馬拉鬆石油公司提交
委員會檔案編號：001-35054
根據《聯合國憲章》第425條
經修正的1933年“證券法”
主題公司：
安迪瓦物流有限責任公司
委員會檔案編號：001-35143
以下有關MPLX LP與Andeavor Logistic LP即將合併的文章已於2019年6月26日發表在馬拉鬆石油公司(MarathonPetroleumCorporation)的企業月刊Inside MPC上。
前瞻性陳述
本函件包含聯邦證券法中關於MPLX LP(MPLX)和Andeavor Logistic LP(ANX)的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述，除其他外，涉及MPLX對andx的擬議收購，包括對合並後實體的業務和運營、財務優先事項和戰略計劃的預期、估計和預測。根據1995年“私人證券訴訟改革法”的“安全港”規定，這些陳述附有警戒性語言，指明可能導致未來結果與前瞻性陳述中所述結果大相徑庭的重要因素，儘管不一定是所有這些因素。你可以用“預期”、“相信”、“可能”、“設計”、“估計”、“預期”、“預測”、“目標”、“指導”、“暗示”、“打算”、“可能”、“目標”、“機會”、“展望”、“計劃”、“立場”、“潛力”、“預測”、“項目”等詞來識別前瞻性陳述。“預期”、“追求”、“尋求”、“應該”、“戰略”、“目標”、“將”、“意願”或其他類似表達方式，表達未來事件或結果的不確定性。此類前瞻性陳述不是未來業績的保證，受風險、不確定因素和其他因素的影響，其中一些風險、不確定性和其他因素超出了公司的控制範圍，很難預測。可能導致MPLX或ANDX的實際結果與前瞻性陳述中暗示的結果大不相同的因素包括：按照擬議的條款和時間表完成MPLX和ANDX之間擬議的交易的能力；滿足合併協議設想的交易的各種條件的能力；按照擬議的條款和時間表對擬議的交易獲得監管批准的能力，以及就完成擬議的交易而對合並實體施加的任何條件；擬議交易的預期機會和任何其他協同作用或預期效益可能未完全實現或可能需要比預期更長的時間才能實現的風險，包括擬議交易是否將在預期時限內或根本無法實現；擬議交易的中斷使其更難與客户、僱員或供應商保持關係；與andx或mplx的任何意外負債有關的風險；未來分配的數量和時機；資本市場狀況，包括普通單位當前收益的增加；實現戰略和財務目標的能力。, 包括分銷覆蓋範圍、未來分銷水平、擬議項目和已完成交易；法律的不利變化，包括税收和監管事項；資本資源和流動性是否充足，包括但不限於是否有足夠的現金流支付分配和以商業上合理的條件獲得債務，以及成功執行業務計劃、增長戰略和自籌資金模式的能力；商品價格和原油、煉油產品、原料或其他碳氫化合物產品需求變化的時間和程度；市場和行業條件的持續/進一步波動和/或惡化；預期建設成本、項目時間和計劃投資的變化，以及獲得監管和其他批准的能力；競爭對手完成中游基礎設施；由於設備中斷或故障(包括電力短缺和電網故障)造成的中斷；暫停、減少或終止馬拉鬆石油公司(MPC)根據MPLX和ANDX的商業協議承擔的義務；修改財務政策、資本預算、收入和分配；管理信貸市場中斷或信用評級變化的能力；遵守聯邦和州的環境、經濟、健康和安全、能源和其他政策法規和/或根據這些政策和法規採取的執法行動；不利的訴訟結果；
MPLX和ANDX的行業固有的其他風險因素；與MPC有關的風險；以及MPLX和ANDX分別提交給證券交易委員會(SEC)的截至2018年12月31日的10-K表格年度報告中在“風險因素”標題下列出的因素。
可能導致MPC的實際結果與前瞻性陳述中暗示的結果大不相同的因素包括：Andeavor交易的成本節約和任何其他協同效應可能沒有完全實現或需要比預期更長的時間實現的風險；Andeavor交易的中斷使得維持與客户、僱員或供應商的關係更加困難；與Andeavor的任何意外負債有關的風險；與MPLX收購andx公司有關的上述風險；未來的收入、煉油和營銷利潤率、運營成本、零售汽油和餾分利潤率、商品利潤率、淨收入或每股收益；區域、國家和全球範圍內煉油產品、原油、天然氣和其他原料的供應和定價；消費者對煉油產品的需求；管理信貸市場中斷或信用評級變化的能力；未來資本、環境或維護支出、一般和行政及其他費用的水平；正在進行或預期完成的資本或維護項目的成功或完成時間；加工設備和其他設備的可靠性；業務戰略、增長機會和預期投資；股份回購授權，包括任何普通股回購的時機和金額；資本資源和流動性是否充足，包括但不限於是否有足夠的現金流執行業務計劃和實現任何股份回購或股息增加，包括在預期時限內；業務組成部分重組或重組的影響；司法或其他訴訟對業務、財務狀況、經營結果和現金流量的潛在影響；一般經濟、市場、行業或業務條件的持續或進一步波動和/或惡化；遵守聯邦和州的環境、經濟、健康和安全、能源和其他政策和法規，包括遵守“可再生燃料標準”的成本，以及/或根據該標準啟動的執法行動；第三方(如競爭對手、維權投資者或聯邦、外國、州或地方監管當局或原告)訴訟的預期影響；不利市場條件或與本文所述影響MPLX或ANDX的其他類似風險的影響；以及MPC在截至2018年12月31日的10-K表格年度報告中在“風險因素”標題下闡述的因素。
