根據第424(B)(5)條提交
註冊號333-228113

招股説明書補充

(截至2018年11月13日的招股説明書)

Microvision，Inc.

3044，140股普通股

我們直接向 投資者提供3，044，140股我們的普通股，總收購價為2，000，000美元。

我們的普通股在納斯達克全球市場以 的代碼進行交易，代碼為MVIS。2019年7月22日，我們的普通股在納斯達克全球市場的收盤價為每股0.70美元。

投資我們的證券 涉及很高的風險。在決定是否購買我們的證券時，您應仔細考慮本招股説明書補充的S-4頁、所附招股説明書的 第1頁以及我們提交給證券交易委員會(SEC)的定期報告(通過引用併入本文)標題下的信息，這些信息載於本招股説明書補充的S-4頁，以及我們的定期報告中。

證券交易委員會和任何國家證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本 招股説明書補充或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書副刊日期為2019年7月23日。

目錄

招股説明書補充

		頁
關於本招股説明書副刊			S-II
招股説明書補充摘要			S-1
關於前瞻性陳述的説明			S-3
危險因素			S-4
收益的使用			S-6
我們提供的證券説明			S-6
稀釋			S-6
分配計劃			S-7
法律事項			S-7
專家			S-7
通過引用將某些信息合併			S-7

招股説明書

關於前瞻性陳述的説明			1
危險因素			1
公司			2
收益的使用			2
股本説明			2
令狀的描述			3
分配計劃			4
在那裏可以找到更多信息			5
通過引用將某些信息合併			5
法律事項			6
專家			6

S-I

關於本招股説明書副刊

沒有日期為2018年11月13日的招股説明書以及對該招股説明書的任何修改，本招股説明書補充部分是不完整的，並且除非與附帶的招股説明書相關，否則不得使用。本招股説明書補充提供有關公司的補充信息、隨附招股説明書中包含的更新和更改信息，並描述此 要約的具體條款。隨附的招股説明書提供了更多的一般信息，其中一些可能不適用於本次發行。我們通過引用將重要信息合併到本招股説明書補充和隨附的招股説明書中。您可以按照本招股説明書補充中通過引用合併的 信息以及隨附的招股説明書免費獲得 信息，方法是遵循本招股説明書和 在隨附的招股説明書中可以找到更多信息的通過引用合併某些信息的説明。在決定投資我們的普通股股票之前，您應該仔細閲讀本招股説明書補充部分和隨附的招股説明書，以及 參考某些信息的合併下描述的其他信息。如果本招股説明書中的信息或通過引用納入的本招股説明書中的信息與附帶的招股説明書中的信息或 文件中的信息有衝突，則本招股章程補充中或通過引用併入的信息將以本招股説明書補充中的信息為準。

除非我們另行聲明或上下文另有要求，否則本招股説明書中的所有 引用MicroVision，the Company，我們或我們的MicroVision，Inc.的 參考。

在作出投資決定時，您應僅依賴本招股説明書附錄、 隨附的招股説明書以及我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的任何免費書面招股説明書以及我們可能提供的任何其他發行材料中包含或引用的信息。我們沒有授權任何人向您提供不同或 其他信息。如果有人向你提供了不同的或附加的信息，你不應該依賴它。我們不會在任何情況下或在任何不允許或 非法的司法管轄區提出出售這些證券的要約。您應假設本招股説明書補充和隨附的招股説明書中包含的信息僅在各自的日期是準確的，並且我們通過引用併入的文檔中的任何信息僅在通過引用併入的文檔的日期 是準確的。我們的業務、財務狀況、運營結果、現金流和前景可能自這些日期以來發生了變化。

