根據“議事規則”第424(B)(4)條提交

登記號333-230466

招股説明書增刊

(日期為2019年4月15日的招股章程)

4,000,000 shares

埃沃盧斯公司

普通股

_____________________________

 

在此招股説明書補充中確定的銷售股東提供4，000，000股我們的普通股。出售股票的股東將獲得出售本公司普通股所得的全部淨收益。我們將不會從出售股東出售的普通股中獲得任何收益。我們的普通股在納斯達克全球市場(Nasdaq Global Market)上市，交易代碼為“EOLS”。2019年5月15日，納斯達克最後一次公佈的普通股發行價為每股22.27美元。

根據納斯達克的上市要求或納斯達克市場規則，我們是一家“受控公司”，並利用根據納斯達克市場規則獲得的某些“受控公司”豁免。在此之後，我們將不再是一家“受控公司”。

根據聯邦證券法，我們是一家“新興成長型公司”，因此必須遵守較低的上市公司報告要求。請參閲“招股章程補充摘要-成為一家新興成長型公司的含義”。

投資我們的普通股涉及很高的風險。請閲讀本招股章程附件第S-8頁、隨附的基礎招股説明書以及提交給美國證券交易委員會或美國證券交易委員會(SEC)的文件中的“風險因素”，並在此引用。

美國證券交易委員會(SEC)和任何國家證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書補充部分是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

承銷商已同意以每股19.25美元的價格向出售股東購買本招股章程附件所提供的普通股，這將使出售股東在未支付銷售股東的費用之前將淨收益總額770萬美元支付給出售股東。承銷商可不時在納斯達克(Nasdaq)、場外市場(OTC)、透過協議交易或以其他方式以出售時的市價、與當時市價有關的價格或按議價出售我們普通股的股份。參見“承銷”。

普通股預計於2019年5月20日或左右交付。出售股票的股東還授予承銷商30天的選擇權，以購買最多60萬股的普通股。

摩根士丹利

本章程增刊日期為2019年5月15日。

目錄

吾等、賣方股東及包銷商並無授權任何人士提供任何資料或作出任何申述，惟參考本招股章程附錄、隨附招股章程或由吾等或代表吾等擬備的任何自由書面招股章程所載或納入的資料或申述除外。我們、銷售股東和承銷商對他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任，也不能提供任何保證。本招股章程附件是僅出售本招股要約的要約，但僅在合法的情況下和在合法的司法管轄區內出售。本招股章程附件、隨附招股説明書、以參考方式納入本招股章程的文件或任何適用的自由書面招股説明書中所載的信息僅在適用文件的日期有效，無論其交付時間或任何普通股出售時間如何。自那以後，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景都可能發生了變化。

我們、銷售股東和包銷商對本招股章程附件或隨附的招股説明書中所包含或納入的信息的準確性或完整性不作任何明示或默示的陳述或保證，本招股章程附件或隨附的招股説明書中所包含或合併的任何內容均不是我們、銷售股東或包銷商的承諾或陳述，也不應依賴於這些承諾或陳述。我們、銷售股東和承銷商對任何此類信息的準確性或完整性不承擔任何責任。

對於美國境外的投資者：除美國以外，我們、出售股票的股東和承銷商均未在需要為此目的採取行動的任何司法管轄區內做過任何允許本次發行或擁有或分發本招股章程補充或所附招股説明書的行為。在美國境外擁有本招股章程補充文件或隨附的招股説明書的人員必須自行通知自己，並遵守有關在美國境外發行普通股以及分發本招股章程補充文件和所附招股説明書的任何限制。

關於本招股章程增刊

這份招股説明書附件和隨附的招股説明書是我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的一份註冊聲明的一部分，該聲明採用了“擱置”註冊程序。本文件分為兩部分。第一部分是本招股章程附錄，其中描述了在此發行的普通股的發行條款，並補充和更新了所附招股説明書中所載的信息以及通過引用而納入本招股章程補編和隨附招股説明書的文件中的信息。第二部分是所附日期為2019年4月15日的招股章程(載於我們在S-3表格(第333-230466號檔案)上的註冊聲明)，其中提供了更一般的信息，其中有些可能不適用於本次發行，有些可能已被本招股説明書補充或取代，或我們在招股説明書日期後提交給美國證券交易委員會的以參考方式納入或被視為納入本招股章程補充文件的文件。如本招股章程副刊所載資料與隨附招股章程或本招股章程或其中所載任何文件所載資料有任何衝突，則閣下應依賴本招股章程副刊中的資料。

在決定是否投資於本招股説明書所提供的普通股股份之前，閣下應先閲讀本招股章程附錄、隨附的招股説明書和我們為您提供的任何免費書面招股説明書，以及本招股説明書附錄中“在何處您可以找到更多信息”和“通過引用納入某些信息”項下所述的文件，然後再決定是否投資於本招股章程附件提供的普通股。

您不應考慮本招股章程附件、隨附的招股章程或我們已向您推薦的任何免費寫作招股説明書中的任何信息，這些信息包括投資、法律或税務建議。您應諮詢您自己的法律顧問，會計師和其他法律，税務，商業，財務和相關的諮詢意見，購買任何普通股的股票提出了在此。

evolus™和jeuveau™是我們在本招股説明書補編和隨附招股説明書中使用的兩個商標。Jeuveau™是我們批准的產品在美國的貿易名稱，其非專有名稱為prabotulinumtoxinA-xvfs。該產品在美國境外有不同的商品名稱，但在本招股説明書補編和隨附的招股説明書中被稱為Jeuveau™。本招股章程補編及隨附的招股説明書還包括商標、商號和服務標誌，這些商標、商號和服務標誌是其他組織的財產，例如Botox®和Botox®化粧品，我們在本招股説明書附錄中將其稱為肉毒桿菌毒素(Botox)。僅為方便起見，本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中提及的商標和商號沒有®和™符號，但這些提及並不意味着我們不會根據適用的法律最大限度地主張我們的權利，或者適用的所有者不會主張其對這些商標和商號的權利。我們無意使用或展示其他公司的商品名稱或商標，以暗示與任何其他公司的關係，或任何其他公司對我們的背書或贊助。

危險因素

投資我們的普通股涉及很高的風險。您應仔細考慮以下描述的風險和不確定因素，並在所附招股説明書第5頁的“風險因素”標題下列出。您還應考慮2018年年度報告和2019年季度報告中“風險因素”標題下的風險、不確定因素和假設，這些風險、不確定性和假設已通過參考納入本招股説明書補編和隨附的招股説明書。連同本招股章程附錄或隨附招股章程其他地方出現的其他信息，或通過參考納入本招股章程補編或隨附招股説明書，包括我們的財務報表、其附註以及我們2018年度報告和2019年季度報告中題為“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析”的章節，然後再決定投資於我們的普通股。這些風險的發生可能會對我們的業務、聲譽、財務狀況、運營結果和未來的增長前景，以及我們實現戰略目標的能力產生重大和不利的影響。因此，我們普通股的交易價格可能會下跌，你可能會損失全部或部分投資。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定因素也可能損害我們的業務運作和股票價格。

與此產品相關的風險

在此次發行之後，我們將不再是納斯達克市場規則意義上的“受控公司”。在此之前，我們有資格並依賴於某些公司治理要求的豁免，我們的股東沒有得到與受這些要求約束的公司股東同樣的保護。

在此次發行之後，ALPHAEON將不再控制我們已發行普通股的多數投票權。因此，我們將不再是納斯達克市場規則中公司治理標準所指的“受控公司”。根據本規則，個人、集團或其他公司擁有50%以上表決權的上市公司為“受控公司”，可選擇不遵守某些公司治理要求，包括：

在此之前，由於我們利用了某些豁免，我們的提名、公司治理和薪酬委員會並不完全由獨立董事組成。在提供此產品後，我們將被要求在一年內遵守上述要求。我們可能難以遵守上述要求，雖然我們打算這樣做，但我們不能向您保證，我們將能夠在遵守階段結束之前遵守這些要求。因此，除非且直至我們遵守這些要求，否則您將不會得到受納斯達克所有公司治理要求約束和遵守的公司股東所享有的相同保護。

前瞻性陳述和統計數據

關於前瞻性陳述的特別説明

本招股章程附錄、隨附的招股説明書和本文中引用的文件包含涉及風險和不確定因素的前瞻性陳述，包括基於我們當前的預期、假設、對未來事件的估計和預測、我們的業務、財務狀況、經營結果和前景、我們的行業和我們經營的監管環境的陳述。本文所附招股説明書或以引用方式納入的文件中所包含的任何非歷史事實的陳述，均可被視為前瞻性陳述。在某些情況下，你可以用“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛力”、“預測”等術語來識別前瞻性陳述。“項目”、“應”、“將”或這些術語中的否定項，或其他旨在確定有關未來的陳述的可比術語。前瞻性陳述包括但不限於有關以下內容的陳述：

這些前瞻性陳述受若干風險、不確定因素和假設的影響，這些風險、不確定性和假設在“風險因素”一節和本招股説明書補編的其他部分、隨附的招股説明書和此處提及的文件中均有描述。我們還在競爭激烈和瞬息萬變的環境中開展業務。新的風險不時出現，我們的管理層無法預測所有風險，我們也無法評估所有因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或多種因素在多大程度上可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中所載或暗示的結果大不相同。鑑於這些風險、不確定因素和假設，本招股章程補編、隨附的招股説明書和此處提及的文件中描述的前瞻性事件和情況可能不會發生，實際結果可能與本招股章程補編所載的前瞻性陳述、隨附的招股説明書和此處提及的文件中預期或暗示的結果大不相同。

你不應該依賴前瞻性陳述來預測未來的事件。雖然我們認為，前瞻性陳述中所反映的期望是合理的，但前瞻性陳述中所反映的未來結果、活動水平、業績、事件、情況或成就可能永遠不會實現或發生。除法律另有規定外，吾等並無義務在本招股章程增補日期後，因任何理由公開更新任何前瞻性陳述，以使該等陳述符合實際結果或符合我們預期的變動。

您應閲讀本招股章程附件、隨附的招股説明書和參考本文所包含的文件，但有一項諒解，即我們的實際未來結果、活動水平、業績和成就可能與我們預期的大不相同。我們用這些警戒性陳述來説明我們所有的前瞻性陳述。

統計數據

我們從本招股章程附錄中獲得行業、統計和市場數據，並從我們自己的內部估計和研究以及行業和一般出版物以及第三方進行的研究、調查和研究中參考本招股説明書所包含的文件。本招股章程附錄中使用的所有市場數據、隨附的招股説明書以及以參考方式納入的文件都涉及到一些假設和限制。雖然我們相信來自這些行業出版物、調查和研究的信息是可靠的，但由於各種重要因素，包括題為“風險因素”一節中所述的因素，我們經營的行業受到高度的不確定性和風險的影響。這些因素和其他因素可能導致結果與第三方和我們在估算中表示的結果大不相同。

收益的使用

出售股票的股東將獲得出售本公司普通股所得的全部淨收益。我們將不會收到出售股東出售普通股所得的任何收益。除承保折扣和佣金外，我們將支付我們的費用和銷售股東與此產品相關的費用。請參閲“出售股東”。

出售股東

據吾等所知，下表列載截至本招股章程日期的售股股東補充資料，以及有關售股股東持有的普通股的實益擁有權的其他資料。

根據證券交易委員會的規則及規例，實益擁有權包括出售股東擁有單一或分享投票權或投資權的任何普通股，以及出售股東有權在60天內收購的任何普通股。出售股份持有人的實益擁有率以截至2019年5月13日止的27，373，004股已發行普通股為基礎。

出售股票的股東有合同權利要求我們提交註冊説明書，本招股説明書是其中的一部分。請參閲所附招股章程中的“股本描述-註冊權”。

承保

摩根士丹利公司有限責任公司是此次發行的承銷商。根據本招股章程補充日期的承銷協議中的條款和條件，在我們當中，包銷商和銷售股東已同意購買，銷售股東同意向其出售以下所示數量的股份：

承銷商提供普通股，但須接受出售股東的股份，並須事先出售。承銷協議規定，包銷商有義務支付和接受本招股説明書所提供的普通股的交付，但須經其律師批准某些法律事項並遵守某些其他條件。承銷商有義務取得及支付本招股章程所提供之所有普通股(如有任何該等股份)。不過，承銷商無須購買或支付承銷商購買下列額外股份的選擇權所涵蓋的股份。

