自由寫作招股説明書

根據第433條提交

有關

2019年6月4日初步招股章程附錄

日期為2019年6月4日的招股章程

登記號333-231948

定價條件表

June 5, 2019

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阿爾泰工程公司

2024年到期的0.250%可轉換高級債券的本金總額為2億美元(首次公開發行)

本定價條款表中的信息僅與此次發行相關，應與此次發行有關的 2019年6月4日的初步招股説明書補編(“初步招股説明書補充條款”)一併閲讀，包括其中提及的文件以及相關的2019年6月4日基本招股説明書。此定價條款 表中的信息在與初步招股説明書補充中的信息不一致的情況下取代初步招股説明書補充中的信息。在所有其他方面，本定價條款表的全部內容均參照初步招股説明書 補編予以限定。發行者已將發行規模擴大至200，000，000美元(或230，000，000美元，如果承銷商可全數行使購買額外票據的選擇權，則為230，000，000美元)。此次發行的最終招股説明書附件將反映 與此次發行規模的增加相關的變化。

發行人： 阿爾泰工程公司(“發行人”)
A類普通股的股票代碼/交易所： ALTR/納斯達克全球精選市場
證券： 應於2024年到期的0.250%可換股高級債券(“可換股高級債券”)。“初步招股章程”補充文件亦登記發行及出售發行人的A類普通股，該等普通股可於 轉換該等票據後發行。
已發行債券本金總額： 200，000，000美元(或230，000，000美元，如果承保人可全額行使購買額外票據的選擇權)
公開發行價格： 從2019年6月10日起，100%加上應計利息(如果有的話)
到期日： 2024年6月1日，除非先前購回、贖回或轉換
利率： 2019年6月10日起每年0.250%
利息支付日期： 6月1日和12月1日，從2019年12月1日開始
2019年6月5日，發行人A類普通股的納斯達克收盤價： 每股35.77美元

1

轉換溢價： 2019年6月5日，比發行人的A類普通股的納斯達克收盤價高出約30%
初始轉化率： 每1，000元本金債券中有21.5049股A類普通股
初始轉換價格： A類普通股每股約46.50美元
收益的使用：

發行者估計，在扣除承銷折扣和佣金以及與此次發行相關的估計發售費用後，此次發行的總淨收益將約為1.928億美元(如果承銷商行使其購買全部額外票據的選擇權，則約為2.219億美元)。

發行人打算將發行所得淨收益的一部分用於償還其1.5億美元循環信貸工具下的未償債務，截至2019年3月31日，該貸款約為1，480萬美元。發行人打算將發行所得的其餘淨收益用於收購、投資於補充發行人業務的技術、解決方案或業務，並用於其他一般公司目的，包括營運資金、開發和建造臨近發行人公司總部設施的附加物以及相關的房地產開發事務、銷售和營銷活動，一般和行政事項及資本支出。目前，發行人對任何此類 收購或投資沒有任何協議或具有約束力的承諾。這些期望可能會改變。

承保折扣和佣金：

每1，000元債券本金$30.00

總計6，000，000美元(如果承銷商以 全額行使購買額外票據的選擇權，則總計為6，900，000，000美元)

贖回： 發行人不得在2022年6月6日前贖回本票。如果 A類普通股最後報告的銷售價格至少為當時有效轉換價格的130%(不論是否連續)，則發行人可在2022年6月6日或之後，按發行人的選擇權贖回全部或任何部分的票據，於截至 日的任何連續30個交易日期間(包括該期間的最後一個交易日)，幷包括緊接發行人提供贖回通知日期之前的交易日，贖回價格相當於將贖回票據本金金額的100%，另加應計及未付利息，惟 不包括贖回日期。沒有為債券提供償債基金。
定價日期： June 5, 2019
交易日期： June 6, 2019
結算日期： June 10, 2019

2

賬簿管理人員： 摩根大通證券有限責任公司高盛公司(GoldmanSachs&Co.)有限責任公司
加拿大皇家銀行資本市場
聯席經理：

威廉·布萊爾公司，L.C.

