我們的普通股在紐約證券交易所上市，代號為“Yext”。在2019年3月18日，我們的普通股在紐約證券交易所(NewYorkStockExchange)上的上一次公佈售價為每股23.00美元。

投資我們的普通股涉及風險。見“風險因素”，從本招股説明書第S-3頁開始，從所附招股説明書第3頁開始，以及我們向證券和交易委員會提交的2019年1月31日終了財政年度的表格10-K的年度報告，該年度報告已以參考方式納入本招股章程補編和隨附的招股説明書。

我們已給予承銷商30天的選擇權，以公開發行價格購買至多90萬股普通股，減去承銷折扣和佣金。

證券交易委員會和國家證券監管機構尚未批准或不批准這些證券，或確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

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關於這份招股説明書補編			i
招股章程補充摘要			S-1
祭品			S-2
危險因素			S-3
關於前瞻性聲明的特別説明			S-4
收益的使用			S-6
股利政策			S-7
股本描述			S-8
美國聯邦所得税對非美國普通股持有者的影響			S-12
承銷商			S-16
法律事項			S-22
專家們			S-22
在那裏您可以找到其他信息			S-22
以提述方式將某些資料納入法團			S-23

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關於這份招股説明書			1
公司			2
危險因素			3
收益的使用			4
證券説明			5
分配計劃			6
法律事項			7
專家們			7
您可以在其中找到其他信息；通過引用註冊			8

您只應依賴於本招股説明書、所附招股説明書和我們授權用於本產品的任何免費書面招股説明書中所載或以參考方式納入的信息。我們沒有，承銷商也沒有授權任何人向你提供不同的信息。我們和承銷商提議出售普通股，並只在允許出售和出售的管轄區尋求購買普通股的要約。本招股説明書、隨附招股章程、本招股章程增訂本及隨附招股章程內以參考方式合併的文件，以及我們已獲授權與本供款有關的任何免費書面招股章程中所載的資料，只有在該等文件的日期時，才屬準確，無論何時交付這些相關文件或出售我們的普通股。

對於美國境外的投資者：我們沒有，承銷商也沒有采取任何行動，允許這種發行或擁有或分發本招股説明書、隨附的招股説明書和我們已授權在任何司法管轄區為此目的採取行動的任何免費招股説明書，不是在美國。在美國境外擁有本招股章程補編、隨附招股説明書和我們已授權與此發行有關的任何免費書面招股説明書的人，必須通知自己，並遵守與發行普通股股份和發行本招股章程補編有關的任何限制，隨附的招股説明書和任何免費的書面招股説明書，我們已授權在美國境外使用。

本文件由兩部分組成。第一部分是本招股説明書增訂本，描述了此次普通股發行的條件，並補充和更新了所附招股説明書中所載的信息以及以參考方式納入本招股説明書的文件。第二部分是所附的2019年3月18日的招股説明書，其中包括其中以參考方式合併的文件，並提供了更多的一般性信息。如本招股章程增訂本所載的資料與所附招股章程所載的資料有不同或有不同之處，或與此處或其中所載的文件不同，你應依循本“招股章程補編”所載的資料。一般來説，當我們提到招股説明書時，我們指的是本招股説明書的補充和附帶的招股説明書。您應該閲讀此招股説明書(br}增訂本和附帶的招股説明書，以及在“您可以找到其他信息的地方”標題下描述的其他信息。

招股章程補充摘要

這份摘要突出了我們的某些信息，這一提議和某些信息包含在其他地方或參考納入本招股説明書補充。此摘要提供了所選信息的概述，並且不包含在決定是否投資我們的普通股之前應考慮的所有信息。因此，你應仔細閲讀整份招股章程增訂本及所附招股章程(包括本章程增訂本第S-3頁起計的參考文件及其中所載的文件)，以及隨附招股章程所載的任何類似部分，以及在此以參考方式合併的文件，以及我們的合併財務報表(我們稱為“財務報表”)和在本招股説明書(Br}補編和所附招股説明書中引用的相關附註，然後再決定投資我們的普通股。除非上下文另有要求，或者除非另有規定，我們在本招股説明書補充和附帶的招股説明書中使用“Yext”、“Company”、“ ”we、“us”和“Our”等術語來指Yext，Inc。在適當的情況下，我們的合併子公司。我們的財政年度於1月31日結束。

公司概述

Yext是一個知識引擎。我們的平臺允許企業在雲中控制他們的數字知識，並將其同步到150多個服務和應用程序，我們稱之為我們的知識網絡，包括Amazon Alexa、Apple Maps、Bing、Cortana、Facebook、Google助手、Google Maps、Siri和Yelp。我們已經建立了與我們的知識網絡中的應用程序直接數據集成的，最終全球的消費者可以用來發現新的業務，閲讀評論，並找到他們的查詢的準確答案。

