|
|
|
|
|
|
|
百慕達
(州或其他司法管轄區)
公司或組織)
|
|
98-0459426
(I.R.S.僱主
識別號碼)
|
前線有限公司
Par-la-Ville Place
帕拉維爾路14號
漢密爾頓,HM 08
百慕達
+1 (441) 295 6935
(地址和電話號碼
註冊人的主要執行辦公室)
|
|
Seward&Kissel LLP
注意:加里·J·沃爾夫(Gary J.Wolfe),Esq
一個炮臺公園廣場
紐約,紐約10004
(212) 574-1200
(姓名、地址和電話號碼
服務代理)
|
|
|
|
|
加里·J·沃爾夫(Gary J.Wolfe),Esq.
Seward&Kissel LLP
一個炮臺公園廣場
紐約,紐約10004
(212) 574-1200
|
|
|
|
|
每一類的名稱
待註冊證券 |
金額為
be Registered(1) |
提議的最高限額
Aggregate 報價(1) |
量
註冊費 |
Ordinary Shares, par value $1.00 per share
|
|
|
|
Preferred Shares
|
|
|
|
Debt Securities (2)
|
|
|
|
Warrants (3)
|
|
|
|
Purchase Contracts (4)
|
|
|
|
Rights (5)
|
|
|
|
Units (6)
|
|
|
|
共計
|
未定
|
未定
|
$0(1)
|
(1) |
每個確定類別的普通股、優先股和債務證券的不確定的首次公開發行總金額或數量正在登記,可能會不時以不確定的價格在首次發行
中發行。還包括在轉換或交換
提供轉換或交換為其他證券的任何其他債務證券或優先股時可能發行的不確定數量的債務證券、普通股和優先股。就此處提供的證券而言,註冊人推遲支付所有註冊費,並將根據規則456(B)和規則457(R),在
中以“現收現付”的方式支付註冊費。
|
(2) |
在此註冊的是數量不確定的債務證券,可能會不時以不確定的價格出售。
|
(3) |
在此登記的權證數量不確定,可能會不時以不確定的價格出售。
|
(4) |
在本合同項下登記的是數量不確定的購買合同,可能會不時以不確定的價格出售。
|
(5) |
在此註冊的權利是不確定數量的權利,可能會不時以不確定的價格出售。
|
(6) |
根據本協議註冊的是數量不確定的單位,可能會不時以不確定的價格出售。單位可以由根據本協議註冊的證券
的任何組合組成。
|
|
(1)
|
我們的普通股
|
|
(2)
|
我們的優先股,
|
|
(3)
|
我們的債務證券,
|
|
(4)
|
我們的搜查令,
|
|
(5)
|
我們的採購合同,
|
|
(6)
|
我們的權利,以及
|
|
(7)
|
我們的部隊。
|
招股説明書摘要
|
1
|
危險因素
|
5
|
關於前瞻性陳述的警告性聲明
|
6
|
收益的使用
|
7
|
資本化
|
8
|
民事責任的可執行性
|
9
|
分配計劃
|
10
|
出售股東
|
12
|
股本説明
|
13
|
債務證券説明 |
15 |
令狀的描述
|
22
|
採購合同説明
|
23
|
權利的説明
|
24
|
單位説明
|
25
|
費用
|
26
|
法律事項
|
26
|
專家
|
26
|
在那裏你可以找到更多的信息
|
27
|
(i) |
公司擁有的47艘船隻(13艘VLCC,16艘Suezmax油輪,18艘LR2/Aframax油輪);
|
(Ii) |
三艘融資租賃船舶;
|
(三) |
1個記錄為融資租賃投資的VLCC;
|
(四) |
兩個從不相關的第三方租用的VLCC;以及
|
(v) |
公司商業管理的9艘船舶(3艘VLCC,2艘Suezmax油輪,2艘LR2油輪和2艘Aframax油輪)。
|
船,船
|
建起
|
近似DWT
|
旗子
|
就業類型(1)
|
||||
擁有噸位
|
||||||||
VLCC
|
||||||||
前面Kathrine
|
2009
|
297,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前皇后
|
2009
|
297,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前排議長
|
2009
|
321,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前方耐力
|
2009
|
321,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前緣
|
2010
|
297,000
|
香港
|
現貨市場
|
||||
前標牌
|
2010
|
297,000
|
香港
|
現貨市場
|
||||
前公爵
|
2016
|
299,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前公爵夫人
|
2017
|
299,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前面伯爵
|
2017
|
300,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前王子
