀盆地的中游基礎設施資產的所有權、運營、開發和收購。

勘探生產作業

在勘探和生產部門，我們的活動主要針對米德蘭盆地的WolfCamp和Spraberry地層以及特拉華盆地的WolfCamp和bone Spring地層的水平開發。我們打算繼續開發我們的儲量，通過開發鑽探和勘探活動，對我們已確定的潛在鑽探地點進行多年盤點，並通過收購滿足我們的戰略和財務目標，以石油加權儲量為目標，增加產量。

自.起June 30, 2019，我們大約有467,884淨英畝，主要由大約190,444米德蘭盆地的淨英畝和大約162,159特拉華盆地的淨英畝。截至2018年12月31日，我們估計有11，868個總水平位置，我們認為每BBL West Texas Intermediate(WTI)60美元是經濟的。

中游運營

在我們的中游運營部門，Rattler的原油基礎設施資產包括收集管道和計量設施，這些設施共同為其客户收集原油。Rattler的設施從水平和垂直井中收集原油，在我們的獎勵，西班牙小徑，Pecos和二疊紀盆地內的菲斯通地區。Rattler的天然氣收集和壓縮系統由收集管道、壓縮和計量設施組成，這些設施共同服務於我們在二疊紀盆地內的Pecos地區資產的生產。Rattler的淡水資源和分配資產包括水井、壓裂坑、管道和水處理設施，這些設施共同收集和分配來自二疊紀盆地含水層的水，通過埋藏管道和臨時地面管道將水輸送到鑽井和完井地點。Rattler的鹽水收集和處理系統跨度約為414英里，由收集管道以及SWD井和設施組成，這些井和設施共同收集和處理我們整個二疊紀盆地面積的操作產生的鹽水。

我們與Rattler簽訂了多項收費商業協議，每項協議的初始期限均於2034年結束，利用Rattler的基礎設施資產或其計劃的基礎設施資產提供一系列對我們在特拉華州和米德蘭盆地的上游業務至關重要的基本服務。我們與Rattler的協議包括大量的面積貢獻。

我們的收入來源

在我們的勘探和生產部門，我們的主要收入來源是銷售石油和天然氣生產，以及銷售在加工過程中從我們的天然氣中提取的天然氣液體。

在我們的中游運營部門，我們的業績主要受拉特勒收集、運輸和交付的原油數量；拉特勒收集、壓縮、運輸和交付的天然氣；拉特勒收集、運輸和交付的淡水；以及拉特勒收集、運輸和處置的產出水以及拉特勒對我們的中游服務單位吞吐量收取的費用推動。

下表列出了我們在以下期間的收入細目：



	截至6月30日的三個月，				截至6月30日的六個月，
	2019		2018		2019		2018
營業收入
石油銷售	95	%	89	%	92	%	90	%
天然氣銷售	(1	)%	2	%	1	%	3	%
天然氣液體銷售	6	%	9	%	7	%	7	%
	100	%	100	%	100	%	100	%

商品價格

由於我們的勘探和生產業務中的生產主要由石油組成，我們的收入對石油價格的波動比對天然氣或天然氣液體價格的波動更敏感。石油、天然氣和天然氣液體的價格歷來波動不定。較低的商品價格可能不僅會減少我們的收入，還可能會減少我們經濟上可以生產的石油和天然氣的數量。較低的石油和天然氣價格也可能導致我們的信貸協議下借款基數的減少，這可能由我們的貸款人自行決定。

在我們的中游運營業務中，我們間接面臨商品價格風險，因為持續的低商品價格可能導致我們或Rattler的其他客户推遲鑽井或停產，這將減少我們的基礎設施資產可用於收集和處理的數量。如果我們或Rattler的其他客户由於商品價格持續低迷或任何其他原因而推遲鑽井或暫時停產，我們在中游業務部門的收入可能會減少，因為Rattler的商業協議不包含最低數量承諾。

下表列出了以下期間與商品價格有關的信息：



	截至6月30日的三個月，						截至6月30日的六個月，
	2019			2018			2019			2018
期貨合約價格高低：
石油(美元/桶，WTI期貨合約1)
高	$	66.30		$	74.15		$	66.30		$	74.15
低	$	51.14		$	62.06		$	46.54		$	59.19
天然氣($/MMBtu，期貨合同1)
高	$	2.71		$	3.02		$	3.59		$	3.63
低	$	2.19		$	2.66		$	2.19		$	2.55

平均實際油價(美元/桶)	$	54.41		$	61.56		$	50.42		$	61.60
平均WTI期貨合約1($/bbl)	$	59.91		$	67.91		57.45			65.46
與WTI期貨合同1的差異	(5.50		)	(6.35		)	(7.03		)	(3.86		)
WTI期貨合約平均實際油價1	91		%	91		%	88		%	94		%

平均實際天然氣價格($/mcf)	$	(0.41	)	$	1.54		$	0.46		$	1.84
平均天然氣期貨合約1(美元/Mcf)	$	2.51		$	2.83		2.69			2.84
與天然氣期貨合同1的區別	(2.92		)	(1.29		)	(2.23		)	(1.00		)
天然氣期貨合同平均實際天然氣價格1	(16		)%	54		%	17		%	65		%

實際天然氣液體平均價格(美元/桶)	$	13.60		$	27.99		$	15.64		$	26.40
平均WTI期貨合約1($/bbl)	$	59.91		$	67.91		57.45			65.46
WTI期貨合同1的平均實際天然氣液體價格	23		%	41		%	27		%	40		%

在……上面June 28, 2019，WTI期貨合約1的原油價格是$58.47每BBL和天然氣期貨合同1價格為$2.31根據MMBtu。

2019高光

Rattler Midstream LP

Rattler是一家公開上市的特拉華州有限合夥企業，其共同單位在納斯達克全球精選市場上市，代碼為“RTLR”。響尾蛇公司於2018年7月由響尾蛇公司成立，在米德蘭和特拉華盆地擁有、運營、開發和收購中游基礎設施資產二疊紀盆地。Rattler Midstream GP LLC，或Rattler‘s General Partner，Diamondback的全資子公司，擔任Rattler的普通合夥人。自.起June 30, 2019，響尾蛇擁有大約71%拉特勒的全部未完成的單位。

在2019年5月Rattler上市完成之前，Diamondback擁有Rattler的所有一般和有限合夥人權益。Rattler產品包括43,700,000公共單位表示大約29%在Rattler的有限合夥人權益的價格為$17.50每個公共單位，包括5,700,000根據於2019年5月30日結束的相同條款購買授予承銷商的額外普通股的選擇權發行的普通股。響尾蛇收到的淨收益約為7.2億美元從這些普通單位的銷售中扣除提供費用和承銷折扣和佣金後。

關於Rattler產品的完成，Rattler(I)發行了107,815,152表示集合的B類單位71%投票表決有限合夥人在Rattler的權益，以換取100萬美元Diamondback的現金貢獻，(Ii)向Rattler的普通合夥人發行普通合夥人權益，以換取100萬美元來自其普通合夥人的現金捐助，以及(Iii)促使Rattler LLC分發大約7.27億美元敬響尾蛇。響尾蛇，作為B級單位的持有者，以及拉特勒的普通合夥人，作為

普通合夥人利益的持有者，有權獲得等同於以下數額的現金優先分配8%每年對其各自的未繳資本捐款金額1億萬美元，每季度支付一次。

2019年第二季度股息聲明

在……上面2019年8月5日，我們的董事會宣佈了現金股利第二季度 of 2019 of $0.1875每股普通股，付款日期August 26, 2019在交易結束時給我們記錄在案的股東August 16, 2019.