出售股份持有人已授予承銷商一項購股權，可於本招股章程補充文件日期起行使30天，按本招股章程補充文件封面所列價格增購最多600，000股普通股。

包銷商已同意以每股19.25美元的價格購買本招股章程附件所提供的普通股，這將導致在銷售股東支付費用之前，將淨收益總額的770萬美元分給銷售股東(如果承銷商全額行使購買額外普通股的選擇權，則淨收益約為8860萬美元)。承銷商建議不時在納斯達克(Nasdaq)、場外市場(OTC)、以協議交易或以其他方式以出售時的市價、與當時市價有關的價格或按議價發售普通股，以供出售，或以其他方式在納斯達克場外市場進行一次或多次交易，或以其他方式按銷售時的市價出售，或以與當時市價有關的價格或以協商價出售。在接受和接受的前提下，並受其全部或部分拒絕任何訂單的權利的約束。包銷商可向交易商出售普通股或透過交易商出售普通股以進行該等交易，而該等交易商可從其代理或可作為委託人向其出售普通股的承銷商及/或購買者收取折扣、優惠或佣金形式的補償。承銷商購買股票的價格與承銷商轉售該等股票的價格之間的差額，可視為承銷補償。

我們估計應支付的報價費用約為300，000美元。我們已同意向承銷商償還與向金融行業監督管理局(Financial IndustryRegulatoryAuthority)批准此次發行有關的費用，最高可達10，000美元。

我們的普通股在納斯達克全球市場(NASDAQ Global Market)上市，交易代碼為“EOLS”。

吾等及吾等所有董事及高級職員及出售股東已同意，在未經摩根士丹利公司事先書面同意的情況下，有限責任公司、吾等及彼等將不會於本招股章程增補日期後的60天內(“受限制期間”)：

不論上述任何交易是否以現金或其他方式交付普通股或該等其他證券來結算。此外，吾等及該等人士已同意，在未經摩根士丹利公司事先書面同意的情況下，有限責任公司、吾等或該等其他人士在受限制期間內，將不會就有關事項提出任何要求或行使任何權利。

任何普通股或任何可轉換為、可行使或可交換為普通股的證券的登記。

吾等禁售股份的例外情況包括：(A)發行或出售本公司普通股以實現此次發售；(B)根據本文所述的任何股票期權、股票紅利或其他股票計劃或安排，發行任何股份、授予任何購股權以購買股份或行使購股權時發行任何股份；及(B)根據本文所述的任何股票期權、股票紅利或其他股票計劃或安排，發行任何股份，或授予任何購股權以購買股份，或於行使購股權時發行任何股份，但僅當持有人書面同意在未經摩根士丹利公司事先書面同意的情況下，於60天期間不出售、要約出售或以其他方式轉讓任何該等股份或期權。(C)以與股票期權、股票紅利或其他股票計劃或安排有關的S-8表格提交登記聲明；(D)協助本公司任何股東根據“交易法”第10B5-1條為轉讓本公司普通股的股份訂立交易計劃；及(D)根據“交易法”第10B5-1條的規定，協助本公司任何股東訂立轉讓本公司普通股的交易計劃，除若干例外情況外，(E)發行任何與收購或業務合併有關之普通股或可轉換為本公司普通股股份之證券(包括以S-4表格或其他適當表格提交登記報表)，只要發行目的並非純粹為集資目的，即屬例外，惟(E)發行本公司普通股或可轉換為本公司普通股股份之證券乃與收購或業務合併有關(包括以S-4表格或其他適當表格提交登記報表)。

本公司董事、執行人員及ALPHAEON作為出售股東而被禁售的例外情況為：(A)如該等人士為自然人，則轉讓本公司普通股：(I)以贈與方式轉讓，(Ii)以遺囑或無遺囑方式轉讓，(Iii)為該人或該人的直系親屬的直接或間接利益而作出的任何信託，或。(Iv)為該人或該人的任何直系親屬的利益而作出的信託；。(B)如果該人是一個商業實體，(1)向該人作為商業實體的聯屬公司轉讓，或(2)向該人的有限合夥人、有限責任公司成員或股東或類似的股權持有人進行分配，但在每一種情況下，這種轉讓或分配不涉及對價值的處分；(C)如該人是信託，則轉讓給該信託的受益人；。(D)轉讓給由該人控制或管理的任何投資基金或其他實體；。(E)轉讓給根據上文(A)至(D)條允許進行處分或轉讓的個人或實體的代名人或保管人；。(F)根據本公司的公開文件所述的僱員福利計劃或安排，透過“無現金”或“淨行使”的基礎，根據行使選擇權向本公司作出轉移；。(I)根據行使選擇權，以“無現金”或“淨行使”為基準，但鎖定條文適用於因任何該等事件而發行的證券，或(Ii)為符合在歸屬或行使根據我們的公開存檔所述的僱員福利計劃或安排所授予的受限制股票獎勵時的扣繳税款規定而發行的證券；(G)根據法院或監管機構的命令進行的轉讓；(H)在本次發行完成後在公開市場交易中獲得的普通股的轉讓；(I)根據善意第三方收購要約、合併或其他類似交易轉讓本公司普通股股份，據此，本公司全部或大部分普通股均由第三方收購，惟倘該等收購、合併，證券交易所或其他類似交易未完成或未完成的，下列簽字人的股票或相關證券將繼續受本鎖定協議條款的約束；(J)關於ALPHAEON的鎖定，根據ALPHAEON安全協議，一旦發生違約，ALPHAEON將立即通知摩根士丹利公司(MorganStanley&Co.)，轉給經度風險合夥公司II，L.P.，DentalInnovationBVBA或其任何繼承人、受讓人和受讓人(根據ALPHAEON安全協議)。(K)關於ALPHAEON的鎖定，將我們的普通股分配給其可轉換期票的已發行持有人，作為對該等票據的全部或部分清償；(K)關於ALPHAEON的鎖定，我們的普通股分配給其可轉換期票的已發行持有人，作為該等票據的全部或部分清償。, 條件是每一位持有超過500股普通股的持有人執行交易並將其交付給摩根士丹利公司(MorganStanley&Co.)。有限責任公司，或已經生效的鎖定協議；及(L)就ALPHAEON的禁售而言，抵押權益的質押及授予，以及股份轉讓予貸款人或抵押品代理人，或任何繼任人、受讓人及受讓人，而該等抵押權益及股份轉讓是根據並根據在本合同日期後就債務而訂立的質押條款或擔保協議而作出的；及(L)就ALPHAEON的禁售而言，但下列簽署人須迅速通知摩根士丹利公司。任何該等失責或轉讓，但如屬依據上文(A)、(B)、(C)、(D)或(E)項作出的任何轉讓或分派，則每名受讓人均須執行及交付予摩根士丹利公司(Morgan Stanley&Co.)。有限責任公司，或已就該等證券訂立鎖定協議，其條款與本文所述鎖定協議的條款大致相若，如屬根據上文(A)、(B)、(C)、(D)、(E)或(H)項作出的任何轉讓或分銷，轉讓的任何一方不得根據“交易法”進行公開披露或申報，也不得自願報告與此類轉讓有關的我們普通股股份的實益所有權減少的情況。此外，對某些職員來説，有關轉讓普通股或扣繳普通股的禁制，亦有進一步的例外情況，純粹是就根據我們的公開文件所述的僱員福利計劃或安排而批出的受限制股票單位的歸屬或結算所應繳交的税款而作出的。

摩根士丹利公司有限責任公司可根據上述鎖定協議，隨時全部或部分發行普通股及其他證券。

為了便利普通股的發行，承銷商可以從事穩定、維持或者以其他方式影響普通股價格的交易。具體而言，承銷商出售的股票數量可能超過承銷協議規定的購買量，從而形成空頭頭寸。如果空頭頭寸不超過承銷商根據期權可購買的股票數量，則包括賣空。承銷商可以通過行使期權或在公開市場上購買股票來完成有擔保的賣空。在確定股票的來源以結清

包括賣空，承銷商將考慮(除其他事項外)股票的公開市場價格與期權下可用價格的比較。承銷商也可以出售超過選擇權的股票，從而創造一個空頭頭寸。承銷商必須通過在公開市場購買股票來平倉。如果承銷商擔心在定價後可能會對公開市場普通股的價格造成下行壓力，從而對在此次發行中購買的投資者產生不利影響，則更有可能創建裸空頭頭寸。作為促進此次發行的另一種手段，承銷商可以在公開市場上投標和購買普通股，以穩定普通股的價格。這些活動可將普通股的市場價格提高或維持在獨立市場水平之上，或防止或延緩普通股市場價格的下跌。保險人不需要從事這些活動，並且可以在任何時候結束這些活動。

我們，出售股東和承銷商已同意相互賠償某些責任，包括根據“證券法”承擔的責任。

電子形式的招股説明書附件可在保險人或銷售集團成員(如果有的話)參與本次發行的網站上提供。承銷商可同意向其網上經紀賬户持有人配售若干普通股。

承銷商及其附屬公司是從事證券交易、商業和投資銀行、金融諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、對衝、融資和經紀活動的全方位服務金融機構。承銷商及其附屬公司將來可為我們提供各種財務諮詢和投資銀行服務，他們將因此而收取慣常的費用和費用。

此外，在其各種業務活動的正常過程中，承銷商及其附屬公司可進行或持有一系列廣泛的投資，並可為其自己的帳户和其客户的帳户積極買賣債務和股票證券(或相關衍生證券)和金融工具(包括銀行貸款)，並可在任何時候持有該等證券和工具的多頭和空頭頭寸。此類投資和證券活動可能涉及我們的證券和票據。承銷商及其聯屬公司亦可就該等證券或票據作出投資建議或發表獨立研究意見，並可隨時持有或建議客户取得該等證券及票據的多頭或淡倉。

銷售限制

歐洲經濟區

對於已執行“招股章程指令”的歐洲經濟區各成員國，其中每一成員國均被稱為有關成員國，不得在該有關成員國向公眾提出任何普通股要約，但可隨時根據“招股章程指令”規定的下列豁免，向該有關成員國的公眾提出任何有關的普通股要約，條件是該等豁免已在該有關成員國實施：

就本條文而言，就本公司在任何有關會員國的任何普通股而言，“向公眾作出要約”一詞指以任何形式及以任何方式就要約條款及擬發行的本公司普通股的任何股份作出的任何通訊，以使投資者決定購買本公司的任何普通股，由於在該成員國實施“招股説明書指令”的任何措施可能會對該指令有所不同，“招股説明書指令”一詞是指第2003/71/EC號指令(以及對該指令的修正，包括在相關成員國實施的2010年“PD修正指令”)，幷包括任何相關的

“2010 PD修正指令”指的是2010/73/EU號指令，而“2010 PD修正指令”的表述是指2010/73/EU號指令。

聯合王國

保險人已代表並同意：

香港

除(A)“證券及期貨條例”(香港法例第3章)所界定的“專業投資者”外，本行的普通股股份並沒有透過任何文件在香港發售或出售，亦不會在香港發售或出售。(B)在其他情況下，並不導致該文件成為“公司(清盤及雜項規定)條例”(香港法例第3章)所界定的“招股章程”；。(B)根據該條例訂立的任何規則；或。(B)在其他情況下，該文件並非“公司(清盤及雜項規定)條例”所界定的招股章程。32)或不構成該條例所指的向公眾提出的要約。與本公司普通股股份有關的廣告、邀請或文件未曾或可能已經或可能由任何人為發行(不論是在香港或其他地方)而發出或管有，而該等廣告、邀請書或文件的內容相當可能會為查閲或閲讀該等廣告、邀請書或文件而在香港或其他地方發行，香港公眾人士(除非根據香港證券法獲準許者除外)，但有關本公司普通股的股份除外，該等股份只出售或擬出售予香港以外地方的人士，或只出售給“證券及期貨條例”及根據該條例訂立的任何規則所界定的“專業投資者”。

法律事項

本招股章程附件所提供的普通股的有效性將由加州歐文的K&L Gates LLP傳遞給我們。加州Redwood City的ShareGoodwin Procter LLP擔任與此次發行相關的承銷商的法律顧問。

專家

Evolus公司的財務報表在Evolus，Inc.截至2018年12月31日的年度報告(Form 10-K)中出現的數據，已由獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所(Ernst&Young LLP)進行審計，如其報告中所述，該報告包括在此，並通過參考成立。該等財務報表乃根據會計及核數專家等商號的授權而提交的報告，藉由參考而納入本財務報表。