S-II

S-1

S-2

S-3

危險因素

投資我們的證券涉及很高的風險。在決定是否購買我們的 證券之前，您應仔細考慮本招股説明書附錄和隨附的 招股説明書中的所有信息，包括下面描述的風險和不確定因素，以及本招股説明書附錄和隨附招股説明書中包含或引用的所有其他信息。我們描述的風險和不確定因素並不是我們面臨的唯一問題。我們目前不知道的其他風險或我們目前認為不重要的風險也可能損害我們的業務運營。如果這些風險中的任何一個發生，我們的 業務，財務狀況或運營結果都可能會受到影響。在這種情況下，我們普通股的交易價格可能會下降，你可能會損失全部或部分投資。

與我們的普通股和本次發行相關的風險

我們 在使用此次發行的淨收益方面擁有廣泛的自由裁量權，可能無法有效使用它們。

我們的管理層將在 應用此次發行的淨收益方面擁有廣泛的自由裁量權，並可能以不一定改善我們的運營業績或提高我們普通股價值的方式使用這些收益。我們未能有效運用這些資金，可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生 重大不利影響，並可能導致我們普通股的價格下跌。

如果你購買在這次發行中出售的普通股，你將在你的投資中體驗到立即和實質性的稀釋。如果我們在未來的籌資交易中發行額外的股權證券，您將經歷 進一步稀釋。

由於 提供的我們普通股的每股價格大大高於我們普通股的每股有形賬面淨值，因此相對於您在此次發行中購買的普通股的有形賬面淨值，您將遭受相當大的稀釋。根據公開 每股0.657美元的發行價和我們截至2019年6月30日的有形賬面淨值，如果你在此次發行中購買普通股股票，相對於普通股的有形賬面淨值，你將立即遭受每股0.69美元的大幅稀釋。有關您在此次發行中購買普通股將導致的稀釋的更詳細的討論，請參閲本招股説明書補充部分中題為“公司稀釋”的章節。

如果我們發行額外的普通股，或可轉換為普通股或可兑換或可行使的證券，我們的股東，包括在此次發行中購買普通股股票的任何投資者 ，可能會經歷額外的稀釋，而任何此類發行都可能對我們的普通股價格造成下行壓力。

我們已與林肯公園資本公司(Lincoln Park Capital，LLC)簽訂了購買協議(購買協議)，根據該協議，我們 於2019年4月17日向林肯公園發行了1，268，227股普通股，並可在24個月內按我們的選擇出售最多10，000，000股額外的普通股，並受某些 限制。截至2019年6月30日，我們已根據購買協議總共籌集了460萬美元。根據購買協議出售我們的普通股將對我們現有的股東產生稀釋影響。

現有股東未來出售股票可能導致我們的股價下跌。

在公開市場上出售我們大量的普通股隨時都可能發生。這些出售，或者市場上認為 持有大量普通股的股東打算出售股票，可能會降低我們普通股的市場價格。

截至2019年7月15日，我們有 未行使的期權購買總計4，432，334股我們的普通股，其中約2，354，947股可按每股2.71美元的加權平均行使價行使。行使此類未決期權將導致 進一步稀釋您的投資。如果我們現有的

S-4

股東在公開市場上大量出售我們的普通股，或者如果公眾察覺到這樣的出售可能發生，這可能會對 我們的普通股的市場價格產生不利影響，即使這種銷售與我們的業務表現沒有關係。

我們目前不打算為 我們的普通股支付股息，預計投資者的任何回報(如果有的話)只會來自我們普通股價格的潛在上漲。

在 目前，我們打算使用可用的資金為我們的運營提供資金。因此，雖然股息的支付屬於我們董事會的自由裁量權，但我們沒有宣佈或支付我們普通股的現金股息，我們 無意在可預見的未來支付任何此類股息。預計投資者的任何回報(如果有的話)只會來自我們普通股價格的潛在上漲。

S-5

收益的使用

我們預計，根據本招股説明書補充條款出售證券的淨收益將用於一般公司目的 ，其中可能包括但不限於營運資金和資本支出。在淨收益運用之前，我們預期將收益投資於投資級、計息工具或其他證券。

