季度根據1934年證券交易條例第13或15(D)條提交的報告
|
☐
|
根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
|
特拉華州
|
16‑1213679
|
|
(成立為法團或組織的州或其他司法管轄區)
|
(國税局僱主身分證號碼)
|
5790 Widewater Parkway,DeWitt,New York
|
13214-1883
|
|
(主要行政機關地址)
|
(郵政編碼)
|
無
|
(前姓名、原地址和前財政年度(如自上次報告以來發生變化)
|
是 No ☐ |
是 No ☐ |
大型加速濾波器
|
加速填報器 | ☐ | ||
非加速報税器
|
☐ | 小型報表公司 | ☐ | |
新興成長型公司 | ☐ |
☐ |
是☐ 否 |
每一類的名稱 |
交易代號 |
每間交易所的註冊名稱 |
普通股,每股面值1.00美元 |
CBU |
紐約證券交易所 |
第一部分。
|
財務信息
|
頁
|
項目1.
|
財務報表(未經審計)
|
|
情況綜合報表2019年3月31日和2018年12月31日
|
3
|
|
截至2019年3月31日和2018年3月31日的三個月合併損益表
|
4
|
|
截至2019年3月31日及2018年3月31日止三個月的綜合損益表
|
5
|
|
截至2019年3月31日及2018年3月31日止的三個月股東權益變動綜合報表
|
6
|
|
截至2019年3月31日和2018年3月31日的三個月綜合現金流量表
|
7
|
|
合併財務報表附註2019年3月31日
|
8
|
|
項目2.
|
經營管理人員對財務狀況和經營結果的探討與分析
|
27
|
項目3.
|
市場風險的定量與定性披露
|
42
|
項目4.
|
管制和程序
|
43
|
第二部分。
|
其他資料
|
|
項目1.
|
法律程序
|
44
|
項目1A
|
危險因素
|
44
|
項目2.
|
未登記的股權證券銷售和收益的使用
|
44
|
項目3.
|
高級證券違約
|
44
|
項目4.
|
礦山安全披露
|
44
|
項目5.
|
其他資料
|
44
|
項目6.
|
陳列品
|
45
|
第一部分。
|
財務信息
|
項目1.
|
財務報表
|
三月三十一號,
2019
|
十二月三十一號,
2018
|
|||||||
資產:
|
||||||||
現金及現金等價物
|
$
|
508,364
|
$
|
211,834
|
||||
可供出售的投資證券(費用分別為2 915 267美元和2 952 278美元)
|
2,922,943
|
2,936,049
|
||||||
股本和其他證券(費用分別為42 241美元和44 678美元)
|
43,204
|
45,609
|
||||||
按公允價值持有供出售的貸款
|
212
|
83
|
||||||
貸款
|
6,266,086
|
6,281,121
|
||||||
貸款損失備抵
|
(49,107
|
)
|
(49,284
|
)
|
||||
貸款淨額
|
6,216,979
|
6,231,837
|
||||||
商譽,淨額
|
733,503
|
733,503
|
||||||
核心存款,無形資產,淨額
|
17,113
|
18,596
|
||||||
其他無形資產,淨額
|
53,803
|
55,250
|
||||||
無形資產,淨額
|
804,419
|
807,349
|
||||||
房地和設備,淨額
|
151,976
|
119,988
|
||||||
應計利息和應收費用
|
35,573
|
31,048
|
||||||
其他資產
|
232,797
|
223,498
|
||||||
總資產
|
$
|
10,916,467
|
$
|
10,607,295
|
||||
負債:
|
||||||||
無息存款
|
$
|
2,346,635
|
$
|
2,312,816
|
||||
計息存款
|
6,273,027
|
6,009,555
|
||||||
存款總額
|
8,619,662
|
8,322,371
|
||||||
短期借款
|
0
|
54,400
|
||||||
根據回購協議出售的證券,短期
|
249,880
|
259,367
|
||||||
其他長期債務
|
1,953
|
1,976
|
||||||
由非綜合附屬信託持有的附屬債務
|
97,939
|
97,939
|
||||||
應計利息和其他負債
|
189,905
|
157,459
|
||||||
負債共計
|
9,159,339
|
8,893,512
|
||||||
承付款和意外開支(見附註K)
|
||||||||
股東權益:
|
||||||||
優先股,面值1美元,授權500,000股,已發行0股
|
0
|
0
|
||||||
普通股,面值1.00美元,核定股份75,000,000股;分別發行51,727,758股和51,576,839股
|
51,728
|
51,577
|
||||||
額外實收資本
|
913,917
|
911,748
|
||||||
留存收益
|
817,933
|
795,563
|
||||||
累計其他綜合(損失)
|
(26,762
|
)
|
(45,305
|
)
|
||||
庫存股,按成本計算(256,387股份,包括2019年3月31日由遞延薪酬安排持有的176,252股份和319,015股份,包括2018年12月31日遞延薪酬安排持有的207,403股份)
|
(9,601
|
)
|
(11,528
|
)
|
||||
遞延補償安排(分別為176,252股和207,403股)
|
9,913
|
11,728
|
||||||
股東權益總額
|
1,757,128
|
1,713,783
|
||||||
負債和股東權益總額
|
$
|
10,916,467
|
$
|
10,607,295
|
三個月
三月三十一號,
|
||||||||
2019
|
2018
|
|||||||
利息收入:
|
||||||||
貸款利息及費用
|
$
|
73,703
|
$
|
69,441
|
||||
應課税投資的利息及股息
|
16,087
|
15,525
|
||||||
非應税投資利息
|
2,891
|
3,438
|
||||||
利息收入總額
|
92,681
|
88,404
|
||||||
利息支出:
|
||||||||
存款利息
|
4,107
|
2,132
|
||||||
借款利息
|
621
|
480
|
||||||
非綜合附屬信託所持有的附屬債務的利息
|
1,094
|
1,168
|
||||||
利息支出總額
|
5,822
|
3,780
|
||||||
淨利息收入
|
86,859
|
84,624
|
||||||
貸款損失準備金
|
2,422
|
3,679
|
||||||
扣除貸款損失準備金後的淨利息收入
|
84,437
|
80,945
|
||||||
非利息收入:
|
||||||||
存款服務費
|
15,864
|
19,177
|
||||||
其他銀行收入
|
1,536
|
1,243
|
||||||
僱員福利服務
|
24,054
|
23,006
|
||||||
保險服務
|
7,862
|
7,359
|
||||||
財富管理服務
|
6,349
|
6,706
|
||||||
權益證券未實現收益
|
31
|
0
|
||||||
非利息收入總額
|
55,696
|
57,491
|
||||||
非利息支出:
|
||||||||
薪金和僱員福利
|
53,379
|
51,859
|
||||||
佔用和設備
|
10,288
|
10,531
|
||||||
數據處理和通信
|
9,399
|
8,742
|
||||||
無形資產攤銷
|
4,130
|
4,798
|
||||||
法律和專業費用
|
2,720
|
2,781
|
||||||
業務開發和營銷
|
2,788
|
2,059
|
||||||
購置費用
|
534
|
(8
|
)
|
|||||
其他費用
|
5,414
|
5,569
|
||||||
非利息支出共計
|
88,652
|
86,331
|
||||||
所得税前收入
|
51,481
|
52,105
|
||||||
所得税
|
9,535
|
11,999
|
||||||
淨收入
|
$
|
41,946
|
$
|
40,106
|
||||
基本每股收益
|
$
|
0.81
|
$
|
0.78
|
||||
稀釋每股收益
|
$
|
0.80
|
$
|
0.78
|
三個月
三月三十一號,
|
||||||||
2019
|
2018
|
|||||||
退休金和其他退休後義務
:
|
||||||||
包括在定期養卹金費用淨額(毛額)中的精算損失攤銷
|
$
|
651
|
$
|
303
|
||||
税收效應
|
(159
|
)
|
(74
|
)
|
||||
包括在定期養卹金費用淨額內的精算損失攤銷,淨額
|
492
|
229
|
||||||
包括在定期養卹金費用淨額中的先前服務費用攤銷,毛額
|
(29
|
)
|
(127
|
)
|
||||
税收效應
|
7
|
31
|
||||||
包括在定期養卹金費用淨額內的先前服務費用攤銷,淨額
|
(22
|
)
|
(96
|
)
|
||||
與養卹金和其他退休後收入有關的其他全面收入
扣除税後的社會保險債務
|
470
|
133
|
||||||
可供出售證券的未實現收益(損失):
|
||||||||
期間產生的未實現持有收益(損失)淨額(毛額)
|
23,905
|
(41,815
|
)
|
|||||
税收效應
|
(5,832
|
)
|
10,155
|
|||||
期間產生的未實現持有收益(損失)淨額
|
18,073
|
(31,660
|
)
|
|||||
其他與未實現收益(損失)有關的全面收入/(損失)
可供出售的有價證券,扣除税金
|
18,073
|
(31,660
|
)
|
|||||
其他綜合收入(損失),税後淨額
|
18,543
|
(31,527
|
)
|
|||||
淨收入
|
41,946
|
40,106
|
||||||
綜合收益
|
$
|
60,489
|
$
|
8,579
|
自.起
|
||||||||
三月三十一號,
2019
|
十二月三十一號,
2018
|
|||||||
按構成部分分列的累計其他綜合收入:
|
||||||||
養卹金和其他退休後債務未實現(損失)
|
$
|
(42,875
|
)
|
$
|
(43,497
|
)
|
||
税收效應
|
10,508
|
10,660
|
||||||
養卹金和其他退休後債務未實現(損失)淨額
|
(32,367
|
)
|
(32,837
|
)
|
||||
可供出售證券的未實現收益(損失)
|
7,676
|
(16,229
|
)
|
|||||
税收效應
|
(2,071
|
)
|
3,969
|
|||||
因會計原則改變而引起的其他綜合收益的重新分類-股本證券
|
0
|
(208
|
)
|
|||||
可供出售證券的未實現淨收益(損失)
|
5,605
|
(12,468
|
)
|
|||||
累計其他綜合(損失)
|
$
|
(26,762
|
)
|
$
|
(45,305
|
)
|
普通股
|
附加
|
累積
其他
|
遞延
|
|||||||||||||||||||||||||||||
股份
出類拔萃
|
金額
已發佈
|
已繳款
資本
|
留用
收益
|
綜合
(損失)
|
財務處
股票
|
補償
安排
|
共計
|
|||||||||||||||||||||||||
2018年12月31日餘額
|
51,257,824
|
$
|
51,577
|
$
|
911,748
|
$
|
795,563
|
$
|
(45,305
|
)
|
$
|
(11,528
|
)
|
$
|
11,728
|
$
|
1,713,783
|
|||||||||||||||
淨收入
|
41,946
|
41,946
|
||||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合收入,扣除税後淨額
|
18,543
|
18,543
|
||||||||||||||||||||||||||||||
宣佈的股息:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股,每股0.38美元
|
(19,576
|
)
|
(19,576
|
)
|
||||||||||||||||||||||||||||
員工持股計劃下的普通股活動
|
150,919
|
151
|
(995
|
)
|
(844
|
)
|
||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬
|
1,391
|
1,391
|
||||||||||||||||||||||||||||||
遞延補償下的股票分配
安排
|
32,431
|
1,064
|
830
|
(1,894
|
)
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||
為福利計劃發行的庫存股,淨額
|
30,197
|
709
|
1,097
|
79
|
1,885
|
|||||||||||||||||||||||||||
2019年3月31日結餘
|
51,471,371
|
$
|
51,728
|
$
|
913,917
|
$
|
817,933
|
$
|
(26,762
|
)
|
$
|
(9,601
|
)
|
$
|
9,913
|
$
|
1,757,128
|
|||||||||||||||
2017年12月31日餘額
|
50,696,077
|
$
|
51,264
|
$
|
894,879
|
$
|
700,557
|
$
|
(3,699
|
)
|
$
|
(21,014
|
)
|
$
|
13,328
|
$
|
1,635,315
|
|||||||||||||||
淨收入
|
40,106
|
40,106
|
||||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合損失(税後淨額)
|
(31,527
|
)
|
(31,527
|
)
|
||||||||||||||||||||||||||||
宣佈的股息:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股,每股0.34美元
|
(17,259
|
)
|
(17,259
|
)
|
||||||||||||||||||||||||||||
員工持股計劃下的普通股活動
|
110,413
|
110
|
460
|
570
|
||||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬
|
1,715
|
1,715
|
||||||||||||||||||||||||||||||
遞延補償下的股票分配
安排
|
35,233
|
1,898
|
(1,898
|
)
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
為福利計劃發行的庫存股,淨額
|
41,880
|
982
|
1,483
|
81
|
2,546
|
|||||||||||||||||||||||||||
2018年3月31日結餘
|
50,883,603
|
$
|
51,374
|
$
|
898,036
|
$
|
723,404
|
$
|
(35,226
|
)
|
$
|
(17,633
|
)
|
$
|
11,511
|
$
|
1,631,466
|
三個月
三月三十一號,
|
||||||||
2019
|
2018
|
|||||||
業務活動:
|
||||||||
淨收入
|
$
|
41,946
|
$
|
40,106
|
||||
調整淨收入與業務活動提供的現金淨額:
|
||||||||
折舊
|
3,830
|
4,001
|
||||||
無形資產攤銷
|
4,130
|
4,798
|
||||||
證券、貸款和借款淨增加額
|
(1,944
|
)
|
(2,214
|
)
|
||||
股票薪酬
|
1,391
|
1,715
|
||||||
貸款損失準備金
|
2,422
|
3,679
|
||||||
抵押權的攤銷
|
98
|
117
|
||||||
權益證券未實現收益
|
(31
|
)
|
0
|
|||||
銀行自有人壽保險收入
|
(391
|
)
|
(388
|
)
|
||||
出售貸款和其他資產的淨損失(收益)
|
22
|
(80
|
)
|
|||||
其他資產和其他負債的變動
|
(16,864
|
)
|
9,253
|
|||||
經營活動提供的淨現金
|
34,609
|
60,987
|
||||||
投資活動:
|
||||||||
可供出售投資證券的到期日、催繳股款及應付款項的收益
|
52,520
|
27,363
|
||||||
股本及其他投資證券到期日及贖回收益
|
2,460
|
4,960
|
||||||
購買可供出售的投資證券
|
(13,388
|
)
|
(23,434
|
)
|
||||
購買股本及其他證券
|
(24
|
)
|
(21
|
)
|
||||
貸款淨減少
|
11,847
|
25,900
|
||||||
收購支付的現金,減去收購的現金分別為0美元和16美元
|
(1,200
|
)
|
(1,464
|
)
|
||||
房地和設備購置淨額
|
(1,227
|
)
|
(1,556
|
)
|
||||
房地產有限責任合夥投資
|
(564
|
)
|
(79
|
)
|
||||
投資活動提供的現金淨額
|
50,424
|
31,669
|
||||||
籌資活動:
|
||||||||
存款淨增長
|
297,291
|
326,672
|
||||||
借款淨減少
|
(63,910
|
)
|
(81,338
|
)
|
||||
發行普通股
|
(844
|
)
|
570
|
|||||
購買庫存股
|
(79
|
)
|
(81
|
)
|
||||
庫存股的出售
|
1,885
|
2,546
|
||||||
遞延補償安排增加
|
79
|
81
|
||||||
支付的現金股利
|
(19,806
|
)
|
(17,281
|
)
|
||||
為股份薪酬支付的預扣税款
|
(3,119
|
)
|
(964
|
)
|
||||
籌資活動提供的現金淨額
|
211,497
|
230,205
|
||||||
現金及現金等價物的變動
|
296,530
|
322,861
|
||||||
期初現金及現金等價物
|
211,834
|
221,038
|
||||||
期末現金及現金等價物
|
$
|
508,364
|
$
|
543,899
|
||||
現金流量信息的補充披露:
|
||||||||
支付利息的現金
|
$
|
5,684
|
$
|
3,757
|
||||
支付所得税的現金
|
4,486
|
564
|
||||||
對非現金融資和投資活動的補充披露:
|
||||||||
已宣佈和未支付的股息
|
19,578
|
17,438
|
||||||
從貸款轉至其他房地產的款項
|
412
|
942
|
||||||
購置:
|
||||||||
發行的普通股
|
0
|
0
|
||||||
購得資產的公允價值,不包括購得的現金和無形資產
|
0
|
27
|
||||||
承擔的負債的公允價值
|
0
|
31
|
2019
|
2018
|
|||||||
(省略000)
|
財富資源
|
其他(1)
|
||||||
支付的代價:
|
||||||||
現金
|
$
|
1,200
|
$
|
1,753
|
||||
已付代價淨額共計
|
$
|
1,200
|
$
|
1,753
|
||||
購置的可識別資產和假設的負債的確認數額:
|
||||||||
現金及現金等價物
|
0
|
16
|
||||||
房地和設備
|
0
|
10
|
||||||
其他資產
|
0
|
105
|
||||||
其他無形資產
|
1,200
|
1,343
|
||||||
其他負債
|
0
|
(31
|
)
|
|||||
可識別資產共計,淨額
|
1,200
|
1,443
|
||||||
商譽
|
$
|
0
|
$
|
310
|
March 31, 2019
|
2018年12月31日
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(省略000)
|
攤銷
成本
|
毛
未實現
利得
|
毛
未實現
損失
|
公平
價值
|
攤銷
成本
|
毛
未實現
利得
|
毛
未實現
損失
|
公平
價值
|
||||||||||||||||||||||||
可供銷售的產品組合:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
美國財政部和機構債券
|
$
|
2,033,399
|
$
|
6,841
|
$
|
5,268
|
$
|
2,034,972
|
$
|
2,036,474
|
$
|
2,190
|
$
|
14,911
|
$
|
2,023,753
|
||||||||||||||||
國家和政治部門的義務
|
423,916
|
9,319
|
76
|
433,159
|
453,640
|
6,563
|
1,049
|
459,154
|
||||||||||||||||||||||||
政府機構按揭證券
|
389,154
|
2,587
|
5,198
|
386,543
|
390,234
|
1,526
|
9,283
|
382,477
|
||||||||||||||||||||||||
公司債務證券
|
2,572
|
0
|
19
|
2,553
|
2,588
|
0
|
42
|
2,546
|
||||||||||||||||||||||||
政府機構按揭證券
|
66,226
|
88
|
598
|
65,716
|
69,342
|
60
|
1,283
|
68,119
|
||||||||||||||||||||||||
可供銷售產品組合總數
|
$
|
2,915,267
|
$
|
18,835
|
$
|
11,159
|
$
|
2,922,943
|
$
|
2,952,278
|
$
|
10,339
|
$
|
26,568
|
$
|
2,936,049
|
||||||||||||||||
股本及其他證券:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的股本證券
|
$
|
251
|
$
|
215
|
$
|
2
|
$
|
464
|
$
|
251
|
$
|
200
|
$
|
19
|
$
|
432
|
||||||||||||||||
聯邦住房貸款銀行普通股
|
6,308
|
0
|
0
|
6,308
|
8,768
|
0
|
0
|
8,768
|
||||||||||||||||||||||||
聯邦儲備銀行普通股
|
30,690
|
0
|
0
|
30,690
|
30,690
|
0
|
0
|
30,690
|
||||||||||||||||||||||||
按調整成本計算的其他股本證券
|
4,992
|
750
|
0
|
5,742
|
4,969
|
750
|
0
|
5,719
|
||||||||||||||||||||||||
股本和其他證券共計
|
$
|
42,241
|
$
|
965
|
$
|
2
|
$
|
43,204
|
$
|
44,678
|
$
|
950
|
$
|
19
|
$
|
45,609
|
不到12個月
|
12個月或更長
|
共計
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(省略000)
|
#
|
公平
價值
|
毛
未實現
損失
|
#
|
公平
價值
|
毛
未實現
損失
|
#
|
公平
價值
|
毛
未實現
損失
|
|||||||||||||||||||||||||||
可供銷售的產品組合:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國財政部和機構債券
|
0
|
$
|
0
|
$
|
0
|
48
|
$
|
862,482
|
$
|
5,268
|
48
|
$
|
862,482
|
$
|
5,268
|
|||||||||||||||||||||
國家和政治部門的義務
|
3
|
869
|
2
|
20
|
11,854
|
74
|
23
|
12,723
|
76
|
|||||||||||||||||||||||||||
政府機構按揭證券
|
9
|
5,241
|
6
|
181
|
242,566
|
5,192
|
190
|
247,807
|
5,198
|
|||||||||||||||||||||||||||
公司債務證券
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2,553
|
19
|
1
|
2,553
|
19
|
|||||||||||||||||||||||||||
政府機構按揭證券
|
1
|
1
|
0
|
39
|
56,690
|
598
|
40
|
56,691
|
598
|
|||||||||||||||||||||||||||
