Cousins財產公司提交

根據1933年“證券法”第425條

並被視為根據規則14a-12提交

根據1934年“證券交易法”

主題公司:TimeREIT,Inc.

委員會檔案編號:001-37512
日期:2019年3月25日

2019年3月25日,“亞特蘭大商業紀事”上刊登了一篇關於即將收購第二輪REIT公司的新聞文章。作者聲明:Cousins Properties Inc.

首席執行官:第二輪REIT交易反映出更多的美國就業機會轉移到陽光地帶

堂兄弟地產公司總裁兼首席執行官科林康諾利今天説,亞特蘭大航空公司收購達拉斯TierREIT的協議,與美國人口和就業增長轉移到陽光地帶市場有關。

康諾利在今早宣佈Cousins和Tier REIT公司即將達成的交易後告訴亞特蘭大商業紀事報。(紐約證券交易所:級)

根據股票價值計算,近親收購將創造一家價值近59億美元的房地產公司,在亞特蘭大、奧斯汀、達拉斯和夏洛特等主要城市擁有2100萬平方英尺的投資組合。

全股交易預計將在第三季度完成.

它強調,總部位於亞特蘭大的Cousins(紐約證券交易所市場代碼:Cousins)希望在亞特蘭大這樣的市場上擁有一流的房產,因為越來越多的公司從美國東北部和加利福尼亞州等州搬遷。

在亞特蘭大,最近的一個例子是音樂流媒體服務公司潘多拉媒體公司(PandoraMediaInc.)。去年,潘多拉表示,將從西海岸總部搬遷業務。它選擇了中城,在那裏它增加了250個軟件工程工作,在南方最適合步行的社區之一。


中城是大公司搬遷的目的地,例如NCR公司。(紐約證券交易所市場代碼:NCR)和諾福克南方公司(紐約證券交易所:NSC)。表兄弟姐妹開發並擁有NCR總部大樓。它將為諾福克南方開發5.75億美元的總部。這兩個項目都在中城的科技廣場,那裏充滿了新的公寓樓,並有多箇中轉站提供服務。

康諾利告訴“亞特蘭大商業紀事報”,我們看到了一場正在進行的人才爭奪戰。而且,我們看到了一種向質量的飛躍,因為公司位於這些高度現代化的子市場。我們正試圖將自己定位在這兩種長期趨勢的交匯點上。

最新的收購反映了該公司的宏觀戰略。

不到兩年前,亞特蘭大最大的寫字樓房東Cousins以20億美元收購了房地產公司ParkwayProperties公司,該公司擁有超過660萬平方英尺(約合660萬平方米)的面積。這宗收購就像與Tier REIT的交易一樣,深化了Cousins在亞特蘭大、奧斯汀和夏洛特等主要陽光地帶城市的投資組合。在鳳凰城、奧蘭多和坦帕,表兄弟姐妹也有很強的存在。

與Tier的交易將為Cousins的投資組合再增加580萬平方英尺,包括奧斯汀、達拉斯、夏洛特和亞特蘭大的戰利品。堂兄弟姐妹也將獲得近200萬平方英尺的開發管道的控制權。

在亞特蘭大豪華的巴克黑德社區,Cousins將擁有一個Marta公司大約3英畝的面向運輸的開發場地,蒂爾在不到一個月前就買下了這塊土地。根據富爾頓縣的房地產記錄,Tier與亞特蘭大的ReentPartners合資,以1340萬美元的價格收購了該網站。

表親和攝政現在將共同開發該網站。

作為Tier交易的結果,堂兄妹的總市值也飆升到了近80億美元。康諾利表示,該公司2007年的市值僅為10億美元。

根據協議條款,Cousins將發行2.98股新發行的普通股,以換取每股Tier股票。

Tier首席執行官Fordham在準備好的聲明中説,這筆交易對兩家公司都將是變革性的。在我們各自的投資組合中,高品質的屬性和共同的地理足跡的調整將


為股東提供機會,讓他們從一個真正與眾不同的陽光地帶辦公平臺中獲益。

堂兄弟姐妹們已經忙了幾個月了。

最近,該公司還以8200萬美元收購了諾福克南方公司在中城的12層辦公樓。本月,堂兄妹還以不到1,330萬美元的價格將8英畝的航權賣給了洛杉磯的房地產投資者CIM集團(CIM Group)。作為這筆交易的一部分,Cousins將保持在古爾赫(Gulch)談判未來發展的機會。古爾奇是一處具有里程碑意義的市中心地產,作為19世紀關鍵的鐵路終點站。