我們提供的證券説明

我們提供3，044，140股我們的普通股。我們普通股的主要條款和規定在隨附的招股説明書第2頁開始的資本股票説明書的標題描述 下進行描述。

稀釋

如果您投資於我們的證券，您的權益將被稀釋相當於公開發行價格與本次發行後我們普通股的每股有形賬面淨值 之間的差額。我們通過將我們的有形賬面淨值(總資產減去無形資產和總負債)除以 普通股的流通股數量來計算每股有形賬面淨值。

我們在2019年6月30日的有形賬面淨值約為(520萬美元)，或普通股每股(0.05)美元。在 實現出售3，044，140股普通股，並收到出售這些股份的預期收益後，我們調整後的有形賬面淨值在2019年6月30日將約為(3.2)萬美元，或每股(0.03)美元。 這表示調整後的有形賬面淨值立即增加到現有股東的每股0.02美元，並在本次發行中立即大幅稀釋投資者 的每股0.69美元。下表説明瞭每股攤薄情況：

每股公開發行價格						$	0.657
2019年6月30日每股有形賬面淨值		$	(0.05	)
可歸因於此次發行的每股有形賬面淨值增加		$	0.02
截至2019年6月30日 本發售生效後調整後的每股有形賬面淨值						$	(0.03)
對本次發行中投資者的每股攤薄						$	0.69

以上表格和討論基於截至2019年6月30日的110，222，938股我們的已發行普通股， 截至該日期不包括以下內容：

•

4，437，184股我們的普通股在行使未行使期權時可發行，其中約 2，348，422股可根據我們修訂的2013年激勵計劃或激勵計劃以每股2.72美元的加權平均行使價行使；

•

1，246，529股我們的普通股作為未歸屬股票獎勵的基礎；以及

•

根據激勵計劃預留4，325，708股我們的普通股用於發行。

上面顯示的已發行股份數量不反映2019年6月30日之後的任何股票發行，包括根據購買協議向林肯公園發行和可發行的股份 。

在任何未行使的期權被行使的範圍內，將進一步稀釋 本次發行中的投資者。此外，由於市場條件或戰略考慮，我們可能會選擇籌集額外資本，即使我們相信我們有足夠的資金用於我們當前或未來的運營計劃。在 通過出售股權證券籌集額外資本的情況下，這些證券的發行可能會對我們的股東造成進一步稀釋。

S-6

分配計劃

我們已同意直接向投資者出售本招股説明書補充提供的所有普通股股份。我們沒有為此交易聘請任何承銷商或代理 。我們已經就此次發行與投資者直接簽訂了認購協議。訂閲協議包含此類型的交易 的常規陳述、保證和約定。這些陳述、保證和契諾僅為認購協議的目的而作出，我們的任何非協議方投資者都不應依賴這些聲明、保證和契諾，也不應依賴 的任何描述來描述事實或條件的實際狀態。根據認購協議，此類投資者不是第三方受益人。

認購協議項下的採購和銷售是根據我們在 表格S-3檔案號333-228113上的貨架登記聲明進行登記的，並與本招股説明書補充部分相關。

法律事項

在此提供的普通股的有效性將通過Rpes&Gray LLP，波士頓，馬薩諸塞州。

專家

我們在截至2018年12月31日的10-K表格年度報告中出現的綜合財務報表，以及截至2018年12月31日我們對財務報告的內部控制有效性，已由獨立註冊公共會計師事務所Moss Adams LLP審計，如其報告中所述， 在此合併作為參考。此類合併財務報表是根據該公司的報告(該報告表達無保留意見，幷包括關於持續經營重點和會計原則的變化的解釋性段落)根據其作為會計和審計專家的權威而納入的。

通過引用將某些信息合併

我們向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)或SEC提交年度、季度和特別報告、委託書和其他信息。 這些文件在SEC備案。公眾也可以從證券交易委員會的網站www.sec.gov獲得我們的證券交易委員會文件。