在那裏你可以找到更多的信息

根據經修訂的1933年“證券法”，我們已向美國證券交易委員會提交了一份S-3表格的登記聲明，其中包括證物和附表，涉及在此發行的普通股。本招股章程附件及隨附的招股章程構成註冊聲明的一部分，並不包含註冊聲明及其證物中所列的所有信息。如欲進一步瞭解吾等及本公司提供之普通股，請參閲本公司之登記聲明及所提交之證物及附表。本招股章程附件及隨附的招股章程所載有關作為註冊陳述的證物而提交的任何合約或任何其他文件的內容的陳述，並不一定完整，而每項該等陳述在各方面均須參照該合約或作為註冊陳述的證物而提交的其他文件的全文予以保留。您應該查看完整的文檔以評估這些語句。您可以通過SEC的Edgar數據庫獲取註冊聲明及其展品的副本。

我們根據經修訂的1934年“證券交易法”或“交易法”向證券交易委員會提交年度、季度和最新報告、委託書和其他文件。SEC維護着一個網站，其中包含有關發行人(包括我們公司)的報告、委託書和信息聲明以及其他信息，這些信息以電子方式提交給SEC。您可以獲得我們在http://www.sec.gov.向證券交易委員會提交的文件

我們還在我們的網站上提供這些文件，網址是：www.Evolus.com。本招股章程附件或隨附的招股章程不會將我們的網站和包含或連接到我們網站的信息納入本招股章程附件或隨附的招股説明書中，您不應將其視為本招股章程附件或隨附招股説明書的一部分。您也可以免費向我們索取這些文件的副本，寫信給我們，地址是：新港中心大道520號、新港海灘1200號套房、加利福尼亞州新港海灘92660號，請注意：副總統、法律部或致電(949284-4555號)。

以提述方式納入某些資料

SEC允許我們在本招股説明書中“以參考方式合併”，補充我們向SEC提交的某些信息。這意味着我們可以通過向您推薦另一份已單獨提交給SEC的文檔來向您披露重要信息。通過引用而包含的信息被視為本招股章程補編的一部分，我們隨後向SEC提交的信息將自動更新並取代本招股章程附件和隨附的招股説明書中包含的信息。我們參考了我們以前向證券交易委員會提交的下列文件：

 

在完成或終止本招股説明書所述證券發行之前，我們還將根據“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)節向證券交易委員會提交的其他補充文件納入本招股説明書，但不包括被視為已提供但未提交給證券交易委員會的任何信息。為本招股章程補編的目的，本招股章程補編中所載的先前提交的文件中所載的任何陳述，只要本招股章程補編中或隨後提交的文件中所載的陳述對該陳述進行修改或取代，即視為修改或取代了本招股章程補編中的任何陳述。除經如此修改或取代外，任何經如此修改或取代的陳述均不會被視為本招股章程補充資料的一部分。

我們將應書面或口頭請求，向本招股章程附件交付給的每個人，包括任何實益所有人，免費提供通過引用納入本招股章程附件的任何或所有文件的副本，包括這些文件的證物。您應直接向Evolus，Inc.，520Newport Center Drive，Suite 1200，Newport Beach，California 92660索取文件，請注意：副總裁，法律部或致電(949284-4555)。您也可以通過我們的網站(www.Evolus.com)訪問本招股説明書附錄中以參考方式加入的文檔。除上述特定的已註冊文件外，本公司網站上或透過本公司網站提供的任何資料，均不會被視為已納入本招股章程附錄、隨附的招股章程或其組成部分的註冊聲明內。

招股説明書

(註冊號第333-230466號決議)

                    

$250,000,000

普通股

優先股

債務證券

權證

單位

權利

__________________

15,700,376 Shares

普通股

出售股東提供

我們可不時就本招股章程所述的任何證券組合，個別地或以合併方式，在一次或多次發行中發售及出售總額不超過250，000，000美元的證券。我們亦可在轉換債務證券時提供普通股或優先股，在轉換優先股時提供普通股，或在行使認股權證或權利時提供普通股、優先股或債務證券。

在此指定的銷售股東可不時在一次或多次發行中提供和出售總計不超過15，700，376股的普通股。所有這些普通股都是銷售股東持有的普通股的流通股。我們將不會收到出售股東出售普通股所得的任何收益。由於ALPHAEON公司是我們的控股股東，就其根據本招股説明書提供的任何普通股而言，該公司將被視為1933年“證券法”(經修訂)所指的“承銷商”，而任何此類發行將被視為吾等的首次公開募股。

我們的普通股在納斯達克全球市場(Nasdaq Global Market)上市，交易代碼為“EOLS”。2019年4月15日，納斯達克最新公佈的普通股發行價為每股24.84美元。

根據納斯達克的上市要求或納斯達克市場規則，我們是一家“受控公司”，並利用根據納斯達克市場規則獲得的某些“受控公司”豁免。

根據聯邦證券法，我們是一家“新興成長型公司”，因此必須遵守較低的上市公司報告要求。請參閲“招股説明書摘要-成為一家新興成長型公司的含義”。

投資我們的證券涉及很高的風險。請參閲本招股章程第4頁及任何適用招股章程補充文件中的“風險因素”，並參閲此處及其中所載的文件，以討論在決定投資於本公司證券前應審慎考慮的因素。

我們將在本招股説明書的補充中提供我們可能提供的任何證券的具體條款。在你投資之前，你應該仔細閲讀這份招股説明書和任何附帶的招股説明書。本招股章程不得用於發行和出售任何證券，除非附有説明該等證券的發行金額和條款的招股説明書。

我們可以向一個或多個承銷商、交易商或代理人，或直接向購買者提供和出售本招股説明書中所述的證券。參與出售任何證券的任何承銷商、交易商或代理人的名稱、提供該等證券的具體方式，以及任何適用的佣金或折扣，將載於附隨的涵蓋該等證券銷售的招股章程附錄內。

證券交易委員會和任何國家證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股章程日期為2019年4月15日。

目錄

閣下應只倚賴本招股章程、任何附隨招股章程附錄或由吾等或代表吾等或吾等向閣下推薦之任何免費寫作招股章程所載或以參考方式納入本招股章程內的資料。吾等及賣方股東均未授權任何人士提供任何資料或作出任何申述，惟參考本招股章程、任何隨附招股章程附錄或由吾等或代表吾等擬備的或吾等轉介閣下的任何免費書面招股章程所載或組成的資料或申述除外，且倘閣下提供或作出該等資料或申述，則閣下不得依賴該等資料或申述作為已獲授權的資料或申述。本招股章程、任何隨附的招股章程附錄及由吾等或代表吾等或吾等已轉介閣下的任何免費寫作招股章程，並不構成出售要約或要約購買證券，本招股章程或本招股章程的任何附隨附則，亦不構成在任何司法管轄區向任何人作出出售要約或要求購買證券的要約，而向該人作出該等要約或要求是違法的。本招股章程、任何隨附的招股章程副刊以及由吾等或代表吾等或吾等已轉介閣下的任何免費書面招股章程所載的資料，只説明封面所載日期，並可能不反映吾等業務、財務狀況、經營結果及前景隨後的變動，即使本招股章程及任何隨附招股章程副刊，而由吾等或代表吾等擬備或吾等已轉介閣下之任何免費寫作招股章程，將於稍後日期交付或出售證券。

關於這份招股説明書

這份招股説明書是我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的S-3表格註冊聲明的一部分，該聲明採用了“擱置”註冊程序。根據本保質架登記表，吾等可不時將本招股章程所述的任何一項或多項證券以一項或多項發行方式出售，總金額不超過250，000，000美元。此外，出售股份持有人可不時以本招股章程所述的一項或多項發行方式，出售合共不超過15，700，376股普通股。由於ALPHAEON公司是我們的控股股東，它將被視為“證券法”意義上的“承銷商”，其根據本招股説明書發行的任何普通股將被視為本招股説明書所指的“承銷商”，而任何此類發行將被視為吾等的首次公開募股。這份招股説明書向你提供了我們可能提供的證券的一般描述。每次我們提供和出售我們的證券，我們將提供一個或多個招股説明書補充，其中將包含有關上市條款的具體信息。我們還可能授權向您提供一個或多個免費寫作招股説明書，其中可能包含與這些產品相關的重要信息。

本招股章程並不包含註冊聲明中包含的所有信息。如欲更全面瞭解該等證券的發售情況，請參閲登記聲明(包括其證物)。由吾等或代表吾等擬備或吾等已提述之每份招股章程附錄及任何免費寫作招股章程，閣下亦可加入、更新或更改本招股章程所載資料，並可包括對適用於已發售證券之任何風險因素或其他特別考慮事項之討論。

在作出投資決定之前，您必須閲讀並考慮本招股説明書、任何隨附的招股章程附件、由我們或代表我們或我們為您提供的任何免費寫作招股章程中包含的信息，以及以下標題“您可以找到更多信息”和“通過參考加入某些信息”項下描述的其他信息。

本招股章程不得用於要約出售、徵求要約購買或完善證券銷售，除非附有招股説明書補充。如果本招股章程中的信息與隨附的任何補充招股説明書中的信息有任何不一致之處，您應依賴最新補充中的信息以及通過引用此處和其中包含的文件。

evolus™和jeuveau™是我們在本招股説明書中使用的兩個商標。本招股説明書還包括屬於其他組織所有的商標、商號和服務標記，例如肉毒桿菌毒素®和肉毒桿菌毒素®化粧品，我們在整個招股説明書中將其稱為肉毒桿菌毒素。僅為方便起見，本招股説明書中提及的商標和商號可能不會出現®和™符號，但這些引用並不意味着我們不會根據適用的法律最大限度地主張我們的權利，或者適用的所有者不會主張其對這些商標和商號的權利。我們無意使用或展示其他公司的商品名稱或商標，以暗示與任何其他公司的關係，或任何其他公司對我們的背書或贊助。

除非此處另有説明，本招股説明書中提及的“Evolus”、“我們的公司”、“我們”和“我們的”指的是特拉華州的一家公司Evolus，Inc.。

關於公司

概述

我們是一家以客户為中心的績效美容公司，致力於在自費美容市場上提供突破性的產品。2019年2月1日，美國食品和藥物管理局(FDA)批准了我們的第一個產品Jeuveau™(PrabotulinumtoxinA-xvfs)。我們計劃於2019年春在美國商業推出Jeuveau™。Jeuveau™是一種專有的900 kDa純化的A型肉毒毒素配方，用於暫時改善成人中度至嚴重的眉毛線條(也稱為“皺眉紋”)的外觀。我們相信，通過jeuveau™，我們將為醫生和消費者提供極具吸引力的價值主張。目前，onabotulinumtoxinA(肉毒桿菌毒素)是神經毒素市場的領先者，在Jeuveau™獲得批准之前，是唯一已知的美國批准的900 kDa A型肉毒毒素複合物。我們相信美容醫師一般更喜歡完整的900 kDa神經毒素複合物的表現特徵，並且習慣於注射這種配方。

我們已經成功地完成了一個全面的全球五項研究臨牀發展計劃，我們稱之為透明度。透明度全球臨牀計劃包括在美國、歐盟和加拿大進行研究，以滿足生物製劑許可申請(BLA)的監管要求，在歐洲聯盟(EU)進行營銷授權申請(MAA)，在加拿大提交新藥申請(NDS)，用於治療眉毛之間中到重度的眉毛間皺紋。該計劃是與FDA、加拿大和歐洲監管機構協商制定的，包括三項多中心、隨機、對照、單劑量第三階段研究和兩項開放標籤、多劑量、長期第二階段研究。2，100多名成年男性和女性受試者最大限度地皺眉時出現中到重度的眉毛，參加了透明度項目。透明度方案中的所有三個第三階段研究都成功地達到了各自的主要終點。

2018年8月，我們向加拿大衞生部提交了一份新藥申請(NDS)，並於2018年8月獲得加拿大衞生部的批准，允許65歲以下的成年患者暫時改善中度至重度肩胛骨線條的外觀。©我們計劃於2019年上半年通過我們的分銷合作伙伴克拉里昂醫療技術公司(Clarion Medical Technologies，Inc.)在加拿大銷售該產品，加拿大一家向醫院、美容診所和私人醫療機構提供醫療和美容設備及消耗品的公司。我們還向歐洲藥品管理局(EMA)提交了一份MAA，並於2017年7月接受審查。我們期待着2019年第一季度人類使用藥品委員會(CHMP)的意見。如果CHMP提供了有利的意見，我們預計將在2019年第二季度末批准我們的MAA。