可供出售投資組合總數
|
13
|
$
|
6,111
|
$
|
8
|
289
|
$
|
1,176,145
|
$
|
11,151
|
302
|
$
|
1,182,256
|
$
|
11,159
|
|||||||||||||||||||||
股本及其他證券:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的股本證券
|
1
|
$
|
98
|
$
|
2
|
0
|
$
|
0
|
$
|
0
|
1
|
$
|
98
|
$
|
2
|
|||||||||||||||||||||
股本和其他證券共計
|
1
|
$
|
98
|
$
|
2
|
0
|
$
|
0
|
$
|
0
|
1
|
$
|
98
|
$
|
2
|
不到12個月
|
12個月或更長
|
共計
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(省略000)
|
#
|
公平
價值
|
毛
未實現
損失
|
#
|
公平
價值
|
毛
未實現
損失
|
#
|
公平
價值
|
毛
未實現
損失
|
|||||||||||||||||||||||||||
可供銷售的產品組合:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國財政部和機構債券
|
7
|
$
|
473,082
|
$
|
682
|
64
|
$
|
1,213,276
|
$
|
14,229
|
71
|
$
|
1,686,358
|
$
|
14,911
|
|||||||||||||||||||||
國家和政治部門的義務
|
118
|
55,671
|
216
|
97
|
51,753
|
833
|
215
|
107,424
|
1,049
|
|||||||||||||||||||||||||||
政府機構按揭證券
|
43
|
47,708
|
258
|
181
|
253,931
|
9,025
|
224
|
301,639
|
9,283
|
|||||||||||||||||||||||||||
公司債務證券
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2,546
|
42
|
1
|
2,546
|
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
政府機構按揭證券
|
1
|
66
|
0
|
41
|
63,112
|
1,283
|
42
|
63,178
|
1,283
|
|||||||||||||||||||||||||||
可供出售投資組合總數
|
169
|
$
|
576,527
|
$
|
1,156
|
384
|
$
|
1,584,618
|
$
|
25,412
|
553
|
$
|
2,161,145
|
$
|
26,568
|
|||||||||||||||||||||
股本及其他證券:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的股本證券
|
1
|
$
|
82
|
$
|
19
|
0
|
$
|
0
|
$
|
0
|
1
|
$
|
82
|
$
|
19
|
|||||||||||||||||||||
股本和其他證券共計
|
1
|
$
|
82
|
$
|
19
|
0
|
$
|
0
|
$
|
0
|
1
|
$
|
82
|
$
|
19
|
可供銷售
|
||||||||
(省略000)
|
攤銷
成本
|
公平
價值
|
||||||
一年或一年以下到期
|
$
|
76,873
|
$
|
76,767
|
||||
一到五年後到期
|
2,093,361
|
2,096,910
|
||||||
五年至十年後到期
|
152,168
|
156,042
|
||||||
十年後到期
|
137,485
|
140,965
|
||||||
小計
|
2,459,887
|
2,470,684
|
||||||
政府機構按揭證券
|
389,154
|
386,543
|
||||||
政府機構按揭證券
|
66,226
|
65,716
|
||||||
共計
|
$
|
2,915,267
|
$
|
2,922,943
|
• |
消費者抵押貸款主要由固定利率的住宅工具組成,通常合約期為10-30年,由不動產的第一留置權擔保。
|
• |
商業貸款由一般用途商業和工業貸款組成,包括但不限於市政貸款、農業相關和經銷商平面圖以及商業地產抵押。
|
• |
消費者間接貸款主要包括通過選定的經銷商獲得的分期付款貸款,並以汽車、海運和其他休閒
車輛為擔保。
|
• |
消費者直接貸款包括向消費者提供的所有其他貸款,如個人分期付款貸款和信貸額度。
|
• |
房屋淨值產品是消費者目的分期付款貸款或信貸額度,通常以住宅房地產的第一或第二留置權作為擔保
,期限最長為30年。
|
(省略000)
|
三月三十一號,
2019
|
十二月三十一號,
2018
|
||||||
商業借貸
|
$
|
2,410,477
|
$
|
2,396,977
|
||||
消費者抵押
|
2,237,430
|
2,235,408
|
||||||
消費者間接
|
1,070,840
|
1,083,207
|
||||||
消費者直接
|
173,042
|
178,820
|
||||||
房屋淨值
|
374,297
|
386,709
|
||||||
貸款毛額,包括遞延原始成本
|
6,266,086
|
6,281,121
|
||||||
貸款損失備抵
|
(49,107
|
)
|
(49,284
|
)
|
||||
扣除貸款損失備抵後的貸款淨額
|
$
|
6,216,979
|
$
|
6,231,837
|
(省略000)
|
||||
2018年12月31日餘額
|
$
|
437
|
||
年至今已確認的增加值
|
(74
|
)
|
||
2019年3月31日結餘
|
$
|
363
|
(省略000)
|
逾期
30 – 89
日數
|
90多天過去了
到期和
仍累積
|
非應計
|
共計
逾期
|
電流
|
貸款總額
|
||||||||||||||||||
商業借貸
|
$
|
6,042
|
$
|
68
|
$
|
4,147
|
$
|
10,257
|
$
|
1,652,950
|
$
|
1,663,207
|
||||||||||||
消費者抵押
|
8,937
|
1,960
|
9,794
|
20,691
|
1,843,754
|
1,864,445
|
||||||||||||||||||
消費者間接
|
9,824
|
201
|
0
|
10,025
|
1,051,493
|
1,061,518
|
||||||||||||||||||
消費者直接
|
985
|
41
|
0
|
1,026
|
169,334
|
170,360
|
||||||||||||||||||
房屋淨值
|
1,005
|
323
|
1,583
|
2,911
|
301,113
|
304,024
|
||||||||||||||||||
共計
|
$
|
26,793
|
$
|
2,593
|
$
|
15,524
|
$
|
44,910
|
$
|
5,018,644
|
$
|
5,063,554
|
(省略000)
|
逾期
30 – 89
日數
|
90多天過去了
到期和
仍累積
|
非應計
|
共計
逾期
|
後天
受損(1)
|
電流
|
貸款總額
|
|||||||||||||||||||||
商業借貸
|
$
|
2,526
|
$
|
66
|
$
|
3,254
|
$
|
5,846
|
$
|
5,342
|
$
|
736,082
|
$
|
747,270
|
||||||||||||||
消費者抵押
|
883
|
287
|
1,954
|
3,124
|
0
|
369,861
|
372,985
|
|||||||||||||||||||||
消費者間接
|
32
|
33
|
0
|
65
|
0
|
9,257
|
9,322
|
|||||||||||||||||||||
消費者直接
|
33
|
25
|
0
|
58
|
0
|
2,624
|
2,682
|
|||||||||||||||||||||
房屋淨值
|
558
|
15
|
520
|
1,093
|
0
|
69,180
|
70,273
|
|||||||||||||||||||||
共計
|
$
|
4,032
|
$
|
426
|
$
|
5,728
|
$
|
10,186
|
$
|
5,342
|
$
|
1,187,004
|
$
|
1,202,532
|
(1) |
收購減值貸款未被歸類為不良資產,因為這些貸款被視為在ASC 310-30下執行。因此,
通過增加貸款賬面金額與預期現金流之間的差額,所有收購減值貸款都被確認為利息收入。
|
(省略000)
|
逾期
30 – 89
日數
|
90多天過去了
到期和
仍累積
|
非應計
|
共計
逾期
|
電流
|
貸款總額
|
||||||||||||||||||
商業借貸
|
$
|
5,261
|
$
|
179
|
$
|
4,872
|
$
|
10,312
|
$
|
1,608,515
|
$
|
1,618,827
|
||||||||||||
消費者抵押
|
12,468
|
1,393
|
9,872
|
23,733
|
1,824,717
|
1,848,450
|
||||||||||||||||||
消費者間接
|
14,609
|
258
|
0
|
14,867
|
1,057,525
|
1,072,392
|
||||||||||||||||||
消費者直接
|
1,778
|
48
|
0
|
1,826
|
173,948
|
175,774
|
||||||||||||||||||
房屋淨值
|
983
|
228
|
1,438
|
2,649
|
309,892
|
312,541
|
||||||||||||||||||
共計
|
$
|
35,099
|
$
|
2,106
|
$
|
16,182
|
$
|
53,387
|
$
|
4,974,597
|
$
|
5,027,984
|
(省略000)
|
逾期
30 – 89
日數
|
90多天過去了
到期和
仍累積
|
非應計
|
共計
逾期
|
後天
受損(1)
|
電流
|
貸款總額
|
|||||||||||||||||||||
商業借貸
|
$
|
974
|
$
|
0
|
$
|
3,498
|
$
|
4,472
|
$
|
5,446
|
$
|
768,232
|
$
|
778,150
|
||||||||||||||
消費者抵押
|
841
|
232
|
2,390
|
3,463
|
0
|
383,495
|
386,958
|
|||||||||||||||||||||
消費者間接
|
78
|
34
|
0
|
112
|
0
|
10,703
|
10,815
|
|||||||||||||||||||||
消費者直接
|
115
|
4
|
0
|
119
|
0
|
2,927
|
3,046
|
|||||||||||||||||||||
房屋淨值
|
613
|
79
|
474
|
1,166
|
0
|
73,002
|
74,168
|
|||||||||||||||||||||
共計
|
$
|
2,621
|
$
|
349
|
$
|
6,362
|
$
|
9,332
|
$
|
5,446
|
$
|
1,238,359
|
$
|
1,253,137
|
(1) |
收購減值貸款未被歸類為不良資產,因為這些貸款被視為在ASC 310-30下執行。因此,
通過增加貸款賬面金額與預期現金流之間的差額,所有收購減值貸款都被確認為利息收入。
|
經過,穿過
|
借款人的條件和貸款的表現是令人滿意或更好的。
|
特別提到
|
借款人的狀況已經惡化,儘管貸款履行了協議。
|
分類
|
如果不糾正不足之處,借款人的狀況已顯著惡化,貸款的表現可能進一步惡化。
|
疑團
|
根據當前事實和
條件,借款人的狀況已惡化到不可能收取餘額的地步。
|
March 31, 2019
|
2018年12月31日
|
|||||||||||||||||||||||
(省略000)
|
遺贈
|
後天
|
共計
|
遺贈
|
後天
|
共計
|
||||||||||||||||||
經過,穿過
|
$
|
1,475,145
|
$
|
659,645
|
$
|
2,134,790
|
$
|
1,439,337
|
$
|
702,493
|
$
|
2,141,830
|
||||||||||||
特別提到
|
108,129
|
53,562
|
161,691
|
105,065
