根據第433條提交
登記聲明第333-231252號
發行人可自由書寫的招股章程
2019年5月17日及
日期為2019年5月6日的招股章程
定價條件表
May 17, 2019
600,000,000 1.375% SENIOR NOTES DUE 2026
| 發行人： | 歐羅尼特全球公司 | |
| 預期發行評級*： | 惠譽公司的BBB。 | |
| BBB-由標準普爾評級服務 | ||
| 證券名稱： | 2026年到期的1.375%高級票據(“高級票據”) | |
| 息票(利率)： | 年息1.375% | |
| 格式： | SEC註冊 | |
| 交易日期： | May 17, 2019 | |
| 結算日期： | May 22, 2019 (T + 3) | |
| 到期日： | May 22, 2026 | |
| 本金： | 600,000,000 | |
| 利息支付日期： | 每年5月22日，從2020年5月22日開始 | |
| 中間交換收益率： | 0.147% | |
| 利差至中期交換收益率： | 130個基點 | |
| 到期日收益率： | 1.447% | |
| 基準： | 2026年2月到期0.500% | |
| 基準價格/收益率： | 106.11 / -0.393% | |
| 擴展到基準： | 184個基點 | |
| 公開價格： | 本金的99.524%加上應計利息(如有的話) | |
| 承保折扣： | 0.600% | |
| 淨收益(在 費用)： |
593,544,000 | |
| 日計數公約： | 實際/實際(ICMA) | |
| 教派： | 100，000歐元和超過1，000歐元的整數倍 | |
| 更改控制： | 一旦發生“控制權變更觸發事件”(如招股章程補編所述)，發行人將被要求以相當於其本金 金額101%的價格回購該等票據，外加應計和未付利息，但不包括回購日期。 | |