我們的主要市場是自費美容市場，其中包括醫生購買的醫療產品，然後出售給消費者，或用於醫療補助、醫療保險或商業保險等任何第三方付款人不償還的美容適應症程序中。在自費美容市場中，2018年全球美容神經毒素市場估計將產生約25億美元的收入，預計到2021年將增長至約35億美元。美國是這一市場的最大份額，據估計，2018年的收入約為12億美元，預計2021年將增至約17億美元。我們相信，美容神經毒素市場是醫療保健領域最具吸引力的市場之一，具有長期的增長趨勢。我們相信，美容神經毒素市場的持續增長將受到人口老齡化、19歲至34歲的人(我們稱之為千禧一代)使用的增加、預期壽命的延長、可支配收入的增加、由於執行這些手術的醫生數量增加而改善這些產品和治療的可及性，以及持續的創新，以及越來越多的接受和使用選擇性或微創的美容手術。根據美國美容整形外科學會的數據，美容神經毒素治療是千禧一代正在考慮的第一大美容手術，這一羣體中神經毒素的使用在2011年至2016年期間增加了87%。

Jeuveau™是第一個已知的專門用於美學的神經毒素。我們計劃通過建立一個商業化基礎設施來推出Jeuveau™，其中包括我們自己的專業銷售隊伍，大約有140名銷售代表。我們打算利用我們的管理團隊豐富的行業經驗、我們令人信服的肉毒桿菌臨牀數據，以及我們獨特的技術平臺，通過消除當今客户存在的摩擦點來改變美容市場，從而為醫生和消費者創造一個非常理想的體驗。在美國境外，我們計劃通過我們有權銷售神經毒素的地區的分銷商來營銷和銷售我們的神經毒素。

2013年9月30日，我們簽訂了許可和供應協議，即大宇協議，根據該協議，我們從大宇製藥有限公司或南方大宇公司獲得了Jeuveau™的獨家經銷許可。

在美國、歐盟、加拿大、澳大利亞、俄羅斯、獨立國家聯合體(C.I.S.)和南非，以及與大宇公司在日本擁有共同的獨家經銷權，韓國製藥公司在美國、歐盟、加拿大、澳大利亞、俄羅斯、獨立國家聯合體(獨聯體)和南非擁有美容適應症的獨家經銷權。Jeuveau™將由大宇公司在韓國最近建造的一個工廠生產。我們還可以選擇首先與大宇進行談判，以獲得大宇直接或間接開發或商業化的任何產品的經銷許可證，該產品在許可證所涵蓋的區域內被歸類為可注射肉毒毒素(Jeuveau™除外)。

受控公司

由於ALPHAEON Corporation(ALPHAEON Corporation)或ALPHAEON擁有我們的大部分股份，我們目前是納斯達克市場規則下的一家“受控公司”，這使我們有權依賴納斯達克公司治理要求的某些豁免。當ALPHAEON不再擁有我們的大部分股份時，根據本招股章程所包含的註冊聲明，ALPHAEON可能會出售我們的大部分股份，因此我們將不再是一家“受控公司”。由於ALPHAEON是我們的控股股東，就其根據本招股説明書提供的任何普通股而言，ALPHAEON將被視為證券法意義上的“承銷商”，而任何此類發行將被視為吾等的首次公開募股。

作為一家新興成長型公司的意義

我們有資格成為一家“新興成長型公司”，如2012年“快速創業法”(Jumpstart Our Business Startups Act)或“就業法”(Jobs Act)所界定的那樣。只要我們仍然是一家新興的成長型公司，我們就可以利用某些豁免適用於其他上市公司的各種報告要求。這些規定包括但不限於：

此外，“就業法”允許新興成長型公司利用延長的過渡期遵守適用於上市公司的新的或經修訂的會計準則。我們已選擇“退出”這項規定，並按照一般上市公司的要求，遵守新的或經修訂的會計準則。選擇退出延長的過渡期的決定是不可撤銷的。

我們仍將是一家新興成長型公司，直到(I)2023年12月31日，(Ii)我們年收入毛額達到10.7億美元或以上的第一個財政年度，(Iii)在緊接的前三年期間，我們已經完成了以下日期：(I)2023年12月31日，(Ii)我們年度總收入達到或超過10.7億美元后的第一個財政年度，已發行超過10億美元的不可轉換債務證券，或(Iv)截至該財政年度第二季度末，非聯屬公司持有的本公司普通股市值為7億美元或以上的任何財政年度結束時，本公司已發行超過10億美元的不可轉換債務證券，或(Iv)在任何財政年度結束時，由非聯屬公司持有的本公司普通股市值為7億美元或以上。

公司信息

我們於2012年11月在特拉華州註冊成立。我們的主要執行辦公室位於193520Newport Center Drive，Suite 1200，Newport Beach，California 92660，我們的電話號碼是(949284-4555)。我們的網址是www.Evolus.com。我們不會將我們網站上的信息或通過我們網站訪問的信息納入本招股説明書，您也不應考慮我們網站上的任何信息，或通過我們向SEC提交的任何其他文件中的一部分或任何其他文件來訪問我們的網站。

危險因素

投資我們的普通股涉及很大的風險。在決定是否投資於我們的普通股之前，您應仔細考慮本招股説明書及任何隨附的招股説明書補充文件中描述的風險、不確定性和假設，包括我們在提交給美國證券交易委員會的文件中列出的風險因素，這些風險因素在本文和其中有所提及，包括我們最近的10-K年度報告中的風險因素。根據我們在表格10-Q上的季度報告的修訂或補充，並如下文所述，我們將來向證券交易委員會提交的其他報告可能會不時修訂、補充或取代我們的季度報告。可能還有其他未知或不可預測的經濟、商業、競爭、監管或其他因素可能對我們未來的業績產生重大不利影響。如果這些風險真的發生，我們的業務、業務前景、財務狀況或經營結果都可能受到嚴重損害。還請仔細閲讀下面題為“關於前瞻性陳述的注意事項”的章節。

我們的公司註冊證書指定特拉華州法院為我們股東可能發起的某些類型的訴訟和訴訟的唯一和專屬法院，這可能會限制我們的股東就與我們或我們的董事、高級職員、僱員或代理人之間的糾紛獲得有利的司法論壇的能力。

我們的公司註冊證書規定，除非我們書面同意設立另一個法院，否則特拉華州法院將是所有“公司內部索賠”的唯一專屬法院。“公司內部索賠”是指基於現任或前任董事、高級管理人員或股東以此種身份違反義務，或“特拉華州普通公司法”或“DGCL”第8條賦予特拉華州衡平法院或衡平法院管轄權的索賠，在每宗受大法官法院管轄的個案中，法院對被指名為被告人的不可或缺的各方具有屬人司法管轄權，而該申索並非歸屬法院或法院以外的法院或法院的專屬司法管轄權，或衡平法院對該申索並無屬事司法管轄權。任何購買或以其他方式取得本公司任何股本股份權益的人士，應被視為已知悉及同意本公司註冊證書的本條文。此論壇條款的選擇可能會限制我們的股東在司法論壇上提出他們認為有利於與我們或我們的董事、高管、員工或代理髮生糾紛的訴訟的能力，這可能會阻止針對我們以及我們的董事、高管、員工和代理的此類訴訟，即使一項訴訟(如果成功)可能會使我們的股東受益。向大法官法院提出索賠的股東在提出任何此類索賠時可能會面臨額外的訴訟費用，特別是如果他們不住在特拉華州或附近的話。衡平法院也可能達成與其他法院不同的判決或結果，包括考慮訴訟的股東所在的法院或以其他方式選擇提起訴訟的法院，而這些判決或結果可能對我們比我們的股東更有利。此外，倘法院認為本公司註冊證明書的這項條文不適用於一項或多項指定類型的訴訟或法律程序，或不能就其中一項或多項指定類別的訴訟或法律程序強制執行，吾等可能會因在其他司法管轄區解決該等事宜而招致額外費用，而該等費用可能會對本公司的業務、財務狀況或經營結果產生重大不利影響。

關於前瞻性陳述的警示説明

本招股章程包含或納入了“證券法”第27A節和經修訂的1934年“證券交易法”或“交易法”第21E節所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了管理層的信念和假設。此外，這些前瞻性陳述反映了管理層對未來事件或我們的財務業績的當前看法，並涉及某些已知和未知的風險、不確定性和其他因素，包括下面所述的那些可能導致我們或我們的行業的實際或未來結果、活動水平的風險、不確定性和其他因素。表現或成就與任何前瞻性陳述所表達或暗示的或與歷史結果大不相同的表現或成就。我們打算在“證券法”第27A條和“交易法”第21E條所載的前瞻性陳述的安全港條款中涵蓋這些前瞻性陳述。在某些情況下，你可以用“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛力”、“預測”等術語來識別前瞻性陳述。“項目”、“應”、“將”或這些術語中的否定項，或其他旨在確定有關未來的陳述的可比術語。

前瞻性陳述本身就受到風險和不確定因素的影響，其中許多風險和不確定因素我們無法準確預測，其中一些我們甚至可能沒有預料到。雖然我們認為，前瞻性陳述中所反映的期望是基於當時作出的合理假設，但我們不能保證這些期望將會實現。未來事件和實際結果(財務和其他方面)可能與前瞻性陳述中討論的結果大不相同。請讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述。在本招股説明書日期之後，我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，也沒有義務使其符合實際結果、新信息、未來事件或其他情況。

本招股章程或任何附隨招股章程補編中“風險因素”項下所述的因素，以及本招股章程或任何附隨招股章程補編中以參考方式納入的任何文件中所述的因素，以及其他因素可能導致我們或我們行業的未來結果與歷史結果或我們任何前瞻性陳述中所預期或表述的結果大不相同。我們在不斷變化的商業環境中運作，新的風險因素不時出現。其他未知或不可預測的因素也可能對我們未來的結果、業績或成就產生重大不利影響。我們不能向您保證，預計的結果或事件將會實現或將會發生。

收益的使用

我們將對出售所發行證券的淨收益的使用保留廣泛的酌處權。除吾等授權在特定發售中使用的任何適用招股章程附錄所述者外，吾等現打算將出售吾等所發行證券(如有)所得的淨收益用於營運資金及一般公司用途。我們也可以使用淨收益的一部分來收購或投資於與我們自己的業務、產品和技術互補的業務、產品和技術，儘管截至本招股説明書之日，我們沒有關於任何收購的當前承諾或協議。我們將在適用的招股章程補充文件中説明我們對出售根據招股章程補充文件出售的任何證券所獲得的淨收益的預期用途。在使用任何此類發售的淨收益之前，我們可以將淨收益投資於投資級、短期有息債務(如貨幣市場基金、存款單或美國政府的直接或有擔保債務)，或將淨收益以現金形式持有。

雖然ALPHAEON將被視為“證券法”所指的“承銷商”，但就其根據本招股説明書所發行的任何普通股而言，且任何該等發售將被視為吾等的主要發售，吾等將不會因出售股東(包括ALPHAEON)所發行的普通股而收取任何收益。銷售股東將支付任何承銷折扣和佣金，以及銷售股東因經紀、會計、税務或法律服務而產生的費用，或銷售股東在出售其股份時發生的任何其他費用；但前提是，我們已同意為銷售股東支付不超過25，000美元的合理費用和付款，但不得超過與此註冊相關的銷售股東特別顧問的費用。為完成本招股章程所涵蓋的普通股的登記，我們將承擔所有其他費用、費用和開支，包括我們的律師和會計師的所有註冊費和文件費。

股利政策

自成立以來，吾等從未就本公司股本宣派或支付任何現金股息，而吾等目前亦無意於可預見的未來就本公司股本支付任何現金股息。我們目前打算保留所有可用資金和任何未來收益，以支持我們的運營，併為我們業務的增長和發展提供資金。任何與本公司股息政策有關之未來決定，將由本公司董事會酌情決定，並將取決於(其中包括)本公司之經營業績、財務狀況、資本要求、税務考慮、法律或合約限制、業務前景、現有或當時已有債務工具之要求、一般經濟狀況及董事會可能認為相關之其他因素。

股本説明

以下是我們的普通股和優先股的權利、公司註冊證書和公司章程的某些規定，以及適用的法律。本摘要並不聲稱是完整的，並以本招股章程為一部分的註冊聲明存檔為證物，而本公司的註冊證明書及附例的條文對本摘要的全部內容作了限定，而該等文件的副本乃作為證物送交本招股章程所屬的註冊陳述書。

