發行人：

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排名：

大小：

公開價格：

到期日：

利率：

到期日收益率：

擴展到基準安全性：

基準安全性：

DBR 1%到期

2024年8月

應交0.5%的DBR

2027年8月

0.25%到期的DBR

2029年2月

基準證券價格：

擴散到中間交換：

中間交換收益率：

淨收益給發行人(在承保折扣之後，但在費用之前)：

收益的使用：

根據商業票據償還短期債務

計劃和一般公司目的。

利息支付日期：

每年的12月5日，

開始 2019年12月5日

每年的12月5日，

開始 2019年12月5日

每年的6月5日，

開始 2020年6月5日

日計數公約：

贖回條款：

2024年9月5日之前，貼現率為可比政府債券加15個基點的貼現率。

於2024年9月5日或之後，任何時間按平價計算。

在任何時候，如果某些事件發生，涉及美國 税收的變化。

2027年9月5日之前，貼現率為可比政府債券加20個基點的貼現率。

2027年9月5日或之後，任何時間按面值計算。

在任何時候，如果某些事件發生，涉及美國 税收的變化。

2031年3月5日之前，貼現率為可比政府債券加20個基點的貼現率。

在2031年3月5日或之後，任何時間按面值計算。

在任何時候，如果某些事件發生，涉及美國 税收的變化。

交易日期：

預期評級*：

預期列表：

結算日期：

教派：

通用代碼：

XS1843435253;

184343525

XS1843435170;

184343517

XS1843434793;

184343479

CUSIP：

管理法律：

聯合圖書管理人員：

花旗全球市場有限公司

摩根大通證券公司

巴克萊銀行

德國商業銀行Aktiengesellschaft

滙豐銀行

Société Générale

聯席經理：

丹斯克銀行A/S

高盛公司有限責任公司

荷蘭銀行比利時分行

瑞穗國際公司

富國銀行證券有限責任公司

澳新證券公司

蒙特利爾銀行倫敦分行

循環資本市場有限責任公司

美國Bancorp投資公司