2.展品

附件編號		描述
a.1		公司章程 ⁽²⁾
a.2		修改條款 ⁽³⁾
a.3		修改條款 ⁽¹⁷⁾
a.4		修改條款 ⁽¹⁷⁾
a.5		章程補充表格確立和固定期限優先股的權利和優先權⁽⁸⁾
b.		第三修訂和恢復附例⁽¹³⁾
d.1		普通股證書表格 ⁽²⁾
d.2		承保表格 ⁽⁸⁾
d.3		表T-1受託人資格聲明 ⁽²¹⁾
d.4		與2024年到期的6.50%票據相關的第一補充債券的表格，由註冊人和美國銀行全國協會作為受託人並在兩者之間進行⁽¹⁶⁾
d.5		關於2024年到期的6.50%票據的全球票據格式(包括在此作為附件D.4的附件A)。
d.6		與2026年到期的6.25%票據有關的第二補充契約的格式，由註冊人和作為受託人的美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)進行並在兩者之間進行⁽²²⁾
d.7		關於2026年到期的6.25%票據的全球票據格式(包括在此作為附件D.6的附件A)。
e.		第二個修訂並恢復分銷再投資計劃⁽¹¹⁾
f.1		牛津廣場Funding 2018，LLC，作為借款人，借款人，借款人，花旗銀行，N.A.，作為行政代理，紐約梅隆信託公司，全國協會，作為抵押品代理人和抵押品託管人，以及牛津廣場資本公司作為抵押品管理人，日期為2018年6月21日⁽¹⁸⁾
f.2		由牛津廣場 Funding 2018，LLC(作為買方)和Oxford Square Capital Corp.(作為賣方)簽署的銷售、貢獻和主參與協議表格，日期為2018年6月21日 ⁽¹⁸⁾
f.3		表格牛津廣場Funding 2018，LLC作為借款人，牛津廣場資本公司作為抵押品管理人，紐約梅隆信託公司，全國協會作為抵押品管理人，日期為2018年6月21日⁽¹⁸⁾
f.4		牛津廣場Funding 2018，LLC之間的信用和安全協議的第一個修正案，作為借款人，牛津廣場資本公司作為股權持有人和抵押品管理人，花旗銀行，N.A.作為貸款人和行政代理，日期為2018年10月12日⁽¹⁹⁾
f.5		銷售，貢獻和主參與協議之間的牛津廣場資金 2018，LLC，作為買方和牛津廣場資本公司，作為賣方，日期為2018年10月 12⁽¹⁹⁾
g.1		投資註冊人與TICC Management，LLC之間的諮詢協議⁽⁴⁾
g.2		TICC 管理層，LLC的費用免除函，日期為2016年3月9日⁽¹²⁾
h.1		承銷協議格式 ⁽⁵⁾
h.2		承銷協議，日期為2019年3月27日，由牛津廣場資本公司，牛津廣場管理公司，LLC和牛津基金，LLC和Ladenburg Thalmann&Co.Inc.作為其中指定的幾家承銷商的代表⁽²²⁾
h.3		日期為2019年8月1日的股權分配協議，由牛津廣場資本公司，牛津廣場管理公司，有限責任公司，牛津基金，有限責任公司和Ladenburg Thalmann&Co.Inc.簽署。⁽¹⁾
j.		託管人註冊人與美國銀行全國協會之間的協議⁽¹⁰⁾
k.1		修訂註冊人與BDC合作伙伴之間的恢復管理協議，LLC⁽⁷⁾
l.1		意見書和Eversheds Sutherland(US)LLP同意⁽²⁰⁾
l.2		Eversheds Sutherland(US)LLP的意見和同意⁽²²⁾
l.3		Eversheds Sutherland(US)LLP的意見和同意⁽¹⁾
n.1		獨立註冊會計師事務所同意 ⁽²¹⁾
n.2		獨立註冊會計師事務所高級證券報告 ⁽²¹⁾
n.3		伊根-瓊斯評級公司同意⁽²²⁾
n.4		獨立註冊會計師事務所同意⁽¹⁾
r.		道德與內幕交易政策代碼 ⁽¹⁴⁾
99.1		普通股票發行招股説明書補充表格 ⁽⁶⁾
99.2		優先股發行招股説明書補充表格 ⁽⁶⁾
99.3		市場供貨招股説明書補充表格 ⁽⁶⁾
99.4		招股説明書配股補充表格 ⁽⁶⁾
99.5		認股權證發行招股説明書補充表格 ⁽⁸⁾
99.6		零售票據發行招股説明書補充表格 ⁽⁹⁾
99.7		機構債券發行招股説明書補充表格 ⁽⁹⁾