|
40,107
|
145,172
|
||||||||||||||||||
分類
|
79,933
|
28,721
|
108,654
|
74,425
|
28,525
|
102,950
|
||||||||||||||||||
疑團
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1,579
|
1,579
|
||||||||||||||||||
獲得性損害
|
0
|
5,342
|
5,342
|
0
|
5,446
|
5,446
|
||||||||||||||||||
共計
|
$
|
1,663,207
|
$
|
747,270
|
$
|
2,410,477
|
$
|
1,618,827
|
$
|
778,150
|
$
|
2,396,977
|
(省略000)
|
消費者
按揭
|
消費者
間接法
|
消費者
直接
|
家
權益
|
共計
|
|||||||||||||||
表演
|
$
|
1,852,691
|
$
|
1,061,317
|
$
|
170,319
|
$
|
302,118
|
$
|
3,386,445
|
||||||||||
不良
|
11,754
|
201
|
41
|
1,906
|
13,902
|
|||||||||||||||
共計
|
$
|
1,864,445
|
$
|
1,061,518
|
$
|
170,360
|
$
|
304,024
|
$
|
3,400,347
|
(省略000)
|
消費者
Mortgage |
消費者
Indirect |
消費者
Direct |
家
Equity |
共計
|
|||||||||||||||
表演
|
$
|
370,744
|
$
|
9,289
|
$
|
2,657
|
$
|
69,738
|
$
|
452,428
|
||||||||||
不良
|
2,241
|
33
|
25
|
535
|
2,834
|
|||||||||||||||
共計
|
$
|
372,985
|
$
|
9,322
|
$
|
2,682
|
$
|
70,273
|
$
|
455,262
|
(省略000)
|
消費者
按揭
|
消費者
間接法
|
消費者
直接
|
家
權益
|
共計
|
|||||||||||||||
表演
|
$
|
1,837,185
|
$
|
1,072,134
|
$
|
175,726
|
$
|
310,875
|
$
|
3,395,920
|
||||||||||
不良
|
11,265
|
258
|
48
|
1,666
|
13,237
|
|||||||||||||||
共計
|
$
|
1,848,450
|
$
|
1,072,392
|
$
|
175,774
|
$
|
312,541
|
$
|
3,409,157
|
(省略000)
|
消費者
Mortgage |
消費者
Indirect |
消費者
Direct |
家
Equity |
共計
|
|||||||||||||||
表演
|
$
|
384,336
|
$
|
10,781
|
$
|
3,042
|
$
|
73,615
|
$
|
471,774
|
||||||||||
不良
|
2,622
|
34
|
4
|
553
|
3,213
|
|||||||||||||||
共計
|
$
|
386,958
|
$
|
10,815
|
$
|
3,046
|
$
|
74,168
|
$
|
474,987
|
(省略000)
|
三月三十一號,
2019
|
十二月三十一號,
2018
|
||||||
配給津貼的貸款
|
$
|
0
|
$
|
3,956
|
||||
無免税額貸款
|
5,118
|
2,230
|
||||||
賬面餘額
|
5,118
|
6,186
|
||||||
合同餘額
|
12,052
|
12,078
|
||||||
特別分配津貼
|
0
|
956
|
March 31, 2019
|
2018年12月31日
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(省略000)
|
非應計
|
累加
|
共計
|
非應計
|
累加
|
共計
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#
|
金額
|
#
|
金額
|
#
|
金額
|
#
|
金額
|
#
|
金額
|
#
|
金額
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業借貸
|
3
|
$
|
87
|
2
|
$
|
161
|
5
|
$
|
248
|
4
|
$
|
162
|
2
|
$
|
165
|
6
|
$
|
327
|
||||||||||||||||||||||||||||||
消費者抵押
|
50
|
2,214
|
50
|
2,027
|
100
|
4,241
|
46
|
1,986
|
46
|
1,769
|
92
|
3,755
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費者間接
|
0
|
0
|
85
|
916
|
85
|
916
|
0
|
0
|
77
|
857
|
77
|
857
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費者直接
|
0
|
0
|
15
|
1
|
15
|
1
|
0
|
0
|
22
|
71
|
22
|
71
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房屋淨值
|
13
|
233
|
9
|
270
|
22
|
503
|
12
|
240
|
9
|
275
|
21
|
515
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共計
|
66
|
$
|
2,534
|
161
|
$
|
3,375
|
227
|
$
|
5,909
|
62
|
$
|
2,388
|
156
|
$
|
3,137
|
218
|
$
|
5,525
|
三個月
March 31, 2019
|
三個月
March 31, 2018
|
|||||||||||||||
(省略000)
|
數量
貸款修改
|
出類拔萃
天平
|
數量
貸款修改
|
出類拔萃
天平
|
||||||||||||
商業借貸
|
0
|
$
|
0
|
1
|
$
|
93
|
||||||||||
消費者抵押
|
8
|
665
|
0
|
0
|
||||||||||||
消費者間接
|
11
|
98
|
4
|
41
|
||||||||||||
消費者直接
|
0
|
0
|
2
|
2
|
||||||||||||
房屋淨值
|
1
|
4
|
0
|
0
|
||||||||||||
共計
|
20
|
$
|
767
|
7
|
$
|
136
|
截至2019年3月31日的三個月
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
(省略000)
|
業務
放款
|
消費者
按揭
|
消費者
間接法
|
消費者
直接
|
家
權益
|
未分配
|
後天
受損
|
共計
|
||||||||||||||||||||||||
期初餘額
|
$
|
18,522
|
$
|
10,124
|
$
|
14,366
|
$
|
3,095
|
$
|
2,144
|
$
|
1,000
|
$
|
33
|
$
|
49,284
|
||||||||||||||||
沖銷
|
(1,216
|
)
|
(253
|
)
|
(1,823
|
)
|
(535
|
)
|
(74
|
)
|
0
|
0
|
(3,901
|
)
|
||||||||||||||||||
追回
|
134
|
22
|
962
|
179
|
5
|
0
|
0
|
1,302
|
||||||||||||||||||||||||
備抵
|
831
|
424
|
746
|
317
|
(8
|
)
|
(10
|
)
|
122
|
2,422
|
||||||||||||||||||||||
期末餘額
|
$
|
18,271
|
$
|
10,317
|
$
|
14,251
|
$
|
3,056
|
$
|
2,067
|
$
|
990
|
$
|
155
|
$
|
49,107
|
截至2018年3月31日的三個月
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
(省略000)
|
業務
放款
|
消費者
按揭
|
消費者
間接法
|
消費者
直接
|
家
權益
|
未分配
|
後天
受損
|
共計
|
||||||||||||||||||||||||
期初餘額
|
$
|
17,257
|
$
|
10,465
|
$
|
13,468
|
$
|
3,039
|
$
|
2,107
|
$
|
1,100
|
$
|
147
|
$
|
47,583
|
||||||||||||||||
沖銷
|
(1,669
|
)
|
(199
|
)
|
(2,284
|
)
|
(496
|
)
|
(56
|
)
|
0
|
(43
|
)
|
(4,747
|
)
|
|||||||||||||||||
追回
|
198
|
8
|
1,151
|
222
|
9
|
0
|
0
|
1,588
|
||||||||||||||||||||||||
備抵
|
1,821
|
108
|
1,363
|
219
|
(20
|
)
|
(16
|
)
|
204
|
3,679
|
||||||||||||||||||||||
期末餘額
|
$
|
17,607
|
$
|
10,382
|
$
|
13,698
|
$
|
2,984
|
$
|
2,040
|
$
|
1,084
|
$
|
308
|
$
|
48,103
|
March 31, 2019
|
2018年12月31日
|
|||||||||||||||||||||||
(省略000)
|
毛
攜載
金額
|
累積
攤銷
|
網
攜載
金額
|
毛
攜載
金額
|
累積
攤銷
|
網
攜載
金額
|
||||||||||||||||||
攤銷無形資產:
|
||||||||||||||||||||||||
巖心無形資產
|
$
|
62,902
|
$
|
(45,789
|
)
|
$
|
17,113
|
$
|
62,902
|
$
|
(44,306
|
)
|
$
|
18,596
|
||||||||||
其他無形資產
|
88,816
|
|
(35,013
|
)
|
53,803
|
87,616
|
(32,366
|
)
|
55,250
|
|||||||||||||||
攤銷無形資產總額
|
$
|
151,718
|
$
|
(80,802
|
)
|
$
|
70,916
|
$
|
150,518
|
$
|
(76,672
|
)
|
$
|
73,846
|
(省略000)
|
||||
2019年4-12月
|
$
|
11,433
|
||
2020
|
12,956
|
|||
2021
|
11,053
|
|||
2022
|
9,483
|
|||
2023
|
7,947
|
|||
此後
|
18,044
|
|||
共計
|
$
|
70,916
|
(省略000)
|
2018年12月31日
|
活動
|
March 31, 2019
|
|||||||||
商譽
|
$
|
738,327
|
$
|
0
|
$
|
738,327
|
||||||
累積減值
|
(4,824
|
)
|
0
|
(4,824
|
)
|
|||||||
商譽,淨額
|
$
|
733,503
|
$
|
0
|
$
|
733,503
|
(省略000)
|
三個月
March 31, 2019
|
|||
經營租賃成本
|
$
|
2,117
|
||
短期租賃成本(1)
|
54
|
|||
租賃總成本
|
$
|
2,171
|
(1) |
短期租賃費用包括十二個月或更短期限的租賃費用,不包括一個月或一個月以下的租賃費用。
|
(省略000)
|
三個月
March 31, 2019
|
|||
為計量租賃負債所列數額支付的現金:
|
||||
經營租賃的經營現金流出
|
$
|
2,030
|
||
以租賃義務換取的使用權資產:
|
||||
經營租賃
|
2,969
|
(略去000元,但租期及貼現率除外)
|
三個月
March 31, 2019
|
|||
經營租賃
|
||||
經營租賃資產
|
$
|
34,956
|
||
經營租賃負債
|
35,630
|