股票回購計劃

2019年5月，我們的董事會批准了一項股票回購計劃，最多收購20億美元我們已發行的普通股的有效期至2020年12月31日。這個回購計劃是我們資本返還計劃的另一個組成部分，其中包括上面討論的季度股息。我們預計，回購計劃的資金將主要來自運營產生的自由現金流和資產出售等流動性事件。回購計劃下的購買可能不時在公開市場或私下協商的交易中進行，並受市場條件、適用的法律要求、合同義務和其他因素的影響。回購計劃不要求我們購買任何特定數量的股份。本回購計劃可隨時由董事會暫停、修改、延長或終止。在.期間截至2019年6月30日的三個月，我們大約回購了1.04億美元我們回購計劃下的普通股。截至#月June 30, 2019, 19億美元根據公司的普通股回購計劃，仍可用於回購股份。

剝離從Energen收購的某些常規和非核心資產

2019年5月23日，我們完成了剝離6,589我們在合併中收購的某些常規和非核心二疊紀資產的淨英畝，總銷售價格為3700萬美元。此次剝離並未導致損益，因為它對我們的儲備基礎或折舊、損耗和攤銷速率沒有產生重大影響。

2019年7月1日，我們完成了剝離103,750我們在合併中收購的某些常規和非核心二疊紀資產的淨英畝，總銷售價格為2.85億美元。此次剝離並未導致損益，因為它對我們的儲備基礎或折舊、損耗和攤銷速率沒有產生重大影響。

Viper公司的股票發行

2019年3月1日，Viper完成了一次承銷的公開發行10,925,000公共單位，包括1,425,000根據向承銷商授予的購買額外普通股的選擇權發行的普通股。在這項服務之後，我們擁有大約54%毒蛇的全部單位，然後出類拔萃。Viper從此次發行中獲得淨收益約為3.41億美元扣除承銷折扣和佣金及估計發行費用後。Viper將淨收益用於購買Viper LLC的單位。Viper LLC反過來利用淨收益償還其循環信貸安排下的部分未償還借款，並在此期間為收購提供資金。

Viper LLC循環信貸機制下借款基數的待定下拉和預期增加

2019年第二季度結束後，Viper訂立了最終購買協議，從我們處收購Viper新發行的1830萬個B類單位、1830萬個新發行的Viper有限責任公司和1.5億美元現金的某些礦物和特許權使用費權益，但須受某些調整的影響，我們稱之為待定下拉列表。根據截至2019年7月26日的10個交易日期間，Viper公司普通股的數量加權平均銷售價格為30.07美元，這筆交易的價值為7億美元。待決下拉列表中收購的礦產及特許權使用費權益代表米德蘭和特拉華盆地約5，090英畝的淨特許權使用費英畝，其中超過95%由我們經營，平均淨特許權使用費權益約為3.2%。在對待定的下拉列表進行形式上的影響後，Viper的礦產權益在2019年6月30日將達到20，960英畝的淨特許權面積。我們預計將在2019年第四季度關閉待定的下拉列表。然而，待完成的下拉列表仍有待完成盡職調查和滿足其他成交條件。不能保證我們將按照本報告中預期的條款或根本完成待完成的下拉列表。Viper打算通過手頭現金和Viper LLC循環信貸安排下的借款相結合，為未決下拉項目的購買價格中的現金部分提供資金。

待完成的下拉項目結束後，Viper預計Viper LLC循環信貸安排下的借款基數將增加1.25億美元，從2019年6月30日的6億美元增加到7.25億美元。

運營更新

下表列出了在此期間鑽完的操作水平井總數三個月和六個月結束 June 30, 2019:



	截至2019年6月30日的三個月				截至2019年6月30日的6個月
	鑽透		已完成		鑽透		已完成
面積	毛	網	毛	網	毛	網	毛	網
米德蘭盆地	47	42	29	28	90	79	83	78
特拉華盆地	42	37	40	35	82	73	68	59
總計	89	79	69	63	172	152	151	137

自.起June 30, 2019，我們經營了以下幾口井：



	直井		水平井		總計
面積	毛	網	毛	網	毛	網
米德蘭盆地	1,586	1,486	899	818	2,485	2,304
特拉華盆地	32	30	421	397	453	427
總計	1,618	1,516	1,320	1,215	2,938	2,731

自.起June 30, 2019，我們持有的利益3,850毛(2,818淨)井，包括我們不經營的井。

我們的開發計劃完全集中在二疊紀盆地內，在那裏我們繼續專注於長側向多井平臺開發。我們的水平開發由多個目標層段組成，主要是米德蘭盆地的WolfCamp和Spraberry地層以及特拉華盆地的WolfCamp和bone Springs地層。

運營結果

下表列出了選定的歷史運行數據三個月和六個月結束 June 30, 2019和2018:



	截至6月30日的三個月，					截至6月30日的六個月，
	2019			2018		2019		2018
	(千)
生產數據：
石油(MBbls)	17,402			7,478		33,517		14,278
天然氣(MMcf)	21,439			7,367		43,123		13,913
天然氣液體	4,538			1,540		8,446		2,883
組合卷(MBOE)	25,513			10,246		49,150		19,480

平均日產量：
石油(Bbls)/d	191,229			82,180		185,176		78,886
天然氣(Mcf)/d	235,598			80,960		238,250		76,867
天然氣液體(BBLs)/d	49,870			16,919		46,663		15,929
每日合併量(BOE/d)	280,365			112,592		271,548		107,627

平均價格：
石油(每桶)	$	54.41		$	61.56	$	50.42	$	61.60
天然氣(每mcf)	$	(0.41	)	$	1.54	0.46		1.84
天然氣液體(每桶)	$	13.60		$	27.99	15.64		26.40
組合(按BOE)	$	39.19		$	50.24	37.47		50.37
石油，套期保值(每桶$)⁽¹⁾	$	53.95		$	55.53	50.56		56.14
天然氣，套期保值(每MMbtu美元)⁽¹⁾	$	0.04		$	1.56	0.77		1.90
有套期保值的天然氣液體(每桶$)⁽¹⁾	$	14.41		$	27.99	16.16		26.40
平均價格，套期保值(每個BOE$)⁽¹⁾	$	39.39		$	45.86	37.93		46.41


(1)	對衝價格反映我們商品衍生產品交易對我們平均銷售價格的影響。我們對這些影響的計算包括商品衍生品現金結算的收益和損失，我們沒有指定用於對衝會計。

生產數據

基本上我們所有的收入都是通過銷售石油、天然氣液體和天然氣生產產生的。下表列出了我們的生產數據三個月和六個月結束 June 30, 2019和2018:



	截至6月30日的三個月，				截至6月30日的六個月，
	2019		2018		2019		2018
石油(MBbls)	68	%	73	%	68	%	73	%
天然氣(MMcf)	14	%	12	%	15	%	12	%
天然氣液體	18	%	15	%	17	%	15	%
	100	%	100	%	100	%	100	%



	截至2019年6月30日的三個月				截至2018年6月30日的三個月
	米德蘭盆地	特拉華盆地	其他⁽¹⁾	總計	米德蘭盆地	特拉華盆地	其他⁽²⁾	總計
	(千)
生產數據：
石油(MBbls)	10,422	6,311	669	17,402	5,719	1,702	57	7,478
天然氣(MMcf)	10,470	10,610	359	21,439	4,997	2,222	148	7,367
天然氣液體	2,595	1,885	58	4,538	1,221	296	23	1,540
總計(MBoe)	14,762	9,964	787	25,513	7,773	2,368	105	10,246



	截至2019年6月30日的6個月				截至2018年6月30日的六個月
	米德蘭盆地	特拉華盆地	其他⁽¹⁾	總計	米德蘭盆地	特拉華盆地	其他⁽²⁾	總計
	(千)
生產數據：
石油(MBbls)	20,306	11,929	1,282	33,517	11,048	3,142	88	14,278
天然氣(MMcf)	20,765	21,621	737	43,123	9,458	4,228	227	13,913
天然氣液體	4,785	3,542	119	8,446	2,315	532	36	2,883
總計(MBoe)	28,552	19,075	1,524	49,150	14,939	4,379	162	19,480


(1)	包括中央盆地平臺，鷹灘頁巖和落基山脈。


(2)	包括鷹福特頁巖。

比較截至2019年6月30日的三個月和2018和截至2019年6月30日的6個月和2018

石油，天然氣和天然氣液體收入。我們的石油、天然氣和天然氣液體收入是石油、天然氣和天然氣液體產量銷售的函數，以及這些產量的平均銷售價格。我們的石油，天然氣和天然氣液體收入截至2019年6月30日的三個月增額通過4.84億美元，或94%vt.向，向.10億美元從…5.16億美元在.期間截至2018年6月30日的三個月這主要是由於石油、天然氣和天然氣液體產量增加，部分被較低的平均銷售價格所抵消。這個增額產量增加是由於鑽井活動增加和通過收購實現增長。