___________

(1)

在此存檔。

C-2

(2)

參照2003年9月23日提交的表格N-2(文件編號333-109055)上的註冊人註冊聲明併入。

(3)

通過引用2007年12月3日提交的表格8-K (文件號814-00638)的當前報告併入本文。

(4)

通過引用註冊人在2011年7月1日提交的Form 8-K上的報告合併。

(5)

引用於2010年10月15日提交的註冊人註冊聲明表格N-2(文件編號333-169061)的 1號預生效修正案併入本文。

(6)

通過引用2012年2月1日提交的註冊人註冊聲明表格N-2(文件編號333-172214)的 2號預生效修正案併入本文。

(7)

通過引用註冊人在2012年5月10日提交的Form 10-Q上的季度報告合併。

(8)

通過引用於2013年1月11日提交的註冊人註冊聲明表格N-2(文件號333-183605)的 2號預生效修正案併入本文。

(9)

參照2014年2月26日提交的註冊人N-2表格(第333-183605號文件)的註冊人註冊聲明的生效後修正案編號 8併入。

(10)

通過引用註冊人在2014年11月6日提交的Form 10-Q上的報告併入本文。

(11)

通過引用註冊人在2015年3月4日提交的Form 10-K上的報告而合併。

(12)

通過引用註冊人於2016年3月10日提交的Form 8-K上的報告併入本文。

(13)

通過引用註冊人在2016年11月7日提交的Form 10-Q上的報告併入本文。

(14)

引用2016年11月16日提交的註冊人表格N-2註冊聲明(文件編號333-202672)的 2號預生效修正案併入本文。

(15)

引用於2017年1月11日提交的註冊人表格N-2註冊聲明(第333-202672號文件)的 3號預生效修正案併入本文。

(16)

引用於2017年4月12日提交的註冊人表格N-2註冊聲明(文件編號333-202672)的 1號後生效修正案併入本文。

(17)

通過引用註冊人在2018年3月20日提交的Form 8-K上的當前報告合併。

(18)

通過引用註冊人在2018年6月22日提交的Form 8-K上的當前報告合併。

(19)

引用註冊人於2018年10月12日提交的表格8-K的當前報告併入。

(20)

引用2019年1月23日提交的表格N-2(文件號333-229337)上的註冊人註冊聲明併入。

(21)

通過引用引用2019年3月7日提交的表格N-2(文件號333-229337)上的註冊人對註冊聲明的預生效修正案1號。

(22)

通過引用引用2019年4月3日提交的表格N-2(文件號333-229337)上註冊聲明的註冊人生效後修正案1號

項目26·營銷安排

本註冊聲明中“分銷計劃”標題下包含的信息以引用的方式併入本文中，關於特定發行的任何承銷商的任何信息都將包含在與該發行相關的招股説明書補充中。

項目27.·發行和分發的其他費用

SEC註冊費	$	7,801.67
FINRA申請費		90,500	**
納斯達克全球精選市場上市費用		25,000
印刷和郵資		50,000
法律費用及開支		200,000
會計費用和費用		150,000
雜類		50,000
共計	$	573,301.67