|
2017
|
300,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前方帝國
|
2018
|
300,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前方公主
|
2018
|
300,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前衞
|
2019
|
300,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
Suezmax油輪
|
||||||||
前Ull
|
2014
|
157,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前Idun
|
2015
|
157,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前雷神
|
2010
|
156,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前面Loki
|
2010
|
156,000
|
MLT(2)
|
定期租船
|
||||
前Odin
|
2010
|
156,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前Njord
|
2010
|
156,000
|
香港
|
現貨市場
|
||||
前打包機
|
2009
|
156,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前剎車
|
2011
|
156,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前路拱
|
2016
|
157,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前方挑戰者
|
2016
|
157,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
正面經典
|
2017
|
157,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前剪刀
|
2017
|
157,000
|
米
|
分期租船
|
||||
正面晶體
|
2017
|
157,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前珊瑚
|
2017
|
158,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前方宇宙
|
2017
|
158,000
|
米
|
市場相關時間租船
|
||||
前級聯
|
2017
|
157,000
|
米
|
現貨市場
|
LR2/Aframax油輪
|
||||||||
前獅子(3)
|
2014
|
115,000
|
米
|
定期租船
|
||||
正面彪馬
|
2015
|
115,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前豹
|
2015
|
115,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前虎
|
2015
|
115,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前Ocelot
|
2016
|
110,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前豹
|
2016
|
113,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前Lynx
|
2016
|
110,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前美洲獅
|
2016
|
110,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前豹
|
2016
|
110,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前面的捷豹
|
2016
|
110,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前牛郎星
|
2016
|
110,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前心大星
|
2017
|
110,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前織女星
|
2017
|
111,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前方天狼星
|
2017
|