我們的石油，天然氣和天然氣液體收入截至2019年6月30日的6個月增額通過8.6億美元，或88%vt.向，向.18億美元從…9.82億美元在.期間截至2018年6月30日的六個月主要是由於石油、天然氣和天然氣液體產量增加，部分被較低的平均銷售價格所抵消增額產量增長歸因於鑽井活動增加和通過收購實現增長。

價格變化的淨美元影響(按期間平均價格的變化乘以石油、天然氣和天然氣液體的當期產量計算)和生產變化的淨美元影響(按石油、天然氣和天然氣液體同期產量的增加乘以期間平均價格計算)如下：



	價格變化			生產量⁽¹⁾		變動的總淨美元效應			價格變化			生產量⁽¹⁾		變動的總淨美元效應
						(百萬)
價格變動的影響：
油	$	(7.15	)	17,402		$	(124	)	$	(11.18	)	33,517		$	(375	)
天然氣	$	(1.95	)	21,439		(42		)	$	(1.38	)	43,123		(60		)
天然氣液體	$	(14.39	)	4,538		(65		)	$	(10.76	)	8,446		(91		)
因價格變動而產生的總收入						$	(231	)						$	(526	)

	生產量的變化⁽¹⁾			前期平均價格		變動的總淨美元效應			生產量的變化⁽¹⁾			前期平均價格		變動的總淨美元效應
						(百萬)
生產量變化的影響：
油	9,923			$	61.56	$	611		19,238			$	61.60	$	1,185
天然氣	14,072			$	1.54	22			29,210			$	1.84	54
天然氣液體	2,999			$	27.99	83			5,563			$	26.40	147
由於產量變化而產生的總收入						715								1,386
總收入變化						$	484							$	860


(1)	石油和天然氣液體的產量以MBbls表示，天然氣以MMCf表示。

與2019年第一季度相比，2019年第二季度實現的定價有所改善，因為我們的一些固定差價合同開始滾動並轉換為新建長距離管道的承諾，而其他合同則更接近當前米德蘭的市場價格。基於目前的市場差異和估計的流域內收集成本，我們繼續預期在未來2019年剩餘時間實現約95%或更高的WTI，並在2020年實現約100%或更高的WTI。

租賃獎金收入。下表顯示了三個月和六個月結束 June 30, 2019和2018:



	截至6月30日的三個月，				截至6月30日的六個月，
	2019		2018		2019		2018
	(百萬)
租賃紅利收入	$	2	$	1	$	3	$	1

租賃獎金收入截至2019年6月30日的三個月可歸因於租賃獎金支付四新租約，反映平均獎金$13,632每英畝。租賃獎金收入截至2019年6月30日的6個月可歸因於為延長租賃期而支付的租賃紅利四租賃，反映平均獎金$507每英畝，並支付租賃獎金八新租約，反映平均獎金$14,689每英畝。

租賃獎金收入為三個和截至2018年6月30日的六個月可歸因於為延長租賃期而支付的租賃紅利二租賃，反映平均獎金$6,111每英畝。

中游服務收入。下表顯示了中游服務收入三個月和六個月結束 June 30, 2019和2018:



	截至6月30日的三個月，				截至6月30日的六個月，
	2019		2018		2019		2018
	(百萬)
中游服務收入	$	16	$	8	$	35	$	19

我們的中游服務收入代表向我們的共同利益所有者和第三方收取的運輸石油和天然氣以及集水和相關處置設施的費用。這些資產補充了我們在有大量生產的地區的業務。

租賃營運費用。下表顯示了三個月和六個月結束 June 30, 2019和2018:



	截至6月30日的三個月，								截至6月30日的六個月，
	2019				2018				2019				2018
(單位為百萬，但按BOE金額除外)	數量		每BOE		數量		每BOE		數量		每BOE		數量		每BOE
租賃營運費用	$	127	$	4.98	$	43	$	4.16	$	236	$	4.80	$	80	$	4.11

租賃營運費用截至2019年6月30日的三個月與截至2018年6月30日的三個月, 增額通過8400萬美元，或$0.82每個BOE。租賃營運費用截至2019年6月30日的6個月與截至2018年6月30日的六個月, 增額通過1.56億美元，或$0.69每個BOE。在這兩種情況下，每英聯邦銀行租賃運營費用的增加主要歸因於我們在Energen合併中收購的中央盆地平臺的常規資產和生產。我們在2019年5月宣佈剝離這些資產，並於2019年7月1日完成了2.85億美元的資產出售。此次剝離預計將減少2019年下半年每個BOE的租賃運營費用。我們還將繼續努力按照我們的歷史運營做法減少所有租賃運營費用。

生產和從價税費。下表顯示了三個月和六個月結束 June 30, 2019和2018:



	截至6月30日的三個月，								截至6月30日的六個月，
	2019				2018				2019				2018
(單位為百萬，但按BOE金額除外)	數量		每BOE		數量		每BOE		數量		每BOE		數量		每BOE
生產税	$	46	$	1.82	$	25	$	2.44	$	87	$	1.78	$	48	$	2.44
從價税	$	18	$	0.69	$	8	$	0.70	$	32	$	0.64	$	12	$	0.61
總產量和從價費用	$	64	$	2.51	$	33	$	3.14	$	119	$	2.42	$	60	$	3.05

一般而言，生產税和從價税與商品價格變化直接相關；然而，德克薩斯州從價税是基於上一年的商品價格等因素，而生產税是基於當年的商品價格。的生產税截至2019年6月30日的三個月與截至2018年6月30日的三個月, 增額通過2100萬美元由於收購新井與完井相結合。每個BOE的生產税截至2019年6月30日的三個月與截至2018年6月30日的三個月, 減少通過$0.62主要是由於與生產税相比，產量增加了更高的百分比。從價税截至2019年6月30日的三個月與截至2018年6月30日的三個月, 增額通過1000萬美元由於增加了與2018年鑽探的井相關的税收，目前正由該縣評估2019年的税收，加上2018年獲得的井。

的生產税截至2019年6月30日的6個月與截至2018年6月30日的六個月, 增額通過3900萬美元由於收購和完井增加了整體產量。每個BOE的生產税截至2019年6月30日的6個月與截至2018年6月30日的六個月, 減少通過$0.66主要是由於與生產税相比，產量增加了更高的百分比。從價

税收截至2019年6月30日的6個月與截至2018年6月30日的六個月, 增額通過2000萬美元由於從2018年下半年開始增加收購和完成的井。

中游服務費用。下表顯示了三個月和六個月結束 June 30, 2019和2018:



	截至6月30日的三個月，				截至6月30日的六個月，
	2019		2018		2019		2018
	(百萬)
中游服務費用	$	17	$	18	$	34	$	29

中游服務費用是指運營和維護我們的石油和天然氣收集和運輸系統、天然氣提升、壓縮基礎設施和水上運輸設施所產生的成本。

折舊、損耗和攤銷。下表提供了我們的折舊，損耗和攤銷費用的組成部分三個月和六個月結束 June 30, 2019和2018:



	截至6月30日的三個月，				截至6月30日的六個月，
	2019		2018		2019		2018

	(單位為百萬，除BOE金額外)
已探明石油和天然氣性質的損耗	$	345	$	123	$	656	$	232
中游資產折舊	8		4		16		9
其他財產和設備折舊	6		3		9		4
折舊、損耗和攤銷費用	$	359	$	130	$	681	$	245
石油和天然氣屬性折舊、損耗和攤銷	$	13.53	$	12.04	$	13.35	$	11.93

這個增額在已探明的石油和天然氣性質的耗盡中2.22億美元為.截至2019年6月30日的三個月與截至2018年6月30日的三個月主要原因是生產水平提高以及新增儲備的賬面淨值增加。這個增額在已探明的石油和天然氣性質的耗盡中4.24億美元為.截至2019年6月30日的6個月與截至2018年6月30日的六個月主要原因是生產水平提高以及新增儲備的賬面淨值增加。

一般和行政費用。下表顯示了三個月和六個月結束 June 30, 2019和2018:



	截至6月30日的三個月，								截至6月30日的六個月，
	2019				2018				2019				2018
(單位為百萬，但按BOE金額除外)	數量		每BOE		數量		每BOE		數量		每BOE		數量		每BOE
一般和行政費用	$	13	$	0.51	$	9	$	0.87	$	26	$	0.53	$	18	$	0.91
非現金股本式薪酬	$	9	$	0.35	$	6	$	0.55	$	23	$	0.47	$	13	$	0.67
一般及行政費用總額	$	22	$	0.86	$	15	$	1.42	$	49	$	1.00	$	31	$	1.58

一般和行政費用截至2019年6月30日的三個月與截至2018年6月30日的三個月, 增額通過700萬美元主要原因是由於人數增加，工資和福利增加。一般和行政費用截至2019年6月30日的6個月與截至2018年6月30日的六個月, 增額通過1800萬美元主要原因是由於人數增加，工資和福利增加。

淨利息支出。下表顯示了三個月和六個月結束 June 30, 2019和2018:



	截至6月30日的三個月，				截至6月30日的六個月，
	2019		2018		2019		2018
	(百萬)
淨利息費用	$	49	$	16	$	95	$	30

淨利息支出截至2019年6月30日的三個月與截至2018年6月30日的三個月, 增額通過3300萬美元。這，這個增額主要是由於較高的利率和在我們的信貸安排下增加的平均借款截至2019年6月30日的三個月與截至2018年6月30日的三個月以及與我們的DrillCo協議有關的700萬美元的利息支出增加。

淨利息支出截至2019年6月30日的6個月與截至2018年6月30日的六個月, 增額通過6500萬美元。這，這個增額主要是由於較高的利率和在我們的信貸安排下增加的平均借款截至2019年6月30日的6個月與截至2018年6月30日的六個月以及與我們的DrillCo協議有關的1200萬美元的利息支出增加。

衍生品。下表顯示了衍生工具的收益(損失)，淨額為三個月和六個月結束 June 30, 2019和2018:



	截至6月30日的三個月，					截至6月30日的六個月，
	2019		2018			2019			2018
	(百萬)
未平倉非套期保值衍生工具公允價值的變化	$	89	$	(14	)	$	(196	)	$	(14	)
結算非套期保值衍生工具的收益(損失)	5		(45		)	22			(77		)
衍生工具的收益(損失)	$	94	$	(59	)	$	(174	)	$	(91	)

我們必須將資產負債表上的所有衍生工具確認為按公允價值計量的資產或負債。我們沒有指定我們的衍生工具作為會計目的對衝。因此，我們將衍生工具標記為公允價值，並在標題為“衍生工具淨收益(虧損)”的合併經營報表中確認衍生工具公允價值的現金和非現金變化。

所得税準備。下表顯示了以下各項的所得税準備金(受益於)三個月和六個月結束 June 30, 2019和2018:



	截至6月30日的三個月，					截至6月30日的六個月，
	2019		2018			2019		2018
	(百萬)
所得税準備金(受益於)所得税	$	102	$	(7	)	$	69	$	40

我們所得税撥備的變化主要是由於公司的税前賬面收入增加。截至2019年6月30日的三個月以及由於Viper在截至2018年6月30日的三個月中税務狀況的變化而確認的估計遞延税項產生的離散所得税收益。

我們所得税撥備的變化主要是由於Viper在截至2018年6月30日的六個月中税務狀況的變化而確認的估計遞延税項產生的離散所得税收益。

流動性與資本資源

從歷史上看，我們的主要流動性來源是來自我們的公開發行股票的收益、我們循環信貸安排下的借款、發行我們的優先債券的收益以及運營的現金流。我們的資本主要用於石油和天然氣資產的收購、開發和勘探。在追求儲量和產量增長時，我們定期考慮哪些資本資源(包括股權和債務融資)可用於滿足我們未來的財務義務、計劃的資本支出活動和流動性要求。我們未來增加探明儲量和產量的能力將在很大程度上取決於我們可用的資本資源。

流動性與現金流

我們的現金流截至2019年6月30日的6個月和2018如下所示：



	截至6月30日的六個月，
	2019			2018
	(百萬)
經營活動提供的淨現金	$	1,043		$	764
投資活動所用現金淨額	(1,772		)	(1,198		)
籌資活動提供的現金淨額	840			436
現金淨增加(減少)	$	111		$	2

經營活動

經營活動提供的淨現金為10億美元為.截至2019年6月30日的6個月與…相比7.64億美元為.截至2018年6月30日的六個月。這個增額經營現金流的增加主要是由於我們石油和天然氣收入的增加，產量增長的增加部分被平均價格的下降所抵消截至2019年6月30日的6個月.

我們的經營現金流對許多變量都很敏感，其中最重要的是我們生產的石油和天然氣的價格波動。這些商品的價格主要由當時的市場狀況決定。區域和全球經濟活動、天氣和其他重大變化因素影響這些產品的市場條件。這些因素是我們無法控制的，很難預測。參見上面的“-我們的收入來源”。

投資活動

購買和開發石油和天然氣財產佔我們投資活動現金支出的大部分。用於投資活動的現金淨額為18億美元和12億美元在.期間截至2019年6月30日的6個月和2018分別為。

在.期間截至2019年6月30日的6個月，我們花了(A)12億美元與我們的發展計劃相關的資本支出，我們在其中進行了鑽探172毛(152淨)操作水平井，其中82毛(73淨)井在特拉華盆地，其餘的井在米德蘭盆地，並轉151毛(137淨)作業水平井投產，其中68毛(59淨)井在特拉華盆地，其餘的井在米德蘭盆地，(B)1.11億美元關於增加中游資產，(C)1.27億美元關於租賃收購，(D)1.25億美元獲取礦產權益，(E)700萬美元購買其他財產和設備及(F)1.86億美元股權投資。

在.期間截至2018年6月30日的六個月，我們花了(A)6.14億美元在我們的鑽井項目和相關基礎設施項目中，我們鑽了94口總(86淨)運營水平井，其中33口(淨)井位於特拉華盆地，其餘的井位於米德蘭盆地，並將85口(75口)運營的水平井投入生產，其中41口(36口)井位於特拉華盆地，其餘的井位於米德蘭盆地，(B)9，500萬美元關於增加中游資產，(C)1.01億美元關於租賃收購，(D)2.53億美元對於礦產權益收購，(E)1.1億美元投資房地產及(F)400萬美元用於購買其他財產和設備。

我們的投資活動截至2019年6月30日的6個月和2018彙總在下表中：



	截至6月30日的六個月，
	2019			2018
	(百萬)
鑽井、完井和非操作	$	(1,155	)	$	(614	)
基礎設施資產的補充	(83		)	(36		)
添加到中游資產	(111		)	(95		)
取得租賃權益	(127		)	(101		)
取得礦產權益	(125		)	(253		)
購買其他財產、設備和土地	(7		)	(4		)
房地產投資	(1		)	(110		)
出售資產所得收益	36			4
代管資金	(13		)	11
股權投資	(186		)	—
投資活動所用現金淨額	$	(1,772	)	$	(1,198	)

籌資活動

籌資活動提供的現金淨額截至2019年6月30日的6個月和2018是8.4億美元和4.36億美元分別為。在.期間截至2019年6月30日的6個月，融資活動提供的數額主要歸因於2019年3月1日完成的Viper公開發行的淨收益3.41億美元，Rattler上市的淨收益7.2億美元，以及4300萬美元在合資企業的收益中，部分被4800萬美元還款，扣除我們信貸安排下的借款，5000萬美元分配給非控股利益，1.04億美元股份回購作為我們股票回購計劃的一部分5100萬美元向股東派息。這個2018融資活動所提供的數額主要是由於發行了3億美元的新優先票據和1200萬美元的新優先票據收益溢價，借款淨額為1.81億美元，扣除還款後，部分被以下各項抵銷。3800萬美元在分配給非控股利益和1200萬美元向股東派息。

2024高級筆記

2016年10月28日，我們發佈了5億美元合計本金金額4.750%2024年到期的高級票據，我們稱為現有2024年高級票據，根據我們之間的契約，附屬擔保人為其中的一方，富國銀行作為受託人，我們稱為2024年契約。2018年9月25日，我們發佈了7.5億美元新的合計本金4.750%2024年到期的高級票據，我們稱之為新的2024年高級票據，與現有的2024年高級票據一起，稱為2024年高級票據，作為2024年契約條款下的額外票據，並受2024年契約條款的約束。