我們基於雲的平臺，即Yext知識引擎，支持我們所有的關鍵功能，包括列表、頁面和評論，以及我們的其他功能和功能。我們提供對我們的平臺的年和多年的訂閲。訂閲是在一個離散的包範圍內提供的，其定價依據的是指定的功能集和物理位置、人員和與我們平臺管理的其他實體的數量。

我們於2006年成立為特拉華州公司。我們的總部位於紐約麥迪遜大道1號，紐約，10010，我們的電話號碼是 (212)994-3900。我們的普通股目前在紐約證券交易所交易，代號為“Yext”。

祭品


我們提供的普通股		6,100,000 shares
發行後將發行的普通股		108,272,900 shares
購買額外股份的選擇權		90萬股
收益的使用		我們打算將這一提議的淨收益主要用於一般公司用途，包括營運資本、銷售和銷售活動、研究和開發活動、一般和行政事項以及資本支出。我們還可以利用這一提議的淨收益來收購或投資補充我們業務的技術、解決方案或企業，儘管我們目前沒有任何此類收購或投資的承諾或協議。更多信息見“收益的使用”。
紐約證券交易所代碼		延特
危險因素		請參閲本招股説明書補編第S-3頁開始的“風險因素”，以及包括並以參考納入本招股説明書補編和所附招股説明書中的其他信息，以瞭解在決定投資普通股之前應仔細考慮的因素。

本次發行後將發行的普通股的數目是根據截至2019年1月31日已發行的102，172，900股普通股計算的，不包括：

: 截至2019年1月31日，在行使未償股票期權時可發行的普通股15，977，235股，加權平均行使價格為每股6.54美元；
: 7，703，705股普通股，於2019年1月31日行使已發行的限制股和限制股時發行；
: 截至2019年1月31日，根據我們2016年股權激勵計劃為未來發行保留的1，220，572股普通股；
: 1，746，085股普通股，截至2019年1月31日，根據我們的2017年員工股票購買計劃保留，以供今後發行；以及
: 936，550股普通股，可於2019年1月31日至2019年3月8日後，在限制股和限制股授予類獎勵時發行。

除非另有説明，本招股説明書補充中的所有信息均不假定承銷商有權購買更多普通股。

投資於我們的普通股涉及高度的重大風險。你應仔細考慮下列風險，2019年1月31日終了的財政年度10-K報表中所述的風險，以及本招股説明書補編和隨附的招股説明書中的其他信息，包括此處及其中所包含的信息，以及我們已授權與本次發行有關的任何免費書面招股説明書，在你投資我們的普通股之前。如果這些風險真的出現，我們的經營結果、財務狀況和流動資金可能會受到重大的不利影響。因此，我們的普通股的交易價格可能會下跌，你可能會損失你的全部或部分投資。

我們在使用此產品的淨收益方面擁有廣泛的酌處權，並且可能無法有效地使用它們。

我們的管理層將有廣泛的酌處權，在運用這項提議的淨收益時，我們可以不改善我們的業務、財務狀況或業務結果或提高我們普通股價值的方式使用這些收益。我們打算將這一提議的收益主要用於一般公司的用途，包括週轉資本、銷售和銷售活動、研究和開發活動、一般和行政事項以及資本支出。我們也可以利用這項提議的淨收益，購買或投資補充我們業務的技術、解決方案或企業，儘管我們目前沒有任何承諾或協議來進行任何這類收購或投資。如果我們的管理層不能有效地運用這些資金，可能會造成財務損失，損害我們的業務，並導致我們的普通股價格下跌。

由於在本次發行中出售我們普通股股份的每股價格可能大大高於我們普通股的每股賬面價值，因此您可能立即遭受到您在這次發行中購買的普通股的有形賬面價值的直接和大幅度的稀釋。在以每股21.50美元的發行價出售我們的普通股約1.312億美元之後，扣除我們應支付的估計承保折扣、佣金和費用之後，截至2019年1月31日，我們的有形帳面淨值約為2.056億美元，或者每股1.90美元的普通股。這意味着對我們現有的股東而言，有形賬面淨值立即增加1.14美元，並對在發行中購買我們普通股的新投資者而言，立即大幅稀釋經調整的有形賬面淨值19.60美元。