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關於前瞻性信息的警告聲明

除了歷史資料外,這份函件還載有1995年“私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於目前對Cousins和Tier經營的行業和市場的預期、估計和預測,以及Cousins管理層和層管理公司的信念和假設,涉及可能對Cousins、Tier或合併公司的財務或運營業績產生重大影響的不確定性。“預期”、“直接”、“無意”、“計劃”、“再”、“尋找”、“估計”、“意志”、“應”、“可能”、“但並非所有前瞻性聲明都包含這樣的識別詞。這些前瞻性陳述包括但不限於盈利預測、未來運營計劃或預期收入報表、涉及Cousins和Tier的交易收益的報表(包括未來的財務和運營業績)、合併公司的計劃、目標、預期和意圖。所有涉及我們預期或預期將在未來發生的經營業績、事件或發展的陳述,包括關於為股東創造價值、擬議交易對合並公司的股東、僱員、租户和其他成員的利益、租金和佔用增長、開發活動以及已開發財產的銷售量或貢獻量的變化的陳述。整合我們的公司、節省成本、完成擬議交易的預期時間表、我們經營的地理區域的一般情況以及現有或新的房地產基金的資本可得性都是前瞻性的陳述。這些陳述不能保證今後的業績,而且涉及難以預測的某些風險、不確定因素和假設。雖然我們相信任何前瞻性陳述中所反映的期望都是基於合理的假設,但我們不能保證我們的期望會實現,因此,實際的結果和結果可能與這些前瞻性聲明中表達或預測的內容大不相同。例如,這些前瞻性陳述可能受到以下因素的影響:(1)國家、國際、區域和地方經濟氣候的風險;(2)金融市場、利率和外匯匯率的變化;(3)對我們財產的競爭加劇或意外。, (4)與收購有關的風險;(5)未能滿足監管要求的潛在賠償責任,包括維持房地產投資信託地位;(6)可獲得的資金和資本;(7)對已開發房地產的需求變化;(8)與實現預期收入協同增效或節省成本有關的風險,(Ix)與完成交易的能力和交易結束的時間有關的風險,(X)交易結束後成功整合我們的業務和僱員的能力,(十一)證券股息率的重大變化,或普通股或其他證券支付股息的能力,(十二)税務立法的可能變化,(十三)合資夥伴或主要租户財務狀況的不利變化,(十四)與購置、開發、擴建、租賃和管理財產有關的風險,(十五)宣佈擬議交易或完成擬議交易對關係的潛在影響,


包括租户、員工和客户;已經或可能對Cousins或Tie提起的任何法律訴訟的不利結果;(Xvi)與未投保的損失、譴責或環境問題有關的重大費用;(Xvii)保留關鍵人員的能力;(Xviii)費用、費用的數額;與擬議交易有關的費用和費用以及與擬議交易有關的實際融資條件,以及(XIX)Cousins和Tier不時在向證券交易委員會提交的報告中討論的額外風險和因素,包括在各自最近提交的表格10-K和10-Q的風險因素項下討論的風險因素。除了適用的法律或法規所要求的範圍外,每個Cousins和Tier都不承擔任何更新本通信中任何前瞻性聲明或以其他方式更新上述任何參考因素的義務。

重要的附加信息及其在哪裏找到

與擬議的合併有關,表親將在表格S-4上向證券交易委員會(SEC)提交一份註冊聲明,以登記與合併有關的Cousins普通股的股份。登記聲明將包括一份聯合委託書/招股説明書,將發送給Cousins和Tier的股東,請他們批准各自的交易。建議:促請投資者及證券持有人閲讀表格S-4所載的註冊聲明及有關的聯合委託書/招股章程,以及這些文件的任何修改或補充,以及與擬議合併有關的任何其他相關文件,因為這些文件將包含有關表親、層級和擬議交易的重要信息。

投資者和證券持有人可通過證券交易委員會維持的網站(www.sec.gov)或Cousins網站(www.cuins.com)獲得這些文件的副本,或從證券交易委員會網站的Tier獲得這些文件的副本,Cousins公司向證券交易委員會提交的文件,可免費查閲Cousins公司的網站,網址是:投資者關係項目下的Cousins網站,或者通過電話或郵件向Cousins公司發出請求,地址是1800年亞特蘭大桃樹大道NE 3344號,地址是亞特蘭大,30326,而按層向證交會提交的文件將免費獲得,可以在投資者關係(InvestorRelations)標題下訪問該公司的網站www.tierreit.com,或者通過電話或郵件將請求發送至德克薩斯州達拉斯謝裏街(Sherry Lane),700套房5950號。

招標參與者

表親和層,以及他們各自的董事、執行官員和其他管理人員和僱員,可被視為參與根據“證券交易委員會規則”就擬議的交易向層級和Cousins的股東徵求委託書的參與者。該公司2018年股東年會2018年4月9日的委託書中提供了有關該公司董事和執行官員的信息,以及該公司目前關於表格8-K的某些報告。有關Cousins公司董事和執行官員的信息,可查閲Cousins公司2019年3月14日股東年度會議委託書中的Cousins公司代理聲明,以及Cousins公司目前關於表格8-K的某些報告。關於委託書招標參與者的其他信息以及對其直接和間接利益的描述,無論是持有證券還是其他形式,都將載於聯合委託書/招股説明書和其他相關材料,一旦獲得,將提交給證券交易委員會。投資者在作出任何投票或投資決定之前,應仔細閲讀聯合委託書/招股説明書。您可以使用上面所示的源從Tier或Cousins獲得這些文檔的免費副本。

無要約或招標

本文件不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約,也不構成在根據任何此類法域的證券法登記或限定之前,在任何法域出售此種要約、招標或出售將是非法的證券。除非招股章程符合1933年美國證券法第10條的要求,否則不得發行證券。