___________

注：？除證券交易委員會註冊費和FINRA申請費外，所有列出的金額均為估計值。

這一金額中的80，344.46美元已在與根據以前的註冊聲明登記的未售出證券相關的備案費用中被抵銷。

第28項受共同控制或共同控制的人

下面的列表列出了OXSQ的每個子公司，該子公司是根據哪個州的法律成立的，以及OXSQ在該子公司中直接擁有的有投票權的證券：

牛津廣場基金2018，LLC(特拉華州)

100%

目前，為了財務報告的目的，OXSQ的每個子公司都與OXSQ合併。

此外，我們可能被視為控制某些投資組合公司。見招股説明書中的“投資組合公司”。

第29項證券持有人人數

下表列出登記人普通股的記錄持有者人數為
March 21, 2019:

Title of Class		Number of Record Holders
Common Stock, par value $0.01 per share		160

第30項賠償

請參考“馬裏蘭州普通公司法”第2-418節、註冊人公司章程第八條、註冊人章程第十一條、投資諮詢協議和管理協議。

馬裏蘭州法律允許馬裏蘭州的一家公司在其章程中加入一項條款，限制其董事和高級管理人員對公司及其股東的金錢損害賠償責任，但因(A)實際收到不正當的金錢、財產或服務利益或利潤或(B)最終判決確定的積極和蓄意的不誠實行為而產生的責任除外，而這種不誠實行為對訴訟原因是重要的。我們的憲章包含這樣一個條款，即在馬裏蘭州法律允許的最大範圍內消除董事和高級管理人員的責任，但必須符合1940年法案的要求。

我們的憲章授權我們，在馬裏蘭州法律允許的最大範圍內，並符合1940年法案的要求，賠償任何現任或前任董事或高級人員，或任何在擔任董事期間，應我們的要求，作為董事、高級人員、合夥人或受託人為另一公司、房地產投資信託、合夥企業、合資企業、信託、僱員福利計劃或其他企業提供服務的任何人，免受或反對此人可能成為對象或因其現狀而招致的任何索賠或責任。我們的章程規定，我們有義務在馬裏蘭州法律允許的最大範圍內，並符合1940年法案的要求，賠償任何現任或前任董事或高級人員，或任何在董事期間應我們的要求，作為董事、高級人員服務或曾經服務於另一公司、房地產投資信託、合夥企業、合資企業、信託、員工福利計劃或其他企業的任何個人，合夥人或受託人，並因其以該身分服務而成為法律程序的一方，而該人因其現任或前任董事或高級人員的身份而可能成為或可能招致的任何申索或法律責任，並在法律程序的最終處置前支付或償還他們的合理開支。憲章和章程還允許我們賠償和預付費用給任何以上述任何身份為我們的前任服務的人，以及我們的任何員工或代理或我們的前任的任何員工或代理。根據1940年法案，我們不會賠償任何人因其故意失職、不誠實、嚴重疏忽或魯莽地無視其職務所涉及的職責而須承擔的任何責任。(2)根據1940年法案，我們不會賠償任何人因其故意失職、不誠實、嚴重疏忽或罔顧其職務所涉及的職責而須承擔的任何責任。

馬裏蘭州法律要求一家公司(除非其章程另有規定，我們的章程沒有規定)賠償一名成功辯護的董事或高級人員，而他或她因其以該身份服務而成為訴訟的一方。馬裏蘭州法律允許公司賠償其現任和前任董事和高級人員，除其他外，針對他們在任何法律程序中實際招致的判決、罰款、和解和合理開支，而這些法律程序可能是由於他們以這些或其他身份服務而可能成為其中一方的，除非已確定(A)該董事或高級人員的行為或不作為對引起該法律程序的事項是重要的，並且(1)是不誠實的，或(2)是積極和故意的不誠實的結果，(B)該董事或高級人員的行為或不作為對引起該法律程序的事情是重要的，或(2)該董事或高級人員是主動和故意不誠實的結果，(B)該董事或高級人員財產或服務或(C)在任何刑事法律程序中，董事或高級人員有合理理由相信該作為或不作為是非法的。然而，