2024年優先債券的利率為4.750%年息，每半年支付一次，每年5月1日和11月1日到期，自2017年5月1日開始，2024年11月1日到期。我們所有現有和未來有限制的子公司為我們的循環信貸安排或某些其他債務擔保2024年高級票據；但是，假設2024年高級票據不由Viper、Viper的一般合夥人、Viper LLC、Rattler、Rattler的普通合夥人或Rattler LLC擔保，並且不會由我們未來的任何不受限制的子公司擔保。

根據與新2024年高級票據相關的註冊權協議條款的要求，我們於2019年3月22日向證券交易委員會提交了我們於2019年7月3日修訂的表格S-4上的註冊聲明，我們稱之為交換要約S-4，涉及根據證券法註冊的2024年新高級票據的交換要約。SEC於2019年7月11日宣佈交換要約S-4生效，我們於2019年7月12日開始交換要約。我們預計在2019年8月完成交換報價。

有關2024年高級註釋的其他信息，請參見注釋11—債款包括在本表格10-Q所列其他地方的綜合財務報表附註中。

2025高級筆記

2016年12月20日，我們發佈了5億美元合計本金金額5.375%2025年到期的高級票據，我們稱之為退出2025年票據，根據我們之間的契約，附屬擔保人一方，以及作為受託人的富國銀行(Wells Fargo)。2018年1月29日，我們發佈了3億美元新的合計本金5.375%2025年到期的高級票據，我們將其稱為新的2025年票據，並與現有的2025年票據一起，作為2025年契約下的補充票據。

2025年優先債券的利率為5.375%年息，每半年支付一次，每年5月31日和11月30日拖欠，2025年5月31日到期。我們所有現有和未來有限制的子公司為我們的循環信貸安排或某些其他債務擔保2025年高級票據；但是，假設2025年高級票據不由Viper、Viper的一般合夥人、Viper LLC、Rattler、Rattler的普通合夥人或Rattler LLC擔保，並且不會由我們未來的任何不受限制的子公司擔保。

有關2025年高級備註的其他信息，請參見備註11—債款包括在本表格10-Q所列其他地方的綜合財務報表附註中。

Energen Notes

在合併生效時，Energen成為我們的全資子公司，並繼續發行合計本金5.3億美元在票據中，我們稱為Energen Notes，根據1996年9月1日與紐約銀行作為受託人的契約發行，我們稱之為Energen Indenture。Energen註釋包括：(A)4億美元合計本金金額4.625%2021年9月1日到期的高級票據，(B)1億美元的7.125%2028年2月15日到期的票據，(C)2000萬美元的7.320%2022年7月28日到期的票據，以及(D)1000萬美元的7.35%2027年7月28日到期的票據。

Energen票據是Energen的高級無擔保債務，合併後，Energen作為我們的全資子公司，繼續是Energen票據的唯一發行人和債務人。Energen票據的付款權與Energen的所有其他高級無擔保債務(包括Energen對我們的債務的任何無擔保)同等重要，實際上從屬於Energen的高級擔保債務，包括Energen對我們的循環信貸安排下的所有借款和其他義務的擔保，以擔保此類債務的抵押品的價值為限。

有關Energen Notes的其他信息，請參見Note11—債款包括在本表格10-Q所列其他地方的綜合財務報表附註中。

第二次修訂和恢復的信用貸款

我們和Diamondback O&G LLC作為借款人，與包括Wells Fargo作為行政代理的銀行辛迪加及其附屬公司Wells Fargo Securities，LLC作為唯一簿記管理人和牽頭安排人，於2013年11月1日簽訂了第二份經修訂和重述的信貸協議。2019年6月28日，信貸協議根據第十一修正案進行修訂，該修正案在我們的無擔保債務達到兩家評級機構的投資級評級和滿足信貸協議中的某些其他條件(“投資級轉換日期”)之日及之後，對信貸安排實施了某些更改。信用協議下可用的最高信用金額為50億美元在投資等級轉換日期之前，根據我們的石油和天然氣儲量和其他因素(“借款基礎”)和選定的承諾額確定借款基準。在投資級別轉換日期之前，計劃在某些情況下每年重新確定借款基數，生效日期為5月1日，在某些情況下，每半年重新確定一次，生效日期為5月1日和11月1日。此外，我們和富國銀行可能各自要求在任何12個月期間對借款基數進行最多兩次臨時重新確定。從2019年6月28日起，借款基礎從26.5億美元致34億美元。在投資等級轉換日期及之後，信貸協議下可用的最高信貸金額將完全基於貸款人的承諾，並且不再受借款基數的限制。在投資級別轉換日，貸款人的承諾總額將設定為等於在該日期生效的選定承諾額的總額。自.起June 30, 2019，合計當選承諾額為25億美元我們大約有16億美元在我們的循環信貸安排下的未償還借款和8.61億美元可用於我們的循環信貸安排下的未來借款。

Diamondback O&G LLC是信貸協議下的借款人。自.起June 30, 2019，信貸協議由我們，Diamondback E&P LLC和Energen及其子公司擔保，也將由以下任何一項擔保

我們未來的子公司根據信貸協議被分類為受限制的子公司。在投資等級轉換日期及之後，我們和Diamondback O&G LLC將不再被要求使所有受限制的子公司擔保信用協議，並且在某些情況下，可能導致子公司擔保人所作的擔保被解除。在投資級轉換日期之前，信貸協議還由我們、Diamondback O&G LLC和擔保人的幾乎所有資產提供擔保。在投資級轉換日期及之後，信貸協議將是無擔保的，保證信貸安排的所有留置權將被解除。

信貸協議項下的未償還借款按我們選擇的年利率支付利息，該利率等於替代的基本利率(等於最優惠利率中的最大利率，即聯邦基金有效利率加0.5%，和3個月LIBOR PLUS1.0%)或LIBOR，在每種情況下加上適用的保證金。在投資級別轉換日期之前，適用的保證金範圍為0.25%致1.25%在替代基本利率的情況下，從1.25%致2.25%在LIBOR的情況下，在每種情況下，取決於與承諾相關的未償還貸款和信用證的金額，該金額被定義為最高信用額、借款基數和選擇的承諾額中的最小者。在投資級別轉換日期及之後，適用的保證金範圍為0.125%致1.0%在替代基本利率的情況下每年和從1.125%致2.0%在LIBOR的情況下，在每種情況下，取決於定價水平，而定價水平又取決於評級機構對我們無擔保債務的評級。在投資級別轉換日期之前，我們有義務支付季度承諾費，範圍從0.375%致0.500%每年根據承諾的未使用部分收取費用，該費用還取決於與承諾有關的未償還貸款和信用證的金額。在投資等級轉換之日及之後，承諾費將由0.125%致0.350%根據定價水平，每年對承諾的未使用部分進行評估，定價水平又取決於評級機構對我們無擔保債務的評級。



財務契約(投資等級轉換日期之前)		所需比率
淨債務總額與EBITDAX的比率，如信貸協議中所定義		不大於4.0到1.0
流動資產與負債的比率，如信貸協議中所定義		不少於1.0至1.0

在投資級別轉換日期及之後，上述財務契約將被財務契約取代，該金融契約將要求本公司不允許信貸協議中定義的總淨債務與資本化比率超過65%。此外，在投資級別轉換日期及之後，信貸協議中規定的許多負面契約將不再限制我們，響尾蛇O&G有限責任公司和我們的受限子公司(“受限集團”)，包括限制(I)股權回購、股息和其他受限支付的契約，(Ii)贖回高級或高級附屬票據，(Iii)投資，(Iv)財產處置，(V)與關聯公司的交易，以及(Vi)進行掉期此外，在投資等級轉換日及之後，(I)債務契約將不再限制Diamondback O&G有限責任公司和擔保人的債務發生，並將允許非擔保人限制的子公司招致借款債務，其本金總額最高為綜合有形資產淨值的15%(如信貸協議中所定義)，並且(Ii)將修改留置權契約，以允許受限制集團在該等留置權擔保的債務總額不超過15%的情況下產生留置權