111,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前鑄件
|
2017
|
110,000
|
米
|
市場相關時間租船
|
||||
前緣Pollux
|
2017
|
110,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前卡佩拉
|
2017
|
110,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前方北極星
|
2018
|
111,000
|
米
|
現貨市場
|
船舶金融國際有限公司租入噸位。
|
||||||||
VLCC
|
||||||||
前面的Hakata
|
2002
|
298,000
|
BA
|
現貨市場
|
||||
正面力量
|
2004
|
305,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
前沿能量
|
2004
|
305,000
|
米
|
現貨市場
|
||||
其他第三方租用的噸位
|
||||||||
VLCC
|
||||||||
FPMC C旋律
|
2011
|
297,000
|
利布
|
現貨市場
|
||||
FMPC C Noble
|
2012
|
297,000
|
利布
|
現貨市場
|
1. |
定期租船合同包括期限超過六個月的合同。
|
2. |
2019年第二季度,Front Loki在馬耳他國旗下注冊。
|
3. |
這艘船於2015年8月開始定期租船,並於2020年1月最早重新交付。
|
|
(1)
|
我們的普通股
|
|
(2)
|
我們的優先股,
|
|
(3)
|
我們的債務證券,
|
|
(4)
|
我們的搜查令,
|
|
(5)
|
我們的採購合同,
|
|
(6)
|
我們的權利,以及
|
|
(7)
|
我們的部隊。
|
• |
一種大宗交易,在這種交易中,經紀人-交易商可以作為委託人轉售一部分大宗交易,以促進交易;
|
• |
由經紀-交易商作為委託人進行購買,並由經紀-交易商為其帳户轉售;
|
• |
普通經紀交易和經紀招攬買主的交易;或
|
• |
我們根據1934年“證券交易法”(經修訂)或“交易法”第10b5-1條訂立的交易計劃,根據本招股説明書和任何適用的招股説明書
補充,在根據本招股説明書和任何適用的招股説明書
補充規定定期出售我們的證券的基礎上,根據該等交易計劃中描述的參數,在發行時實施。
|
• |
通過經紀-交易商進行涉及我們普通股的賣空交易;
|
• |
賣空普通股並交付股票以平倉;
|
• |
進行期權或其他類型的交易,要求我們將普通股交付給經紀-交易商,然後經紀-交易商根據本招股説明書將普通股轉售或轉讓;或
|
• |
將普通股出借或質押給經紀-交易商,經紀-交易商可以出售借出的股份,或者在違約的情況下,出售質押的股份。
|
• |
名稱、總本金和授權面額;
|
• |
發行價格,以總本金的百分比表示;
|
• |
到期日;
|
• |
年利率(如有);
|
• |
如果債務證券規定支付利息,則應計利息的日期、支付利息的日期、開始支付利息的日期以及定期
記錄支付利息的日期;
|
• |
任何任選或強制性的償債基金條款或可交換性條款;
|
• |
任何可轉換債務證券進行轉換的條款和條件,包括轉換價格、轉換期限和其他轉換條款;
|
• |
債務證券是我們的優先證券還是附屬證券;
|
• |
債務證券是我們的有擔保債務還是無擔保債務;
|
• |
任何擔保的適用範圍和條款;
|
• |
債務證券可選擇性贖回或必須強制贖回的日期(如有)及可選擇贖回或必須強制贖回的一個或多個價格,以及任選或強制贖回
的任何其他條款和規定;
|
• |
如果不是$1,000的面額及其任何整數倍,則該系列的債務證券將可發行的面額;
|
• |
除全額本金外,該系列債務證券本金中加速支付或破產可證明的部分;
|
• |
本招股説明書中未列明的任何違約事件;
|
• |
支付本金、溢價和利息(如果不是美利堅合眾國的貨幣)的一種或多種貨幣,包括複合貨幣;
|
• |
如果本金、溢價或利息在我們的選擇時或在任何持有人的選舉中以不同於該系列債務證券聲明須支付的貨幣、期間或
期間支付,以及可作出選擇的條款和條件;
|
• |
無論利息將支付現金或額外的證券,由我們或持有人的選擇權和條款和條件,可作出選擇;
|
• |
如以一種或多於一種貨幣而非美國貨幣計價,則為決定該等債務證券持有人在適用契據下的表決權
而以美國貨幣計算的等值價格;
|
• |
如果本金、保費或利息的支付金額可以參照指數、公式或其他方法確定,而該指數、公式或其他方法基於硬幣或貨幣,而不是説明
系列的債務證券是應支付的,則確定該數額的方式;
|
• |
與債務證券有關的限制性公約或其他實質性條款;
|
• |
債務證券是否會以全球證券的形式發行,還是以掛號式證書的形式發行;
|
• |
任何證券交易所或報價系統的上市;
|
• |
與債務證券的抵銷和解除有關的額外規定(如有);以及
|
• |
債務證券的其他特殊特徵。
|
• |
我們招致有擔保或無擔保債務的能力,或兩者兼而有之;
|
• |
我們支付某些款項、股息、贖回或回購的能力;
|
• |
我們創造股息和其他影響我們子公司的支付限制的能力;
|
• |
我們的投資能力;