本招股説明書、隨附招股説明書、本招股補充書及隨附招股説明書所附的文件，以及我們已授權與本次發行有關的任何免費書面招股説明書，都包含基於我們的信仰和假設以及我們管理層目前掌握的信息的前瞻性陳述。載有這些前瞻性聲明的討論，除其他地方外，可在本招股章程補編，即隨附招股説明書中，在我們可授權用於本發行的任何免費書面招股説明書中，在題為“業務，“風險因素”和“管理的討論和經營結果的分析”，參考我們最近關於表10-K的年度報告，以及隨後向證券交易委員會(SEC)提交的文件中反映的任何修正。

考慮到這些風險、不確定性和其他因素，你不應該過分依賴這些前瞻性的陳述。此外，這些前瞻性的聲明僅代表我們的估計和假設，直到本招股説明書的補充日期。您應該完全閲讀本文檔，並瞭解到我們未來的實際結果可能與我們預期的結果大不相同。在此，我們以這些謹慎的聲明來限定我們的前瞻性聲明.除法律要求外，我們沒有義務公開更新這些前瞻性語句，或者更新實際結果可能與這些前瞻性聲明中預期的結果大不相同的原因，即使將來有新的信息可用。

在某些情況下，您可以通過術語識別前瞻性語句，如“預期”、“期望”、“相信”、“可以”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“意願”、“可能”，“ ”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“項目”、“尋求”、“應”、“將”或這些或其他類似術語的否定詞，另外，“我們相信”和類似陳述反映了我們對相關問題的信念和觀點。這些聲明是根據截至本招股説明書補編之日向我們提供的資料，雖然我們認為這些資料構成了這種聲明的合理基礎，但這種資料可能是有限的或不完整的，我們的聲明不應被閲讀，以表明我們已對所有可能獲得的有關資料進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本身是不確定的，並告誡投資者不要過分依賴這些陳述。這些聲明反映了我們目前對未來事件的看法，基於假設，並受到風險和不確定因素的影響。鑑於這些風險和不確定性，您不應過分依賴這些前瞻性的聲明。我們將更詳細地討論並參考本招股説明書的全部內容，將這些風險和不確定性納入本招股説明書補編中題為“風險因素”的章節中。

隨附的招股説明書，在任何免費書面招股説明書中，我們可以授權用於與本次發行和我們最近的年度報告10-K，以及任何修正案反映在以後的文件。此外，這些前瞻性聲明僅代表我們在包含適用聲明的文件之日的估計和假設。除非法律要求，否則我們沒有義務更新或修改任何前瞻性聲明，以反映新的信息或未來的事件或發展。因此，您不應該假設我們的沉默隨着時間的推移意味着實際的事件正在發生，就像這些前瞻性聲明中所表達的或暗示的那樣。您應閲讀本招股説明書補充、隨附的招股説明書以及本文件及其中所包含的文件，以及我們已授權使用的與本次發行有關的任何免費書面招股説明書，並瞭解到我們未來的實際結果可能與我們預期的結果有很大的不同。我們通過這些警告聲明對上述文件中的所有前瞻性聲明進行了限定.

我們估計，在扣除承銷折扣和佣金以及估計我們應支付的發行費用後，出售本次發行普通股的淨收益約為1.277億美元。如果承銷商充分行使購買額外股份的選擇權，我們估計在扣除承保折扣和佣金後，淨收益約為1.466億美元，並估計我們應支付的提供費用。

作為本招股説明書補充日期的，我們無法確定地説明本次發行所得淨收益的所有特定用途。然而，我們打算將這項提議的收益主要用於一般公司用途，包括營運資本、銷售和銷售活動、研究和開發活動、一般和行政事項以及資本支出。

我們還可以利用這一提供的淨收入購買或投資補充我們的業務的技術、解決方案或企業，儘管我們沒有作出任何這種收購或投資的承諾或協議。我們將對此次發行的淨收益的使用有廣泛的酌處權，投資者將依賴我們管理層對此次發行淨收益的運用所作的判斷。在這些用途之前，我們計劃將本次發行所獲得的淨收益投資於短期和中期利息債務、投資級投資、商業票據、存單或美國政府的直接或擔保債務等。

我們從未宣佈或支付過我們的股本紅利。我們預計，我們將保留任何收入，以支持業務和資助我們的業務增長和發展。因此，我們不期望在可預見的將來為我們的普通股支付現金紅利。此外，我們的循環信貸安排協議載有限制我們支付紅利能力的習慣盟約。

以下是我們的資本存量的摘要，以及我們修改和重報的公司註冊證書、修正和重報的章程和投資者權利協議的規定，因為每一項規定在本招股章程補充之日都是有效的。本摘要看來不完整，完全符合我們經修正和重述的註冊證書的規定、修正和重述的附例和投資者權利協定，其副本作為附在登記説明中的的證物納入。本節中提到的“公司”、“我們”和“我們”指的是Yext公司。而不是它的任何子公司。