自.起June 30, 2019，我們遵守了我們循環信貸安排下的所有金融契約。貸款人可在任何違約事件發生和持續期間加速我們循環信貸安排下的所有債務。信貸協議包含慣常的違約事件，包括不付款、違反契約、重大不正確的陳述、交叉違約、破產和控制權變更。除某些特定的例外情況外，我們的循環信貸安排的條款和規定一般可在持有大部分未償還貸款或承諾放貸的貸款人的同意下進行修訂。

Viper的信貸協議

2014年7月8日，Viper與富國銀行(Wells Fargo)作為行政代理、某些其他貸款人和Viper LLC作為擔保人簽訂了一項有擔保的循環信貸協議或循環信貸安排。2018年5月8日，Viper LLC作為信貸協議下的借款人承擔了所有債務，Viper成為信貸協議的擔保人。2018年7月20日，Viper LLC、Viper、Wells Fargo和其他貸款人修改並重述了信貸協議，以反映Viper LLC的假設。經修正和重述的信貸協議規定了循環信貸安排，最高信貸金額為20億美元以及基於Viper石油和天然氣儲量及其他因素的借款基地(“借款基地”)6億美元，須視乎預定半年度及其他借貸基數的重新釐定而定。借款基數計劃每半年重新確定一次，生效日期為5月1日和11月1日。此外，Viper LLC和Wells Fargo各自可以在任何12個月期間請求對借款基數進行最多三次臨時重新確定。2019年6月27日生效，與Viper 2019年春季重新確定相關，借款基數從5.55億美元致6億美元而且，截至June 30, 2019，借款基數設定為6億美元，而毒蛇有2.13億美元未償還借款和3.87億美元可用於其循環信貸安排下的未來借款。

Viper信貸協議項下的未償還借款按Viper LLC選擇的年利率計息，該利率等於替代基本利率(等於最優惠利率中的最大利率，聯邦基金有效利率加0.5%和3個月LIBOR PLUS1.0%)或LIBOR，在每種情況下加上適用的保證金。適用的保證金範圍為0.75%致1.75%在替代基本利率的情況下每年和從1.75%致2.75%在LIBOR的情況下，在每種情況下，取決於與承諾有關的未償還貸款和信用證的金額，其定義為最高貸款額和借款基數中較小的一個。Viper LLC有義務支付季度承諾費，範圍從0.375%致0.500%每年根據承諾的未使用部分收取費用，該費用還取決於與承諾有關的未償還貸款和信用證的金額。貸款本金可選擇不時償還，無需支付溢價或罰款(慣常的LIBOR破損除外)，並要求償還(A)貸款金額超過承諾或借款基數，無論是由於借款基數重新確定還是其他原因(在某些情況下需要一個治療期)，(B)在信貸協議下存在借款基數不足或違約事件時，其金額等於出售財產所得的現金淨額，以及(C)在2022年11月1日到期日。這筆貸款基本上由Viper和Viper LLC的所有資產擔保。

Viper信用協議包含各種肯定的、消極的和財務維護的契約。除其他事項外，這些契約限制額外負債、額外留置權、出售資產、合併和合並、股息和分配、與關聯公司的交易和簽訂某些互換協議，並要求維持以下所述的財務比率：



財務契約	所需比率
淨債務總額與EBITDAX的比率，如信貸協議中所定義	不大於4.0到1.0
流動資產與負債的比率，如信貸協議中所定義	不少於1.0至1.0

禁止額外負債的公約允許發行最多的無擔保債務4億美元以優先無抵押票據的形式，以及與任何此類發行相關的借款基礎的減少25%每次該等發行的述明本金金額。與此類發行相關的借款基數減少可能需要償還部分未償還貸款本金。

貸款人可以在任何違約事件發生和持續期間加速循環信貸安排下的所有債務。信貸協議包含慣常的違約事件，包括不付款、違反契約、重大不正確的陳述、交叉違約、破產和控制權變更。對於因未支付本金和違反負數和財務規定而發生的違約事件，沒有治癒期限

契約，但不支付利息和違反某些肯定性契約是受習慣治癒期的約束。

Rattler信用協議

關於Rattler的發行，作為母公司的Rattler和作為借款人的Rattler LLC於2019年5月28日簽訂了一項信貸協議，與Wells Fargo Bank，National Association作為行政代理，以及作為貸方的一組銀行，包括Wells Fargo Bank，National Association，作為貸方，我們稱之為Rattler信貸協議。

Rattler信貸協議規定循環信貸安排的最高信貸金額為6億美元。貸款本金可以有選擇地隨時償還，沒有保險費或罰金(慣常的LIBOR破損除外)，並要求在2024年5月28日到期日支付。貸款由Rattler和Tall City擔保，並由Rattler LLC、Rattler和Tall City的幾乎所有資產擔保。自.起June 30, 2019，Rattler LLC100萬美元未償還借款和5.99億美元根據Rattler信用協議，可用於未來的借款。

Rattler信貸協議還包含財務維護契約，這些契約要求維持以下所述的財務比率：



財務契約		所需比率
從截至2019年9月30日的會計季度開始的合併總槓桿率		不大於5.00至1.00(或在某些收購後的3個會計季度不大於5.50至1.00)，但如果合併高級有擔保槓桿率(如Rattler信貸協議中定義的)適用，則不大於5.25至1.00)
合併高級有擔保槓桿率從進行財務約定選舉(如Rattler信貸協議中定義)的任何會計季度的最後一天開始		不大於3.50至1.00
合併利息覆蓋率(如Rattler信貸協議中的定義)從截至2019年9月30日的會計季度開始		不少於2.50至1.00

資本要求和流動性來源

我們的董事會批准了2019鑽探和基礎設施的資本預算約為27億美元致30億美元。我們估計，在這些支出中，大約：


•	23億美元致25億美元將花費在鑽探和完成300致320毛(265致285淨)橫跨我們在北部米德蘭和南部特拉華州盆地的經營租賃面積的水平井，平均橫向長度約為9，500英尺；


•	2.25億美元致2.5億美元將用於中游基礎設施，不包括長途管道股權投資的成本；以及


•	1.75億美元將用於基礎設施和其他支出，不包括任何租賃和礦產權益收購的成本。

在.期間截至2019年6月30日的6個月，我們開發計劃的資本支出總額為12億美元。另外，在截至2019年6月30日的6個月，我們花了大約2.52億美元以現金收購租賃權益和礦產英畝。我們沒有具體的收購預算，因為無法準確預測收購的時間和規模。

2019年5月，我們的董事會批准了一項股票回購計劃，在2020年12月31日之前收購價值高達20億美元的已發行普通股。我們大約回購了1.04億美元我們的普通股在這個計劃下截至2019年6月30日的三個月，大約19億美元在此計劃下仍可用於將來的回購。我們打算繼續在回購計劃下利用主要來自運營現金流和流動性事件(如出售資產)的可用資金機會性地購買股票，同時保持足夠的流動性來為我們的資本支出計劃提供資金。

我們的資本支出的數額和時間在很大程度上是可自由決定的，並且在我們的控制範圍內。我們可以根據各種因素選擇推遲部分這些計劃的資本支出，包括但不限於我們的鑽井活動的成功、石油和天然氣的現行和預期價格、必要設備、基礎設施和資本的可用性、所需監管許可和批准的接收和時間、季節性條件、鑽井和收購成本以及其他權益所有者的參與水平。我們目前正在操作23臺鑽機和8名完井人員。我們將繼續監測大宗商品價格和整體市場狀況，並可以根據大宗商品價格和整體市場狀況的變化，上下調整鑽機節奏。

根據目前的石油和天然氣價格和對#年的生產預期2019，我們相信我們的運營現金流、手頭現金和我們循環信貸安排下的借款將足以為我們的運營提供足夠的資金，直至年底2019。然而，未來的現金流受到許多變量的影響，包括石油和天然氣的生產水平和價格，並且需要大量額外的資本支出才能更充分地開發我們的物業。此外，我們的2019資本支出預算不分配任何資金用於租賃利息和財產收購。

我們根據鑽井活動的結果、價格的變化、融資的可獲得性、鑽井和收購成本、行業條件、監管批准的時間、鑽機的可用性、合同義務、內部產生的現金流以及我們控制範圍內和外部的其他因素，對我們的預計資本支出進行監控和調整。如果我們需要額外資本，我們可以通過傳統的儲備基礎借款、合資企業夥伴關係、生產付款融資、資產出售、債務和/或股權證券發行或其他方式來尋求此類資本。我們不能向您保證所需的資金將在可接受的條款或根本上可用。如果我們無法在需要時或在可接受的條款下獲得資金，我們可能需要縮減我們的鑽探計劃，這可能會導致因租賃到期而造成的面積損失。此外，我們可能無法完成對我們有利的收購或為替換我們的儲備所需的資本支出提供資金。如果商品價格下跌，我們的收入、現金流、經營業績、流動性和儲備可能會受到重大不利影響。

合同義務

除注意事項中所討論的以外19在本報告的綜合財務報表附註中，我們的合同義務和其他承諾沒有重大變化，這在我們截至年度的Form 10-K年度報告中披露2018年12月31日.