C-4

根據馬裏蘭州法律，馬裏蘭州公司不得賠償公司在訴訟中的不利判決或公司的權利，或基於不當收取個人利益的責任判決，除非在任何一種情況下法院都命令賠償，然後只賠償費用。此外，馬裏蘭州法律允許公司在收到(A)董事或高級人員真誠地相信他或她已達到公司賠償所需的行為標準的書面確認，以及(B)他或她或代表他或她的書面承諾，在最終確定不符合行為標準的情況下，償還公司支付或報銷的金額時，公司可以預付合理的費用。投資諮詢協議“規定，如果在履行職責時沒有故意的失職、不誠實或嚴重疏忽，或由於魯莽地忽視其職責和義務，牛津廣場管理公司(”顧問“)及其高級人員、經理、代理、僱員、控制人、成員以及與其有關聯的任何其他個人或實體，有權從註冊人處獲得賠償，賠償由於提交顧問的”責任“而產生的任何損害、責任、費用和支出(包括合理的律師費和合理支付的和解金額)。

管理協議“規定，如果在履行職責時沒有故意失職、不誠實或嚴重疏忽，或由於不計後果地忽視其職責和義務，牛津基金，LLC及其高級人員、經理、代理、僱員、控制人、成員以及與其有關聯的任何其他個人或實體均有權從註冊人處獲得賠償，賠償因提供牛津基金、有限責任公司在管理協議項下的服務而產生的任何損害、責任、費用和支出(包括合理的律師費和合理支付的和解金額)，以及牛津基金有限責任公司根據管理協議提供的服務所產生的任何損害、責任、費用和支出(包括合理的律師費和合理支付的和解金額

該法律還規定了對公司高級管理人員和代理人的可比賠償。對於根據1933年“證券法”產生的責任的賠償可能允許登記人的董事、高級管理人員和控制人員根據前述規定或其他方式獲得賠償，登記人被告知，證券交易委員會認為這種賠償違反了該法規定的公共政策，因此是不能強制執行的。如果該董事、高級管理人員或控制人就正在登記的證券提出針對該等責任的賠償要求(登記人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或訴訟而由登記人支付或支付的費用除外)，登記人將向適當司法管轄區的法院提出這樣的問題，除非其律師認為該事項已通過控制先例解決，否則登記人將向適當司法管轄區的法院提出這樣的賠償是否違反該法所述的公共政策的問題

第31項投資顧問的業務和其他關係

本註冊聲明的A部分在標題為“管理-獨立董事”、“-感興趣的董事”、“-有關董事”和“投資組合管理-投資人員”的章節中闡述了顧問以及顧問的每一位董事總經理、董事或執行官員在過去兩個會計年度為自己的賬户或以董事、高級管理人員、員工、合作伙伴或受託人的身份從事或曾經從事的任何其他業務、職業或就業的描述，其中包括：“管理-獨立董事”、“-感興趣的董事”、“-關於非董事的執行人員的信息”和“投資組合管理-投資人員”。關於顧問及其高級管理人員和董事的其他信息在提交給證券交易委員會的ADV表格(證券交易委員會文件編號：801-62278)中列出，並在此引用作為參考。

第32項帳目和記錄的位置

1940年法案第31(A)條及其下的規則要求保存的所有帳目、賬簿和其他文件都保存在以下辦公室：

(1)

登記人，牛津廣場資本公司，8Sound Shore Drive，Suite255，Greenwich，CT 06830；

(2)

轉讓代理，Computershare Trust Company，N.A.， 250 Royall Street，廣東，MA 02021；

(3)

