根據第433條提交
登記聲明第333-219499號
April 30, 2019
德隆公司
$300,000,000 3.900% Notes due 2029
定價條款表
發行人: |
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德隆公司 |
安保: |
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3.900% Notes due 2029 |
尺寸: |
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$300,000,000 |
到期日: |
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(2029年9月17日) |
優惠券: |
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3.900% |
利息支付日期: |
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三月十七日及九月十七日,由二零一九年九月十七日開始 |
給公眾的價格: |
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99.911% |
基準財政部: |
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2.625%應於2029年2月15日到期 |
基準國債價格和收益率: |
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100-31+; 2.511% |
與基準國庫的價差: |
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+140 bps |
到期日收益率: |
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3.911% |
打完電話: |
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T+25 bps(2029年6月17日之前) |
標準呼叫: |
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2029年6月17日或以後 |
預期結算日期: |
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May 7, 2019 (T+5) |
CUSIP/ISIN: |
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883203 CA7 / US883203CA75 |
預期評級(穆迪評級/標準普爾):* |
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Baa 2(穩定)/BBB(穩定) |
聯合賬務經理: |
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花旗全球市場公司高盛公司LLC |
高級聯席經理: |
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MUFG證券美洲公司PNC資本市場有限公司 |
共同管理人員: |
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紐約梅隆資本市場有限公司循環資本市場有限公司 |
*注:證券評級並不是購買、出售或持有證券的建議,並可隨時被修訂或撤回。
發行人已經向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書)。在你投資之前,你應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人向SEC提交的其他文件,以獲得關於發行人和本次發行的更完整的信息。
你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar,免費獲得這些文件。另外,發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商亦會安排
如果您需要,請致電花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)向您發送招股説明書。電話:1-800-831-9146(免費);或高盛公司(GoldmanSachs&Co.)有限責任公司,電話:1-866-471-2526(免費)。
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