美國
證券交易委員會
華盛頓特區.20549
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表格8-K
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當前報告

根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條

報告日期(最早報告事件的日期):2019年5月31日

XBiotech公司
(“憲章”規定的登記人的確切姓名)

加拿大不列顛哥倫比亞省
(公司註冊狀況)

001-37347
(佣金檔案編號)

不適用
(國税局僱主編號)

河濱8201 E Dr.Bldg 4,Ste 100
奧斯汀,得克薩斯州
78744
(主要行政辦事處地址)(郵政編碼)

(512) 386-2900
(登記人的電話號碼,包括區號)

 
(自上次報告以來更改的前姓名或原地址)

如果表格8-K提交是為了同時履行註冊人根據以下任何一項規定承擔的提交義務,請選中以下相應框:

 [   ]根據“證券法”第425條(17CFR 230.425)提交的公文
 [   ]根據“交易法”第14a-12條(17CFR 240.14a-12)徵集材料
 [   ]B.根據“交易法”第Ⅸ-2(B)條進行的啟動前通信(17 CFR 240.©-2(B)
 [   ]B.根據“交易法”第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C)進行的啟動前通信

 

根據該法第12(B)條登記的證券:

 

每一類的名稱交易代號每間交易所的註冊名稱
普通股,無面值XBIT納斯達克全球精選市場

 

通過複選標記表明註冊人是否為1933年“證券法”第405條(17CFR§230.405)或1934年“證券交易法”第1812b-2條(17CFR§240.12b-2)所定義的新興成長型公司。[ X ]

 

如果是新興成長型公司,請通過複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。[   ]

 
 

項目1.01達成實質性的最終協議。

2019年5月31日,XBiotech Inc.(“本公司”)與Piper Jaffray&Co.訂立購買協議(“包銷協議”)。(“包銷商”),據此,本公司將以每股8.25美元之公開招股價格發行及出售合共4,848,485股普通股(無面值)。

公司預計將獲得約4000萬美元的總收益(如果承銷商行使其購買全部額外普通股的選擇權,則約為4300萬美元)。此次發行預計將於2019年6月4日或左右結束,但須滿足慣例的收市條件。

此外,本公司已授予承銷商一項選擇權,可行使30天,按每股公開發售價格再購買最多351,515股普通股,減去承銷折扣及佣金,以彌補超額配售。

根據承銷協議出售股份時,須根據由美國證券交易委員會(“證交會”)於2016年9月1日宣佈生效的S-3表格(文件編號333-213218)的登記聲明(“登記聲明”),2019年5月31日向SEC提交的相關初步招股説明書補編和2019年6月3日提交給SEC的最終招股説明書補編對其進行了補充。

本表8-K的當前報告不構成出售要約,也不構成任何證券購買要約的徵求,也不構成在任何州的證券法規定的註冊或資格認定之前,該要約、邀約或出售將是非法的任何州的任何證券銷售。

上述對承銷協議的描述並不聲稱是完整的,並通過提及作為本協議附件1.1存檔的承銷協議而完整地加以限定,並通過引用將其納入註冊聲明中。

項目8.01其他活動。

我們的律師對根據承銷協議將發行的普通股的有效性的意見作為本協議的附件5.1存檔,並在此提及並納入“登記聲明”。

2019年5月31日,該公司發佈新聞稿,宣佈承銷的首次公開發行(IPO)的定價。與該公告相關的新聞稿副本作為本報告的附件99.1以表格8-K提交。

項目9.01財務報表和展品。

(D)展品 

展示號 描述
   
1.1 購買協議,日期為2019年5月31日,由XBiotech Inc.還有派珀·賈夫雷公司(Piper Jaffray&Co.)。  
5.1 Stikeman Elliott LLP的意見  
23.1 Stikeman Elliott LLP的同意(見附件5.1)
99.1 2019年5月31日發佈的XBiotech公司新聞稿


簽名

根據1934年“證券交易法”的要求,登記人已正式授權下列簽字人代表其簽署本報告。

 XBiotech公司
   
  
日期:2019年6月3日依據:/s/ John Simard        
  姓名:John Simard
  職務:首席執行官兼總裁