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書是 表格S-3的註冊聲明的一部分，包括與本招股説明書附錄和隨附的招股説明書相關的修訂，這些已提交證券交易委員會。本招股説明書補充和 隨附的招股説明書並不包含註冊聲明及其證物和時間表中列出的所有信息，根據SEC的規則和規定，其中某些部分被省略。本招股説明書補充和隨附的招股説明書中關於所提及的任何合同或其他文件的內容的陳述 不一定完整，並且在每一種情況下都參考該合同的副本或作為註冊聲明的證據提交的其他 文件的副本。有關我們和本招股説明書補充及隨附的招股説明書提供的普通股的更多信息，我們向您介紹註冊聲明和展品以及 如上所述可獲得的時間表。

SEC允許我們通過引用將 中包含的信息合併到我們向其提交的文檔中，這意味着我們可以通過向您介紹這些文檔來向您披露重要信息。通過引用納入的信息被認為是本招股説明書補充和 的一部分

S-7

隨附招股説明書。隨附招股説明書中的信息取代了我們在招股説明書日期之前通過引用向證券交易委員會提交的信息，本招股説明書附錄中的信息 取代了我們在本招股説明書附錄日期之前通過引用向證券交易委員會提交的信息，而我們稍後提交給證券交易委員會的信息將自動更新和取代本招股説明書和隨附的招股説明書中的 信息，或者通過引用合併。我們通過引用合併了下面列出的文件以及我們將根據“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D) 節向證券交易委員會提交的任何未來文件，這些文件是在本招股説明書附錄涵蓋的所有證券都已售出之前提交的；但是，我們沒有合併任何根據任何當前報告(表格8-K)第2.02項或第7.01項提供的信息：

•

截至2018年12月31日的財年，我們的Form 10-K年度報告於2019年3月6日提交給美國證券交易委員會(SEC)；

•

我們分別於2019年4月 26日和2019年7月19日提交給SEC的截至2019年3月31日 2019年6月30日的10-Q表格季度報告；

•

我們於2019年4月9日提交給SEC的關於附表14A的最終委託書， 2019年4月9日提交給SEC的其他關於附表14A的最終委託書徵集材料對其進行了修正和補充； 2019年；

•

我們當前提交給SEC的Form 8-K報告時間為：1月3日， 2019年3月12日，2019年4月17日(僅含 項下提交的信息)，4月 23，2019年，5月23日，2019年6月14日；以及

•

修訂號中對我們普通股的描述。 1到我們在表格SB-2(註冊)上的註冊聲明333-5276-LA)，包括為更新此類描述而提交的任何修改或報告，通過引用併入我們於 的註冊聲明中表格8-A(註冊號0-21221)。

在書面 或口頭請求下，我們將迅速免費向收到本招股説明書副本的每個人(包括任何實益所有者)提供本招股説明書附錄中引用的任何或所有文件的副本。請求應定向到：

Microvision，Inc.

6244 185 大道NE，套房100

華盛頓雷德蒙德，98052

注意：投資者關係

(425) 936-6847

您也可以在我們的網站www.microvision.com上找到這些文件。除這些文件外，我們不會將我們網站上的 信息合併到本招股説明書補充中。

S-8

招股説明書

$60,000,000

Microvision，Inc.

普通股

首選 股票

權證

我們可能會不時在一筆或多筆交易中出售高達60，000，000美元的普通股、優先股或認股權證 。

我們將在本招股説明書的補充中提供 這些證券和產品的具體條款。投資前請仔細閲讀本招股説明書及任何補充資料。

我們的普通股在納斯達克全球市場交易，代碼為MVIS。2018年11月9日，我們 普通股在納斯達克全球市場的收盤價為每股1.02美元。

本招股説明書提供的 證券風險較高。在決定是否購買我們的證券時，您應該仔細考慮本文第1頁以及我們提交給 證券交易委員會(通過引用併入本招股説明書)的文件標題下的信息。

我們的行政辦公室位於6244185華盛頓雷德蒙德東北大道100套房， 華盛頓98052，我們的電話號碼是(425)936-6847。

證券交易委員會和任何國家證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有通過本招股説明書的充分性或準確性。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書日期為2018年11月13日。