我們的授權股本包括5.5億股票，每股面值為0.001美元，其中：

我們普通股的持有者有權在所有要由股東表決的事項上每股一票，沒有累積的表決權。

除可適用於優先股任何流通股的優惠外，普通股持有人有權從合法可得的資金中獲得本公司董事會可能宣佈的任何股息(如有的話)。

如果我們變現、解散或結清，普通股持有人有權分享在償還債務和任何優先股流通股的清算偏好之後剩下的所有資產。

普通股持有人沒有優先購買權、轉換權或認購權。沒有適用於普通股的贖回或償債基金規定。所有已發行的普通股股份，以及在本發行完成後將發行的所有普通股股份，將全部繳足，且不應評税。

我們的優先股目前沒有流通。根據我們修訂和重報的公司註冊證書，我們的董事會有權在股東不採取進一步行動的情況下，不時發行一個或多個系列的優先股，確定任何這類系列的股份數目和指定，並確定權利和偏好，授予或施加於這些優先股的特權和限制，包括股利權、轉換權、表決權、贖回特權和清算優先權，其中任何或全部可能大於或高於普通股的權利。發行優先股可能會對普通股持有人的表決權產生不利影響，並降低這些持有人在清算時收到股息和付款的可能性。這種發行可能會降低我們普通股的市場價格。發行優先股，甚至發行

發行優先股的能力可能會產生延遲、推遲或阻止控制權變化的效果。我們目前沒有發行優先股的計劃。

我們經修訂和重述的公司註冊證書和修訂及重述的附例載有某些條文，其效果可能是延遲、延遲或阻止另一方取得我們的控制權。這些規定概述如下，部分目的是鼓勵尋求控制我們的人首先與我們的董事會談判。

如上文所述，我們的董事會有能力發行具有表決權或其他權利或偏好的優先股，這可能妨礙任何改變對我們控制權的企圖的成功。這些規定和其他規定可能會產生推遲敵意收購或推遲公司控制權或管理層變更的效果。

我們修訂和重申的公司註冊證書規定，股東特別會議只能由我們董事會的主席、首席執行官、總裁(在我們首席執行官缺席的情況下)或我們的董事會召集。

我們的修訂及重訂的附例包括有關股東建議的預先通知程序，以及提名由我們的董事局或董事局的一個委員會作出或按我們的董事會或委員會的指示而作出的董事選舉候選人的提名。

我們的董事會分為三類，其中一類是由股東每年選舉產生的。每班董事任期三年.第三方可能被勸阻不提出收購要約或以其他方式試圖獲得我們的控制權，因為對股東來説，替換機密董事會的多數董事是比較困難和費時的。

我們修改和重新聲明的公司註冊證書規定，我們的股東不得以書面同意的方式行事。對股東書面同意行為能力的這一限制可能會延長股東採取行動所需的時間。因此，控制本港大部分股本的股東，若不按照我們經修訂及重述的附例召開股東會議，便不能修訂我們的附例或撤職董事。

修訂及重述公司註冊證明書及修訂及重述附例的上述條文，須獲至少三分之二的未償還股本持有人批准，而該等人士一般有權在選舉董事時投票。

我們經修訂和重述的公司註冊證明書規定，董事只可因由而被股東免職。

我們受“特拉華普通公司法”第203條關於公司收購的規定的約束。一般而言，第203節禁止公開持有的特拉華州公司在某些情況下與有利害關係的股東進行為期三年的業務合併，自該人成為有利害關係的股東之日起，除非：

一般説來，第203節將有利害關係的股東定義為有權擁有公司15%或以上未清有表決權股票的任何實體或個人，以及任何實體或附屬於或控制該實體或個人的人。

我們和我們的某些股東是投資者權利協議的當事方。本協議的登記權利條款規定，這些股東對其普通股的某些股份擁有某些登記權利。霍華德·勒曼和布賴恩·迪德爾伯格不能提出登記請求，但他們有限的權利將其普通股納入根據投資者權利協議登記的所有可登記證券持有人的登記。

我們普通股的某些股東應要求有權要求我們在表格S-3 登記表上登記這些股份。表格S-3的登記須受特定條件和限制的限制，包括所要求的登記預計向公眾提供至少300萬美元的總髮行額，而且我們尚未在過去12個月內在表格S-3上進行兩次登記。如有此要求，我們將被要求使用我們在商業上合理的努力盡快進行登記。截至2019年1月31日，持有13，718，254股普通股的股東有權享有這些表格S-3登記權，包括Lerman先生和Dielburger先生。