總則

我們的授權股本包括：

截至2018年12月31日，我們共有27，274，991股普通股流通股。截至該日，尚有購股權可購買3 257 801股本公司普通股及271 404股可於受限制股份單位歸屬及結算時發行的普通股。

普通股

以下是普通股持有人的權利：

投票

我們普通股的持有人每股有權投一票。無論特拉華州普通公司法第242(B)(2)條的規定如何，我們有權投票的股本的多數投票權持有人可以增加或減少普通股的授權股份數目(但不能低於當時已發行的股份數目)。

分紅

在符合可能適用於已發行優先股持有人的優先權的前提下，普通股持有人有權在下列情況下按每股平均分享任何股息，倘本公司董事會宣佈動用可合法派息的資產(惟倘股息或分派以普通股(或收購該等股份的權利)形式支付)，則普通股持有人應獲贈普通股(或收購該等股份的權利(視屬何情況而定)。

作為一家特拉華州公司，根據DGCL，我們在股息方面受到某些限制。一般來説，特拉華州公司只能從“盈餘”中或從當年或上一年的淨利潤中支付股息。盈餘是指在任何特定時間內，公司總資產超過其總負債和法定資本的數額(如果有的話)。公司資產的價值可以用多種方式來衡量，但不一定等於其賬面價值。

清算權

在本公司清盤、解散或清盤後，在清償本公司所有負債及支付任何已發行優先股的任何清盤優先權後，普通股持有人將有權在支付所有債務及其他負債後，按每股平均分配本公司所有合法剩餘的資產。

贖回權

沒有贖回或償債基金條款適用於我們的普通股。

優先購買權與轉換權

沒有優先購買權或轉換權適用於我們的普通股。

優先股

我們沒有已發行的優先股，但我們的董事會有權在股東不採取進一步行動的情況下，創建和發行一系列或多個優先股，並確定其權利、權力、優先權和特權。除其他權利外，本公司董事會可不經股東進一步表決或採取行動，決定：

任何未來發行優先股或發行購買優先股的權利，除其他外，可能會減少可分配給普通股持有人的收益和資產數額，或可能對普通股持有人的權利和權力(包括表決權)產生不利影響。

股票獎勵

截至2018年12月31日，根據我們的2017年綜合激勵計劃或2017計劃，有3，257，801股普通股具有未完成的股票期權。此外，截至2018年12月31日，根據2017年計劃，待限制性股票單位歸屬和結算後，可發行普通股271，404股。

註冊權

2017年12月14日，我們與ALPHAEON、DentalInnovationsBVBA或DI(作為抵押品代理)和LongiceVenturePartners II，L.P.或Longice(作為擔保方)簽訂了股東協議，提供ALPHAEON(以及在ALPHAEON根據某些可轉換橋券和可轉換期票違約時，(D)持有ALPHAEON持有之本公司普通股股份之註冊權(並向DI及經度作出質押)。

自2018年2月7日首次公開發行(IPO)最終招股説明書發佈之日起180天后的任何時間，ALPHAEON均可要求我們登記轉售其全部或部分普通股。ALPHAEON還可能要求我們在S-3表格上提交一份自動貨架登記報表，其中涵蓋要求登記的可登記證券，只要我們有資格這樣做。視乎某些情況而定，除其他例外情況外，我們可在任何十二個月期間，將申請登記延遲最多90天。

如果我們建議根據“證券法”為我們的賬户或我們其他證券持有人的賬户註冊我們的任何證券，ALPHAEON有權享有某些揹負式註冊權，允許其在登記中包括其股份，但須受某些營銷和其他限制的限制。因此，每當我們建議根據“證券法”提交註冊聲明(例如本招股章程所屬的註冊聲明)時，ALPHAEON有權獲得註冊通知，並有權將其股份包括在此類註冊中。

股東協議規定，我們必須支付所有的註冊費用(除承保折扣和佣金)，以實現任何要求註冊或貨架註冊。股東協議包含由吾等為ALPHAEON及其聯屬公司及在有限情況下由ALPHAEON為吾等及任何承銷商就ALPHAEON向吾等提供並由ALPHAEON明確包括於任何註冊聲明、招股章程或相關文件中的書面資料而作出的慣常彌償及供款條款。

登記權利對股東協議所涵蓋的任何股份仍然有效，直至(I)所有該等股份已根據“證券法”下的有效登記聲明出售，或(Ii)規則144或“證券法”下的另一項類似豁免可供在未登記的三個月期間出售所有股份而不受限制。

2018年11月，ALPHAEON將其持有的一定數量的普通股分發給其某些票據持有人，以換取清償未償債務。作為分發的一部分，這些記賬人，包括本招股説明書所列的兩名出售股東(DI和Alpha國際投資有限公司)，成為股東協議的當事方。

我國“公司註冊證書”、“公司章程”和“特拉華法”條款的反收購效力

特拉華州反收購法

自ALPHAEON不再實益擁有本公司全部當時已發行股本之多數投票權之日起及之後，吾等須遵守DGCL第203條或第203條之規定。第203條一般禁止特拉華州公營公司在“有利害關係的股東”成為有利害關係的股東後的三年內與該“有利害關係的股東”進行“業務合併”，除非：

一般而言，第203節定義了業務組合，其中包括：

一般而言，第203條將有利害關係的股東定義為任何實體(公司和公司的任何直接或間接擁有多數股權的子公司除外)或實益擁有公司15%或以上未付表決權股票的人，以及與該實體或個人有關聯、有聯繫或控制的任何實體或個人。

法團註冊證明書及附例

我們的公司註冊證書和章程中的以下規定可能會使本公司的控制權變更變得更加困難，並可能延遲、推遲或阻止股東可能認為符合其最佳利益的要約或其他收購嘗試，包括可能導致向股東支付超出其股票市場價格的溢價的收購嘗試。這些條文亦可能會令人更難罷免或更換現任董事局成員，從而令我們的管理更具延續性。

授權但未發行的股份；未指定的優先股。根據適用的法律和納斯達克市場規則，我們普通股的授權但未發行的股份將可在不經股東批准的情況下在未來發行。這些額外股份可用於各種公司目的，包括未來公開發行以籌集額外資本、收購和員工福利計劃。此外，本公司董事會可在未經股東批准的情況下，授權發行非指定優先股，其投票權或董事會不時指定的其他權利或偏好(包括批准收購或以其他方式變更本公司控制權的權利)。授權但未發行的普通股或優先股的存在可能使本公司董事會更加困難，或阻止通過合併、要約收購、代理競購或其他方式取得本公司控制權的企圖。

董事的選舉及罷免。我們的董事會將由不少於五名或九名以上的董事組成。確切的董事人數將由我們的董事會通過決議不時確定。我們的董事會目前有七名成員。

自ALPHAEON不再實益擁有本公司全部股本中當時已發行股份之多數投票權之日起及之後，吾等之公司註冊證書規定，董事可僅因由而被罷免，且僅可由持有本公司當時已發行股份至少66 2/3%之持有人投票贊成罷免。在此之前，本公司之公司註冊證書規定，董事只可因由而被撤職，且須經本公司當時已發行之有投票權股份之至少過半數持有人投票贊成方可罷免。

分類董事會。我們的公司註冊證書規定，我們的董事會是分類的，每年選出大約三分之一的董事。經董事會決議，授權董事人數方可變更。董事分為三級，即指定的I級、II級和III級。每一類公司的董事人數幾乎佔整個董事會成員總數的三分之一，這一比例幾乎可以説是最低限度的。在每次股東周年大會上，任期於該股東周年大會屆滿的董事類別的繼任人將被推選至下一次選舉後的第三次股東周年大會為止，或直至其繼任人獲正式選出及符合資格為止，或直至其較早去世、辭職或罷免為止。此外，如董事人數有所變動，我們的董事會在各級別之間作出任何增減分配，以使每一級別的董事人數儘量相等，而任何級別的額外董事亦會獲推選以填補因該等級別的增加或因停職、死亡、傷殘而出現的空缺，而其他董事則會因此而被推選為任何級別的董事，以填補因該等級別的增加或因停職、死亡、傷殘而產生的空缺，董事辭職或喪失資格或其他原因，其任期將與該級別的剩餘任期一致，但在任何情況下，董事人數的減少均不會產生罷免或縮短任何現任董事任期的效果。

主任空缺。我們的公司註冊證書只授權我們的董事會填補空缺的董事職位。

沒有累積投票。我們的公司註冊證書規定，股東無權在董事選舉中累積投票權(因此，有權在任何董事選舉中投票的普通股過半數股東如有選擇，可選舉所有參選董事)。

股東特別會議。我們的公司註冊證明書及附例規定，股東特別會議只可由董事會主席、行政總裁或董事會根據獲授權董事總數過半數通過的決議召開。

董事提名的預先通知程序。我們的章程規定了股東在年度股東大會或特別股東大會上提名董事候選人的事先通知程序。雖然我們的章程

不得賦予董事會批准或不批准股東提名擬在年會上當選的候選人的權力，倘不遵守適當程序，吾等之附例可能會導致不能在會議上處理某些事務，或可能勸阻或阻嚇潛在收購方進行委託書以選出其本身之董事名單或以其他方式企圖取得吾等之控制權。

經書面同意而採取的行動。我們的公司註冊證書規定，自ALPHAEON不再實益擁有當時股本中所有已發行股份的多數投票權之日起及之後，股東要求或允許採取的任何行動必須在正式召開的股東年度會議或特別會議上進行，不得以任何書面同意代替該等股東會議進行，但須受任何一系列優先股持有人的權利所限。

修改我們的公司註冊證書和章程。在ALPHAEON實益擁有吾等當時未償還股本少於50%之任何時間，吾等之公司註冊證書及細則可透過持有吾等當時已發行普通股之至少66 2/3%投票權之持有人之贊成票予以修訂。在此之前，本公司的公司註冊證書及細則可由持有本公司當時未償還股本的過半數投票權的持有人投票贊成而作出修訂。

專屬管轄權。我們的公司註冊證書規定，除非我們書面同意選擇另一個法院，否則法院將是所有“公司內部索賠”的唯一和排他性法院。“公司內部申索”是指基於現任或前任董事或高級人員或股東以該身份違反義務而提出的申索，或(Ii)“刑事訴訟法”第8條賦予衡平法院司法管轄權的申索，但就上文(I)及(Ii)項而言，則不在此限；(Ii)就上述(I)及(Ii)項而言，(I)及(Ii)(I)及(Ii)項均屬例外；及(Ii)根據“刑事訴訟法”第8條賦予衡平法院司法管轄權的申索，衡平法院裁定不可缺少一方不受大法官法院管轄的任何申索(而該不可或缺的一方在該項裁定作出後十天內並不同意大法官法院的屬人管轄權)，而該申索歸屬法院或法院以外的法院或法院的專屬司法管轄權，或衡平法院對其並無屬事司法管轄權。

利益衝突

特拉華州法律允許公司通過條款，放棄對公司或其高級管理人員、董事或股東提出的某些機會的任何利益或期望。我們的公司註冊證書，在特拉華州法律允許的最大限度內，放棄我們在ALPHAEON或其任何高級管理人員、董事、股東、代理人、成員、合作伙伴、子公司(除我們公司外)和聯營公司所擁有的或有權參與的特定商業機會中的任何利益或期望，除本公司董事及高級職員以本公司董事及高級職員的身份獲提供商機的人士或指定人士外。我們的公司註冊證書規定，在法律允許的最大範圍內，指定的任何一方都沒有任何義務不參與任何我們可能被合理地視為已經尋求、有能力或希望在獲得機會的情況下尋求的公司機會。此外，在法律允許的最大限度內，如果任何特定當事方知悉一項潛在的交易或其他商業機會，而該交易或其他商業機會對其本身或其附屬公司或對我們來説可能是公司的機會，該等人士並無責任向吾等傳達或提供該等交易或商業機會，而該等人士可自行把握任何該等機會或將該等機會提供予另一人士或實體。本公司的公司註冊證書並不放棄本公司董事或高級職員以本公司董事或高級職員身份獲提供的任何商業機會中的權益。在法律所允許的最大限度內，任何商業機會對我們來説都不會被視為潛在的公司機會，除非我們被允許根據我們的公司註冊證書來承擔這個機會，我們有足夠的財政資源來承擔這個機會，並且這個機會將與我們的業務保持一致。