目錄

		頁
關於前瞻性陳述的説明			1
危險因素			1
公司			2
收益的使用			2
股本説明			2
令狀的描述			3
分配計劃			4
在那裏可以找到更多信息			5
通過引用將某些信息合併			5
法律事項			6
專家			6

關於前瞻性陳述的説明

本招股説明書和通過引用併入本招股説明書的文件包含前瞻性陳述，符合修訂後的“1933年證券法” 第27A節，或“證券法”，以及“1934年證券交易法”第21E節，或“交易法”，並受這些條款創建的安全港的約束。此類 陳述可能包括但不限於對收入、收入或虧損、資本支出、產品開發計劃和合作安排、未來運營、融資需求或MicroVision計劃以及與上述相關的 假設。“預期”、“相信”、“估計”、“期望”、“目標”、“可能”、“計劃”、“項目”、“將”和類似的 表達式標識前瞻性陳述，這些陳述僅在聲明發表之日表達。

這些前瞻性陳述 不是未來業績的保證。可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述中預測的結果大不相同的因素包括：我們在需要時籌集額外資本的能力；市場對我們的技術和產品以及包含我們的技術的產品的接受程度；我們的商業合作伙伴未能按照我們的協議做出預期的表現；我們確定有興趣支付我們認為需要購買或許可知識產權資產的任何金額或 金額的能力；我們的或我們的客户未能在公開採購訂單下履行；我們的財務和技術資源相對於我們的競爭對手而言；我們對我們的技術的政府監管；我們執行我們的知識產權和保護我們專有技術的能力；獲得額外合同授予和發展 合作機會的能力；商業產品推出的時間和產品開發的延遲；在關鍵產品上實現關鍵技術里程碑的能力；對第三方的依賴來開發、製造、銷售和營銷我們的 產品；潛在的產品責任索賠；以及下文題為“風險因素”一節以及通過引用併入本招股説明書的文件中列出的其他因素。這些因素並不表示可能影響我們的一般或特定因素的 完整列表。應該認識到，包括一般經濟因素和商業戰略在內的其他因素可能是重要的，無論是現在還是將來，本 招股説明書中列出的因素可能會對我們產生比指示更大的影響。所有可歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述，均由 本招股説明書中所載或納入本招股説明書的警告性陳述明確限定。除法律要求外，我們不承擔更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

危險因素

您應仔細考慮在我們最近的年度報告Form 10-K和季度報告Form 10-Q中列出的具體風險，這兩份報告均經過修改或補充，均通過引用併入本招股説明書，可能會被我們隨後提交給證券交易委員會的季度或年度報告或其他文件(包括此後提交的文件)根據交易法進行修訂、補充 或被其他文件所取代，這些風險因素可能會被修改、補充 或被後續的季度或年度報告或其他文件所取代，包括此後提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件。我們描述的風險和不確定性不是我們面臨的唯一風險和不確定性 。我們目前不知道的其他風險或我們目前認為不重要的風險也可能損害我們的業務運營。如果發生這些風險中的任何一種，我們的業務、財務狀況或運營結果都可能會受到影響。 在這種情況下，我們普通股的交易價格可能會下降，您可能會損失全部或部分投資。

1

公司

Microvision，Inc.是激光束掃描(LBS)技術的先驅，我們以PicoP品牌銷售^®。我們已經開發了我們的專有PicoP^®我們的客户可以採用掃描技術來創建高分辨率 微型投影和三維傳感和圖像捕獲解決方案。PICOP^®掃描技術基於我們在微電子機械繫統 (MEMS)、激光二極管、光機電和電子學方面的專利專業知識，以及如何將這些元素封裝成小型、低功耗的掃描引擎，該引擎可以顯示、交互和感知，具體取決於應用的需要。對於顯示，引擎 可以在任何表面上投影高質量的圖像，以用於微微投影和增強或虛擬現實。對於傳感，我們使用紅外(IR)激光捕獲點雲形式的三維數據。交互性使用3D感測 功能和顯示功能來投影圖像，然後用户可以像使用觸摸屏一樣與其交互。