|||
加權平均剩餘租期 | ||||
經營租賃
|
6.7歲
|
|||
加權平均貼現率 |
||||
經營租賃
|
3.26
|
%
|
(省略000)
|
經營租賃
|
|||
2019年4-12月
|
$
|
6,534
|
||
2020
|
7,967
|
|||
2021
|
6,396
|
|||
2022
|
5,143
|
|||
2023
|
3,393
|
|||
此後
|
10,653
|
|||
租賃付款總額
|
40,086
|
|||
少算利息
|
(4,456
|
)
|
||
共計
|
$
|
35,630
|
(省略000)
|
706北克林頓有限責任公司
|
|||
2019年4-12月
|
$
|
443
|
||
2020
|
591
|
|||
2021
|
591
|
|||
2022
|
591
|
|||
2023
|
591
|
|||
此後
|
3,538
|
|||
租賃付款總額
|
6,345
|
|||
少算利息
|
(1,105
|
)
|
||
共計
|
$
|
5,240
|
托拉斯
|
發行
日期
|
帕爾
金額
|
利率,利率
|
成熟性
日期
|
呼叫價格
|
CCT IV
|
12/8/2006
|
7 500萬美元
|
3個月倫敦銀行同業拆借利率加1.65%(4.26%)
|
12/15/2036
|
帕爾
|
MBVT I
|
12/15/2004
|
2 060萬美元
|
3個月倫敦銀行同業拆借利率加1.95%(4.56%)
|
12/31/2034
|
帕爾
|
養卹金福利
|
退休後福利
|
|||||||||||||||
三個月
三月三十一號,
|
三個月
三月三十一號,
|
|||||||||||||||
(省略000)
|
2019
|
2018
|
2019
|
2018
|
||||||||||||
服務成本
|
$
|
1,270
|
$
|
1,121
|
$
|
0
|
$
|
0
|
||||||||
利息成本
|
1,566
|
1,415
|
18
|
17
|
||||||||||||
計劃資產的預期收益
|
(3,577
|
)
|
(3,705
|
)
|
0
|
0
|
||||||||||
未確認淨虧損的攤銷
|
642
|
298
|
9
|
5
|
||||||||||||
先前服務費用攤銷
|
16
|
(83
|
)
|
(45
|
)
|
(44
|
)
|
|||||||||
定期淨收益
|
$
|
(83
|
)
|
$
|
(954
|
)
|
$
|
(18
|
)
|
$
|
(22
|
)
|
三個月
三月三十一號,
|
||||||||
(省略000,但每共享數據除外)
|
2019
|
2018
|
||||||
淨收入
|
$
|
41,946
|
$
|
40,106
|
||||
未歸屬股票補償金應佔收入
|
(109
|
)
|
(141
|
)
|
||||
可供普通股股東使用的收入
|
$
|
41,837
|
$
|
39,965
|
||||
加權平均已發行普通股-基本
|
51,520
|
50,934
|
||||||
基本每股收益
|
$
|
0.81
|
$
|
0.78
|
||||
淨收入
|
$
|
41,946
|
$
|
40,106
|
||||
未歸屬股票補償金應佔收入
|
(109
|
)
|
(141
|
)
|
||||
可供普通股股東使用的收入
|
$
|
41,837
|
$
|
39,965
|
||||
加權平均流通普通股
|
51,520
|
50,934
|
||||||
假定行使股票期權
|
541
|
563
|
||||||
加權平均普通股
|
52,061
|
51,497
|
||||||
稀釋每股收益
|
$
|
0.80
|
$
|
0.78
|
(省略000)
|
三月三十一號,
2019
|
十二月三十一號,
2018
|
||||||
提供信貸的承諾
|
$
|
1,047,047
|
$
|
1,134,576
|
||||
備用信用證
|
36,485
|
33,169
|
||||||
共計
|
$
|
1,083,532
|
$
|
1,167,745
|
• |
1級-
|
相同資產或負債在活躍市場中的報價。
|
• |
2級-
|
活躍市場中類似資產或負債的報價,或
市場中不活躍的相同或類似資產或負債的報價,或資產或負債可觀察到的報價以外的投入。
|
• |
3級-
|
在市場上不易觀察到的重要估值假設。
|
March 31, 2019
|
||||||||||||||||
(省略000)
|
第1級
|
第2級
|
第3級
|
交易會總額
價值
|
||||||||||||
可供出售的投資證券:
|
||||||||||||||||
美國財政部和機構債券
|
$
|
1,913,361
|
$
|
121,611
|
$
|
0
|
$
|
2,034,972
|
||||||||
國家和政治部門的義務
|
0
|
433,159
|
0
|
433,159
|
||||||||||||
政府機構按揭證券
|
0
|
386,543
|
0
|
386,543
|
||||||||||||
公司債務證券
|
0
|
2,553
|
0
|
2,553
|
||||||||||||
政府機構按揭證券
|
0
|
65,716
|
0
|
65,716
|
||||||||||||
可供出售的投資證券共計
|
1,913,361
|
1,009,582
|
0
|
2,922,943
|
||||||||||||
股權證券
|
464
|
0
|
0
|
464
|
||||||||||||
待售按揭貸款
|
0
|
212
|
0
|
212
|
||||||||||||
承諾提供出售的房地產貸款
|
0
|
0
|
20
|
20
|
||||||||||||
遠期銷售承諾
|
0
|
(6
|
)
|
0
|
(6
|
)
|
||||||||||
利率互換協議資產
|
0
|
835
|
0
|
835
|
||||||||||||
利率掉期協議負債
|
0
|
(705
|
)
|
0
|
(705
|
)
|
||||||||||
共計
|
$
|
1,913,825
|
$
|
1,009,918
|
$
|
20
|
$
|
2,923,763
|
2018年12月31日
|
||||||||||||||||
(省略000)
|
第1級
|
第2級
|
第3級
|
交易會總額
價值
|
||||||||||||
可供出售的投資證券:
|
||||||||||||||||
美國財政部和機構債券
|
$
|
1,896,931
|
$
|
126,822
|
$
|
0
|
$
|
2,023,753
|
||||||||
國家和政治部門的義務
|
0
|
459,154
|
0
|
459,154
|
||||||||||||
政府機構按揭證券
|
0
|
382,477
|
0
|
382,477
|
||||||||||||
公司債務證券
|
0
|
2,546
|
0
|
2,546
|
||||||||||||
政府機構按揭證券
|
0
|
68,119
|
0
|
68,119
|
||||||||||||
可供出售的投資證券共計
|
1,896,931
|
1,039,118
|
0
|
2,936,049
|
||||||||||||
股權證券
|
432
|
0
|
0
|
432
|
||||||||||||
待售按揭貸款
|
0
|
83
|
0
|
83
|
||||||||||||
利率互換協議資產
|
0
|
793
|
0
|
793
|
||||||||||||
利率掉期協議負債
|
0
|
(742
|
)
|
0
|
(742
|
)
|
||||||||||
共計
|
$
|
1,897,363
|
$
|
1,039,252
|
$
|
0
|
$
|
2,936,615
|
• |
可供出售的投資證券和股票證券-可供出售的投資證券的公允價值以報價為基礎,如果
可用。公允價值是使用類似證券或基於模型的估值技術的市場報價來衡量的。第一級證券包括美國國債和在活躍的場外交易市場上由交易商或經紀人交易的有價證券。第二級證券包括美國機構證券,政府擔保實體發行的抵押貸款支持證券、市政債券和
公司債券,其價值參照類似證券的價格或通過模型技術進行估值,其中所有重要投入,如報告交易、交易執行數據、libor掉期收益率曲線、市場
提前還款速度、信用信息、市場利差以及證券的條款和條件都是可以觀察到的。有關投資證券公允價值的進一步披露,請參見附註D。
|
• |
待售按揭貸款-本公司選擇按公允價值評估待售貸款的價值,以便更好地將相關的損益與待售貸款與遠期銷售合同的損益相匹配。因此,對估值的影響將在本公司的綜合損益表中確認。所有待出售的抵押貸款均為當期的
並處於執行狀態。所有待出售的抵押貸款的公允價值是使用具有類似特徵的貸款的二級市場報價確定的,因此,在2019年3月31日和2008年12月31日,待售按揭貸款的未償還本金價值分別約為20萬美元和10萬美元。持有待出售的按揭貸款的未實現收益在合併損益表中已在其他銀行收入中確認,並不重要。
|
• |
遠期銷售承諾-本公司訂立遠期銷售承諾以出售某些住宅房地產貸款。此類承諾被視為
衍生金融工具,因此,這些遠期銷售承諾的公允價值主要是通過從某些政府資助的實體那裏獲得定價來衡量的,並反映了該實體為立即出售而向公司支付的基本價格。在綜合狀況表的其他資產或其他負債部分中,這些遠期銷售承諾的公平價值主要是通過從某些政府資助的實體那裏獲得定價來衡量的,並反映了該實體為立即出售而向公司支付的基本價格。在這些抵押貸款上。就這一點而言,這些工具在公允價值層次結構中被歸類為二級。
|
• |
提供房地產銷售貸款的承諾-本公司對住宅房地產銷售貸款作出各種承諾。這些
承諾被視為衍生金融工具,因此,在綜合狀況表的其他資產或其他負債部分按估計公允價值列賬。©
這些承付款的估計公允價值是使用從某些政府資助實體獲得的二級市場報價確定的。會計準則要求與貸款相關服務相關的預期未來現金流量
計入衍生工具的公允價值計量。預期未來現金流量淨額基於計算估計服務淨收入現值的估值模型。
包含市場參與者在估計未來淨服務收入時將使用的假設。這些假設包括服務貸款成本的估計,適當的貼現率和提前還款速度。
確定預期淨現金流被認為是一種重要的不可觀察的輸入,有助於對發起房地產銷售貸款的第三級承諾進行分類。
|
• |
利率掉期-利率掉期利用第三方提供的第二級投入按公允價值報告利率掉期。利率
掉期的公允價值由從第三方顧問處獲得的價格確定。利率掉期的公允價值計量是通過扣除貼現的未來固定現金付款和貼現的預期可變現金
來確定的。可變現金收入是根據觀察到的市場利率曲線得出的對未來利率的預期。
|
March 31, 2019
|
2018年12月31日
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(省略000)
|
第1級
|
第2級
|
第3級
|
交易會總額
價值
|
第1級
|
第2級
|
第3級
|
交易會總額
價值
|
||||||||||||||||||||||||
減值貸款
|
$
|
0
|
$
|
0
|
$
|
2,831
|
$
|
2,831
|
$
|
0
|
$
|
0
|
$
|
1,102
|
$
|
1,102
|
||||||||||||||||
其他不動產
|
0
|
0
|
1,524
|
1,524
|
0
|
0
|
1,320
|
1,320
|
||||||||||||||||||||||||
共計
|
$
|
0
|
$
|
0
|
$
|
4,355
|
$
|
4,355
|
$
|
0
|
$
|
0
|
$
|
2,422
|
$
|
2,422
|
(省略000)
|
公允價值
March 31, 2019
|
估價技術
|
重大不可觀測投入
|
顯着性
不可觀測輸入
量程
(加權平均數)
|
||||||
減值貸款
|
$
|
2,831
|
抵押品的公允價值
|
估計處置費用/市場調整
|
9.0% - 40.4% (35.0
|
%)
|
||||
其他不動產
|
1,524
|
抵押品的公允價值
|
估計處置費用/市場調整
|
9.0% - 75.8% (23.8
|
%)
|
|||||
承諾提供出售的房地產貸款
|
20
|
貼現現金流量
|
嵌入式服務價值
|
1
|
%
|
(省略000)
|
公允價值
2018年12月31日
|
估價技術
|
重大不可觀測投入
|
顯着性
不可觀測輸入
量程
(加權平均數)
|
||||||
減值貸款
|
$
|
1,102
|
抵押品的公允價值
|
估計處置費用/市場調整
|
9.0% - 35.4% (28.8
|
%)
|
||||
其他不動產
|
1,320
|
抵押品的公允價值
|
估計處置費用/市場調整
|
9.0% - 69.3% (23.8
|
%)
|
March 31, 2019
|
2018年12月31日