CanaccordGenency有限責任公司

李約瑟公司

貝倫貝格資本市場有限責任公司

CUSIP號碼/ISIN： 021369 AA1 / US021369AA17
在作出基本改變時或在贖回期間轉換時的換算率的增加： 如(I)全數基本變通的生效日期早於該等票據的到期日，或(Ii)發行人就任何或所有該等票據發出贖回通知，而在每一情況下， 持有人均選擇就該等全數變通或在有關贖回期間內轉換其票據，如適用，下表列示以下每股票價格及生效日期或贖回通知日期每1，000元本金金額將增加 換股比率的A類普通股的額外股份數目：

股票價格

生效日期/贖回通知日期

 $35.77 $38.00 $41.00 $46.50 $50.00 $60.45 $70.00 $80.00 $100.00 $125.00 $150.00

June 10, 2019

 6.4514 5.7871 4.8456 3.5488 2.9340 1.7070 1.0637 0.6533 0.2383 0.0498 0.0014

June 1, 2020

 6.4514 5.7844 4.7822 3.4875 2.8464 1.5909 0.9531 0.5596 0.1819 0.0277 0.0000

June 1, 2021

 6.4514 5.7816 4.7188 3.2875 2.6286 1.3757 0.7717 0.4191 0.1094 0.0066 0.0000

June 1, 2022

 6.4514 5.5937 4.4480 2.9394 2.2662 1.0534 0.5234 0.2450 0.0387 0.0000 0.0000

June 1, 2023

 6.4514 5.2271 3.9329 2.3041 1.6288 0.5676 0.2084 0.0643 0.0000 0.0000 0.0000

June 1, 2024

 6.4514 4.8108 2.8854 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

上表中可能沒有列出確切的股票價格和生效日期或贖回通知日期，在這種情況下：

•

如果股票價格在表格中的兩個股票價格之間或生效日期或贖回通知日期(視屬何情況而定)之間，則在表格中的兩個生效日期或贖回通知日期之間(視屬何情況而定)，提高換股比率的額外股份數目將由 為較高或較低股票價格設定的額外股份數目與適用的較早及較晚生效日期或贖回通知日期(以365天為基準)之間的直線插值法決定；

•

如果股票價格高於每股150.00美元(須按上表各欄標題所列股票 價格相同的方式進行調整)，則不會在換股比率中增加額外股份；以及，如果股票價格高於每股150.00美元(須按上表各欄標題所列股票 價格進行調整)，則不會再增加換股比例；及

•

如果股票價格低於每股35.77美元(需按照上表各欄標題中所列股票價格 的相同方式進行調整)，則不會在換股比率中添加額外的股票。

儘管有 規定，在任何情況下，每1，000美元本金金額票據的換算率均不得超過27.9563股A類普通股，但須以與 附註説明所述的換算率相同的方式進行調整，但換算率的調整應與初步“招股章程”補編中所述的換算率調整相同。

發行人已向美國證券交易委員會(證券交易委員會)提交了與此函件有關的上市登記聲明(包括招股説明書和相關的初步招股説明書補充)。在投資之前，您應閲讀 初步招股説明書補充資料、相關基礎招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，這些文件已通過參考納入初步招股説明書補充文件，以獲得有關發行人和 發行的更完整信息。您可以在美國證券交易委員會的網站上免費獲得這些文件，網址是：

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http://www.sec.gov.此外，也可從紐約埃德格伍德長島大道1155號博德利奇金融解決方案公司(J.P.Morgan Securities LLC c/o BroadrideFinancialSolutions)索取，電話：(866803-9204)或電子郵件：招股説明書-eq_fi@jpmche.com，GoldmanSachs&Co。紐約西街200號招股章程部門，NY 10282，電話： (866)471-2526，或通過電子郵件發送招股説明書-ny@ny.email.gs.com或加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司，請注意：紐約維西街200號股權辛迪加，NY 10281；電話：(877)822-4089。

以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於此 通信，應不予理會。此類免責聲明或其他通知是通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送的通信的結果自動生成的。

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