關鍵會計政策

我們的關鍵會計政策與截止年度的Form 10-K年度報告中披露的政策沒有任何變化2018年12月31日.

表外安排

截至目前為止，我們沒有表外安排June 30, 2019。請閲讀注意事項19包括在本報告第一部分第1項所述的綜合財務報表附註中，用於討論我們在GAAP下的資產負債表中未確認的承諾和或有事項。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

商品價格風險

我們在勘探和生產業務中的主要市場風險暴露在適用於我們的石油和天然氣生產的定價中。已實現的定價主要由全球普遍的原油價格和適用於我們天然氣生產的現貨市場價格推動。石油和天然氣生產的價格幾年來一直波動和不可預測，我們預計這種波動將在未來繼續。我們獲得的生產價格取決於許多我們無法控制的因素。

我們使用價格互換衍生品，包括基礎掉期和三通領子，以減少與我們的某些石油和天然氣銷售相關的價格波動。就這些固定價格掉期合約而言，如果任何結算期的結算價低於掉期價格，則要求交易對手向我方付款，如果任何結算期的結算價大於掉期價格，我們需要向交易對手付款。我們的衍生品合約基於商品交易所的報告結算價格，原油衍生品結算基於NYMEX西德克薩斯中級定價(庫欣和麥哲倫東休斯頓)和原油-布倫特，天然氣衍生品結算基於NYMEX Henry Hub和Waha Hub定價。

在…June 30, 2019和2018年12月31日，我們的淨資產衍生品頭寸為1900萬美元和2.16億美元分別涉及我們的價格掉期、價格基礎掉期衍生品和三通領子。利用我們固定價格掉期的實際衍生合約成交量June 30, 2019，如果與相關商品相關的遠期曲線增加10%，則淨資產頭寸將減少到淨負債頭寸2.06億美元，減少2.25億美元，而與標的商品相關的遠期曲線減少10%將使淨資產衍生工具頭寸增加到2.44億美元，增加2.25億美元。然而，任何現金衍生工具的收益或損失將分別由衍生工具涵蓋的生產的實際銷售價值的減少或增加大大抵銷。

交易對手與客户信用風險

我們對信用風險的主要風險敞口是通過聯合應收利息產生的應收賬款(大約1.68億美元在…June 30, 2019)和銷售我們的石油和天然氣生產的應收款(約3.49億美元在…June 30, 2019).

由於我們的石油和天然氣應收款集中於幾個重要客户，我們面臨信用風險。我們不要求我們的客户提供抵押品，也不要求我們的重要客户無力提供抵押品

履行其對我們的義務或其破產或清算可能會對我們的財務結果產生不利影響。為.截至2019年6月30日的6個月，三家購買者各佔收入的10%以上：Shell Trading(US)Company(25%)，Plains Marketing LP(23%)和西方能源營銷公司(12%)。為.截至2018年6月30日的六個月，兩個購買者各佔收入的10%以上：Shell Trading(US)Company(30%)和Koch Supply&Trading LP(21%)。在這些期間，沒有其他客户佔我們收入的10%以上。

聯合業務應收賬款產生於向在我們經營的油井中擁有部分權益的實體開具的賬單。這些實體參與我們的油井主要基於他們在我們打算鑽探的租約中的所有權。我們幾乎沒有能力控制這些實體是否會參與我們的油井。在…June 30, 2019，我們有14代表大致代表的客户80%佔我們聯合業務應收賬款總額的1%。在…2018年12月31日，我們有四代表大致代表的客户82%佔我們聯合業務應收賬款總額的1%。

利率風險

我們受制於與我們循環信貸安排下的負債利率變化有關的市場風險敞口。我們循環信貸安排的條款規定，借款利率為浮動利率，等於替代基準利率(等於最優惠利率中的最大利率，即聯邦基金有效利率加)。0.5%和3個月LIBOR PLUS1.0%)或LIBOR，在每種情況下加上適用的保證金。適用的保證金範圍為0.25%致1.25%在替代基本利率的情況下，從1.25%致2.25%在LIBOR的情況下，在每種情況下，取決於相對於借款基數的未償還貸款金額。

自.起June 30, 2019，我們有16億美元在我們的循環信貸安排下的未償還借款。我們在循環信貸安排下借款的加權平均利率是3.93%自.起June 30, 2019。利率每增加或減少1%，我們的利息支出就會相應減少或增加大約1600萬美元基於16億美元截至該日期為止，我們的循環信貸安排項下的未清償款項。

第四項：^控制和程序

信息披露控制和程序的評估

在首席執行官和首席財務官的指導下，我們建立了披露控制和程序，如1934年修訂的“證券交易法”第13a-15(E)和15d-15(E)條或“交易法”中定義的那樣，旨在確保我們在根據“交易法”提交或提交的報告中要求披露的信息在SEC的規則和表格中規定的期限內被記錄、處理、總結和報告。披露控制和程序還旨在確保積累此類信息並酌情傳達給管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時作出有關所需披露的決定。在設計和評估披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作有多好，都只能提供實現預期控制目標的合理保證。此外，披露控制和程序的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，並且要求管理層在評估可能的控制和程序相對於其成本的益處時進行判斷。

自.起June 30, 2019，在管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，根據交換法第13a-15(B)條，對我們的披露控制和程序的設計和運行的有效性進行了評估。根據我們的評估，我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是June 30, 2019，我們的披露控制和程序是有效的。

財務報告內部控制的變化

在本季度結束時，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化June 30, 2019對財務報告的內部控制產生了重大影響或相當可能產生重大影響的內部控制。

第二部分

項目1.法律程序

我們是在我們的業務過程中產生的各種法律程序、糾紛和索賠的一方，包括那些因解釋影響天然氣和原油行業的聯邦和州法律和法規而產生的那些。雖然懸而未決的訴訟、爭議或索賠的最終結果以及由此對我們產生的任何影響都無法確切預測，但我們相信，如果最終做出不利決定，這些問題中的任何一個都不會對我們的財務狀況、現金流或經營結果產生重大不利影響。

第1A項危險因素

我們的業務面臨許多風險。本表10-Q和我們的其他SEC文件中討論的任何風險都可能對我們的業務、財務狀況或運營結果產生重大影響。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的額外風險和不確定因素也可能對我們的業務運營、財務狀況或未來結果造成重大損害。

除了本報告中列出的信息外，您還應仔細考慮第一部分第1A項中討論的風險因素。截止年度的Form 10-K年度報告中的風險因素2018年12月31日.