|
|||||||||||||||
(省略000)
|
攜載
價值
|
公平
價值
|
攜載
價值
|
公平
價值
|
||||||||||||
金融資產:
|
||||||||||||||||
貸款淨額
|
$
|
6,216,979
|
$
|
6,266,587
|
$
|
6,231,837
|
$
|
6,247,939
|
||||||||
金融負債:
|
||||||||||||||||
存款
|
8,619,662
|
8,607,827
|
8,322,371
|
8,308,765
|
||||||||||||
短期借款
|
0
|
0
|
54,400
|
54,400
|
||||||||||||
根據回購協議出售的證券,短期
|
249,880
|
249,880
|
259,367
|
259,367
|
||||||||||||
其他長期債務
|
1,953
|
1,914
|
1,976
|
1,921
|
||||||||||||
由非綜合附屬信託持有的附屬債務
|
97,939
|
97,939
|
97,939
|
97,939
|
(省略000)
合併中的行項目條件陳述
HEdge項目已包括在內
|
攜載
數量
對衝資產
|
累計公允價值
套期保值調整包括在
HEdge資產的賬面價值
|
||||||
March 31, 2019
|
March 31, 2019
|
|||||||
貸款
|
$
|
7,006
|
$
|
(130
|
)
|
(省略000)
|
March 31, 2019
|
|||||||||
衍生資產
|
衍生負債
|
|||||||||
綜合報表
條件定位
|
公平
價值
|
綜合報表
條件定位
|
公平
價值
|
|||||||
根據分主題815-20被指定為對衝工具的衍生工具
|
||||||||||
利率互換
|
其他資產
|
$
|
130
|
|||||||
未被指定為分主題815-20項下的對衝工具的衍生工具
|
||||||||||
利率互換
|
其他資產
|
705
|
應計利息和其他負債
|
$
|
705
|
|||||
提供房地產貸款的承諾-出售貸款
|
其他資產
|
20
|
||||||||
遠期銷售承諾
|
應計利息和其他負債
|
6
|
||||||||
總導數
|
$
|
855
|
$
|
711
|
(省略000)
|
銀行業
|
僱員
福利服務
|
所有其他
|
沖銷
|
固形
共計
|
|||||||||||||||
截至2019年3月31日的三個月
|
||||||||||||||||||||
淨利息收入
|
$
|
86,715
|
$
|
108
|
$
|
36
|
$
|
0
|
$
|
86,859
|
||||||||||
貸款損失準備金
|
2,422
|
0
|
0
|
0
|
2,422
|
|||||||||||||||
非利息收入
|
17,348
|
24,670
|
14,447
|
(769
|
)
|
55,696
|
||||||||||||||
無形資產攤銷
|
1,483
|
1,769
|
878
|
0
|
4,130
|
|||||||||||||||
購置費用
|
534
|
0
|
0
|
0
|
534
|
|||||||||||||||
其他業務費用
|
59,769
|
14,279
|
10,709
|
(769
|
)
|
83,988
|
||||||||||||||
所得税前收入
|
$
|
39,855
|
$
|
8,730
|
$
|
2,896
|
$
|
0
|
$
|
51,481
|
||||||||||
資產
|
$
|
10,699,384
|
$
|
199,345
|
$
|
71,047
|
$
|
(53,309
|
)
|
$
|
10,916,467
|
|||||||||
商譽
|
$
|
629,916
|
$
|
83,275
|
$
|
20,312
|
$
|
0
|
$
|
733,503
|
||||||||||
核心存款無形資產及其他無形資產
|
$
|
17,113
|
$
|
42,777
|
$
|
11,026
|
$
|
0
|
$
|
70,916
|
||||||||||
截至2018年3月31日的三個月
|
||||||||||||||||||||
淨利息收入
|
$
|
84,530
|
$
|
70
|
$
|
24
|
$
|
0
|
$
|
84,624
|
||||||||||
貸款損失準備金
|
3,679
|
0
|
0
|
0
|
3,679
|
|||||||||||||||
非利息收入
|
20,357
|
23,449
|
14,380
|
(695
|
)
|
57,491
|
||||||||||||||
無形資產攤銷
|
1,744
|
2,088
|
966
|
0
|
4,798
|
|||||||||||||||
購置費用
|
(15
|
)
|
7
|
0
|
0
|
(8
|
)
|
|||||||||||||
其他業務費用
|
56,955
|
13,709
|
11,572
|
(695
|
)
|
81,541
|
||||||||||||||
所得税前收入
|
$
|
42,524
|
$
|
7,715
|
$
|
1,866
|
$
|
0
|
$
|
52,105
|
||||||||||
資產
|
$
|
10,736,383
|
$
|
205,544
|
$
|
68,167
|
$
|
(43,539
|
)
|
$
|
10,966,555
|
|||||||||
商譽
|
$
|
629,916
|
$
|
83,275
|
$
|
20,434
|
$
|
0
|
$
|
733,625
|
||||||||||
核心存款無形資產及其他無形資產
|
$
|
23,281
|
$
|
50,200
|
$
|
13,478
|
$
|
0
|
$
|
86,959
|
項目2.
|
管理層對
業務財務狀況和結果的討論與分析
|
三個月
三月三十一號,
|
||||||||
(省略000,但每共享數據除外)
|
2019
|
2018
|
||||||
淨利息收入
|
$
|
86,859
|
$
|
84,624
|
||||
貸款損失準備金
|
2,422
|
3,679
|
||||||
非利息收入
|
55,696
|
57,491
|
||||||
非利息費用
|
88,652
|
86,331
|
||||||
所得税前收入
|
51,481
|
52,105
|
||||||
所得税
|
9,535
|
11,999
|
||||||
淨收入
|
$
|
41,946
|
$
|
40,106
|
||||
稀釋加權平均流通普通股
|
52,195
|
51,677
|
||||||
稀釋每股收益
|
$
|
0.80
|
$
|
0.78
|
三個月
March 31, 2019
|
三個月
March 31, 2018 |
|||||||||||||||||||||||
(除收益率和利率外,省略000)
|
平均值
Balance |
利息
|
阿沃。
Yield/Rate |
平均值
Balance |
利息
|
阿沃。
Yield/Rate |
||||||||||||||||||
賺取利息的資產:
|
||||||||||||||||||||||||
現金等價物
|
$
|
121,304
|
$
|
695
|
2.33
|
%
|
$
|
90,406
|
$
|
344
|
1.54
|
%
|
||||||||||||
應税投資證券(1)
|
2,574,902
|
15,392
|
2.42
|
%
|
2,583,446
|
15,181
|
2.38
|
%
|
||||||||||||||||
非税投資證券 (1)
|
403,359
|
3,656
|
3.68
|
%
|
468,773
|
4,349
|
3.76
|
%
|
||||||||||||||||
貸款(扣除不勞而獲的折扣)(2)
|
6,273,798
|
73,946
|
4.78
|
%
|
6,237,824
|
69,648
|
4.53
|
%
|
||||||||||||||||
利息資產總額
|
9,373,363
|
93,689
|
4.05
|
%
|
9,380,449
|
89,522
|
3.87
|
%
|
||||||||||||||||
無息資產
|
1,314,345
|
1,335,080
|
||||||||||||||||||||||
總資產
|
$
|
10,687,708
|
$
|
10,715,529
|
||||||||||||||||||||
計息負債:
|
||||||||||||||||||||||||
利息支票、儲蓄和貨幣市場存款
|
$
|
5,359,692
|
2,433
|
0.18
|
%
|
$
|
5,453,004
|
1,322
|
0.10
|
%
|
||||||||||||||
定期存款
|
748,040
|
1,674
|
0.91
|
%
|
766,048
|
810
|
0.43
|
%
|
||||||||||||||||
客户回購協議
|
248,449
|
441
|
0.72
|
%
|
306,144
|
389
|
0.52
|
%
|
||||||||||||||||
FHLB借款
|
27,268
|
180
|
2.67
|
%
|
24,154
|
91
|
1.53
|
%
|
||||||||||||||||
由非綜合附屬信託持有的附屬債務
|
97,939
|
1,094
|
4.53
|
%
|
122,816
|
1,168
|
3.86
|
%
|
||||||||||||||||
計息負債總額
|
6,481,388
|
5,822
|
0.36
|
%
|
6,672,166
|
3,780
|
0.23
|
%
|
||||||||||||||||
無息負債:
|
||||||||||||||||||||||||
無息支票存款
|
2,297,472
|
2,268,778
|
||||||||||||||||||||||
其他負債
|
182,535
|
148,634
|
||||||||||||||||||||||
股東權益
|
1,726,313
|
1,625,951
|
||||||||||||||||||||||
負債和股東權益總額
|
$
|
10,687,708
|
$
|
10,715,529
|
||||||||||||||||||||
淨利息收益
|
$
|
87,867
|
$
|
85,742
|
||||||||||||||||||||
淨利差
|
3.69
|
%
|
3.64
|
%
|
||||||||||||||||||||
賺取利息資產的淨息差
|
3.80
|
%
|
3.71
|
%
|
||||||||||||||||||||
全額税當量調整
|
$
|
1,008
|
$
|
1,118
|
(1) |
投資證券的平均值是以歷史成本為基礎的,收益率不考慮公允價值的變化,公允價值反映為
非利息收益資產、股東權益和遞延税項的組成部分。
|
(2) |
包括非權責發生的貸款。沒有確認的利息和費用對非應計貸款的影響是無關緊要的。
|
截至2019年3月31日的三個月
versus March 31, 2018 |
||||||||||||
(省略000)
|
體積
|
率
|
網
Change |
|||||||||
利息收入:
|
||||||||||||
現金等價物
|
$
|
142
|
$
|
209
|
$
|
351
|
||||||
應税投資證券
|
(50
|
)
|
261
|
211
|
||||||||
非税投資證券
|
(593
|
)
|
(100
|
)
|
(693
|
)
|
||||||
貸款
|
404
|
3,894
|
4,298
|
|||||||||
利息資產總額
(2)
|
(68
|
)
|
4,235
|
4,167
|
||||||||
支付的利息:
|
||||||||||||
利率、儲蓄和貨幣市場存款
|
(23
|
)
|
1,134
|
1,111
|
||||||||
定期存款
|
(19
|
)
|
883
|
864
|
||||||||
客户回購協議
|
43
|
9
|
52
|
|||||||||
FHLB借款
|
13
|
76
|
89
|
|||||||||
由非綜合附屬信託持有的附屬債務
|
(259
|
)
|
185
|
(74
|
)
|
|||||||
計息負債總額(2)
|
(111
|
)
|
2,153
|
2,042
|
||||||||
淨利息收益(2)
|
(65
|
)
|
2,190
|
2,125
|
(1)
|
由於利率和成交量而引起的利息變化已根據
每個組成部分的絕對美元金額之間的關係按比例分配給數量和利率的變化。
|
(2)
|