如果我們建議根據“證券法”將我們的任何證券登記為我們自己的帳户或其他股東的帳户，我們普通股的某些股東將各自有權獲得登記通知，並有權將其普通股股份列入登記聲明。這些背載註冊權受特定條件和限制的限制，包括承銷商在特定情況下限制任何此類登記中包含的股份的權利。截至2019年1月31日，共有13，718，254股普通股的持有者有權獲得包括萊曼先生和迪爾伯格先生在內的這些回購登記權。我們已經與每一位持有人簽訂了豁免協議，根據協議，每個持有人都同意放棄這些與此交易有關的登記權。

除承保折扣、佣金和股票轉讓税外，我們將支付與任何表格S-3或揹回登記有關的所有費用，但須符合規定的條件和限制。

根據投資者權利協議授予的登記權利，包括給予Lerman先生和 adielburger先生的有限權利，將在(I)根據規則144和 (Ii)2022年4月19日不受限制地出售所有持有人的可登記證券之日起終止。

我們普通股的轉讓代理和註冊機構是博德里奇公司發行解決方案公司。轉讓代理人的地址是1717 Arch街，1300號套房，費城，賓夕法尼亞州19103。

下面的摘要描述了非美國持有者在此次發行中收購、擁有和處置我們共同的股票所帶來的美國聯邦所得税的重大後果(如下所示)。這次討論並不是對與此有關的所有可能的美國聯邦所得税後果的全面分析，也不涉及可能與非美國持有者有關的外國、州和地方後果，它也不涉及除所得税以外的美國聯邦税收後果(如贈與税和遺產税)。與下文所述不同的特別規則可適用於某些根據經修正的1986年“國內收入法”(或“守則”)受到特殊待遇的非美國持有者，如金融機構、保險公司、免税組織、證券經紀人和交易商、美國僑民，“受控制的外國公司”、“被動的外國投資公司”、為避免美國聯邦所得税而積累收益的公司、在美國境外組建的公司、其任何州或哥倫比亞特區，但為美國聯邦所得税的目的，這些公司仍被視為美國所得税納税人，持有我們的普通股作為“跨越”、“對衝”、“ ”轉換交易、“合成證券”或綜合投資或其他減少風險戰略的一部分的人、通過行使期權或以其他方式作為補償獲得我們普通股的人，對淨投資收入、合夥關係和其他過路實體或安排徵收替代最低税或聯邦醫療保險繳款税的人，以及這種轉移實體或安排中的投資者。這些非美國持有者被敦促諮詢他們自己的税務顧問，以確定美國聯邦、州、地方和其他可能與他們相關的税收後果。此外，下文的討論是根據“守則”的規定，以及截至該日為止根據“國庫條例”作出的規定、裁決和司法決定進行的，這種當局可能被廢除、撤銷或修改，也許是追溯性的，從而產生不同於下文討論的美國聯邦所得税的後果。我們沒有要求國內税務局(國税局)就下列摘要中所作的聲明和得出的結論作出裁決，也無法保證國税局會同意這些聲明和結論。本討論假設非美國股東持有我們的普通股，作為“守則”第1221節所指的“資本資產”(通常為投資持有 )。

考慮到根據這一提議購買我們的普通股的人，應根據他們的特殊情況以及根據任何其他徵税管轄區的法律，包括任何州的法律所產生的任何後果，就獲取、擁有和處置我們的普通股的美國聯邦收入、財產和其他税務後果徵求他們自己的税務顧問的意見，當地或國外的税收後果。

就本討論的目的而言，“非美國持有者”，就美國聯邦所得税而言，是既不是美國持有者，也不是美國股東的普通股的受益所有人，也不包括合夥企業(或其他實體，不論其組織或組成地點如何，都被視為美國聯邦所得税的合夥企業)。“美國持有者”是指我們的普通股的受益所有人，即為美國聯邦所得税目的，以下任何一種：

分發，如果有的話，根據美國聯邦所得税原則確定的，由非美國股東持有的普通股，按我們目前或累積的收益和利潤 (根據美國聯邦所得税原則確定)，一般構成美國聯邦所得税的股息，並按30%的税率徵收預扣税。可適用的所得税條約可能規定的較低的税率，以下列“外國帳户”項下的討論為準。為了減少條約規定的扣繳率，一般要求非美國持有者向我們提供一份執行得當的國税局表格W-8 BEN(對個人而言)或國税局表格W-8 BEN-E(對實體而言)，或其他適當的表格，包括美國納税人的身份號碼，或在某些情況下，外國税務識別號碼，並證明非美國持有者有權享受該條約規定的福利。此證明必須在支付股息之前提供給我們或我們的支付代理，並且必須定期更新。在非美國持有者是實體的情況下，美國財政部條例和相關的税務條約規定了規則，以確定為了確定税務條約的適用性，股息是否將被視為支付給該實體或在該實體中持有利益的人。如果非美國持有者通過金融機構或其他代表持有人行事的代理人持有股票，持票人將被要求向該代理人提供適當的文件。持有人的代理人將被要求提供證明，我們或我們的付款代理人，直接或通過其他中介。如果您有資格根據所得税條約申請降低美國聯邦預扣税税率，但沒有及時提交所需的證書，則可以及時向國税局提出適當的退款申請，以獲得扣減的任何超額金額的退款或抵免。

