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發行人：
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西方石油公司(“公司”)
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交易日期：
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2019年8月6日
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結算日期：
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August 8, 2019 (T+2)
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標題：
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2021年2月到期的浮息優先票據(“2021年2月浮動利率票據”)
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(穆迪/標準普爾/惠譽)*：
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Baa3(S)/A(NW)/A(NW)
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(穆迪/標準普爾/惠譽)*：
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BaA3(S)/BBB/BBB+
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本金金額：
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2021年2月浮息債券：5億美元
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到期日：
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2021年2月浮息債券：2021年2月8日
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| 利息支付日期： |
2021年2月浮息債券：從2019年11月8日開始，於2月8日、5月8日、8月8日和11月8日按季發行
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| 記錄日期： |
2021年2月浮息債券：2月1日，5月1日，8月1日和11月1日
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優惠券：
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2021年2月浮息債券：年利率等於在有關利率釐定日釐定的3個月倫敦銀行同業拆息，另加0.950釐
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基準國庫：
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2021年2月浮息票據：不適用
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基準國債價格/收益率：
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2021年2月浮息票據：不適用
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分攤至基準財政部：
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2021年2月浮息債券：3M$L+95bps
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到期收益率：
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2021年2月浮息票據：不適用
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公開初始價格：
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2021年2月浮息債券：100.000%
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可選贖回條款：
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2021年2月浮息債券：
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完整呼叫：無
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PAR呼叫：無
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2021年8月浮息債券：
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完整呼叫：無
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PAR電話會議：2020年8月13日或之後
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2022浮動利率票據：
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完整呼叫：無
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PAR電話：2020年8月15日或之後
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2021備註：
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全程通話：UST+17.5bps
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PAR呼叫：無
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2022備註：
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全程通話：UST+20bps
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PAR呼叫：無
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2024備註：
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全程通話：UST+25 bps
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PAR呼叫：2024年7月15日或之後
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2026備註：
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全程通話：UST+25 bps
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PAR呼叫：2026年6月15日或之後
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2029備註：
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全程通話：UST+30bps
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PAR呼叫：2029年5月15日或之後
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2039備註：
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全程通話：UST+35 bps
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PAR呼叫：2039年2月15日或之後
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2049備註：
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全程通話：UST+35 bps
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PAR呼叫：2049年2月15日或之後
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| 特別強制贖回： |
在以下所述的初步招股説明書補充中描述的某些條件下，本公司將被要求贖回所有票據，贖回價格等於票據本金總額的101%，外加到(但不包括)贖回日期的應計和未付利息(如果有的話)。
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CUSIP/ISIN：
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2021年2月浮息票據：674599 CT0/US674599CT04
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聯合經營賬簿經理：
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美國銀行證券公司
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聯席經理：
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BBVA證券公司
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