因數量和匯率而引起的變動是根據平均餘額的相應變動計算的。 總數的and
比率;它們不是各組成部分變化的總和。
|
三個月
March 31, |
||||||||
(省略000)
|
2019
|
2018
|
||||||
僱員福利服務
|
$
|
24,054
|
$
|
23,006
|
||||
存款服務費及費用
|
10,435
|
10,654
|
||||||
電子銀行
|
5,429
|
8,523
|
||||||
保險服務
|
7,862
|
7,359
|
||||||
財富管理服務
|
6,349
|
6,706
|
||||||
其他銀行收入
|
1,536
|
1,243
|
||||||
小計
|
55,665
|
57,491
|
||||||
權益證券未實現收益
|
31
|
0
|
||||||
非利息收入總額
|
$
|
55,696
|
$
|
57,491
|
||||
非利息收入/營業收入(FTE基準) (1)
|
39.1
|
%
|
40.7
|
%
|
(1)就此
比率而言,非利息收入不包括股本證券的未實現收益。營業收入是一種非一般公認會計原則的計量方法,被定義為按全額税基計算的淨利息收入加上非利息收入,但不包括股本證券的未實現收益
和獲得的未減值貸款增加額。見表11“一般公認會計原則與非公認會計原則計量的調節”。
|
三個月
March 31, |
||||||||
(省略000)
|
2019
|
2018
|
||||||
薪金和僱員福利
|
$
|
53,379
|
$
|
51,859
|
||||
佔用和設備
|
10,288
|
10,531
|
||||||
數據處理和通信
|
9,399
|
8,742
|
||||||
無形資產攤銷
|
4,130
|
4,798
|
||||||
法律和專業費用
|
2,720
|
2,781
|
||||||
業務開發和營銷
|
2,788
|
2,059
|
||||||
購置費用
|
534
|
(8
|
)
|
|||||
其他
|
5,414
|
5,569
|
||||||
非利息支出共計
|
$
|
88,652
|
$
|
86,331
|
||||
營業費用(1)/average
assets
|
3.19
|
%
|
3.09
|
%
|
||||
效率比(2)
|
59.1
|
%
|
57.8
|
%
|
(1)
|
營業費用,一種非公認會計原則的計量方法,被計算為非利息費用減去購置費用和無形資產的攤銷。見表11
一般公認會計原則與非公認會計原則計量的核對。
|
(2)
|
效率比率是一種非公認會計原則的衡量標準,按中定義的業務費用計算。(1)
除以完全税基上的淨利息收入(不包括購得的未減值貸款增加額)和非利息收入(不包括股權證券的未實現收益)。請參見表11,將公認會計原則
與非公認會計原則措施進行核對。
|
March 31, 2019
|
2018年12月31日
|
March 31, 2018
|
||||||||||||||||||||||
(省略000)
|
攤銷
Cost |
公平
Value |
攤銷
成本
|
公平
Value |
攤銷
Cost |
公平
Value |
||||||||||||||||||
可供銷售的產品組合:
|
||||||||||||||||||||||||
美國財政部和機構債券
|
$
|
2,033,399
|
$
|
2,034,972
|
$
|
2,036,474
|
$
|
2,023,753
|
$
|
2,044,795
|
$
|
2,027,914
|
||||||||||||
國家和政治部門的義務
|
423,916
|
433,159
|
453,640
|
459,154
|
502,517
|
510,308
|
||||||||||||||||||
政府機構按揭證券
|
389,154
|
386,543
|
390,234
|
382,477
|
371,857
|
364,539
|
||||||||||||||||||
公司債務證券
|
2,572
|
2,553
|
2,588
|
2,546
|
2,633
|
2,579
|
||||||||||||||||||
政府機構按揭證券
|
66,226
|
65,716
|
69,342
|
68,119
|
83,113
|
81,429
|
||||||||||||||||||
有價證券
|
0
|
0
|
0
|
0
|
250
|
521
|
||||||||||||||||||
可供銷售產品組合總數
|
2,915,267
|
2,922,943
|
2,952,278
|
2,936,049
|
3,005,165
|
2,987,290
|
||||||||||||||||||
股本及其他證券:
|
||||||||||||||||||||||||
按公允價值計算的股本證券
|
251
|
464
|
251
|
432
|
0
|
0
|
||||||||||||||||||
聯邦住房貸款銀行普通股
|
6,308
|
6,308
|
8,768
|
8,768
|
8,801
|
8,801
|
||||||||||||||||||
聯邦儲備銀行普通股
|
30,690
|
30,690
|
30,690
|
30,690
|
30,690
|
30,690
|
||||||||||||||||||
按調整成本計算的其他股本證券
|
4,992
|
5,742
|
4,969
|
5,719
|
5,861
|
5,861
|
||||||||||||||||||
股本和其他證券共計
|
42,241
|
43,204
|
44,678
|
45,609
|
45,352
|
45,352
|
||||||||||||||||||
投資總額
|
$
|
2,957,508
|
$
|
2,966,147
|
$
|
2,996,956
|
$
|
2,981,658
|
$
|
3,050,517
|
$
|
3,032,642
|
(省略000)
|
March 31, 2019
|
2018年12月31日
|
March 31, 2018
|
|||||||||||||||||||||
商業借貸
|
$
|
2,410,477
|
38.5
|
%
|
$
|
2,396,977
|
38.2
|
%
|
$
|
2,426,086
|
39.0
|
%
|
||||||||||||
消費者抵押
|
2,237,430
|
35.7
|
%
|
2,235,408
|
35.6
|
%
|
2,211,882
|
35.5
|
%
|
|||||||||||||||
消費者間接
|
1,070,840
|
17.1
|
%
|
1,083,207
|
17.2
|
%
|
1,008,198
|
16.2
|
%
|
|||||||||||||||
消費者直接
|
173,042
|
2.7
|
%
|
178,820
|
2.8
|
%
|
173,032
|
2.8
|
%
|
|||||||||||||||
房屋淨值
|
374,297
|
6.0
|
%
|
386,709
|
6.2
|
%
|
407,832
|
6.5
|
%
|
|||||||||||||||
貸款總額
|
$
|
6,266,086
|
100.0
|
%
|
$
|
6,281,121
|
100.0
|
%
|
$
|
6,227,030
|
100.0
|
%
|
(省略000)
|
三月三十一號,
2019 |
十二月三十一號,
2018 |
三月三十一號,
2018 |
|||||||||
非應計貸款
|
||||||||||||
商業借貸
|
$
|
7,401
|
$
|
8,370
|
$
|
7,798
|
||||||
消費者抵押
|
11,748
|
12,262
|
12,941
|
|||||||||
消費者間接
|
0
|
0
|
5
|
|||||||||
消費者直接
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
房屋淨值
|
2,103
|
1,912
|
2,495
|
|||||||||
非應計貸款總額
|
21,252
|
22,544
|
23,239
|
|||||||||
累積貸款逾期90多天
|
||||||||||||
商業借貸
|
134
|
179
|
4,069
|
|||||||||
消費者抵押
|
2,247
|
1,625
|
1,719
|
|||||||||
消費者間接
|
234
|
292
|
217
|
|||||||||
消費者直接
|
66
|
52
|
30
|
|||||||||
房屋淨值
|
338
|
307
|
390
|
|||||||||
累計貸款總額90天以上拖欠
|
3,019
|
2,455
|
6,425
|
|||||||||
不良貸款
|
||||||||||||
商業借貸
|
7,535
|
8,549
|
11,867
|
|||||||||
消費者抵押
|
13,995
|
13,887
|
14,660
|
|||||||||
消費者間接
|
234
|
292
|
222
|
|||||||||
消費者直接
|
66
|
52
|
30
|
|||||||||
房屋淨值
|
2,441
|
2,219
|
2,885
|
|||||||||
不良貸款總額
|
24,271
|
24,999
|
29,664
|
|||||||||
其他擁有的房地產(OREO)
|
1,524
|
1,320
|
1,865
|
|||||||||
不良資產總額
|
$
|
25,795
|
$
|
26,319
|
$
|
31,529
|
||||||
不良貸款/貸款總額
|
0.39
|
%
|
0.40
|
%
|
0.48
|
%
|
||||||
不良資產/貸款和其他房地產總額
|
0.41
|
%
|
0.42
|
%
|
0.51
|
%
|
||||||
拖欠貸款(30天至未累計貸款)佔貸款總額的比例
|
0.88
|
%
|
1.00
|
%
|
1.01
|
%
|
||||||
未償貸款平均沖銷額淨額(每季度)
|
0.17
|
%
|
0.21
|
%
|
0.21
|
%
|
||||||
遺留貸款淨沖銷額與未清遺留貸款平均數之比(每季度)
|
0.12
|
%
|
0.24
|
%
|
0.16
|
%
|
||||||
貸款損失撥備扣除沖銷淨額(每季度一次)
|
93
|
%
|
75
|
%
|
116
|
%
|
||||||
貸款損失計入淨沖銷的遺留備抵(每季度)(1)
|
142
|
%
|
76
|
%
|
122
|
%
|
(1)遺留貸款不包括在2009年1月1日後獲得的貸款。包括這些比率是為了與以往期間進行比較。
|
三個月
March 31, |
||||||||
(省略000)
|
2019
|
2018
|
||||||
期初貸款損失備抵
|
$
|
49,284
|
$
|
47,583
|
||||
註銷:
|
||||||||
商業借貸
|
1,216
|
1,712
|
||||||
消費者抵押
|
253
|
199
|
||||||
消費者間接
|
1,823
|
2,284
|
||||||
消費者直接
|
535
|
496
|
||||||
房屋淨值
|
74
|
56
|
||||||
沖銷總額
|
3,901
|
4,747
|
||||||
恢復:
|
||||||||
商業借貸
|
134
|
198
|
||||||
消費者抵押
|
22
|
8
|
||||||
消費者間接
|
962
|
1,151
|
||||||
消費者直接
|
179
|
222
|
||||||
房屋淨值
|
5
|
9
|
||||||
回收總額
|
1,302
|
1,588
|
||||||
淨沖銷
|
2,599
|
3,159
|
||||||
貸款損失準備金
|
2,422
|
3,679
|
||||||
期末貸款損失備抵
|
$
|
49,107
|
$
|
48,103
|
||||
貸款損失備抵/貸款總額
|
0.78
|
%
|
0.77
|
%
|
||||
遺留貸款損失備抵/遺留貸款總額(1)
|
0.94
|
%
|
0.97
|
%
|
||||
貸款損失/不良貸款備抵
|
202
|
%
|
162
|
%
|
||||
遺留貸款損失備抵(1)
|
262
|
%
|
216
|
%
|
||||
沖銷淨額(按年計)與平均未償貸款:
|
||||||||
商業借貸
|
0.18
|
%
|
0.25
|
%
|
||||
消費者抵押
|
0.04
|
%
|
0.03
|
%
|
||||
消費者間接
|
0.33
|
%
|
0.46
|
%
|
||||
消費者直接
|
0.81
|
%
|
0.62
|
%
|
||||
房屋淨值
|
0.07
|
%
|
0.05
|
%
|
||||
貸款總額
|
0.17
|
%
|
0.21