納斯達克全球市場上市

我們的普通股在納斯達克全球市場上市，代碼是“EOLS”。

轉讓代理人和登記員

我們的普通股的轉讓代理人和登記員是美國新澤西州計算機股份信託公司。轉讓代理人和登記員的地址是馬薩諸塞州廣東市羅亞爾街250號，郵編：02021。

債務證券的説明

我們可以不時發行一系列或多個系列的債務證券，作為優先債券或次級債券，或作為優先債券或次級可轉換債券發行。雖然我們以下概述的條款將普遍適用於我們根據本招股説明書可能提供的任何債務證券，但我們將在任何適用的招股説明書補充或免費書面招股説明書中更詳細地描述我們可能提供的任何債務證券的特定條款。根據任何適用的招股章程補充條款提供的任何債務證券的條款可能不同於下文所述的條款。除非上下文另有要求，每當我們提及契約時，我們也指任何指明某一系列債務證券條款的補充契約。

我們將根據我們將與契約中指定的受託人訂立的契約發行債務證券。該契約將根據1939年經修訂的“信託保險法”或“信託保險法”獲得資格。我們已向本招股章程所屬的註冊聲明提交契約表格作為證物，而載有所提供債務證券條款的補充契約及債務證券表格，將作為本招股章程所屬的註冊聲明的證物提交，或參考我們向證券交易委員會提交的報告而合併。

下列債務證券和契約的重要條款概要須遵守適用於某一系列債務證券的契約的所有規定，並以此為全部內容加以限定。吾等促請閣下閲讀與吾等根據本招股章程可能提供之債務證券有關之任何適用招股章程補充條文及任何相關免費寫作招股章程，以及載有該等債務證券條款之完整契約。

總則

契約並不限制我們可能發行的債務證券的數量。它規定，我們可以發行不超過我們可能授權的本金數額的債務證券，並且可以是我們指定的任何貨幣或貨幣單位。除對合並、合併及出售契約所載本公司全部或大部分資產有所限制外，本契約條款並無載有任何契諾或其他條文，旨在保障任何債務證券持有人免受吾等業務、財務狀況或涉及吾等之交易之變更。

我們可將根據該契約發行的債務證券作為“貼現證券”發行，這意味着它們可能以低於其所述本金金額的折扣出售。由於債務證券的利息支付和其他特點或條款，這些債務證券以及其他不以折價發行的債務證券，出於美國聯邦所得税的目的，可能以“原始發行折扣”(OID)發行。一個或多個系列債務證券可以是可交換為固定利率債務證券的可變利率債務證券。適用於OID發行的債務證券的重要美國聯邦所得税考慮因素將在任何適用的招股説明書補充中進行更詳細的説明。

我們將在適用的範圍內遵守“交易法”第14(E)條，以及隨後可能適用的“交易法”下的任何其他投標要約規則，以履行我們根據債券持有人的選擇購買債務證券的任何義務。適用於一系列債務證券的任何此類義務將在任何適用的招股説明書補編中説明。

與所發行的一系列債務證券有關的任何適用招股章程補充條款(如適用)將包括以下條款：

轉換或交換權利

我們將在任何適用的招股章程中補充一系列債務證券可轉換為或可交換為本公司普通股或本公司其他證券的條款。我們將包括有關轉換或交換結算的條款，以及轉換或交換是強制性的、由持有人選擇還是由我們選擇的條款。吾等可加入條文，規定本公司普通股或本公司其他證券之股份數目可予調整，而該等債務證券系列之持有人可根據該等股份或其他證券之數目作出調整。

合併、合併或出售

除任何適用招股章程附錄所述者外，本契約將規定吾等不得將吾等全部或大部分資產合併或出售、轉讓、租賃或轉讓予另一業務實體或合併為其他業務實體，除非：

儘管有上述規定，吾等仍可與其他業務實體合併，或透過購買或以其他方式收購任何其他公司的全部或任何部分財產或資產，以進行交易，而吾等在該交易中為尚存實體。

默認事件

除非在任何適用的招股章程補充文件中另有説明，否則以下是根據該契約發行的任何系列債務證券的違約事件：

在受託人或持有該系列當時未償還債務證券本金最少25%的受託人或持有人發出通知後數日內；

如發生並繼續發生違約事件，則在向吾等發出書面通知後，受託人或持有該系列未償還債務證券本金至少25%的持有人可宣佈該系列的所有債務證券的未付本金金額及任何應計及未付利息即時到期應付。但是，在就任何系列債務證券宣佈加速後的任何時候，該系列未償債務證券本金過半數的持有人可撤銷和取消該系列債務證券的加速：

該契約將規定，在發生違約事件時，受託人有義務按照所需的謹慎標準行事，受託人沒有義務應任何持有人的請求或指示行使其在契約下的任何權利或權力，除非持有人已向受託人提供合理的擔保或彌償。除某些條文(包括要求受託人作出保證或彌償的條文)另有規定外，持有任何系列的未償還債務證券本金過半數的持有人，有權指示就該系列的債務證券進行任何法律程序的時間、方法及地點，以尋求受託人可運用的任何補救辦法，或就該系列的債務證券行使授予受託人的任何信託或權力。

我們將被要求每年向該契約下的受託人提供一份陳述，説明我們履行該契約下的義務的情況以及我們在履行義務方面的任何違約行為。

修改附着體.放棄

除若干例外情況外，有關契約或債務證券的條款可由吾等及受託人經受修訂影響的每系列債務證券本金最少過半數的持有人書面同意後予以修訂或補充，並以每系列表決作為一個獨立類別進行表決，惟該等條款或債務證券的條款可由吾等及受託人在受修訂影響的每系列中的最少本金金額的持有人的書面同意下予以修訂或補充。未經債務證券持有人同意，吾等及受託人可將契約或債務證券的條款修訂為：

但是，每一系列受修改影響的債務證券的持有人必須同意作出以下修改：

任何現有的違約行為均可在受影響系列當時未清償債務證券本金至少過半數的持有人的同意下予以免除。在批准任何契約的任何擬議修訂的特定形式時，無須徵得債務證券持有人的同意。如果任何同意擬議修正案的實質內容，就足夠了。

盟約

除在“合併、合併或出售”項下討論的某些情況允許外，本契約將要求我們做或安排做一切必要的事情，以保持和保持我們的存在、權利(聲明和法定)和特許經營；不過，如我們斷定該權利或專營權在經營業務上已不再可取，而喪失該權利或專營權在任何重大方面對該等債務證券持有人並無不利之處，則我們無須保留任何權利或專營權。

本契約將要求吾等在付款拖欠前支付或解除或安排繳付或解除向吾等徵收或施加的所有税款、評税及政府收費，但真誠地質疑其款額或適用性的任何税項、評税、收費或申索除外。

有關特定系列債務證券的任何額外契諾的資料，請參閲契約及任何適用的招股章程補充資料。

放電

除任何適用招股章程附錄另有規定外，吾等可於下列情況終止本公司在任何系列債務證券項下的義務及本契約項下的相應義務：

此外，吾等將可選擇實質終止任何系列債務證券項下之所有債務及該契約項下之相應責任，而吾等可於下列情況下行使該選項：

我們將有權選擇免除我們在契約方面的義務，提交要求向證券交易委員會提交的報告和年度合規證書，並及時繳納税款(包括適用的招股説明書附件中描述的契約)，以及因契約違約而發生的任何違約事件，因為這些契約與任何系列債務證券有關，如果：

在符合適用條件後，除上述違約契諾及事件外，吾等在契約項下就係列債務證券所承擔的義務將繼續完全有效。

儘管有上述規定，上述解除義務或失敗不影響對任何系列債務證券持有人的下列義務或權利：

形式、交換和轉讓

我們預期須支付債務證券的本金、保費(如有的話)及任何利息，而債務證券的交換及轉讓將可在受託人辦事處或我們為此目的而維持的任何其他辦事處或機構登記。我們預期發行面值為1，000美元或1，000美元整數倍的債務證券。轉讓或交換債務證券的任何登記將不收取服務費，但我們可能要求支付與交換或轉讓有關的任何税款或其他政府費用。

債務證券持有人可以按照契約轉讓或者交換債務證券。債務證券註冊官可要求持有人，除其他事項外，提供適當的背書及轉讓文件，並繳付法律規定或契據所準許的任何税項及費用。在選擇贖回債務證券之前，司法常務官無須在15天內轉讓或交換任何獲選擇贖回的債務證券或任何債務證券。就所有目的而言，債務證券的註冊持有人可被視為該證券的擁有人。

我們將在任何適用的招股章程中補充我們最初為任何債務證券指定的證券登記員和除證券登記員以外的任何轉讓代理人的名字。我們可隨時指定額外的轉移代理，或撤銷任何轉移代理的指定，或批准任何轉移代理通過的辦公室的變更，但我們將被要求在每個系列的債務證券的每個支付地點保留一個轉移代理。

替代證券

任何代表債務證券的殘破證書或附有殘損息票的債務證券的證書，將由本行代替，費用由持有人在將該證書交回受託人時支付。代表被毀、被盜或遺失的債務證券或息票的憑證，將由吾等在向吾等及受託人交付任何令吾等及受託人滿意的毀滅、遺失或盜竊證據後，由吾等承擔費用由吾等替換，惟吾等及受託人均未獲通知該證明書或息票已由善意購買人取得。如任何息票被毀、被盜或遺失，則該息票將以發出代表債務證券的新證書取代，以換取代表該息票所屬債務證券的證書。在代表債務證券或息票的證書被毀、丟失或被盜的情況下，在簽發替代證書之前，可以要求受託人和我們提供一份令受託人和我們滿意的補償債券，費用由債務證券持有人承擔。

有關受託人的資料

我們將在與任何系列債務證券有關的任何適用招股説明書中指明該系列的受託人。契約和信託保險法包含對受託人權利的某些限制，如果它成為我們的債權人，在某些情況下要求償付債權，或在收到的某些財產上將債權變現，作為擔保或其他。受託人及其附屬公司可能與我們及我們的附屬公司進行其他交易，並將被允許繼續進行其他交易，但如果受託人獲得任何利益衝突(如“信託保險法”所界定)，則必須消除衝突或辭職。

當時任何系列的未償還債務證券本金過半數的持有人將有權指示進行任何程序的時間、方法和地點，以行使受託人可以利用的任何補救辦法。“信託保險法”和契約規定，如果違約事件繼續發生，受託人在行使其權利和權力時，將被要求在處理自己的事務時使用謹慎人員的謹慎程度和技能。除該等條文另有規定外，受託人並無義務應任何債務證券持有人的要求，行使其在契據下的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人作出令其滿意的彌償。

全球債務證券

除非我們在任何適用的招股章程補充中另有説明，否則以下規定將適用於所有債務證券。

一系列債務證券可全部或部分以一個或多個全球證券的形式發行，這些證券將存放在我們將在任何適用的招股説明書補編中指明的託管機構。每個全球安全都將

交存於保管人，並將根據適用的契約就任何相關的限制或其他事項作出規定。

除非任何適用的招股説明書另有説明，否則全球證券不得轉讓、登記或交換以託管機構以外的名義登記的任何個人或實體，除非：

為交換全球證券或全球證券的任何部分而發行的所有債務證券將按照保存人的指示以這些名稱登記。有關全球證券所代表的一系列債務證券的任何部分的託管安排的具體條款，將在任何適用的招股説明書補編中加以説明。

以將交存於保存人或其代表的全球證券為代表的債務證券，將以保存人或其被提名人名義登記的全球證券為代表。在發行全球證券並將全球證券交存於保管人時，保管人將在其賬簿登記和轉賬制度中將全球證券所代表的債務證券的各自本金記入在保管人或其指定人或參與人賬户中的機構賬户。如該等債務證券由吾等直接發售及出售，將由該等債務證券的承銷商或代理人或由吾等指定入賬帳户。

對全球證券中的實益利益的所有權將僅限於參與方或可能通過參與方持有利益的人。全球證券中實益權益的所有權將列明，該所有權權益的轉讓只能通過保管人或其指定的全球證券管理人或參與人或通過參與人持有的人保存的記錄進行。