我們一般不需要對支付給非美國持有人的股息預扣税款，這些股息實際上與非美國持有者在美國境內從事貿易或業務有關(如果適用的所得税條約要求的話，可歸因於這樣的持有人在美國維持的常設機構)，如果適當執行的國税局表格W-8 ECI説明股息是如此相關的，則提供給我們(如果股票是通過金融機構或其他代理人持有的，則提供給該代理人)。一般來説，這種有效的相關聯的股息將按適用於美國居民的正規累進税率徵收美國聯邦所得税。非美國股東收取有效聯繫的股息的公司，也可徵收額外的“分支利得税”，在某些情況下，按30%(或適用條約規定的較低比率)對非美國控股公司的實際關聯收益和利潤按30%(或適用條約規定的較低比率)計算，但須作某些調整。非美國持有者應諮詢他們的税務顧問，任何適用的所得税條約，可能規定不同的規則。

如果我們的普通股上的範圍分佈超過我們目前的和累積的收益和利潤，它們將首先減少非美國持有者在我們的普通股中的調整基數，但不低於零，然後在超出的範圍內被視為收益，並按照下一節所述的從出售或其他處置普通股中獲得的收益的相同方式徵税。

根據下文在“信息報告要求和備份預扣繳”和“外國帳户”下的討論，非美國持有者一般不會因出售或以其他方式處置我們的普通股而獲得的收益而繳納美國聯邦所得税。

(A) 收益實際上與該持有人在美國的貿易或業務有關(如果適用的所得税條約要求，則可歸因於該持有人在美國維持的永久的機構)，(B)非美國持有人是非居民的外國人，在處置的應課税年度內在美國逗留183天或以上，並符合某些其他條件；或(C)我們是或曾經是守則第897條所指的“美國不動產控股公司”。(C)(2) 在上述處置之前的較短五年期間內的任何時間內或在該持有人的持有期內的任何時間。

一般説來，如果美國房地產權益至少佔我們業務資產的一半(按公允市場價值計算)，我們將是一家美國房地產控股公司。我們認為，我們沒有成為美國房地產控股公司，也不是，也不希望成為美國房地產控股公司。即使我們被視為美國不動產控股公司，由美國股東通過處置我們的普通股而實現的收益，只要(1)非美國持有者直接、間接和建設性地擁有，就不需要繳納美國聯邦所得税，在任何時候不得超過我們普通股的5%，在較短的時間內(I)處置前的5年期間，或(Ii)持有人的持股期，及(2)我們的普通股定期在已建立的證券市場上交易。我們不能保證我們的普通股將繼續符合在已建立的證券市場上定期交易的資格。如果由於我們是美國不動產控股公司或我們成為美國不動產控股公司，而您對我們普通股的所有權超過5%，您的處置中的任何收益都應納税，則您將按適用於美國人的一般方式對這種處置徵税。

如果您是上文(A)項所述的非美國持有者，您將被要求對銷售所得的淨收益按美國正常等級的所得税税率納税，上述(A)項所述的非美國公司持有人可按適用的所得税條約規定的30%的税率或較低的税率徵收額外的分行利得税。上文(B)項所述的收益將按美國聯邦所得税的税率徵收。統一30%税率或適用所得税條約規定的較低税率，這些收益可能會被某些美國來源的資本損失所抵消(即使你不是美國的居民)，前提是你已經就這些損失及時提交了美國聯邦所得税申報表。

一般來説，我們必須向國税局報告我們在普通股上支付的任何股息(即使這些付款不受扣繳)，包括任何這類股息的數額、收款人的姓名和地址以及扣繳税款的數額(如果有的話)。一份類似的報告將發送給向其支付任何這類紅利的持有人。根據税務條約或某些其他協定，國税局可向收款人居住國的税務當局提供其報告。

由我們(或我們的支付代理人)支付給非美國持有者的股息也可能受到美國的支持，除非美國持有者提供執行得當的IRS 表單W-8 BEN、IRS表單W-8 BEN-E或IRS表單W8-ECI，或以其他方式建立豁免。儘管如此，如果付款人實際知道、或有理由知道持有人是美國人而不是豁免收款人，則可能適用備份扣繳。

