根據第433條提交
發行人免費寫作招股説明書日期：2019年4月4日
與2019年4月4日的初步招股章程有關
註冊編號333-229806
EnLink中流公司
5.375%高級債券到期
定價條款表
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發行人： |
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EnLink中流公司 |
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擔保人： |
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EnLink中流合作伙伴公司 |
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安全類型： |
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高級無擔保票據 |
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到期日： |
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June 1, 2029 |
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本金： |
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$500,000,000 |
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收益淨額(扣除估計費用後)： |
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$496,450,000 |
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評級*： |
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Ba1(穆迪)BB+(S&P) |
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定價日期： |
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April 4, 2019 |
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結算日期： |
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April 9, 2019 (T+3)
發行人預計，票據將於2019年4月9日或該日之後的第三個營業日(這種結算週期被稱為輔助性T+3)以付款方式交付。根據經修正的1934年“證券交易法”第15C6-1條，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，由於票據最初將結清T+3，希望在本合同日期進行交易的買方必須在進行任何此類交易時指定另一個結算週期，以防止不成功的結算，並應諮詢自己的顧問。 |
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回購收益率： |
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5.375% |
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優惠券： |
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5.375% |
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公開募股價格： |
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本金的100.000% |
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可選贖回： |
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打完電話： |
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2029年3月1日之前T+50 bps |
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按標準呼叫： |
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2029年3月1日或以後 |
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利息支付日期： |
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從2019年12月1日開始的6月1日和12月1日 |
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CUSIP/ISIN： |
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29336T AA8 / US29336TAA88 |
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聯合賬務經理： |
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加拿大皇家銀行資本市場 |
*注：證券評級不屬買入、出售或持有證券的建議，並可隨時修訂或撤回。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)或美國證券交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(包括一份基礎招股説明書和一份補充招股説明書)，以説明與本通訊有關的發行事宜。在你投資之前，你應該先看一看此次發行的招股説明書補充和註冊説明書中的基本招股説明書，以及發行人向證交會提交的任何其他文件，以獲得更完整的有關發行人和本次發行的信息。您可以通過在http://www.sec.gov.的SEC網站上搜索證券交易委員會的在線數據庫(EDGAR)免費獲得這些文件，如果您通過與RBC資本市場聯繫，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排向您發送基本招股説明書和招股説明書補編，電話：(866)375-6829，BMO資本市場公司(電話：(866)864-7760)，SunTrust Robinson Humphrey，Inc.(800)685-4786，或富國證券(WellsFargo Securities)，LLC為(800)645-9751.
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