已於2019年3月20日提交證券交易委員會
登記編號333-
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格S-3
登記聲明
在……下面
1933年的證券交易
ORAGENICS公司
(其章程中規定的註冊人的確切 姓名)
| 佛羅裏達 | 2836 | 59-3410522 | ||
| (國家或其他司法管轄區) 成立為法團或組織) |
(初級標準工業) 分類代號) |
(I.R.S.僱主) (識別號) |
(地址，包括郵編，電話號碼，包括區號，註冊人的主要行政辦公室)
艾倫·喬斯林
執行主任兼總裁
Oragenics公司
艾森豪威爾大道4902號，125套房
坦帕，佛羅裏達33634
(813) 286-7900
(服務代理人的姓名、地址(包括郵政編碼)和電話號碼(包括區號)
附副本：
作者聲明：Mark A.Catchur，Esq.
Shumaker，loop&Kendrick，LLP
東肯尼迪大道101號
2800套房
佛羅裏達州坦帕33602
Telephone: (813) 229-7600
Facsimile: (813) 229-1660
擬向公眾出售的大約開始日期：
在本登記聲明生效後儘快生效。
如果在此表格上註冊的唯一證券是根據股息或利息再投資計劃提供的，請選中下列 框。☐
如果在此表格上登記的任何證券是根據1933年“證券法”第415條規定延遲或連續提供的，請選中以下方框。
如果根據“證券法”第462條(B)項將此表格提交用於為 要約登記額外證券，請選中以下方框，並列出同一發行的先前有效登記聲明的證券法登記聲明號。註冊編號333-213321
如果此表格是根據“證券法”第462(C)條提交的生效後修訂，請選中以下方框，並列出相同發行的先前有效登記聲明的 證券法登記聲明號。☐
如果此表格 是根據“一般指示身份證”提出的登記聲明，或根據“證券法”規則462(E)向委員會提交後生效的修改，請檢查以下 框。☐
如果本表格是對根據“證券法”第413(B)條提交給 註冊附加證券或其他類別證券的註冊聲明的事後修正，請選中以下方框。☐
通過檢查標記表明註冊人是大型加速備案者、非加速 備案者、較小的報告公司還是新興的增長公司。參見“交易法”第12b-2條規則中關於大型加速備案器、規模較小的報告公司和新興的新興成長型公司的定義。(檢查一)：
| 大型加速箱 | ☐ | 加速過濾器 | ☐ | |||
| 非加速濾波器 | 小型報告公司 | |||||
| 新興成長型公司 | ☐ | |||||
如果是一家新興成長型公司，請用支票標記表明登記人是否選擇不使用延長的過渡期 來遵守“證券法”第7(A)(2)(B)節規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。☐
註冊費的計算
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| 須予註冊的證券的所有權 | 擬議數 極大值 骨料 發行價(1) |
數額 註冊費(2) | ||
| 普通股，每股面值0.001美元 |
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| 購買普通股的認股權證 |
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| 行使認股權證可發行的普通股 |
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| 共計 |
$5,640,000 | $683.57 | ||
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| (1) | 登記人於2016年8月25日提交併於2016年9月7日宣佈生效的S-3表格(檔案號333-213321)上的 登記聲明的總髮行價不超過30，000，000美元，並輔之以日期為3月20日的某些招股説明書，2019年(優先登記聲明)。根據經修正的1933年“證券法”第462(B)條，現登記額外數目的證券 ，其提議的總髮行價為5，640，000美元，其中包括在承銷商行使購買更多股份的選擇權時可發行的股票，不超過未售出證券的最高總髮行價的20%。在任何情況下，根據本登記報表和事先登記報表發行的所有證券的最高總髮行價不得超過根據此種登記報表登記的 。 |
| (2) | 根據經修正的1933年“證券法”的規則和條例第457(O)條， 登記費是根據最高總髮行價計算的，登記的證券數量已被省略。 |
根據1933年“證券法”頒佈的第462(B)條，本登記聲明應在提交證券交易委員會時生效。
解釋性説明和併入
某些參考資料
表格S-3上的登記聲明涉及Oragenics公司的普通股和普通股購買認股權證的承銷發行( 變價發行)。(附屬公司)由公司根據1933年“證券法”(“證券法”)向證券交易委員會(證券交易委員會)提交的S-3表格(檔案號333-213321)上的登記説明(“證券法”)所設想的，該文件於2016年9月7日被委員會宣佈為有效，作為補充，該招股説明書的補充日期為2019年3月20日(前註冊聲明)。本登記書是根據“證券法”頒佈的 規則462(B)提交的，其目的僅僅是使發行中提供的證券總值增加5 640 000美元。正在登記出售的附加證券的數量和價格 合計不超過先前登記報表中所載註冊費表中規定的最高總髮行價的20%。在此以參考的方式納入先前登記聲明的內容，包括其所有 證物。
1
| 項目16. | 證物及財務報表附表. |
| 陳列品 |
文件的描述 | |
| 5.1* | 對Shumaker公司的看法&Kendrick，LLP。 | |
| 23.1* | 獨立註冊會計師事務所Mayer Hoffman McCann P.C.的同意。 | |
| 23.2* | 經Shumaker，loop&Kendrick，LLP同意(包括在表5.1中)。 | |
| 24.1 | 委託書(包括於2016年8月25日提交的登記聲明的簽名頁)。 | |
| * | 隨函提交。 |
2
簽名
根據經修訂的1933年“證券法”的規定，登記人證明，它有合理的理由相信，它符合表格S-3的所有提交要求，並已適當安排由下列簽名人在坦帕市正式授權簽署這份登記聲明，佛羅裏達州，2019年3月20日。
| ORAGENICS公司 | ||
| 通過： | s/Alan Joslyn | |
| 艾倫·喬斯林 | ||
| 首席執行官和首席執行幹事 | ||
根據經修正的1933年“證券法”的要求，下列人士於2019年3月20日簽署了本登記聲明。
| 簽名 |
標題 | |
| s/Alan Joslyn 艾倫·喬斯林 |
首席執行官，行政長官 幹事和主任 | |
| S/Michael Sullivan 邁克爾·沙利文 |
首席財務幹事，首席財務幹事 (首席會計主任) | |
| * 弗雷德裏克W. |
主席兼主任 | |
| * 羅伯特·科斯基 |
導演 | |
| * 查爾斯·L·波普 |
導演 | |
| * 艾倫·W·鄧頓 |
導演 | |
| *通過： | s/Alan Joslyn | |
| 艾倫·喬斯林 事實律師 |
S-1