|
%
|
(1)
|
遺產貸款不包括2009年1月1日以後獲得的貸款。
|
(省略000)
|
三月三十一號,
2019 |
十二月三十一號,
2018 |
三月三十一號,
2018 |
|||||||||
無息支票存款
|
$
|
2,297,472
|
$
|
2,317,042
|
$
|
2,268,778
|
||||||
利息支票存款
|
1,975,091
|
1,880,610
|
1,870,277
|
|||||||||
儲蓄存款
|
1,461,847
|
1,450,707
|
1,444,871
|
|||||||||
貨幣市場存款
|
1,922,754
|
1,966,279
|
2,137,856
|
|||||||||
定期存款
|
748,040
|
741,794
|
766,048
|
|||||||||
存款總額
|
$
|
8,405,204
|
$
|
8,356,432
|
$
|
8,487,830
|
||||||
非公共基金存款
|
$
|
7,385,439
|
$
|
7,386,943
|
$
|
7,366,222
|
||||||
公款存款
|
1,019,765
|
969,489
|
1,121,608
|
|||||||||
存款總額
|
$
|
8,405,204
|
$
|
8,356,432
|
$
|
8,487,830
|
三個月
March 31, |
||||||||
(省略000)
|
2019
|
2018
|
||||||
損益表數據
|
||||||||
淨收入
|
||||||||
淨收益(公認會計原則)
|
$
|
41,946
|
$
|
40,106
|
||||
購置費用
|
534
|
(8
|
)
|
|||||
購置費的税收效應
|
(99
|
)
|
2
|
|||||
小計(非公認會計原則)
|
42,381
|
40,100
|
||||||
權益證券未實現收益
|
(31
|
)
|
0
|
|||||
未實現收益對股權證券的税收效應
|
6
|
0
|
||||||
營業淨收入(非公認會計原則)
|
42,356
|
40,100
|
||||||
無形資產攤銷
|
4,130
|
4,798
|
||||||
無形資產攤銷的税收效應
|
(765
|
)
|
(1,105
|
)
|
||||
小計(非公認會計原則)
|
45,721
|
43,793
|
||||||
獲得性無減值貸款增值
|
(1,330
|
)
|
(2,063
|
)
|
||||
購得無減值貸款增值的税收效應
|
246
|
475
|
||||||
調整後淨收入(非公認會計原則)
|
$
|
44,637
|
$
|
42,205
|
||||
平均資產回報率
|
||||||||
調整後淨收入(非公認會計原則)
|
$
|
44,637
|
$
|
42,205
|
||||
平均總資產
|
10,687,708
|
10,715,529
|
||||||
調整後的平均資產回報率(非公認會計原則)
|
1.69
|
%
|
1.60
|
%
|
||||
平均股本回報率
|
||||||||
調整後淨收入(非公認會計原則)
|
$
|
44,637
|
$
|
42,205
|
||||
平均總權益
|
1,726,313
|
1,625,951
|
||||||
調整後的平均股本回報率(非公認會計原則)
|
10.49
|
%
|
10.53
|
%
|
||||
每股收益
|
||||||||
攤薄每股收益(GAAP)
|
$
|
0.80
|
$
|
0.78
|
||||
購置費用
|
0.01
|
0.00
|
||||||
購置費的税收效應
|
0.00
|
0.00
|
||||||
小計(非公認會計原則)
|
0.81
|
0.78
|
||||||
權益證券未實現收益
|
0.00
|
0.00
|
||||||
未實現收益對股權證券的税收效應
|
0.00
|
0.00
|
||||||
營業淨收入(非公認會計原則)
|
0.81
|
0.78
|
||||||
無形資產攤銷
|
0.08
|
0.09
|
||||||
無形資產攤銷的税收效應
|
(0.01
|
)
|
(0.02
|
)
|
||||
小計(非公認會計原則)
|
0.88
|
0.85
|
||||||
獲得性無減值貸款增值
|
(0.03
|
)
|
(0.04
|
)
|
||||
購得無減值貸款增值的税收效應
|
0.00
|
0.01
|
||||||
攤薄調整後每股淨收益(非公認會計原則)
|
$
|
0.85
|
$
|
0.82
|
三個月
March 31, |
||||||||
(省略000)
|
2019
|
2018
|
||||||
非利息業務費用
|
||||||||
非利息支出(GAAP)
|
$
|
88,652
|
$
|
86,331
|
||||
無形資產攤銷
|
(4,130
|
)
|
(4,798
|
)
|
||||
購置費用
|
(534
|
)
|
8
|
|||||
調整後非利息支出總額(非公認會計原則)
|
$
|
83,988
|
$
|
81,541
|
||||
效率比
|
||||||||
調整後的非利息支出(非公認會計原則)-分子
|
$
|
83,988
|
$
|
81,541
|
||||
全額相當於税金的淨利息收入
|
87,867
|
85,742
|
||||||
非利息收入
|
55,696
|
57,491
|
||||||
獲得性無減值貸款增值
|
(1,330
|
)
|
(2,063
|
)
|
||||
權益證券未實現收益
|
(31
|
)
|
0
|
|||||
營業收入(非公認會計原則)-分母
|
$
|
142,202
|
$
|
141,170
|
||||
效率比(非公認會計原則)
|
59.1
|
%
|
57.8
|
%
|
(省略000)
|
三月三十一號,
2019 |
十二月三十一號,
2018 |
三月三十一號,
2018 |
|||||||||
資產負債表數據-季度末
|
||||||||||||
總資產
|
||||||||||||
總資產(公認會計原則)
|
$
|
10,916,467
|
$
|
10,607,295
|
$
|
10,966,555
|
||||||
無形資產
|
(804,419
|
)
|
(807,349
|
)
|
(820,584
|
)
|
||||||
無形資產遞延税項
|
45,994
|
46,370
|
47,904
|
|||||||||
有形資產總額(非公認會計原則)
|
$
|
10,158,042
|
$
|
9,846,316
|
$
|
10,193,875
|
||||||
普通股共計
|
||||||||||||
股東權益(GAAP)
|
1,757,128
|
1,713,783
|
1,631,466
|
|||||||||
無形資產
|
(804,419
|
)
|
(807,349
|
)
|
(820,584
|
)
|
||||||
無形資產遞延税項
|
45,994
|
46,370
|
47,904
|
|||||||||
有形共同權益共計(非公認會計原則)
|
$
|
998,703
|
$
|
952,804
|
$
|
858,786
|
||||||
季度末有形資產淨比率
|
||||||||||||
有形普通股(非公認會計原則)共計-分子
|
$
|
998,703
|
$
|
952,804
|
$
|
858,786
|
||||||
有形資產總額(非公認會計原則)-分母
|
$
|
10,158,042
|
$
|
9,846,316
|
$
|
10,193,875
|
||||||
季度末有形資產淨比率(非公認會計原則)
|
9.83
|
%
|
9.68
|
%
|
8.42
|
%
|
項目3.
|
市場風險的定量與定性披露
|
• |
資產負債水平以2019年3月31日為起點。
|
• |
假設資產負債表增長率為保守水平,貸款和存款增長率為中低位數,同時利用投資
合同到期日和提前還款產生的現金流償還短期資本市場借款或再投資於證券或現金等價物。
|
• |
假設基本利率和聯邦基金利率在12個月內移動,同時將國庫曲線的長端移動到3個月國庫的利差上,這與歷史規範(規範化收益率曲線)更為一致。反映存款利率變動與聯邦
基金利率變化之間歷史關係的方式。
|
• |
現金流基於合同期限、可選性和攤銷時間表以及
來自內部歷史數據和外部來源的適用預付款。
|
利率變動
|
計算年度增長
預計淨利息(減少)
截至2019年3月31日的收入
(省略000)
|
|||
+200個基點
|
$
|
(1,345
|
)
|
|
+100個基點
|
$
|
729
|
||
-100個基點
|
$
|
(1,496
|
)
|
|
-200個基點
|
$
|
(7,665
|
)
|
項目4.
|
管制和程序
|
第二部分。
|
其他資料
|
項目1.
|
法律程序
|
項目1A
|
危險因素
|
項目2.
|
未登記的股權證券銷售和收益的使用
|
週期
|
共計
數量
股份
購得
|
平均值
付出的代價
每股
|
股份總數
作為以下項目的一部分購買
公開宣佈
計劃或計劃
|
最大數量
可能還會有的股票
根據計劃購買
或程序
|
||||||||||||
January 1-31, 2019
|
35,753
|
$
|
60.26
|
0
|
2,500,000
|
|||||||||||
2019年2月1日至28日
|
324
|
60.22
|
0
|
2,500,000
|
||||||||||||
March 1-31, 2019
|
15,809
|
64.79
|
0
|
2,500,000
|
||||||||||||
共計(1)
|
51,886
|
$
|
61.64
|
項目3.
|
高級證券違約
|
項目4.
|
礦山安全披露
|
項目5.
|
其他資料
|
項目6.
|
陳列品
|
證物編號
|
描述
|
2.1
|
合併協議和計劃,日期為2019年1月21日,由社區銀行系統公司、VB併購子公司和Kinderhook銀行公司合併,合併日期為2019年1月25日提交的8-K表格當前報告的第2.1號附件,2019年(登記號001-13695)。
|
10.1
|
“就業協議”,日期為2019年1月4日,由社區銀行系統公司、社區銀行,N.A.和Joseph F.
Serbun.公司簽訂,參見1月8日提交的關於8-K表格的當前報告的第10.1號附件,2019年(登記號001-13695)。 (1)
|
31.1
|
註冊人總裁兼首席執行官Mark E.Tryniski根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302條通過的1934年“證券交易法”第13a-15(E)條或第15d-15(E)條頒發的證書。 (2)
|
31.2
|
根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302節通過的1934年“證券交易法”第13a-15(E)條或
第15d-15(E)條,頒發登記人財務主任兼首席財務官Joseph E.Sutaris的證書。 (2)
|
32.1
|
註冊人總裁兼首席執行官Mark E.Tryniski根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906條通過的“美國法典”第18篇第1350節的認證。 (3)
|
32.2
|
根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906條通過的18U.S.C.第1350條
對登記人財務主任兼首席財務官Joseph E.Sutaris的認證。 (3)
|
101
|
根據“科學技術條例”第405條建立的互動數據檔案:(1)狀況綜合報表,(2)
收入綜合報表,(3)綜合收益表,(4)股東權益變動綜合報表,(3)綜合損益表,(4)綜合股東權益變動表,(3)綜合收益表,(3)綜合收益表,(4)綜合股東權益變動表,(5)現金流量綜合報表和(6)標記為正文塊的合併財務報表附註。(4)
|
(1)
|
指管理合同或補償計劃或安排。
|
(2)
|
隨函附上。
|
(3)
|
隨函附上。
|
(4)
|
XBRL(Extensible Business Reporting Language)信息為1933年“證券法”第11或12條的目的而提供而未存檔,或登記聲明或招股説明書的一部分,就1934年“證券交易法”第18條而言,被視為未提交,而在其他情況下,則無須承擔本條文所訂的法律責任。
|
Date: May 10, 2019
|
/S/Mark E.Tryniski
|
Mark E.Tryniski,總裁兼首席執行官
|
|
Date: May 10, 2019
|
約瑟夫·E·蘇塔里斯
|
財務主任兼首席財務官Joseph E.Sutaris
|