根據第433條提交
登記號：333-231828，333-231828-01
and 333-231828-02
June 12, 2019
Pentair Finance S.àR.L.
定價條件表
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發行人： |
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Pentair Finance S.àR.L. |
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擔保人： |
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Pentair公司和Pentair投資瑞士有限公司 |
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提供格式： |
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SEC註冊 |
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安保： |
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2029年到期的4.500%高級債券 |
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大小： |
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$400,000,000 |
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到期日： |
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July 1, 2029 |
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優惠券： |
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4.500% |
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公開價格： |
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面額的99.393% |
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到期日收益率： |
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4.576% |
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與基準國庫的利差： |
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+245個基點 |
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基準國庫： |
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2.375% due May 15, 2029 |
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基準國債收益率： |
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2.126% |
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利息支付日期： |
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一月一日及七月一日，由二0二零年一月一日開始 |
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贖回條款： |
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整通呼叫： |
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在票面贖回日期之前的任何時間，按國庫貼現率加40個基點計算。 |
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PAR呼叫： |
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於2029年4月1日或之後(即到期日前三個月) |
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繳税電話： |
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在任何時候按面值計算，如果某些事件發生，涉及到税收的變化 |
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交易日期： |
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June 12, 2019 |
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結算日期： |
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June 21, 2019 (T+7) |
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CUSIP： |
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709629AR0 |
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ISIN： |
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US709629AR06 |
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最低面額： |
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$2，000及超過$1，000的整數倍 |
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評級*： |
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Baa3(穩定前景)/BBB-(穩定前景)(穆迪/S&P) |
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聯合圖書管理人員： |
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摩根大通證券有限責任公司 美國銀行證券公司 花旗全球市場公司 MUFG證券美洲公司 美國Bancorp投資公司 |
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高級共同管理人員： |
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富國銀行證券有限責任公司 滙豐證券(美國)公司 |
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聯席經理： |
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BBVA證券公司 BMO資本市場公司 塔爾西諮詢集團有限責任公司 德意志銀行證券公司 循環資本市場有限責任公司 ING金融市場有限責任公司 PNC資本市場有限責任公司 |
*注：證券評級並非購買、出售或持有證券的建議，可隨時予以修訂或撤回。
發行人和擔保人已向美國證券交易委員會提交了與此通信有關的招股登記聲明(包括招股説明書)。在您進行投資之前，您應閲讀該招股説明書中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲得有關發行人、擔保人和本次發行的更完整信息。此外，您可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov.sql免費訪問Edgar獲取這些文件，或者，如果您致電(212)834-4533，請致電摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)，發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排將招股説明書發送給您。呼叫美國銀行證券公司免費電話：(800)294-1322，或發送電子郵件至dg.prohitus_request@baml.com，或致電花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)。免費電話：(800)831-9146，或發電子郵件至招股説明書@citi.com。
承銷商預期於2019年6月21日或前後(即債券定價日期後的第七個營業日)以付款方式交付票據。由於二級市場的交易一般在兩個營業日內結算，因此希望在定價日期或隨後的四個營業日進行票據交易的購買者，由於票據最初將在T+7結算，因此需要具體説明另一種結算安排，以防止結算失敗。
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