項目2.未登記的股權證券銷售和收益使用

未登記的股權證券銷售

一個也沒有。

發行人回購股權證券

我們的普通股回購活動截至2019年6月30日的6個月·如下：



週期	購買的股份總數	每股平均支付價格⁽¹⁾		作為公開宣佈計劃的一部分而購買的股份總數	根據本計劃仍可購買的股票的大約美元價值⁽²⁾
	(以百萬美元為單位，每股金額除外，以千股為單位)
2019年1月	0	$	—	0	$	2,000
2019年2月⁽³⁾	108	$	102.14	0	$	2,000
2019年3月⁽³⁾	17	$	102.93	0	$	2,000
2019年4月	0	$	—	0	$	2,000
May 2019	40	$	100.86	40	$	1,996
2019年6月	976	$	102.04	976	$	1,896
總計	1,141	$	102.02	1,016


(1)	2019年5月和2019年6月支付的每股平均價格是為回購股票支付的任何佣金的淨值。


(2)	2019年5月，我們的董事會批准了一項新的股票回購計劃，最多收購20億美元我們已發行的普通股的有效期至2020年12月31日。本回購計劃可隨時由我們的董事會暫停、修改、延長或終止。


(3)	收購與扣繳税款和支付股權補償計劃的行使價有關。

項目6.展品

展品索引



展品編號	描述
2.1#	合併協議和計劃，日期為2018年8月14日，由響尾蛇能源公司，Sidewinder Merge Sub Inc。和Energen Corporation(通過參考公司於2018年8月15日向證券交易委員會提交的表格8-K，文件號001-35700的附件2.1併入)。
3.1	修改並恢復的公司註冊證書(通過參考本公司於2012年11月16日向證券交易委員會提交的表格10-Q，文件編號001-35700的附件3.1併入)。



展品編號	描述
3.2	公司經修訂和恢復的公司註冊證書的第1號修訂證書(通過參考公司於2016年12月12日向證券交易委員會提交的表格8-K，文件編號001-35700的附件3.1併入)。
3.3	修訂並恢復本公司章程(通過參考本公司於2012年11月16日向證券交易委員會提交的10-Q表格第001-35700號表格附件3.2併入)。
3.4	公司修訂和恢復的章程的第一修正案(通過參考公司於2018年4月27日向證券交易委員會提交的表格8-K，文件編號001-35700的附件3.1併入)。
4.1	本公司普通股，每股面值0.01美元的股票樣本(通過參考本公司於二零一二年八月二十日向證券交易委員會提交的S-1表格第333-179502號文件的註冊聲明附件4.1至修訂號4併入)。
4.2	合同，日期為2016年10月28日，由其擔保方Diamondback Energy，Inc.和作為受託人的Wells Fargo Bank，National Association之間簽訂(包括Diamondback Energy，Inc.的2024年到期的4.750%高級票據的格式)(通過引用公司於2016年11月2日提交給證券交易委員會的8-K表格的附件4.1，文件編號001-35700併入)。
4.3	第一個補充義齒，日期為2018年9月25日，由其擔保方Diamondback Energy，Inc.和作為受託人的Wells Fargo Bank，National Association(通過引用公司於2018年10月1日向證券交易委員會提交的8-K表4.1，文件編號001-35700併入)。
4.4	截至2018年10月12日，本公司子公司Sidewinder Merger Sub Inc.、該契約項下的其他擔保人以及富國銀行全國協會作為受託人(通過引用本公司於2019年2月25日向證券交易委員會提交的10-K表格第001-35700號表格中的附件4.4註冊成立)，作為2024年到期的4.750%高級票據的第二個補充目錄。
4.5	截至2019年1月28日，Energen Corporation，Energen Resources Corporation和EGN Services，Inc.(各自是公司的直接或間接子公司)，契約項下的其他擔保人，以及作為受託人的富國銀行全國協會(通過引用本公司於2019年2月25日提交給證券交易委員會的10-K表格第001-35700號表格的附件4.5而成立)，為2024年到期的4.750%高級票據的第三份補充索引。
4.6	合同擔保方Diamondback Energy，Inc.與美林、皮爾斯、芬納和高盛公司於2018年9月25日簽訂的註冊權協議(公司於2018年10月1日提交給證券交易委員會的8-K表格第001-35700號文件通過引用附件4.2合併)。
4.7	合同，日期為2016年12月20日，由其擔保方Diamondback Energy，Inc.和作為受託人的Wells Fargo Bank，National Association之間簽訂(包括Diamondback Energy，Inc.的2025年到期的5.375%高級票據的格式)(通過引用公司於2016年12月21日提交給證券交易委員會的8-K表格的附件4.1，文件編號001-35700併入)。
4.8	第一個補充義齒，日期為2018年1月29日，由其擔保方Diamondback Energy，Inc.和作為受託人的Wells Fargo Bank，National Association(通過引用公司於2018年1月30日向證券交易委員會提交的8-K表格的附件4.3，文件編號001-35700合併)。
4.9	截至2018年10月12日，本公司的子公司Sidewinder Merger Sub Inc.、其他擔保人和富國銀行全國協會作為受託人(通過引用本公司於2019年2月25日提交給證券交易委員會的10-K表格第001-35700號表格中的附件4.8併入)，為2025年到期的5.375%高級票據的第二份補充説明。
4.10	截至2019年1月28日，Energen Corporation，Energen Resources Corporation和EGN Services，Inc.(各自是公司的直接或間接子公司)，契約項下的其他擔保人，以及作為受託人的富國銀行全國協會(通過引用本公司於2019年2月25日提交給證券交易委員會的10-K表格第001-35700號表格的附件4.9而成立)，為2025年到期的5.375%高級票據的第三份補充索引。
4.11	註冊權利協議，日期為2017年2月28日，由響尾蛇能源公司、Brigham Resources，LLC、Brigham Resources Operating，LLC和Brigham Resources Upstream Holdings，LP(通過引用公司於2017年3月6日提交給證券交易委員會的表格8-K，文件編號001-35700併入)。



展品編號	描述
4.12	由Diamondback Energy，Inc.於2018年10月31日簽署的註冊權協議。和Ajax Resources，LLC(通過引用公司於2018年11月7日提交給證券交易委員會的10-Q表格的附件4.1，文件編號001-35700併入)。
4.13	Energen和作為受託人的紐約銀行之間的日期為1996年9月1日的Indenture Form(通過引用Energen於1996年8月30日提交給證券交易委員會的表格S-3，註冊號為333-11239的註冊聲明的附件4(I)併入)。
10.1	日期為2019年6月28日，響尾蛇能源公司作為母公司擔保人，響尾蛇O&G有限責任公司作為借款人，響尾蛇能源公司的某些其他子公司之間的第二次修訂和恢復的信貸協議的第十一修正案。作為擔保人，富國銀行，全國協會，作為行政代理人，貸款人一方。
10.2	2019年修正並恢復響尾蛇能源公司。股權激勵計劃(通過參考本公司於2019年4月26日向證券交易委員會提交的附表DEF 14A附錄A併入)。
10.3	Rattler Midstream Operating LLC(借款人)、Rattler Midstream LP(母公司)、Wells Fargo Bank，National Association(行政代理)和某些貸款人不時參與的日期為2019年5月28日的信貸協議(通過引用Rattler Midstream LP在Form 8-K上的當前報告(文件號001-38919，由Rattler Midstream LP於2019年5月29日提交給證券交易委員會的附件10.2併入)。
31.1*	根據1934年“證券交易法”(經修訂)頒佈的第13a-14(A)條，對註冊人首席執行官的證明。
31.2*	根據1934年“證券交易法”(經修訂)頒佈的第13a-14(A)條規定，對註冊人首席財務官的證明。
32.1**	根據1934年“證券交易法”(經修訂)頒佈的規則13a-14(B)和“美國法典”第18章第63章第1350節，對註冊人的首席執行官進行認證。
32.2**	根據1934年“證券交易法”(經修訂)頒佈的規則13a-14(B)和“美國法典”第18章第63章第1350節，對註冊人的首席財務官進行認證。
101.INS*	內聯XBRL實例文檔。實例文檔不會出現在交互式數據文件中，因為其XBRLtags嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH*	內聯XBRL分類擴展架構文檔。
101.CAL*	內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫。
101.DEF*	內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。
101.LAB*	內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。
101.PRE*	內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。
104	封面交互式數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。

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*	在此存檔。
**	根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act of 2002)第906節通過的美國聯邦法典(18 U.S.C.)第1350條，附件32.1和附件32.2隨本年度報告的Form 10-K一起提供，並且不應被視為由註冊人為1934年證券交易法(經修訂)第18節的目的“提交”。
#	根據S-K條例第601(B)(2)條省略了附表。註冊人特此承諾，應證券交易委員會的要求，提供任何省略的時間表的補充副本。

簽名

根據1934年“證券交易法”的要求，註冊人已正式促使本報告由以下正式授權的簽署人代表其簽署。



		響尾蛇能源公司

日期：	2019年8月8日	/s/Travis D.Stice
		Travis D.Stice
		首席執行官
		(首席執行官)

日期：	2019年8月8日	/s/Kaes Van‘t Hof
		Kaes Van‘t Hof
		首席財務官
		(首席財務官)