保管人，美國銀行全國協會，8 Greenway Plaza，Suite1100，Houston，Texas 77046；

(4)

The Adviser，Oxford Square Management，LLC，8 Sound Shore Drive，Suite255，Greenwich，CT 06830。

C-5

第33項管理服務

不適用。

項目 34.經營

(1)

註冊人承諾暫停發行本文涵蓋的股普通股，直至其修改本説明書所載的招股説明書：(A)在本登記書生效日期之後，其每股普通股資產淨值比截至本登記書生效日期的每股普通股資產淨值下降超過10%，或(B)其每股普通股的資產淨值增加到大於招股説明書所述的淨收益的數額。(B)其每股普通股的資產淨值增加到大於招股説明書所述的淨收益的數額的情況下，註冊人承諾暫停發行本文所涵蓋的股普通股，直至其修改招股説明書中所載的招股説明書為止。

(2)

不適用。

(3)

註冊人承諾，如果正在註冊的證券將根據認股權證或權利向現有股東提供，而任何未由股東持有的證券將在認購期屆滿後重新向公眾提供，以補充招股説明書，並在認購期屆滿後列出認購要約的結果、承銷商在認購期內的交易情況、承銷商將購買的未認購證券的金額以及其後任何承銷的條款。註冊人進一步承諾，如果正在註冊的證券的承銷商以與招股説明書封面頁上所列不同的條款進行公開發行，註冊人應提交生效後的修正案，以列出此類發行的條款。

(4)

註冊人承諾：

(a)

在進行要約或銷售的任何期間，提交對本註冊聲明的生效後修改：

(i)

包括1933年證券法第10(A)(3)條所要求的任何招股説明書；

(Ii)

在招股説明書中反映在註冊聲明生效日期(或其最近的生效後修訂)後發生的任何事實或事件，而這些事實或事件單獨或合計表示註冊聲明中所述信息的根本變化；以及

(三)

包括與之前未在註冊聲明中披露的分發計劃有關的任何實質性信息，或註冊聲明中對此類信息的任何實質性更改。

(b)

為了確定1933年證券法下的任何責任，每個生效後的修訂應被視為與其中提供的證券相關的新登記聲明，並且當時該等證券的發行應被視為初始Bona 真的供品；

(c)

通過後生效的修正案將已登記但在發售終止時仍未出售的任何證券從登記中刪除；

(d)

為了確定根據“1933年證券法” 對任何購買者的責任，如果註冊人受規則430C的約束[17 CFR 230.430C]：根據“1933年證券法”第497(B)、(C)、(D)或(E)條提交的每份招股説明書 [17 CFR 230.497(b), (c), (d) or (e)]作為與發行相關的註冊聲明的一部分，招股説明書除外，根據1933年證券法第430A條提交的招股説明書除外[17 CFR 230.430A]，自生效後首次使用之日起，應視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中。但前提是，作為註冊聲明的一部分的註冊聲明或招股説明書中所作的聲明，或在通過引用將併入或視為併入註冊聲明或招股説明書的文件中作出的聲明，對於在首次使用之前時間為的銷售合同的購買者而言，不會取代或修改在緊接該首次使用日期之前在註冊聲明或招股章程中所作的任何聲明或在任何該等文件中作出的聲明；以及(A)在第一次使用之前，註冊聲明或招股章程中所作的任何聲明都不會取代或修改在緊接該首次使用日期之前在該註冊聲明或招股章程中所作的任何聲明；以及

C-6

(e)

為了確定註冊人根據1933年證券法對任何購買者在證券初始分發中的責任，以下籤署的註冊人承諾，在根據本註冊聲明進行的下面簽署的註冊人的證券初次發售中，無論用於向購買者出售證券的承銷方法如何，如果證券通過以下任何通信方式被提供或出售給該購買者，則下面簽署的註冊人將是賣方

(i)

以下簽名的註冊人與根據1933年證券法第497條要求提交的發行有關的任何初步招股説明書或招股説明書[17 CFR 230.497];

