根據規則433提交的發行人自由寫作招股説明書
補充日期初步招股説明書補充
2019年8月8日及日期為2019年6月3日的招股章程
註冊號333-231909
EPR屬性
定價條款單
$500,000,000 3.750% Senior Notes due 2029
本定價條款表補充了日期為2019年8月8日的發行人初步招股説明書補充 和日期為2019年6月3日的招股説明書中所載的信息。
| 發行人： |
EPR屬性 | |
| 合計本金金額： |
$500,000,000 | |
| 預期評級* |
baa2/bbb-/bbb- | |
| 最終到期日： |
2029年8月15日 | |
| 公開發行價格： |
99.168% | |
| 優惠券： |
3.750% | |
| 到期收益率： |
3.851% | |
| 基準國庫： |
UST 2.375% due May 15, 2029 | |
| 基準國債價格/收益率： |
105-18+ / 1.751% | |
| 分攤至基準財政部： |
T+210 bps | |
| 利息支付日期： |
從2020年2月15日開始，每年的2月15日和8月15日 | |
| 可選贖回： |
被贖回的票據的贖回價格將等於(I)其本金的100%，加上應計利息和未付利息，直至(但不包括)贖回日期，加上(Ii)補足全部溢價(T+35個基點)。如果 在面值贖回日或之後贖回，則贖回票據的贖回價格將為其本金的100%，加上應計利息和未付利息，直至(但不包括)贖回日。 | |
| PAR呼叫日期： |
2029年5月15日或以後 | |
| 聯合經營賬簿經理： |
花旗全球市場公司 巴克萊資本 Inc. 美國銀行證券公司 加拿大皇家銀行資本市場， LLC | |
| 聯合領導經理： |
KeyBanc資本市場公司 Stifel， Nicolaus&Company，Incorporated SunTrust Robinson Humphrey，Inc. | |
| 聯席經理： |
法國巴黎證券公司 美國Bancorp 投資公司 | |
| CUSIP/ISIN： |
26884U AF6 / US26884UAF66 | |
| 面額： |
$2,000 x $1,000 | |