由Elanco動物健康公司提交

根據1933年“證券法”第425條

並被視為根據第14a-12條提交

1934年“證券交易法”

主題公司：阿拉塔納治療公司

委員會檔案編號：001-35952

Elanco動物健康公司2019年第1季度網播節選2019年5月9日

執行副總裁兼首席財務官託德·S·楊的評論：

至於阿拉塔納，我們預計仍將在第二季度末結束到第三季度。團隊非常勤奮地工作，以使S-4齊心協力，並實現這一點，以及與阿拉塔納團隊密切合作，使他們的股東投票完成，以確保合併。

我們沒有在2019年來自阿拉塔納的數據中包括任何財務數據。正如在宣佈這筆交易的電話中提到的，我們確實説過，我們預計它在2019年不會稀釋，我們通常預計它在未來會適度增長。這種積累是當前Galliprant會計制度的一個功能。通過今天的損益表，我們已經基本確認了所有的Galliprant。因此，從現金的角度來看，這是一筆非常積極的交易，少了損益，就因為會計是如何運作的。

投資者和股東的重要信息

本函件不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約或徵求任何表決或批准的要約，也不構成在根據任何該等司法管轄區的證券法進行登記或取得資格前，在任何司法管轄區內出售該等要約、邀約或出售將屬違法的任何司法管轄區內的任何證券銷售。(B)根據任何該等司法管轄區的證券法，該等要約、邀約或出售在任何司法管轄區的證券法註冊或取得資格前均屬違法。關於涉及阿拉塔納治療公司、特拉華公司(特拉華公司)和Elanco動物保健公司(印第安納公司)的擬議交易，根據由Aratana、Elanco和Elanco雅典公司於2019年4月26日訂立的該協議和合並計劃的條款，Elanco將以S-4表格向證券交易委員會提交一份登記聲明，其中將包括一份Aratana公司的委託書，該委託書也構成Elanco公司的招股説明書(“委託書/招股説明書”)。最終委託書/招股説明書將交付Aratana的股東。投資者和證券持有人被敦促閲讀最終的委託書/招股説明書和其他文件，這些文件在獲得後將仔細和完整地提交給美國證券交易委員會，因為這些文件將包含重要信息。投資者和證券持有人將能夠通過證券交易委員會維護的網站http://www.sec.gov.免費獲得登記聲明和最終代理聲明/招股説明書(如果有)以及Elanco和Aratana向證券交易委員會提交的其他文件的副本。Elanco公司向證券交易委員會提交的文件副本可在Elanco公司的互聯網站www.elanco.com上免費獲取，也可致電(317)383-9935與Elanco公司投資者關係部聯繫。Aratana公司向證券交易委員會提交的文件副本可在Aratana公司的互聯網站www.aratana.com上免費獲取，也可致電(913)353-1026與Aratana公司投資者關係部聯繫。

兼併招標的參與者

Elanco，Aratana，其各自的董事及其某些執行官員和僱員可被視為與擬議交易有關的代理人招標的參與者。根據證券交易委員會的規則，可被視為Aratana股東就擬議合併進行的招標的人員的相關信息，以及通過證券持有或其他方式對其直接和間接利益的描述，將在提交給證券交易委員會的委託書/招股説明書中予以説明。(2)根據證券交易委員會(SEC)的規定，Aratana股東的直接和間接權益將在提交給SEC的委託書/招股説明書(Proxy Statement/招股説明書)中列出。有關Elanco董事和高管的信息載於其2019年股東大會的委託書中，該委託書於2019年4月3日提交給美國證券交易委員會。Aratana首席執行官的信息載於其截至2018年12月31日的10-K年度報告中，該報告於2019年3月13日提交給SEC，有關其高管和董事的補充信息載於其2019年股東年會的委託書中，該委託書於2019年4月19日提交給SEC。

關於前瞻性陳述的告誡聲明

本文件中非嚴格歷史的陳述，包括關於擬收購Aratana的陳述、完成交易的預期時間表、未來財務和運營結果、交易的效益和協同作用、合併業務的未來機會，以及關於我們相信或預期未來將發生或可能發生的事件或發展的任何其他陳述，可能是1995年“私人證券訴訟改革法”意義上的前瞻性陳述，並涉及一些風險和不確定因素。有許多重要因素可能導致實際事件與此類前瞻性陳述所建議或表明的情況大不相同，您不應過分依賴任何此類前瞻性陳述。這些因素包括與下列方面有關的風險和不確定因素：(1)無法及時完成合並；(2)由於未能取得Aratana股東通過合併協議或未能滿足完成合並的其他條件，包括必要的監管批准，無法完成合並；(3)由於任何其他原因交易未能完成；(4)將Aratana公司的業務和業務與Elanco公司的業務和業務結合起來可能比預期的困難和/或所需時間更長，成本可能比預期的更高，並且可能對Aratana公司或Elanco公司的現有業務產生意料之外的不利結果；(4)Aratana公司或Elanco公司的現有業務可能比預期的困難和/或需要更長的時間才能合併；(5)交易公告對Elanco公司、Aratana公司或合併後的公司各自的業務關係、經營業績和業務的影響：(6)轉移管理層對正在進行的業務的關注；和(7)可能影響合併後公司未來業績的其他因素，請參閲將郵寄給阿拉塔納公司股東的委託書/招股説明書中的“風險因素”一節，以及Elanco公司和Aratana公司分別向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件，這些文件可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲，該文件的標題為“風險因素”一節，內容見將郵寄給Aratana公司股東的委託書/招股説明書，以及Elanco公司和Aratana公司分別向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件。包括Elancoµs和Aratana©以Form 10-K格式提交的截止2018年12月31日的會計年度報告中題為“社會風險因素”的章節。此處所作的前瞻性陳述僅限於本文日期，Elanco、Aratana或其各自附屬公司均無任何義務更新或修訂任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件和發展或其他原因，除非法律另有規定。