我們的前瞻性陳述是基於我們目前對本行業的期望、估計和預測。我們提醒您，這些陳述不是未來業績的保證，您不應過分依賴它們，因為它們包含我們無法預測的風險、不確定性和假設。此外，我們將許多前瞻性陳述建立在對未來事件的假設之上，這些假設可能被證明是不準確的。雖然我們各自的管理層認為這些假設是合理的，但它們本身就受到重大的業務、經濟、競爭、監管和其他風險、意外和不確定因素的影響，其中大多數是難以預測的，其中許多是我們無法控制的。因此，我們的實際結果可能與我們在前瞻性陳述中所表達或預測的未來表現大不相同。除適用法律規定的範圍外，我們不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。
其他信息以及在哪裏可以找到它
關於擬議的交易，已向證券交易委員會提交了一份採用S-4表格的登記聲明，其中包括一份初步同意聲明/招股説明書。鼓勵投資者和證券持有人閲讀註冊聲明和提交給美國證券交易委員會的任何其他相關文件，包括初步同意聲明/招股説明書，以及作為註冊聲明一部分的最終同意聲明/招股説明書(如果有的話)，因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。最後同意書/招股章程將送交AND X的單位持有人。投資者和證券持有人將能夠從證券交易委員會的網站上免費獲得這些文件，網址是：www.sec.gov、從andx的網站上獲得這些文件、或通過以下途徑獲得這些文件：(419)421-2414，或從MPLX的投資者關係處(419421-2414)獲得；或從MPLX的網站http://ir.andeavorlogistics.com，獲得，或通過與MPLX的投資者關係部(419)421-2414聯繫。
邀請書的參與者
MPLX、MPC及其各自的董事和執行主管以及管理層和僱員的其他成員可被視為就擬議交易徵求同意的參與者。有關MPLX董事和高管的信息載於其截至2018年12月31日的10-K表格年度報告，該報告於2019年2月28日提交給證券交易委員會。有關andx公司董事和高管的信息載於其截至2018年12月31日的10-K表格年度報告，該報告於2019年2月28日提交給證券交易委員會。有關MPC高管的信息載於該公司截至2018年12月31日的10-K表格年度報告中，該報告於2019年2月28日提交給美國證券交易委員會。有關MPC董事的信息載於其2019年股東大會附表14A的最終委託書中，該委託書於2019年3月14日提交給美國證券交易委員會。投資者和證券持有人可以從上述來源免費獲取文件，也可以從MPC的網站©https://www.marathonpetroleum.com/Investors/，或通過聯繫MPC的投資者關係部(4194212414)免費獲取這些文件。有關此類參與者在就擬議交易徵求同意中的利益的其他信息，請參閲向美國證券交易委員會提交的註冊聲明和同意聲明/招股説明書以及其他相關材料。
MPLX收購Andeavor物流公司，打造一家領先的大型多元化中游公司
上個月，MPLX公司和Andeavor物流公司達成了一項最終的合併協議，這標誌着一家領先的中游公司的創建，擴大了地理範圍，增加了長期增長的機會。
董事長兼首席執行官加里·海明格(Gary Heminger)表示：“這筆交易將我們的主有限合夥人簡化為一個單一的上市實體，並創建了一家領先的、大型的、多元化的中游公司，其基礎是收費現金流。”“合併後的實體將具有更大的地理分佈，我們相信這將增強我們的長期增長機會和業務的可持續現金流動狀況。我們對這一綜合平臺在美國最好的流域中存在的中游增長和價值創造機會充滿信心。“
在宣佈即將進行的交易時，MPC、MPLX和Andeavor物流公司概述了戰略原理：
增強整個中游價值鏈捕獲的前景：這一組合增加了商業機會，利用了MPLX在馬塞盧斯的強大足跡，並深化了在二疊紀的存在。MPLX的重點將繼續是為第三方業務提供穩定的、基於費用的現金流、擴大出口能力和利用現有資產的服務。
為高級別項目創造機會，並提高項目積壓的回報：統一更廣泛的足跡，增強將商業努力結合起來的能力，並有選擇地將資本部署到具有戰略重要性的最高回報項目。
改善財務狀況：ApacheMPLX致力於為其資本投資的股權部分提供自籌資金，並在整個2019年和2020年擴大分配範圍。該公司仍然致力於保持其投資級信用狀況，並將其不斷擴大的規模和收費現金流的多樣化視為增強信用的特徵。
MPLX將在一項單位對單位交易中收購Andeavor物流公司，被收購實體的股權價值約為90億美元，企業價值為140億美元。這項交易已獲得MPLX和Andeavor物流公司各自的衝突委員會和兩家公司董事會的一致批准。在符合慣例的成交條件和獲得監管部門批准的前提下，該交易預計將在今年下半年完成。