美國. 信息報告和備份扣繳要求一般適用於由任何美國或外國經紀人的美國辦事處或通過其美國辦事處處置我們普通股的收益，除非持有人提供經妥善執行的美國國税局表格W-8BEN或國税局表格W-8BEN-E或其他符合文件證據要求，以確定非美國人身份或以其他方式確立豁免。一般而言，美國的信息報告和備份保留要求不適用於向非美國經紀人在美國境外進行交易的 non-US.Holder支付處分收益。但是，美國的信息報告和備份扣繳要求可能適用於

如果經紀人實際知道或有理由知道持有人實際上是美國人，則支付處分的開始。出於信息報告的目的，某些擁有大量美國所有權或業務的經紀人通常會被以類似於美國經紀人的方式對待。

備份預扣繳不是額外的税。根據“備份扣繳規則”扣留的任何款項，只要及時向國税局提供所需資料，可貸記應予扣繳的人的税款。

“守則”第1471至1474條(通常稱為FATCA)對某些付款徵收30%的美國聯邦預扣税，包括對我們普通股的處置所支付的股息和總收益徵收30%的美國聯邦預扣税，除非、財政部長或此類機構與美國政府簽訂協議，扣留某些付款，並向美國税務當局收取和向美國税務當局提供有關該機構美國賬户持有人的大量信息，否則應向外國金融機構(適用規則明確界定)(包括該機構的某些股東，以及某些帳户持有人，是外國實體與美國所有者)。反洗錢金融行動特別法庭通常還對某些付款徵收30%的聯邦預扣税，包括支付的股息和處置普通股的總收益，除非財政部長或該實體另有規定，否則向非金融外國實體提供一份證明，證明其沒有任何實質性的直接或間接的美國所有者，或提供有關該實體的大量直接和間接美國所有者的信息。美國與適用的外國國家之間的政府間協定可修改這些要求。如果外國金融機構或非金融外國實體有資格豁免本規則，則不適用上述預扣税。我們鼓勵持有人諮詢他們自己的税務顧問，以瞭解金融行動特別組織對他們對我們普通股的投資可能產生的影響。

上述扣繳規定目前適用於股息的支付。財政部長已頒佈了擬議的條例，規定金融行動協調框架下的扣繳規定不適用於出售或以其他方式處置普通股的收益總額，在頒佈最後條例之前，納税人可依賴這些款項。

每一位潛在投資者都應就收購、持有和處置我們的普通股的税務後果，包括最近在適用法律上的任何變化所產生的後果，徵求自己的税務顧問的意見。

根據本招股章程增訂本日期的承銷協議的條款和條件，下面列出的承銷商已各自同意購買，我們已同意分別向他們出售以下所列股票的數量：

承保人和代表分別統稱為“承銷商”和“代表”。在有一個承保人的範圍內， “承保人”是指上表所列的承保人。承銷商提供普通股，條件是他們接受我們的股份，並事先出售。承銷協議規定，承銷商支付和接受交付本招股章程補充提供的普通股股份的義務須經其律師對某些法律事項的批准以及某些其他條件。承銷商有義務購買和支付本招股説明書所提供的普通股的所有股份，如果有任何此類股份被收購。然而，承銷商不必接受或支付承銷商購買下文所述額外股份的選擇權所涵蓋的股份。

承銷商最初建議以本招股説明書副刊首頁所列發行價直接向公眾發行普通股。普通股首次公開發行後，代表可以不時變更發行價格和其他銷售條件。

我們已給予承銷商一個期權，自本招股説明書補充之日起30天內可行使，以購買至多900 000股普通股，以本招股説明書首頁所列公開發行價格補充減去承銷折扣和佣金。在行使選擇權的範圍內，每個承銷商將有義務在某些條件下購買大約相同百分比的增發普通股股份，而上表中在承保人姓名旁邊列出的數目與上表所有承銷商名稱旁邊列出的普通股股份總數所佔百分比大致相同。

下表顯示每股和公開發行的總價格、承銷折扣和佣金，並在支出前支付給我們。這些數額是假定不行使和充分行使承保人購買至多90萬股普通股的選擇權。

我們估計應支付的報盤費用，包括註冊費、備案費和掛牌費、印刷費以及法律和會計費用，但不包括包銷折扣和佣金，為450 000.00美元。

我們和我們的所有董事和執行官員都同意，未經承銷商事先書面同意，我們和他們將在本招股説明書補充日期(“限制期”)後30天結束的期間內，不得提出、質押、出售、合同出售、出售任何期權或購買合同，購買任何期權或合同，出售、授予或授予任何期權、權利或認股權證，以購買、借出或以其他方式直接或間接轉讓或處置任何可轉換為普通股的普通股或任何可轉換或可行使的證券，或訂立全部或部分轉讓給另一種股票的任何互換或其他安排，持有普通股的任何經濟後果，不論這些交易的任何應以現金或其他方式交付我們的普通股或其他證券來結算，或對我們的普通股的登記提出任何要求或行使任何權利。

