| 自由寫作招股説明書 | 根據第433條提交 | |
| (致初步招股章程 | 登記聲明第333-223170號 | |
| 2019年5月30日補編 | ||
| (初步章程補編乙) |
$200,000,000 3.550% Notes Due 2029
最終期限説明書
May 30, 2019
| 發行人： | 國際紙業公司 | |
| 安保： | 3.550% Notes due 2029 | |
| 預期評級*： | 穆迪(Moody)：Baa2(穩定)；標準普爾(Standard&Poor)：BBB(穩定) | |
| 本金： | $200,000,000 | |
| 交易日期： | May 30, 2019 | |
| 結算日期： | June 10, 2019 (T+7) | |
| 最終到期日： | June 15, 2029 | |
| 利率： | 年息3.550% | |
| 基準國庫： | 2.375% UST due May 15, 2029 | |
| 基準國債價格： | 101-02+ | |
| 基準國債收益率： | 2.253% | |
| 與基準國庫的利差： | 131個基點 | |
| 到期日收益率： | 3.563% | |
| 公開發行價格： | 99.891% | |
| 利息支付日期： | 自2019年12月15日起，每年6月15日和12月15日每半年拖欠一次。 | |
| 可選贖回： | 於2029年3月15日前，按庫務署面值及全數之較高者加20個基點，另加截至贖回日期之應計及未付利息。於2029年3月15日或之後，按面值計算，另加截至贖回日期的應計及未付利息。 | |
| CUSIP/ISIN： | 460146CT8 / US460146CT89 | |
| 獨家圖書-運行管理器： | 摩根大通證券有限責任公司 | |
| 支付給發行人的淨收入(費用前)： |
$198,482,000 | |
| * | 注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，在任何時候都可能受到 修改或撤回。 |
我們期望在2019年6月10日或大約2019年6月10日( )，即票據定價之日後的第七個營業日，即承銷商付款的情況下交付票據(這種結算稱為©T+7©)。由於二級市場的交易一般在兩個工作日內結算，希望在定價日期或隨後的四個工作日進行 票據交易的購買者將需要在T+7上進行初始結算，以具體説明另一種結算安排，以防止結算失敗。