根據第433條提交
登記聲明第333-231830號
發行人自由撰寫章程,日期2019年8月1日
關於2019年8月1日的招股説明書補充
(至2019年7月2日的招股章程)

買入交易普通股公開發行

日期為2019年7月2日的簡表基礎招股説明書 包含與本 文件中描述的證券相關的重要信息,向 加拿大各省(魁北克除外)的證券監管機構提交(“加拿大資格 轄區”),以及在表格 F-10上的相應註冊聲明中(SEC文件編號333-231830)與美國證券和 交易委員會(“證券交易委員會”)合作。

簡短的 表格基礎貨架招股説明書的日期為2019年8月1日的招股説明書補充,其中包含有關本條款説明書中描述的 證券的重要信息,還將向加拿大的加拿大 合格司法管轄區和美國的SEC提交。簡表基礎招股説明書的副本 、對簡表基本招股説明書 的任何修改以及已 提交的任何適用的貨架招股説明書補充均需與本文件一起交付。

您可以通過訪問 SEC網站(www.sec.gov)上的Edgar或www.sedar.com上的SEDAR免費獲取這些文件。或者, 這些文件的副本可以通過聯繫公司(下面定義的 )或參與發行的任何承銷商(下面定義的) 獲得,如果你聯繫:Cantor Fitzgerald Canada Corporation,他們將安排發送它們:Cantor Fitzgerald Canada Corporation,注意:Equity Capital Markets,181 University Avenue, Suite 1500,Toronto,on,M5H 3M7,電子郵件:ecmcanada@cantor.com或Cantor 加拿大公司,注意:Equity Capital Markets,181 University Avenue, Suite 1500,Toronto,on,M5H 3M7,Email:ecmcanada@cantor.com或Cantor10022,或發送電子郵件至Productus@cantor.com。

本文檔未提供與所提供證券相關的所有 重要事實的完全披露。投資者應閲讀 簡表基礎招股説明書及其任何修訂和任何適用的 招股説明書補充,以披露這些事實,特別是與所提供證券相關的風險因素 ,以及公司在 Edgar和SEDAR上提交的其他文件,以獲取更完整的信息,然後再做出投資 決定。

發行人:

大豹礦業有限公司(“公司”)

已發行證券:

本公司20,000,000股普通股(“普通股 股”),該等普通股的發行(以下簡稱“發售”)。

發行規模:

15,000,000美元(如果完全行使承保人 選項,則為17,250,000美元)。

發行價格:

每股普通股0.75美元(“發行價”)。

承銷商選項:

承銷商將有權在 截止日期(定義如下)後的30天內,全部或部分行使選擇權,購買最多3,000,000股 普通股,其條款和條件與本文所述相同。

承銷商:

Cantor Fitzgerald Canada Corporation(“CFCC”)將 擔任唯一賬簿管理人,並將領導一個承銷商辛迪加 與此次發行相關的承銷商(統稱為“承銷商”)。 H.C.Wainwright&Co.,LLC將擔任與此次發行相關的 牽頭經理。

承銷形式:

通過招股説明書補充 公司在加拿大的簡式基礎招股説明書和美國的相關 表格F-10註冊聲明提供的“購買交易”,受 雙方都可接受的承銷協議(“承銷 協議”)的約束。


司法管轄區:

普通股將由承保人在美國 和加拿大(魁北克除外)直接提供,或 通過其各自的美國或加拿大經紀-交易商附屬公司或 代理(視情況而定)提供。根據適用法律和承銷 協議,承銷商可以提供加拿大 和美國以外的普通股。

承銷商費用:

公司應向承銷商支付相當於發行總收益5.0%的現金佣金 。

收益的使用:

公司將發行所得淨收益用於 (I)圖卡諾金礦附近的礦山和區域勘探計劃, (Ii)與圖卡諾金礦相關的資本支出, 包括優化計劃,(Iii)向無擔保貸款人支付 發行淨收益的10%,以及(Iv)改善公司的週轉資本餘額並用於一般公司 目的。

清單:

本公司已申請將符合發行條件的普通股 在多倫多證券交易所和 紐約證券交易所美國證券交易所發行。上市將取決於公司滿足多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國證券交易所的所有 上市要求。

投資資格:

符合RRSP、RESP、RRIF、TFSA和DPSP的資格。

截止日期:

以T+3為基礎,於2019年8月8日或前後完成或 本公司和CFCC代表保險人雙方同意的其他日期 (“結束日期”)。

停頓時間:

未經CFCC事先書面同意 ,本公司不得代表承銷商 發行、要約出售或以其他方式 處置或進行任何交易,以出售或發行或公佈 發行的本公司任何股本證券,或任何可轉換為本公司任何股本 證券,或可行使或可兑換為本公司任何股本 證券的證券,期限為承銷協議籤立 後90天內(“除:(I) 根據承銷協議;(Ii)依據 授予 期權或其他基於股權的獎勵(包括RSU和DSU),依據 任何在承銷 協議之日有效並在招股説明書或招股説明書 補充中披露的股權補償計劃;或(Iii)在行使或 轉換任何於承銷協議日期已發行的任何期權或認股權證或其他未發行的可轉換證券 時發行普通股,各未經CFCC代表承銷商 事先書面同意。

鎖定:

除有限的例外情況(包括股票期權的行使 )外,本公司所有董事及行政人員已 同意不提供、出售、轉讓、質押、轉讓、進入任何掉期交易或以其他方式處置本公司所擁有的任何股本證券 ,或該等董事及行政人員直接 或間接擁有的任何可轉換或可行使的、 或可交換的公司股權證券,或公開 代表承保人,在 未經CFCC事先書面同意的情況下,宣佈執行上述任何一項的意向,直至到期日 。

投資普通股涉及高度 風險,潛在投資者應認真考慮前景中描述的風險因素 美國在“風險因素”和“警示説明”下 關於遠期-查看報表“