|
• |
由我們或我們的子公司進行的合併和合並;
|
• |
我們出售資產;
|
• |
我們與附屬公司進行交易的能力;
|
• |
我們招致留置權的能力;以及
|
• |
銷售和回租交易。
|
(1) |
變更持有者必須同意修改、補充或放棄的證券金額;
|
(2) |
降低任何證券的利率或更改任何證券的利息支付時間或更改其贖回條款(對任何該等條款的任何更改不會對任何持有人在該契約下的法律
權利產生重大不利影響)或要求我們提供購買該證券的價格;
|
(3) |
減少本金或更改任何證券的到期日,或減少或推遲任何償債基金或類似債務的支付日期;
|
(4) |
放棄在支付任何證券的本金或利息(如有的話)方面的違約或違約事件(除非至少佔該系列未償還證券本金
多數的持有人撤銷對該系列證券的加速支付,並免除因該加速而導致的支付違約);
|
(5) |
使任何抵押品的本金或利息(如有的話)以該抵押品所述明的貨幣以外的任何貨幣支付;
|
(6) |
對持有人收取本金和利息的權利、可以免除違約的條款、影響股東的某些修改或某些與貨幣相關的
發行作出任何更改;或
|
(7) |
放棄有關任何證券的贖回付款,或更改任何有關贖回任何證券的規定;
|
• |
拖欠任何到期利息支付,持續30天;
|
• |
到期時不支付本金或溢價;
|
• |
到期時拖欠任何償債基金付款的保證金;
|
• |
在我們收到違約通知後持續60天的債務證券或適用契約中的任何契約履行違約;
|
• |
根據債券、債權證、票據或我們的子公司(在我們對此負有直接責任或責任的範圍內)借款的債務的其他證據而違約,其本金金額超過適用的後續文件中規定的最低金額
,無論該債務現在存在還是此後產生,該違約應導致該債務在否則本應到期和應付的日期之前成為或被宣佈為到期和應付
,未在收到違約通知後30天內取消、廢止或治癒此類加速;和
|
• |
破產、無力償債或重組的事件。
|
• |
此類認股權證的名稱;
|
• |
該等認股權證的合計數目;
|
• |
發行該等權證的一個或多個價格;
|
• |
在行使該等認股權證時可購買的證券的數目及種類;
|
• |
行使該等認股權證可購買本公司證券的價格;
|
• |
行使該等認股權證的權利的開始日期及該權利的屆滿日期;
|
• |
如適用,任何一次可行使的認股權證的最低或最高金額;
|
• |
(如適用)發行該等認股權證的證券的名稱和條款,以及與每種該等證券一起發行的該等認股權證的數目;
|
• |
如適用,該等權證及相關證券可分別轉讓的日期及之後;
|
• |
有關記賬程序的資料(如有);
|
• |
如果適用,討論任何重要的美國聯邦所得税考慮因素;以及
|
• |
該等認股權證的任何其他條款,包括與交換及行使該等認股權證有關的條款、程序及限制。
|
• |
權利的行使價格;
|
• |
發給每位股東的權利數量;
|
• |
權利可轉讓的程度;
|
• |
權利的任何其他條款,包括與權利的交換和行使有關的條款、程序和限制;
|
• |
行使權利的權利開始生效的日期和權利到期的日期;
|
• |
未完成的權利數額;
|
• |
權利在多大程度上包括關於未認購證券的超額認購特權;以及
|
• |
我們就配股所達成的任何備用承銷安排的主要條款。
|
• |
單位的條款以及構成單位的權利、購買合同、認股權證、債務證券、優先股和普通股的條款,包括組成單位的證券是否可以以及在什麼情況下可以單獨交易
;
|
• |
管理單位的任何單位協議的條款説明;
|
• |
如果適用,討論任何重要的美國聯邦所得税考慮因素;以及
|
• |
對單位的支付、結算、轉讓或交換的規定的説明。
|
證券交易委員會註冊費
|
$
|
(1
|
)
|
|
FINRA費用
|
$
|
*
|
||
律師費及開支
|
$
|
*
|
||
會計費用
|
$
|
*
|
||
印刷和雕刻費用
|
$
|
*
|
||
紐約證券交易所補充上市費用
|
$
|
*
|
||
轉讓代理及登記費
|
$
|
*
|
||
契約受託人費用及開支
|
$
|
*
|
||
雜類
|
$
|
*
|
||
共計
|
$
|
*
|
(1) |
註冊人根據註冊聲明註冊數量不確定的證券,並且根據規則第456(B)和457(R)條,註冊人將
推遲支付與這些證券相關的註冊費,直到證券根據註冊聲明根據招股説明書補充出售時。
|
* |
將由招股説明書補充提供或作為通過引用併入本註冊聲明的表格6-K的報告的證據。
|
● |
我們於2019年3月28日提交給委員會的截至2018年12月31日的20-F表格年度報告,其中包含我們最近一個財務年度的經審計的綜合財務報表
,這些報表已提交;以及
|
● |
我們於2019年5月22日向委員會提交的表格6-K的當前報告,其中包含未經審計的簡明中期財務報表及相關管理
對我們截至2019年3月31日的三個月的財務狀況和運營結果的討論和分析。
|
● |
我們目前的表格6-K報告,於2019年7月3日提交給委員會,其中包含與Front Altair和某些船隻收購相關的公告。
|
|
前線有限公司
|
|
主持人:科琳·西蒙斯(Colleen Simmons)
|
|
Par-la-Ville Place
帕拉維爾路14號
|
|
漢密爾頓,HM 08,百慕大
|
|
+1 (441) 295-6935
|
|
147.
