根據第433條提交
登記聲明第333-223400號
2019年7月11日的最終條款表補充
日期為2019年7月11日的初步招股説明書補充
最終條款單
安賽樂米塔爾
$750,000,000 3.600% Notes due 2024
此最終條款説明書日期為2019年7月11日，僅與以下所述的證券有關，在作出與證券投資相關的 決定之前，應與日期為2019年7月11日的初步招股説明書 附錄及隨附的招股説明書(包括通過引用合併於初步招股説明書和隨附的招股説明書中的文件)一起閲讀。此處使用但未定義的術語具有初步招股説明書中賦予其的含義。
| 發行人： | 安賽樂米塔爾 | |
| 安全説明： | 3.600% Notes due 2024 | |
| 大小： | $750,000,000 | |
| 價格： | 面量的99.859% | |
| 到期日： | 2024年7月16日，除非提前贖回 | |
| 優惠券： | 年息3.600% | |
| 到期收益率： | 3.631% | |
| 基準國庫： | UST 1.750% due June 30, 2024 | |
| 基準國債價格和收益率： | 99-12 1⁄4; 1.881% | |
| 分攤至基準財政部： | T+175 bps | |
| 利息支付日期： | 1月16日和7月16日，自2020年1月16日起 | |
| 扣除費用前的淨收益總額： | 債券發售的淨收益，在扣除承銷折扣約3，225，000美元后，總額約為745，717，500美元。 | |
| 收益的使用： | 安賽樂米塔爾打算將此次發行的淨收益用於削減70億美元的定期融資協議(在其提取的範圍內)，並用於一般公司目的，包括未來償還 現有債務 | |
| 控制權變更： | 101% | |
| 整體展開： | T+30 bps | |
| 交易日期： | July 11, 2019 | |
| 結算日期： | T+3; July 16, 2019 | |
| CUSIP： | 03938L BB9 | |
| ISIN： | US03938LBB99 | |
| 面額/倍數： | $2,000 x $1,000 | |
| 預期的安全評級*： | Baa3/bbb-/bbb-(穆迪s/S&P/Fitch) | |
| 承銷商： | 聯合經營賬簿經理 美國銀行 證券公司 花旗全球市場公司 高盛 Sachs&Co.LLC 摩根大通證券有限責任公司 加拿大皇家銀行 資本市場，LLC 法國巴黎證券公司 信用 農業證券(美國)公司 ING金融市場有限責任公司 桑坦德投資證券公司 SMBC日興證券 美國公司 SG美洲證券有限責任公司 | |
| * | 注意：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能隨時 修改或撤回。 |
發行人已向SEC提交了一份註冊聲明(包括招股説明書)，用於向 提供與本通信相關的內容。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲得有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取 這些文檔。或者，如果您通過聯繫美銀 Securities，Inc.提出要求，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排將招股説明書發送給您。通過發送電子郵件至dg.propltus_requests@baml.com，花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)通過撥打免費電話(800)831-9146或發送電子郵件至Projectus@citi.com，高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)撥打 免費電話(866)471-2526或發送電子郵件至Projectus-ny@ny.email.gs.com，摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)撥打對方付款電話(212) 834-4533，加拿大皇家銀行資本市場有限公司(RBC Capital Markets，LLC)撥打免費電話(866)375-6829。
MIFID II專業人員/僅限ECP/無PRIIP孩子製造商目標市場(MiFID II產品治理)是合格的對手方和專業 客户(所有分銷渠道)。沒有PRIIPs關鍵信息文件(KID)已經準備好，因為在EEA中沒有零售。
承銷商預計將於2019年7月16日左右交付票據，這將是票據 定價之日(此結算週期稱為T+3結算週期)之後的三個工作日(因為該術語用於美國交換法第15C6-1條)。根據美國交易所法案第15C6-1條，二級市場的交易一般需要在兩個營業日內結算，除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此，希望在此日期交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止失敗的 結算。希望進行此類交易的票據購買者應諮詢自己的顧問。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知 均不適用於本通訊，應不予理會。此類免責聲明或其他通知是由於此通信通過彭博或其他電子郵件系統發送而自動生成的。
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