我們的戰略 包括向原始設計製造商(ODM)和原始設備製造商(OEM)銷售LBS引擎。我們計劃提供三個掃描引擎來支持廣泛的應用：用於消費者 產品的小型外形顯示引擎，用於智能物聯網(IoT)產品的交互式掃描引擎，以及用於消費電子應用的光檢測和測距(LiDAR)引擎。我們還在開發用於汽車防撞系統的LiDAR。

除了銷售模塊外，我們還許可了我們獲得專利的 PicoP^®將掃描技術提供給其他公司，以便將其合併到其掃描引擎中進行投影。我們向許可方銷售生產其激光掃描 引擎和/或許可我們的技術所需的關鍵組件，以換取他們銷售的每個掃描引擎的版税費用。我們將PicoP授權給的公司^®掃描技術通常是ODM或 OEM，他們從事的業務是將組件或產品準備好銷售給最終用户。到目前為止，我們主要專注於消費電子市場，然而，我們相信我們的LBS技術創建了一個平臺，可以支持 多種應用和市場，包括醫療、工業和汽車。

雖然我們對我們的技術和未來收入的 潛力持樂觀態度，但我們自成立以來已經蒙受了重大虧損，我們預計在截至2018年12月31日的財年將出現重大虧損。

收益的使用

除非適用的招股説明書補充中另有説明，我們預計根據本招股説明書出售證券 的淨收益將用於一般公司目的，其中可能包括但不限於營運資金和資本支出。與本公司證券具體銷售相關的招股説明書補充説明 將列出我們從銷售中獲得的淨收益的預期用途。在淨收益運用之前，我們預期將收益投資於投資級、計息工具或其他證券。

股本説明

我們的公司註冊證書，經修訂後，授權我們發行150，000，000股普通股，每股面值0.001美元， 25，000，000股優先股，每股面值0.001美元。截至2018年10月30日，已發行普通股93，073，343股，未發行優先股。

普通股所有已發行的普通股均為，並且根據本招股説明書發行的任何股票將得到正式授權，已繳足股款， 不可評估。受本公司已發行優先股持有人的權利所限，普通股持有人：

•

有權獲得任何有效宣佈的股息；

•

將在清算的情況下按比例分享我們的淨資產；以及

•

有權每股投一票。

2

普通股沒有轉換權。普通股持有人沒有與這些股票相關的優先購買權、 認購、贖回或呼叫權。

美國股票轉讓信託公司是我們普通股的轉讓代理 和註冊商。

優先股董事會有權在 股東不採取進一步行動的情況下，以一個或多個系列發行優先股票，並確定其權利、優惠、特權和限制，包括股息權、轉換權、投票權、贖回條款、清算 優惠、償債基金條款以及構成任何系列的股份數量或該系列的指定。發行優先股可能會對我們普通股持有人的投票權產生不利影響，而這類 股東在清算時收到股息支付和付款的可能性可能會延遲、推遲或阻止MicroVision控制權的變更，從而壓低我們普通股的市場價格。如果我們提供優先股， 該系列優先股的條款將在與該系列相關的招股説明書補充中列出。

權證説明

我們可以發行認股權證購買普通股、優先股、認股權證或上述證券的任何 組合的單位。每一系列認股權證均將根據認股權證協議發行，均載於與此處提供的認股權證有關的招股説明書補充或條款説明書中。一份權證協議格式的副本， 包括代表權證的任何形式的權證證書，反映將被包括在權證協議和/或權證證書中的規定，將就特定的認股權證發行而簽訂， 將作為表格8-K的證物提交，以便在發行任何權證之前將本招股説明書作為註冊聲明的一部分。