一些法域的法律要求證券的某些購買者以有證書的形式實際交付證券。這些法律可能會損害轉讓全球證券有利利益的能力。

只要保管人或其被提名人是全球證券的註冊所有人，該保管人或被提名人(視屬何情況而定)就該契據下的所有目的而言，將被視為該全球證券所代表的債務證券的唯一擁有人或持有人。債務證券的本金、溢價及利息(如有的話)，將支付予作為代表該等債務證券的全球證券的登記擁有人或持有人(視屬何情況而定)的存放人或其代名人(視屬何情況而定)。在全球擔保中擁有實益權益的每個人都必須依賴保管人的程序，如果該人不是參與人，則必須依靠該人擁有其權益的參與人的程序，才能行使持有人在該契約下的任何權利。如吾等要求持有人採取任何行動，或倘全球證券的實益權益擁有人意欲發出任何通知或採取持有人根據契約有權給予或採取的任何行動，保管人將授權參與者發出通知或採取行動，參與人將授權通過參與人擁有的受益所有人發出通知或採取行動，或根據通過他們擁有的受益所有人的指示行事。

任何債務證券持有人在該債務證券明訂或訂定的到期日或之後收取本金及溢價(如有的話)及利息的付款，或在適用日期當日或之後為強制執行任何付款提起訴訟的權利，未經該等持有人同意，不得減損或影響。

吾等、受託人、任何付款代理人或債務證券的證券註冊主任，均不會對有關該債務證券的全球證券的實益擁有權權益或就該等實益擁有權權益而作出的紀錄的任何方面，或就維持、監管或收取與實益擁有權權益有關的任何紀錄的任何方面，承擔任何責任或法律責任。

我們期望保管人或其提名人在收到任何本金、溢價或利息付款後，立即將其在全球證券本金中與其各自實益權益相稱的付款記入參與者帳户，如保管人或其被提名人的記錄所示。我們亦預期參與者向透過參與者持有的全球證券中的實益權益擁有人支付的款項，將會受到規管。

根據長期指示和慣例，目前為客户賬户持有的無記名證券或以“街道名稱”登記的證券，將由參與者負責。

如果代表某一系列債務證券的全球證券的保管人在任何時候不願意或不能繼續作為保管人，而我們又不在90天內指定後續的保管人，我們將以確定的形式發行該系列的債務證券，以交換該系列的全球證券。此外，吾等可隨時全權決定不以一項或多項全球證券代表某一系列的債務證券，並在此情況下以最終形式發行該系列的債務證券，以換取該系列的所有全球證券代表該系列的債務證券。

支付和支付代理

除非吾等在任何適用招股章程附錄中另有説明，否則吾等將於任何利息支付日期向該等債務證券或一項或多項先前證券於定期記錄日期營業結束時登記的人士支付任何債務證券的利息。

我們將在我們指定的支付代理人的辦公室支付特定系列債務證券的本金和任何溢價和利息，除非我們在適用的招股説明書補充中另有説明，否則我們將以支票方式支付利息，我們將郵寄給該持有人或以電匯方式向某些持有人支付利息。除非我們在任何適用的招股章程附錄中另有説明，否則我們將指定受託人的公司信託辦事處作為我們就每一系列債務證券付款的唯一支付代理人。我們將在任何適用的招股説明書中補充我們最初為特定系列的債務證券指定的任何其他支付代理。我們將在每個支付地點為某一系列的債務證券保留一個支付代理人。

本行就任何債務證券之本金或任何溢價或利息向付款代理人或受託人支付之所有款項，如於該等本金、溢價或利息到期及應付後兩年仍無人認領者，將會償還予吾等，而其後之債務證券持有人可只向吾等尋求支付該債務證券之本金或任何溢價或利息。

執政法

契約和債務證券將受紐約州國內法管轄和解釋，但適用“信託保險法”的情況除外。

認股權證的説明

我們可發行認股權證，以購買本公司普通股或優先股的股份，或購買一系列或多個系列的債務證券。吾等可獨立或連同其他證券發行認股權證，而認股權證可附於任何已發行證券或與任何已發行證券分開。每一系列認股權證將根據吾等與投資者或認股權證代理人訂立的獨立認股權證協議發行。以下有關認股權證及認股權證協議的重要條文概要，須受適用於某一系列認股權證的認股權證協議及權證證明書的所有條文所規限，並參照該等條文的全部條文予以限定。根據招股章程補充條款提供的任何認股權證的條款可能不同於下文所述的條款。吾等促請閣下閲讀適用的招股章程補充資料及任何相關的免費招股章程，以及載有認股權證條款的完整認股權證協議及認股權證明書。

總則

任何適用的招股章程附錄將描述我們發出或提供的任何認股權證的具體條款，包括：

認股權證的行使

每份認股權證均使持有人有權以現金購買普通股、優先股或債務證券本金，以任何適用招股章程補充文件所載或所述方式釐定的適用行使價購買普通股、優先股或債務證券。認股權證可於任何適用招股章程補充條文所載的到期日結束前的任何時間行使。在到期日營業結束後，未行使的認股權證將變為無效。

認股權證可透過向公司信託辦事處交付認股權證代理人或適用招股章程附錄(A)已妥為填寫及籤立的認股權證明書及(B)繳付行使時到期應付的任何其他高級人員而行使。在可行的情況下，本行會盡快將行使後可購買的普通股、優先股或債務證券轉撥出去。如行使認股權證所代表的認股權證少於所有認股權證，則如認股權證未有到期日，則會為餘下的認股權證發出新的認股權證。如吾等在任何適用的招股章程補充文件中指明，認股權證持有人可將證券交回為認股權證行使價的全部或部分。

執政法

除非我們在任何適用的招股章程附錄中另有規定，否則認股權證及認股權證協議，以及根據或與認股權證或權證協議有關的任何申索、爭議或爭議，將受紐約州法律管轄及解釋。

認股權證持有人的權利可執行性

每名認股權證代理人(如有的話)將根據適用的認股權證協議單獨作為吾等的代理人行事，並不承擔與任何權證持有人的任何代理或信託的任何義務或關係。單一銀行或信託公司可擔任多項認股權證的授權證代理人。倘吾等根據適用之認股權證協議或手令出現任何失責行為，授權代理人將不承擔任何責任或責任，包括啟動任何法律程序或其他法律程序或向吾等提出任何要求的任何責任或責任。權證持有人未經有關權證代理人或者其他權證持有人同意，可以採取適當的法律行動，行使其權證的權利，並收取在行使其權證時可購買的證券。

未償還認股權證

截至2018年12月31日，並無認股權證可購買本公司已發行普通股。

單位説明

以下説明，連同我們可能在任何適用的招股説明書補充中可能包含的其他信息，概述了我們根據本招股説明書可能提供的單位的重要條款和規定。雖然我們以下概述的條款將普遍適用於我們根據本招股説明書可能提供的任何單位，但我們將在任何適用的招股説明書補編和任何相關的免費書面招股説明書中更詳細地描述任何一系列單位的特定條款。根據適用的招股章程補充條款提供的任何單位的條款可能不同於下文所述的條款。然而，任何招股章程補充條款均不會從根本上改變本招股章程所載的條款，或提供在本招股章程生效時未在本招股章程中登記和描述的擔保。

我們將向本招股説明書所含的註冊説明書提交證物，或在相關係列單元發佈之前，通過參考我們向美國證券交易委員會提交的報告、描述我們所提供的一系列單元的條款的單位協議的形式，以及任何補充協議的形式，將其提交給證券交易委員會。下列各單位的重要條款和規定的摘要應遵守適用於某一系列單位的單位協議和任何補充協議的所有規定，並對其全部加以限定。我們敦促您閲讀與我們根據本招股説明書銷售的特定系列單位相關的適用招股説明書補充資料，以及包含單位條款的完整單位協議和任何補充協議。

總則

我們可發行由一項或多項債務證券、普通股、優先股、認股權證及/或權利組成的任何組合的單位。將頒發每個單位，以便單位的持有人也是單位所包括的每一種證券的持有人。因此，一個單位的持有人將擁有每一個包括在內的證券持有人的權利和義務。發行單位的單位協議可以規定，單位所包括的證券，不得在指定日期前的任何時候、任何時間單獨持有或者轉讓。

我們將在任何適用的招股説明書中説明該系列單元的條款，包括：

本節所述的規定，以及在“股本説明”、“債務證券説明”、“認股權證説明”和“權利説明”項下所述的規定，將分別適用於每一單位以及每一單位所包括的任何普通股、優先股、債務證券、認股權證或權利。

系列發行

根據我們的決定，我們可以發行數量和許多不同系列的單位。

單位持有人權利的可執行性

根據適用的單位協議，每一單位代理人將單獨作為我們的代理人行事，不承擔與任何單位持有人的任何義務或代理或信託關係。一家銀行或信託公司可以為多個系列的單位擔任單位代理人。如果我們在適用的單位協議或單位下有任何違約，單位代理人將不承擔任何義務或責任，包括在法律或其他方面提起任何訴訟或向我們提出任何要求的任何義務或責任。單位持有人未經有關單位代理人或者其他單位持有人同意，可以依法行使單位所含擔保持有人的權利。

標題

吾等、單位代理人及其任何代理人，可將任何單位證書的登記持有人視為該證書所證明的單位的絕對擁有人，並視其為有權行使該等單位所附帶的權利的人，儘管有任何相反的通知。

權利説明

我們可能會發行權利購買我們的普通股，優先股，或認股權證的一個或多個系列。認購權可以單獨發行，也可以與任何其他提供的擔保一起發行，購買或接收認購權的人可以轉讓，也可以不轉讓。就任何向本公司股東作出的權利發售而言，吾等可與一名或多名承銷商訂立備用承銷安排，據此，承銷商將購買於權利發售期滿後仍未認購的任何已發行證券。關於向我們的股東提供的權利，我們將在我們為獲得權利而規定的記錄日期向我們的股東分發證明該權利的證書和一份適用的招股説明書附件。

適用的招股章程補編將説明與本招股章程有關的下列權利條款：

每項權利將使持有人有權以行使價格以現金購買證券數額。權利可以在權利到期之日營業結束前的任何時間行使。在到期日營業結束後，所有未行使的權利將成為無效。可行使權利的方式將在任何適用的招股章程補編中説明。在收到付款及權利代理的指定辦事處或任何適用招股章程附件所示任何其他辦事處正確完成及妥為籤立權利證明書後，吾等或轉讓代理將在可行範圍內儘快將透過本公司或轉讓代理購買的證券轉寄至行使該等權利時所購買的證券。吾等可決定直接向股東以外的人士，或透過代理人、包銷商或交易商，或透過綜合方式(包括根據任何適用招股章程附錄所載的備用包銷安排)，向股東以外的人士發售任何未認購的已發行證券。

出售股東

本招股章程涉及出售或以其他方式處置最多15，700，376股我們先前已向出售股東發行的普通股。正如上文在“公司控制的公司”項下所述，由於出售股份的其中一位股東ALPHAEON擁有我們的大部分股份，根據納斯達克市場規則，我們目前是一家“受控公司”。

據吾等所知，下表列出出售股東截至本招股章程日期的資料，以及有關出售股東持有的普通股的實益擁有權的其他資料。第二欄列出截至2019年4月的出售股東實益擁有的股份數目和普通股的百分比。第三欄列出出售股東根據本招股章程所附登記説明書可以出售或以其他方式處置的普通股的最大數量。第四欄列出出售股東在完成發行時實益擁有的普通股的數量和百分比，假設出售股東根據本招股章程所包含的登記聲明出售或以其他方式處置的所有普通股。儘管如此，出售股東仍可出售或以其他方式處置部分、全部或全部股份。由於ALPHAEON是我們的控股股東，就其根據本招股説明書提供的任何普通股而言，ALPHAEON將被視為證券法意義上的“承銷商”，而任何此類發行將被視為吾等的首次公開募股。

根據證券交易委員會的規則及規例，實益擁有權包括出售股東擁有單一或分享投票權或投資權的任何普通股，以及出售股東有權於2019年4月9日起計60天內收購的任何普通股。每名出售股份持有人的實益擁有率是根據截至2019年4月9日的已發行股票27，285，806股計算的。出售股票的股東有合同權利要求我們提交本招股説明書所包含的註冊説明書，如“資本股票註冊權説明”所述。

本招股章程所涵蓋的普通股，可在本招股章程的登記説明部分仍然有效的期間內，由出售股東出售或以其他方式處置。在生效日期後，在本招股説明書所涵蓋的交易中或在不受“證券法”登記要求限制的交易中，出售股東可能已出售或轉讓其部分或全部普通股。請參閲本招股章程其他地方的“銷售計劃”一節。

有關出售股東的信息可能會隨着時間的推移而變化。在法律規定的範圍內，任何變更的信息將在註冊説明書的修正案或本招股説明書的補充中列出。

與出售股東的關係

馬利克先生、霍先生和布蘭克女士是我們董事會的成員。

關於我們與ALPHAEON公司的關係，請參閲我們的10-K表格年度報告“第13項-某些關係和相關交易，以及董事獨立性-與ALPHAEON公司的關係”，該報告已作為參考納入本招股説明書。