|
任何董事、候補董事、官員、根據公司細則108授權的委員會成員、公司常駐代表或他們各自的繼承人、遺囑執行人或管理人均不對任何其他有關人士或參與公司成立的任何人的
行為、收據、疏忽或違約承擔責任,或對公司因公司收購的任何財產
所有權不足或不足而招致的任何損失或開支承擔責任,或對任何款項的任何擔保不足或不足負責。或因任何
個人的破產、無力償債或侵權行為而產生的任何損失或損害,並應向其存放任何款項、證券或財物,或其因判斷錯誤、遺漏、違約或疏忽而造成的任何損失,或任何其他損失、損害或不幸,無論
在執行其對本公司或與此相關的職責或假定職責方面發生的任何其他損失、損害或不幸。
|
|
148.
|
每名根據公司細則108成立的委員會的董事、候補董事、官員、成員、公司常駐代表或他們各自的繼承人、遺囑執行人或管理人應得到賠償
並在百慕大法律允許的範圍內從公司資金中獲得無害賠償,以應對其作為董事所招致或蒙受的所有責任、損失、損害或費用(包括但不限於合同、侵權行為和法規或任何適用的
外國法律或法規下的責任以及所有合理的法律和其他適當應支付的費用和費用),委員會成員或常駐代表及本公司細則所載的彌償
應延伸至任何擔任該董事、候補董事、幹事、委員會成員或常駐代表的人士,併合理地相信其已獲如此委任或當選,儘管有關委任或選舉有任何
缺陷。
|
|
149.
|
每名董事、候補董事、官員、根據公司細則108成立的委員會成員、本公司常駐代表及其各自的繼承人、遺囑執行人或管理人應從公司資金中獲得賠償,以支付其作為根據公司細則108成立的委員會的董事、候補董事、官員、成員所承擔的所有責任,無論是民事或刑事訴訟的常駐代表,其中判決勝訴或被宣告無罪的訴訟,或與根據公司法提出的任何申請有關連,而在該申請中法院給予他法律責任寬免。
|
|
150.
|
倘任何董事、替任董事、主管、根據公司細則第108條成立的委員會成員、本公司常駐代表或彼等各自的任何繼承人、遺囑執行人或管理人
有權根據本公司細則就其支付或解除的款項要求賠償,則相對彌償應作為本公司的一項義務而生效,以償還作出該等付款或進行該等解除
的人士。
|
|
151.
|
董事會可安排本公司就其根據本公司細則條文承擔的全部或任何部分責任投保,並可為任何董事、
根據公司細則第108條授權的委員會的替任董事、高級人員、人士或成員、本公司的僱員或常駐代表就彼等或其中任何人因
各自對本公司的職責或假設職責而可能招致的任何責任購買及維持保險。本公司細則不得解釋為限制董事會代表本公司實施其認為適當的其他保險的權力。
|
|
152.
|
儘管“主體法案”載有任何規定,本公司仍可向一名或多名主管或董事預付款項,以支付該名或該名主管或董事為針對他們的任何民事或
刑事訴訟辯護而招致的費用、收費及開支,但條件是,如有任何欺詐或不誠實指控被證明對他們不利,則該名或該名高級職員須償還預付款。
|
|
153.
