根據2019年7月12日提交給美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)的文件
註冊編號333-_
美國
證券交易委員會
Washington, D.C. 20549
表格S-3
註冊聲明下
1933年證券法
創新 工業地產公司
(註冊人的準確姓名如其章程所指明)
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馬裏蘭州 (國家或 公司或組織的其他司法管轄區) |
81-2963381 (國税局僱主標識 號) |
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11440 西貝爾納多苑，220套房 加州聖地亞哥92127 (858)997-3332
(註冊人主要執行機構的地址，包括郵政編碼，電話號碼，包括區號)
保羅·E·史密瑟斯 總裁 和首席執行官 創新工業 物業公司 11440西伯納多 苑，220套房 聖地亞哥， 加利福尼亞州92127 (858) 997-3332 (服務代理的姓名、地址，包括郵政編碼 ，電話號碼，包括區號)
帶有副本
至： 科特·克里利(Curt Creely，Esq) Foley&LARDNER LLP 3579 Valley Centre Drive，Suite 300 加利福尼亞州聖地亞哥 92130 (858) 847-6700 |
_____________________________________
向公眾建議的 銷售的大約開始日期：在本註冊聲明生效日期之後，在可行的情況下儘快。
如果在此表格上註冊的任何證券 將根據1933年證券法下的規則415以延遲或連續方式提供， 證券僅與股息或利息再投資計劃相關，請勾選以下框。☐
如果根據“證券法”第462(B)條提交此表格 以註冊其他證券，請選中以下 框，並列出同一發行的較早有效註冊聲明的“證券法”註冊聲明編號。 塔333-225702
如果此表格是根據“證券法”下的規則462(C)提交的生效後修正案 ，請勾選以下框，並列出“證券法”註冊聲明 號為同一發行的較早有效註冊聲明的編號。☐
如果 本表格是根據一般説明ID提交的註冊聲明或對其的生效後修改， 應在根據證券法第462(E)條向委員會提交後生效，請勾選以下框。 ☐
如果 此表格是根據一般説明ID提交的註冊聲明的有效修改，根據證券法下的規則413(B)註冊 附加證券或附加類別的證券，請選中以下 框。☐
通過複選標記指示註冊人 是大型加速文件管理器、非加速文件管理器、較小報告公司還是新興增長公司。 請參閲Exchange Act規則12b-2中“大型加速文件管理器”、“較小報告公司”、 和“新興增長公司”的定義。☐
| 大型加速文件管理器o | 加速填報器þ | 非加速報税器o |
較小的報告公司塔 新興成長型公司塔 |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表示 註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“證券法”第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。☐
註冊費的計算
標題 證券須註冊 | 建議的最大合計要約 price (1)(2) | 量 註冊費 | ||||||
| 普通股，面值每股0.001美元 | $ | 36,080,000 | $ | 4,373 | ||||
| 共計 | $ | 36,080,000 | $ | 4,373 | ||||
| (1) | 僅用於根據1933年經修訂的“證券法”(“證券法”)第457(O)條計算註冊費。 | |
| (2) | 根據規則457(O)根據建議最高總髮行價的估計計算。創新工業地產公司過去，本公司證券的總本金總額為300，000，000美元，在經修訂的表格S-3(註冊號：333-225702)上登記(“相關注冊聲明”)，並支付費用37，350美元。根據證券法第462(B)條，建議最高總髮行價不超過根據相關登記聲明可出售之剩餘證券之最高總髮行價之20%之額外證券，現予登記。 |
| 本註冊聲明自根據證券法第462(B)條向證券交易委員會提交後生效。 |
説明性 註釋和通過引用合併某些信息
創新 工業地產公司(“公司”)正根據規則462(B)和表格S-3的一般指令IV向證券交易管理委員會(“SEC”)提交本註冊聲明，兩者均根據經修訂的“1933年證券 法案”(“證券法案”)頒佈。本註冊聲明涉及表格S-3的註冊聲明(文件編號333-225702)所設想的公開發行證券 ，該註冊聲明最初於2018年6月18日向證券交易委員會提交 ，並於2018年7月3日宣佈生效(“註冊聲明”)。
公司提交本註冊聲明，目的是註冊公司的其他證券，合計 發行價不超過36，080，000美元。根據證券法第462(B)條，註冊 聲明中列出的信息，包括其中的所有證物和通過引用併入其中的所有信息，通過引用合併於 本註冊聲明中。
所需的意見和同意列在展品索引上，並與本登記聲明一起歸檔。
簽名
根據經修訂的“1933年證券法”的要求 ，註冊人證明其有合理理由相信 符合提交表格S-3的所有要求，並已正式促使以下籤署人代表 簽署本註冊聲明，並於 年12日在加利福尼亞州聖地亞哥正式授權以下籤署人簽署本註冊聲明： 本註冊聲明由以下籤署人代表 簽署，並經正式授權，於 年12號在加利福尼亞州聖地亞哥2019年7月日。
| 創新工業產權公司 | |||
| 依據： | /s/Paul Smithers | ||
| 保羅·史密瑟斯 | |||
| 總裁，首席執行官 | |||
根據1933年“證券法” 的要求，以下人員以指定的身份和日期簽署了本註冊聲明。
| 簽名 | 標題 | 日期 | |||
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/s/Paul Smithers |
總裁兼首席執行官(首席執行官) | July 12, 2019 | |||
| 保羅·史密瑟斯 | |||||
| /s/凱瑟琳·黑斯廷斯 | 首席財務官、首席會計幹事 兼財務主任(首席財務官和首席會計幹事) | July 12, 2019 | |||
| 凱瑟琳·黑斯廷斯 | |||||
| * | 執行主席 | July 12, 2019 | |||
| 艾倫·戈爾德 | |||||
| * | 主任 | July 12, 2019 | |||
| 加里·克雷澤(Gary Kreitzer) | |||||
| * | 主任 | July 12, 2019 | |||
| 斯科特鞋匠 | |||||
| * | 主任 | July 12, 2019 | |||
| 大衞·斯特徹(David Stecher) | |||||
| *由： | /s/Paul Smithers | ||||
| 保羅·史密瑟斯 | |||||
| 事實律師 | |||||
展品索引
陳列品 數 |
展品説明 | |
| 5.1 | Foley&Lardner LLP意見 | |
| 8.1 | Foley&Lardner LLP的税務意見(包括該公司的同意) | |
| 23.1 | BDO USA，LLP同意 | |
| 23.2 | Foley&Lardner LLP同意(包括在附件5.1中) | |
| 23.3 | Foley&Lardner LLP同意(包括在附件8.1中) | |
| 24.1* | 授權委託書 |
*包括在創新工業地產的簽名頁上， Inc.的表格S-3的註冊聲明(文件編號333-225702)最初提交於2018年6月18日，通過引用將 併入本文。