適用的招股説明書補充或條款説明書將描述其提供的權證的條款，與 此類權證和權證證書相關的任何權證協議，包括但不限於：

•

要約價格；

•

在行使該等權證時可購買的證券總額及可行使的 權證的最低數目；

•

提供該等認股權證的證券數目(如有)，以及每種證券所提供的該等認股權證的數目 ；

•

該等權證及相關證券(如有)可分別轉讓的日期及之後；

•

每次權證行使時可購買的證券金額，以及在行使時可購買證券的價格 ，以及證券金額可能會受到調整的事件或條件；

•

行使該等認股權證的權利的開始日期及該權利的期滿日期 ；

•

將導致認股權證被視為自動行使的情況(如果有)；

•

與該等權證有關的任何重大風險因素(如有)；

•

任何授權代理人的身份；以及

•

此類認股權證的任何其他條款。

在行使任何認股權證之前，該等認股權證的持有人將不享有在該 行使時可購買的證券持有人的任何權利，包括收取該行使時可購買的證券的股息(如有)的權利、法定評估權或投票該等相關證券的權利。

3

認股權證的潛在購買者應意識到，重要的美國聯邦所得税、 會計和其他考慮因素可能適用於權證等工具。

分銷計劃

將軍。我們可以通過代理，或通過 不時指定的承銷商或交易商，將此處提供的證券直接銷售給一個或多個購買者。證券的分銷可能會不時在一個或多個交易中以固定價格或價格(可能會不時更改)、 銷售時間的現行市場價格、與這些現行市場價格相關的價格或按協商價格進行。適用的招股説明書補充將描述證券發行的條款，包括：

•

招股説明書補充所涉及的證券條款；

•

任何承銷商的名稱(如有)；

•

證券的購買價格和我們將從出售中獲得的收益；

•

任何承銷折扣和其他構成承銷商賠償的項目；以及

•

給予經銷商的任何折扣或讓步，或轉嫁或支付給經銷商的任何折扣或優惠。

招股説明書副刊中指定的承銷商，如果有的話，僅為招股説明書副刊提供的證券的承銷商。

直接銷售給購買者。我們可以直接與一個或多個購買者簽訂協議。此類協議可規定 根據證券的市場價格或其他方式，以固定價格出售證券。

保險人和代理人的使用. 如果在證券銷售中使用承銷商，他們將為自己的賬户收購證券，並可以在一次或多次交易中以固定的公開發行價格或在 銷售時間確定的不同價格轉售證券。證券可以通過由管理承銷商代表的承銷辛迪加向公眾提供，也可以通過沒有承銷團的承銷商向公眾提供。在一定條件下，承銷商將有義務購買所有 招股説明書補充提供的證券。任何公開發行價格以及任何允許或變現或支付給交易商的折扣或優惠可能會不時發生變化。

證券可隨時直接銷售給或通過代理銷售。任何參與證券發行和銷售的代理人都將被點名 ，支付給該代理人的任何佣金將在招股説明書補充中描述。除非招股説明書補充另有説明，否則任何代理都將在其委任期內盡最大努力行事。代理或承銷商可以 被授權徵求某些類型的機構投資者的要約，根據規定在未來的 指定日期支付和交付的延遲交付合同，以招股説明書補充中規定的公開發行價格購買證券。這些合同的條件和為這些合同的招攬支付的佣金將在招股説明書補充中描述。我們可以在市場上只提供我們的普通股 。證券法下的第415(A)(4)條規定，在市場上發行股票是指在現有交易市場上以固定價格以外的價格向現有交易市場發行相同類別的已發行股票。

被視為承保人。在銷售本招股説明書提供的證券方面，承銷商、交易商或代理 可能以折扣、優惠或佣金的形式，從我們或他們可以代理的證券購買者那裏獲得補償。根據“證券法”，參與證券分銷的承銷商、交易商或代理 可被視為承銷商，他們收到的任何折扣或佣金以及他們收到的證券轉售的任何利潤可能被視為根據 證券法承銷折扣和佣金。根據“證券法”被視為承銷商的任何人都可能承擔法定責任，包括“證券法”第11、12和17條以及交易所 法案下的規則10b-5。