|
每名成員同意放棄其可能對任何董事、候補董事、本公司高級人員、根據公司細則108授權的委員會成員
、本公司常駐代表或他們各自的任何繼承人、遺囑執行人或管理人所提出的任何索償或訴權,不論是個別或由本公司或以本公司的權利提出的任何索償或訴訟權利,原因是任何此等人士所採取的任何行動,或任何此等人士在履行其對本公司或其他方面的職責或假定的職責時未有采取任何
行動。
|
|
154.
|
公司細則第147至153條(首尾兩條包括在內)對責任、彌償及豁免的限制不得延伸至根據公司法會導致同樣無效的任何事宜。
|
|
155.
|
公司細則第147至153條(首尾兩條包括在內)對責任、賠償和豁免的限制應是對任何有關人士通過合同或
適用的百慕大法律可能享有的任何權利的補充。
|
|
(a)
|
根據證券法第415條,
|
|
(1)
|
在作出要約或銷售的任何期間,提交對本登記聲明的生效後修訂,除非
第(A)(1)(I)、(A)(1)(Ii)和(A)(1)(Iii)段規定包括在生效後修訂中的信息包含在註冊人根據“1934年證券交易法”第13條或第15(D)條提交或提供給證監會的報告中,這些報告通過
引用併入註冊或包含在根據第424(B)條提交的招股説明書的形式中,該招股説明書是註冊聲明的一部分;
|
|
(i)
|
包括經修訂的1933年證券法第10(A)(3)節所要求的任何招股説明書;
|
|
(Ii)
|
在招股説明書中反映在註冊聲明生效日期(或其最近的生效後修訂)後發生的任何事實或事件,而
單獨或總體代表註冊聲明中所述信息的根本變化。儘管有上述規定,所提供的證券數量的任何增加或減少(如果所提供的證券的總美元價值不會
超過登記的價值),任何與估計最大發售範圍的低端或高端的偏差都可以反映在根據第424(B)條提交給證監會的招股説明書中,前提是
總量和價格的變化表示有效註冊聲明中“註冊費的計算”表中列出的最高總髮售價格的變化不超過20%的變化。(2)如果
總量和價格的變化不超過有效註冊聲明中“註冊費的計算”表中列出的最高總髮行價的變化,則可以在根據第424(B)條提交給證監會的招股説明書中反映任何偏差。
|
|
(三)
|
包括以前未在註冊聲明中披露的有關分配計劃的任何實質性信息,或註冊聲明中對此類信息的任何重大更改。
|
|
(2)
|
為確定經修訂的“1933年證券法”所規定的任何法律責任,每項該等生效後的修訂均須當作為與其中所提供的證券有關的新登記聲明
,而當時該等證券的發售須當作為該等證券的首次真誠發售。
|
|
(3)
|
本條例旨在借生效後的修訂,將在發行終止時仍未出售的任何已註冊證券從註冊中刪除。
|
|
(4)
|
提交對註冊聲明的生效後修正,以包括任何延遲發行開始時或在整個連續發行期間表格20-F第8.A項所要求的任何財務報表。
財務報表和該法第10(A)(3)條所要求的其他信息無需提供,只要註冊人通過後生效修訂將其包括在招股説明書中,根據本款(A)(4)要求
的財務報表和其他必要的信息,以確保招股説明書中的所有其他信息至少與財務報表的日期相同。儘管有上述規定,對於表格F-3上的
註冊報表,如果這種
財務報表和信息包含在註冊人根據1934年“證券交易法”第13條或第15(D)條提交或提供給證券交易委員會的定期報告中,並通過
引用併入表格F-3,則不需要提交後生效的修正案來包括1933年“證券法”第10(A)(3)節或“1933年證券法”第3-19條所要求的財務報表和信息。
|
|
(5)
|
為了確定1933年修訂的“證券法”下對任何購買者的任何責任;
|
|
(i)
|
註冊人根據第424(B)(3)條提交的每份招股説明書,自提交的招股説明書被視為本註冊聲明的一部分幷包含在本註冊聲明中之日起,應被視為本註冊聲明的一部分
;以及
|
|
(Ii)
|