分配計劃

本招股説明書所提供的證券，我們或出售股東可不時以下列任何一種或多種方式出售：

 

有價證券的分銷可不時在一宗或多宗交易中進行，包括在納斯達克全球市場或任何其他可買賣該等股份的有組織市場上進行的大宗交易及交易。證券可以按照一個或多個固定價格出售，也可以按照出售時的市場價格、與當時市場價格有關的價格或按商定價格出售。對價可以是現金，也可以是當事人商定的另一種形式。代理人、承銷商、經紀商可以因買賣證券而獲得賠償。補償的形式可以是從我們或出售股票的股東，或從證券的購買者處獲得折扣、優惠或佣金。出售參與發行證券的股東、交易商、代理人，可以視為承銷商，轉售證券所得的賠償，可以視為承銷折扣。

代理人可不時索取購買該等證券的要約。如有需要，將在適用的招股説明書附錄中列出參與證券要約或銷售的任何代理人的姓名，並説明應支付給該代理人的任何賠償。除非招股章程補編另有説明，否則任何代理人在其任用期內將盡最大努力行事。出售本招股説明書所涵蓋證券的任何代理人均可被視為“證券法”所界定的證券承銷商。

如果在銷售中使用承銷商，承銷商將為自己的帳户購買證券，並可不時以一項或多項交易(包括協商交易)、固定的公開發行價格或銷售時確定的不同價格，或根據延遲交付合同或其他合同承諾進行轉售。證券可以通過由一個或多個管理承銷商代表的承銷集團或由一個或多個作為承銷商的公司直接向公眾提供。如果一個或多個承銷商被用來銷售證券，則在達成銷售協議時，將與該承銷商或承銷商簽訂一項承銷協議。承銷商可將證券出售給交易商或通過交易商出售，而交易商可從其代理的購買者處以折扣、優惠或佣金的形式從承銷商和/或購買者那裏獲得補償。適用的招股説明書附錄將列出與特定證券承銷有關的管理承銷商或承銷商以及任何其他承銷商或承銷商，並將列出交易條款，包括對承銷商和交易商的賠償和公開發行價格(如果適用)。除非招股章程補編另有説明，否則代理人將盡最大努力行事，交易商將以委託人身份購買證券，然後可以不同價格轉售證券，具體價格由交易商決定。招股章程和補充招股説明書將被承銷商用來轉售證券。

如果交易商用於出售證券，我們、出售股東或承銷商將以本金的身份將證券出售給交易商。交易商隨後可按轉售時交易商決定的不同價格向公眾轉售該等證券。如有需要，交易商的名稱及交易條款將載於招股章程補充文件內。

我們可以直接徵求購買該證券的要約，我們或出售股票的股東可以直接向機構投資者或其他人出售證券。該等人士可被視為本條例所指的承保人。

關於證券轉售的證券法。在必要的範圍內，招股説明書補編將描述任何此類銷售的條款，包括任何投標或拍賣過程的條款(如果使用的話)。

根據可能與吾等或賣方股東訂立的協議，代理、承銷商及交易商可能有權向吾等或賣方股東就特定負債(包括根據證券法產生的負債)作出彌償，或吾等或賣方股東就該等負債可能須作出的付款作出貢獻。招股章程附件將描述此類賠償或貢獻的條款和條件。某些代理、承銷商或經銷商或其附屬公司可能是我們或我們的子公司的客户，在正常的業務過程中與我們或我們的子公司進行交易或提供服務。

根據某些州的證券法，本招股章程所提供的證券只能通過註冊或特許經紀人或交易商在這些州出售。

我們將不會收到出售普通股的股東出售股票所得的任何收益。如果普通股是通過承銷商或經紀人出售的，則出售股票的股東將負責承銷折扣或佣金或代理佣金。除上述銷售方法外，銷售股東還可依據“證券法”第144條(該規則所允許的)或“證券法”第4(A)(1)條(如果有)，而不是根據本招股説明書或適用的招股説明書補充條款，轉售其全部或部分證券。但銷售股東必須符合本規定的標準和要求。

出售普通股或者以其他方式出售普通股的，出售股東可以與經紀人或者其他金融機構進行套期保值交易，而經紀人或者其他金融機構在進行頭寸套期保值的過程中，可以進行普通股的空頭銷售。賣出股票的股東也可以賣出普通股空頭，如果賣空發生在委員會宣佈本招股説明書的登記聲明生效之日後，則賣空股東可以交付本招股説明書所涵蓋的普通股，以彌補空頭頭寸，並返還與該等賣空有關的借入股份。出售股票的股東也可以在適用法律允許的範圍內，將普通股貸款或質押給經紀人-交易商，而經紀人-交易商則可以出售這些股票。出售股票持有人亦可與經紀交易商或其他金融機構訂立期權或其他交易，或設立一項或多項衍生證券，要求將本招股章程所提供的股份交付該經紀交易商或其他金融機構，該等經紀交易商或其他金融機構可根據本招股章程(經補充或修訂以反映該交易)轉售股份。儘管有上述情況，銷售股東已被告知，他們不得使用在本招股章程構成部分的註冊聲明上登記的股份，以涵蓋在本招股章程構成部分的註冊聲明被委員會宣佈生效之日之前進行的普通股賣空。

出售股東可以不時質押或授予其所擁有的部分或全部普通股的擔保權益，如果任何該等出售股東未能履行其附擔保債務，承保人或有擔保各方可根據本招股章程或其修訂或補充不時要約及出售普通股，根據“證券法”第424(B)(3)條或其他適用條文，於必要時修訂出售股東名單，以包括根據本招股章程出售股東的質權人、受讓人或其他權益繼承人。在其他情況下，出售股東也可以轉讓和捐贈普通股，在這種情況下，本招股説明書所稱的受讓人、受贈人、質權人或其他利益繼承人將是出售股份的實益所有人。

ALPHAEON將被視為“承銷商”，而其他銷售股東可能被視為“證券法”第2(A)(11)條所指的“承銷商”，ALPHAEON將被視為“承銷商”，而其他銷售股東可能受“證券法”的招股説明書交付要求的約束。其中可能包括根據“證券法”第153條的規定，通過納斯達克全球市場的設施交付貨物。

任何參與根據包括本招股説明書在內的登記聲明登記的普通股的分配，均須遵守“交易法”和適用的證券交易委員會規則和條例的適用規定，其中包括(除其他外)條例M，該條例可能會限制任何此類人員購買和出售任何普通股的時間。此外，M條可能限制從事普通股分銷的任何人從事普通股的做市活動的能力。這些限制可能會影響普通股的可銷售性以及任何個人或實體從事普通股做市活動的能力。

根據“交易法”M條的規定，參與發行的某些人可能從事超額配售、穩定交易、空頭交易和罰款投標，以穩定、維持或以其他方式影響所發行證券的價格。有關這些活動的説明，請參閲適用的招股説明書補編中“承銷”標題下的信息。

根據“證券法”第415(A)(4)條的規定，我們可在現有交易市場進行市場發行。此外，我們可能與第三方進行衍生交易，或在私下協商交易中向第三方出售本招股説明書未涵蓋的證券。如果適用的招股説明書補編表明，與這些衍生工具有關，第三方可以出售本招股章程和適用的招股説明書補編所涵蓋的證券，包括在賣空交易中出售。如果是，第三方可使用由吾等質押或向吾等或其他人借入的證券結算該等銷售或結清任何有關的未結股份借款，並可使用吾等在結算該等衍生工具時所提供的證券，以結清任何相關的股份未結借款。此類銷售交易中的第三方將是包銷商，如果在本招股説明書中未指明，將在適用的招股説明書補編(或生效後的修訂)中指定。此外，吾等亦可以其他方式向金融機構或其他第三者借出或質押證券，而金融機構或其他第三者則可使用本招股章程及適用的招股章程附錄出售該等證券。該等金融機構或其他第三者可將其經濟淡倉轉讓予持有本公司證券的投資者，或與同時發售其他證券有關的空頭頭寸。

與任何特定要約有關的任何鎖定條款的具體條款將在適用的招股説明書補編中説明。

承銷商、經銷商和代理商可以在正常的業務過程中與我們進行交易，或為我們提供服務，並因此而獲得賠償。

法律事項

本招股章程所提供的證券及其任何適用的招股章程補充條款的有效性，將由K&L Gates LLP(加州密蘇裏州爾灣)傳遞給我們。其他法律事項可通過我們在適用的招股説明書補充中指定的律師為我們或任何承銷商、交易商或代理人傳遞。

專家

Evolus公司的財務報表在Evolus，Inc.截至2018年12月31日的年度報告(Form 10-K)中出現的數據，已由獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所(Ernst&Young LLP)進行審計，如其報告中所述，該報告包括在此，並通過參考成立。該等財務報表乃根據會計及核數專家等商號的授權而提交的報告，藉由參考而納入本財務報表。

在那裏你可以找到更多的信息

本招股章程及任何隨附的招股章程附件並不包含登記聲明及其證物和附表中按照美國證券交易委員會的規則和條例規定的所有信息。有關吾等及特此提供之證券之進一步資料，閣下應參閲登記聲明，包括其證物及附表。本招股章程及隨附的任何招股章程附件(包括我們以參考方式納入的文件)中所載的關於所提及的任何合同或其他文件的內容的陳述不一定是完整的，而就作為登記陳述或任何其他該等文件的證物而提交的任何合同或其他文件而言，每一項該等陳述在所有方面都是參照相應的證物加以限定的。您應該查看完整的文檔以評估這些語句。您可以通過SEC的Edgar數據庫或我們的網站獲取註冊聲明及其展品的副本。

我們根據“交易法”向證券交易委員會提交年度、季度和最新報告、委託書和其他文件。SEC維護着一個網站，其中包含有關發行人(包括我們公司)的報告、委託書和信息聲明以及其他信息，這些信息以電子方式提交給SEC。您可以獲得我們在http://www.sec.gov.向證券交易委員會提交的文件

我們還在我們的網站上提供這些文件，網址是：www.Evolus.com。本招股章程或任何隨附的招股章程附件不包含我們的網站和包含或連接到我們網站的信息，您不應將其視為本招股章程或任何隨附的招股章程附件的一部分。您也可以免費向我們索取這些文件的副本，寫信給我們，地址是：新港中心大道520號、新港海灘1200號套房、加利福尼亞州新港海灘92660號，請注意：副總統、法律部或致電(949284-4555號)。

以提述方式納入某些資料

證交會允許我們在這份招股説明書中“以參考方式納入”我們向證交會提交的某些信息。這意味着我們可以通過向您推薦另一份已單獨提交給SEC的文檔來向您披露重要信息。通過引用而包含的信息被視為本招股説明書的一部分，我們隨後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件中包含的信息。我們參考了我們以前向證券交易委員會提交的下列文件：

在完成或終止本招股説明書所述證券發行之前，我們還將根據“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)節向證券交易委員會提交的其他文件，包括我們可能在首次登記聲明日期之後向證券交易委員會提交的所有此類文件。

在登記聲明生效之前，但不包括任何被視為提供且未提交給證券交易委員會的信息。就本招股章程而言，只要本招股章程中所載的陳述或隨後提交的文件中所載的陳述修改或取代本招股説明書中的陳述，則本招股説明書中引用的先前提交的文件中所包含的任何陳述均被視為修改或取代了本招股説明書中所包含的任何陳述，則本招股説明書中包含的陳述或隨後提交的文件中包含的陳述被視為修改或取代該陳述。除經如此修改或取代外，任何經如此修改或取代的陳述均不會被視為本招股章程的一部分。

在收到招股章程後，我們將應書面或口頭請求，免費向每一人(包括任何實益所有人)提供本招股章程中提及的任何或所有文件的副本，包括這些文件的證物。您應直接向Evolus，Inc.，520Newport Center Drive，Suite 1200，Newport Beach，California 92660索取文件，請注意：副總裁，法律部或致電(949284-4555)。您也可以通過我們的網站www.Evolus.com訪問本招股説明書中引用的文檔。除上述特定的已註冊文件外，本招股章程或本招股章程的一部分，不得將本招股章程或本公司網站所提供的任何資料視為已納入本招股章程或註冊聲明內。

4,000,000 shares

埃沃盧斯公司

普通股

招股説明書增刊

                    

摩根士丹利

May 15, 2019