4

賠償和其他關係。我們可能為代理和承銷商提供 針對某些民事責任的賠償，包括“證券法”下的責任，或代理或承銷商就此類責任可能做出的付款的貢獻。代理和承銷商可以在日常業務過程中與我們進行交易，或為我們提供服務 。

證券上市。除適用招股説明書補充中指出的 外，此處提供的證券預計不會在證券交易所或市場上市，但目前在納斯達克全球市場上市的普通股除外，任何 承銷商或交易商均無義務在證券市場上市。我們無法預測這些證券的活動或流動性或任何交易。

在哪裏可以找到更多 信息

我們向SEC提交年度、季度和特別報告、委託書和其他信息。您可以閲讀和複製 我們在證券交易委員會存檔的任何文件，地址是20549華盛頓特區北東100F街。請致電SEC1-800-SEC-0330瞭解更多 信息。公眾也可以從證券交易委員會的網站上獲得我們的證券交易委員會文件，網址是：http://www.sec.gov.

通過引用合併某些信息

SEC允許我們通過引用合併我們向他們提交的信息，這意味着我們可以通過向您介紹這些文檔來向您披露重要的 信息。通過引用合併的信息被視為本招股説明書的一部分，我們稍後提交給SEC的信息將自動更新並取代此 信息。在本招股説明書涵蓋的所有證券 均已售出之前，我們通過引用合併了下面列出的文件以及我們將根據“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)節向證券交易委員會提交的任何未來文件；但是，我們沒有合併根據任何當前表格8報告的2.02項或7.01項(包括與2.02項或 項7.01項相關的信息在第9.01項下提供的證物)提供的任何信息-

•

我們於2018年2月23日向SEC提交的截至2017年12月31日的財年Form 10-K年度報告；

•

我們分別於2018年5月10日 2018年8月1日和2018年10月26日提交給SEC的截至2018年3月31日 2018年6月30日和2018年9月30日結束的季度10-Q報表的季度報告；

•

我們於2018年4月20日 2018年4月20日提交給SEC的關於附表14A的最終委託書，並由2018年4月20日、 2018和5月18日提交給SEC的附表14A上的其他最終委託書徵集材料進行了修訂和補充；

•

我們於2018年5月16日 2018年6月7日向SEC提交的Form 8-K當前報告；以及

•

修訂號中對我們普通股的描述。 1到我們在表格SB-2上的註冊聲明(註冊 No. 333-5276-LA),包括為更新此類描述而提交的任何修改或報告，通過引用合併於我們在表格8-A(註冊號0-21221)上的註冊聲明 中。

我們還特別將我們根據 交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)節提交給證券交易委員會的任何文件以引用方式併入其中，這些文件在本註冊聲明首次提交之日之後，但在本註冊聲明生效之前。

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您可以通過寫信或致電 以下地址免費索取這些文件的副本：

Microvision，Inc.

6244 185大道NE，100套房

華盛頓雷德蒙德，98052

注意：投資者關係

(425) 936-6847

本招股説明書是我們向證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分。您應僅依賴本招股説明書中提供的信息或 陳述。我們沒有授權任何人向您提供不同的信息。我們不會在任何不被允許的州提出這些證券的要約。您不應假定本招股説明書中的 信息在除文檔正面日期以外的任何日期是準確的。

法律事項

出於此次發行的目的，馬薩諸塞州波士頓的Rpes&Gray LLP公司就此處提供的證券 的有效性發表了自己的意見。

專家

我們在截至2017年12月31日的10-K表格年度報告中出現的綜合財務報表，以及截至2017年12月31日我們對財務報告的內部控制有效性，已由獨立註冊公共會計師事務所Moss Adams LLP審計，如其報告中所述， 在此引用作為參考。此類合併財務報表是根據該公司的報告(該報告表達無保留意見，幷包括關於持續 關注重點的説明性段落)根據其作為會計和審計專家的權威而納入的。

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3,044,140 Shares

普通股

招股説明書 補充

July 23, 2019