根據第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)條規定必須提交的每一份招股説明書,作為依據第430B條提交的與根據第415(A)(1)(I)、(Vii)條作出的要約有關的註冊聲明的一部分,或
(X)為提供1933年“證券法”第10(A)條所要求的信息,應視為自招股説明書生效後首次使用
格式的招股説明書之日起或招股説明書所述發行中的第一份證券銷售合同之日起(以較早者為準)為登記聲明的一部分幷包括在登記聲明中。如規則第430B條所規定,就發行人和在該日期為包銷商的任何人的責任而言,
該日期應被視為與該招股説明書相關的註冊聲明中的證券的註冊聲明的新生效日期,並且該等證券在該時間的發售應被視為
是該證券的首次真誠發售。但前提是,在作為
註冊聲明一部分的註冊聲明或招股章程中作出的任何聲明,或在通過引用併入或視為併入註冊聲明或招股説明書的文件中作出的任何聲明,對於在該生效日期之前具有銷售合同時間
的購買者,將不會取代或修改在緊接該生效日期之前在該註冊聲明或招股章程中作出的、屬於該註冊聲明的一部分的任何聲明或在任何該等文件中所作的任何聲明。(B)對於在該生效日期之前具有銷售合同時間
的購買者而言,該聲明不會取代或修改在緊接該生效日期之前在該註冊聲明或招股章程中所作的任何聲明。
|
|
(6)
|
為了確定1933年經修訂的“證券法”(經修訂)對任何購買者在證券初始分發中的任何責任,下面簽署的註冊人承諾,在根據本註冊聲明
向以下注冊人首次發售證券時,無論用於向購買者出售證券的承銷方法如何,如果通過以下任何通信方式向購買者提供或出售證券
,則下面簽署的註冊人將成為購買者的賣家,並將
|
|
(i)
|
與根據第424條規定需要提交的發行有關的任何初步招股説明書或以下籤署人的招股説明書;
|
|
(Ii)
|
任何與以下籤署的登記人或其代表擬備的要約有關的免費書面招股章程,或由以下籤署的登記人使用或提述的招股章程;
|
|
(三)
|
任何其他免費書面招股説明書中與發行有關的部分,其中包含由以下籤署的註冊人或其代表提供的有關以下籤署的註冊人或其證券的重要信息;
和
|
|
(四)
|
以下簽名的註冊人向買方提供的要約中的任何其他通信。
|
|
(b)
|
下面簽署的註冊人在此承諾,為了確定1933年證券法下的任何責任,根據1934年
證券交易法第13(A)或15(D)節提交的註冊人年度報告的每次提交(以及,如果適用,根據1934年證券交易法第15(D)節提交的僱員福利計劃年度報告的每次提交),通過引用併入註冊聲明
中,應被視為與其中提供的證券有關的新的註冊聲明,而當時該等證券的發行應被視為其最初的真誠發行
。
|
|
(c)-(d)
|
不適用。
|
|
(e)
|
以下籤署的註冊人在此承諾將最新的年度報告交付或安排與招股説明書一起交付給每一個被髮送或給予招股説明書的人,該年報通過引用併入招股章程
中,並根據1934年“證券交易法”第14a-3條或第14c-3條的規定提供並符合其要求;並且,在S-X法規第3條要求提交的中期財務信息
未在招股説明書中列出的情況下,向或促使向每一位收到招股説明書的人交付最新季度報告,該最新季度報告專門通過引用方式併入招股説明書,以提供該中期
財務信息。
|
(f) – (g)
|
不適用。
|
|
(h)
|
根據上述規定,註冊人的董事、高級管理人員和控制人可以獲得根據1933年證券法產生的債務的賠償,或
否則,註冊人已被告知,證券交易委員會認為這種賠償違反了1933年證券法規定的公共政策,因此不可強制執行。如果
針對該等責任的賠償要求(註冊人支付註冊人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或
訴訟而由註冊人的董事、高級人員或控制人支付的費用除外),該董事、高級人員或控制人就正在註冊的證券提出索賠,則註冊人將,除非其律師認為該事項已通過控制先例解決,向具有適當管轄權的法院提交問題
這樣的賠償是否違反了1933年“證券法”中所表達的公共政策,並將受該問題的最終裁決的管轄。