(Ii)

根據1933年證券法下的 482規則的任何廣告部分[17 CFR 230.482]與包含以下籤署的註冊人的重要信息或由以下籤署的註冊人或其代表提供的證券有關的要約；以及

(三)

以下簽名的註冊人向買方提供的要約中的任何其他通信。

(f)

提交登記聲明的生效後修正，並暫停根據登記聲明進行的任何要約或銷售，直到該生效後修正根據“1933年法案”宣佈生效為止，如果登記人的股票交易低於其資產淨值並且 (I)登記人收到，或已由其獨立註冊會計師事務所通知其將收到，審計報告反映對註冊人作為持續經營企業的能力存在實質性懷疑，或(Ii)註冊人已得出結論其財務狀況或運營結果發生重大不利變化，導致財務報表及其他披露(將根據這些披露進行發售)具有重大誤導性。

(5)

(A)為了確定根據“1933年證券法” 的任何責任，根據規則430A作為註冊聲明的一部分提交的招股章程表格中遺漏的信息，以及註冊人根據“1933年證券法” 根據規則497(H)提交的招股章程表格中遺漏的信息，應被視為自宣佈生效之日起註冊聲明的一部分。

(b)

為了確定根據“1933年證券法” 所承擔的任何責任，每項包含招股説明書格式的生效後修正案應被視為與其中提供的證券有關的新登記聲明，並且當時發行的證券應被視為首字母善意供奉。

(6)

不適用。

(7)

註冊人承諾在註冊人證券的要約或銷售以低於註冊人的普通股開始之日的每股資產淨值的價格進行的任何期間內對註冊聲明提交後生效的修訂，並且這種提供將導致註冊人的普通股的每股資產淨值稀釋超過15%。

C-7

簽名

根據1933年“證券法”的要求，註冊人已正式安排以下籤署人代表其簽署表格N-2後生效的第2號登記聲明，並據此正式授權，於1月1日在康涅狄格州格林威治鎮簽署^ST2019年8月日

		牛津廣場資本公司。

		依據：		/s/Jonathan H.Cohen
				Jonathan H.Cohen首席執行官兼董事

根據1933年“證券法”的要求，此表N-2的第2號生效後修訂登記聲明已由以下人員代表註冊人以指定的身份在此1上簽名^ST2019年8月日本文件可由本文件的簽字人在任意數量的副本上籤立，所有副本均構成同一份文書。

簽名		標題
/s/ Jonathan H.Cohen		首席執行長兼董事
喬納森 H.科恩		(負責人執行幹事)

*
Steven P.Novak		董事會主席和董事

*
查爾斯 M.羅伊斯		主任

*
Richard W.Neu		主任

*
George Stelljes III		主任

/s/ Bruce L.Rubin		首席財務總監、財務主任和公司祕書
布魯斯 L.魯賓		(負責人財務會計幹事)

___________

由Jonathan H.Cohen根據每個人簽署的授權書籤署，並於2019年1月23日與本註冊聲明一起提交。

C-8

		頁
管理層財務報告內部控制報告		F-2
獨立註冊會計師事務所報告		F-3
截至2018年12月31日和2017年12月31日的合併資產負債表		F-5
截至2018年12月31日的合併投資計劃		F-6
截至2017年12月31日的合併投資時間表		F-13
Consolidated Statements of Operations for the years ended December 31, 2018, December 31, 2017 and December 31, 2016		F-20
合併截至2018年12月31日、12月31日、 2017和2016年12月31日的淨資產變動表		F-22
Consolidated Statements of Cash Flows for the years ended December 31, 2018, December 31, 2017 and December 31, 2016		F-23
合併財務報表附註		F-25
附表 12-14-截至2018年12月31日對關聯公司的投資和預付款		F-56

		生效前修訂號		¨
		生效後修訂編號2		x