|
|
(i)
|
不適用。
|
|
(j)
|
在此簽署的註冊人承諾提交申請,以確定受託人是否有資格根據“信託企業法”第310節(A)款按照
委員會根據“信託企業法”第305(B)(2)條規定的規則和條例行事。
|
|
(k)-(l)
|
不適用。
|
|
前線有限公司
(註冊人)
|
||
|
通過
|
/s/Robert Hvide Macleod
|
|
|
姓名:
|
羅伯特·赫維德·麥克勞德
|
|
|
標題:
|
首席執行官兼董事
|
|
|
|
|
簽名
|
|
標題
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/s/James O‘Shaughnessy
|
|
主任
|
|
詹姆斯·奧肖內西
|
|
|
|
|
|
|
|
/s/Ulrika Laurin
|
|
主任
|
|
烏麗卡·勞林
|
|
|
|
|
|
|
|
/s/Ola Lorentzon
|
|
主任
|
|
Ola Lorentzon
|
|
|
|
|
|
|
|
/s/Robert Hvide Macleod
|
|
首席執行官兼董事
|
|
羅伯特·赫維德·麥克勞德
|
|
|
|
|
|
|
|
/s/Inger M.Klemp
|
|
首席財務官和首席會計幹事
|
|
Inger M.Klemp
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Puglisi&Associates
|
||
|
|
依據:
|
/s/Donald J.Puglisi
|
|
|
|
姓名:
|
唐納德·J·普利斯
|
|
|
|
標題:
|
在美國的授權代表
|
陳列品
數
|
描述
|
|
|
1.1
|
普通股承銷協議*
|
1.2
|
承銷協議(債務證券)*
|
3.1
|
公司的組織備忘錄,經修訂後,參照2014年3月21日提交給委員會的截至2013年12月31日的財年表格20-F的公司年度報告(表格20-F)的附件1.1合併
|
3.2
|
股東於2016年9月23日通過的公司修訂和重新制定的公司細則,通過
引用公司截至2016年12月31日財年的20-F表年度報告附件1.2合併,該表於2017年3月16日提交給委員會
|
3.3
|
通過參考公司截至2014年12月31日的財年報表20-F的附件1.3合併的股本備忘錄保證金證書,於2015年3月16日提交給證監會
|
3.4
|
日期為2016年2月3日的《已發行股本減少備忘錄保證金證明》參照公司截至2015年12月31日的財年報表20-F表1.4合併
,該表於2016年3月21日提交給證監會
|
|
|
4.1
|
普通股股票的格式,參照公司截至2015年12月31日的財年
表20-F年度報告附件2.1併入,於2016年3月21日提交給證監會
|
4.2
|
優先股證書*
|
4.3
|
高級債務證券公司債券格式
|
4.4
|
次級債務證券公司債券格式
|
4.5
|
認股權證協議格式*
|
4.6
|
採購合同格式*
|
4.7
|
權利協議格式*
|
4.8
|
單位協議格式*
|
5.1
|
MJM有限公司,百慕大公司法律顧問的意見
|
5.2
|
美國公司法律顧問Seward&Kissel LLP的意見
|
23.1
|
MJM有限公司同意(包括在附件5.1中)
|
23.2
|
Seward&Kissel LLP同意(包括在附件5.2中)
|
23.3
|
獨立註冊公共會計師事務所同意(普華永道會計師事務所AS)
|
24.1
|
授權書(包含在簽名頁中)
|
25.1
|
T-1資格聲明(高級契約)*
|
25.2
|
T-1資格聲明(附屬契約)*
|
*
|
作為註冊人根據1934年證券交易法提交的報告的修正案或證物提交,並通過引用併入本註冊聲明中。
|