儘管有上述規定，但適用於我們的鎖存協議不適用於：(A)本次發行中普通股的出售；(B)我們在行使期權或認股權證時發行我們普通股的任何股，或轉換本公司當日未清償的證券；(C)我們在本招股章程補充説明所述的每一情況下，在本公司股票補償計劃中所述的任何期權、限制性股票單位或任何其他類型的股權授予；(D) 在表格S-8上提交任何與我們基於股票的賠償計劃有關的登記聲明；(E)除某些例外情況外，根據1934年“證券交易法”(“交易法”)第10b5至1條規則，制定交易計劃(“交易計劃”)，以轉讓我們普通股的股份或根據在這一發行的承銷協議的日生效的交易計劃進行出售；或(F)與某些戰略交易有關的流通股的5%，包括收購，，條件是接收方在上述30天期間的剩餘時間內執行鎖定協議。

此外，承銷商同意，適用於我們董事和執行人員的鎖存協議不適用於(A)在發行完成後在公開市場交易中獲得的普通股或其他證券的交易，提供根據“交易法”第16(A)節，不得要求或自願提交與隨後出售在公開市場交易中獲得的普通股或其他證券有關的文件；(B)將我們普通股的股份(I)轉讓給該人的配偶、家庭伴侶、父母、子女或孫子女(每個人)，“直系親屬”)或為任何直系親屬的利益而成立的信託基金；(Ii)真誠饋贈、遺囑或無遺囑；(3)對商業實體而言，(A)向另一公司、合夥企業、有限責任公司或與該實體控制、控制或共同控制的其他商業實體，或(B)作為處置、轉讓或分配的一部分，而不經該實體向其股東考慮；或(Iv)就信託而言，給予信託的委託人或受益人，但在每種情況下，如屬依據本條(B)進行的任何轉讓或分配，則須受指明的條件規限，(I)每名受贈人或分配人須簽署及交付一封實質上以鎖定協議的形式簽署和交付的保管信，而該保管信須以“外匯條例”第16(A)條所訂的鎖存協議的形式簽署及交付，並報告普通股股份的實益擁有權減少，應在30天內被要求或自願作出；(C)他們在行使股票期權或認股權證時從我們收到普通股股份，以購買根據我們的股票獎勵計劃發行的我們的證券，提供在此日期這種選擇權或認股權證未獲履行，在30天期間，不得要求或自願提交“外匯法”第16(A)節規定的任何文件；(D)我們的普通股股份的處置，或我們在一項交易中扣留我們的普通股股份，該交易不受“交易法”第16(B)節的限制，涉及因期權的歸屬或到期或限制股票單位的歸屬而應繳的税款，如該等期權或受限制的股票單位在本合約日期仍未到期，提供根據“交易法”第16節提出的與本條(D)所述任何出售有關的任何申報，將包括一個腳註，説明這種出售是根據這種分配或税務義務進行的；(E)將我們普通股的股份轉讓給我們，以回購已發行的普通股股份。

根據在此披露的僱員福利計劃，或根據發行普通股的協議，提供(F)根據國內關係令、離婚令或法院命令，轉讓我們普通股的股份或任何可兑換為或可行使或可交換普通股的證券，提供每個此種受讓人應在上文所述30天剩餘時間內執行一項鎖存協議，不得要求或在30天期間自願提交“外匯法”第16(A)節規定的任何文件，除非此種備案在其腳註中明確表明這種轉讓是根據國內關係令進行的，離婚令或法院令；(G)訂立轉讓普通股股份的交易計劃，提供(I)該計劃並無規定在該等交易計劃成立後的兩星期內轉讓普通股，及(Ii)根據“外匯法”第16條就本條(G)所述的任何出售而提交的任何文件，將包括一個腳註，披露該項出售是根據10b5-1計劃進行的；和(I)在鎖存協議日期生效的交易計劃下的銷售，但根據“外匯法”第16節就本條款所述的任何銷售提交的任何文件將包括一個腳註，披露這種出售是根據10b5-1計劃進行的。

此外，我們的每一位董事和執行官員都同意，在沒有代表事先書面同意的情況下，在限制期間內，他們不得要求或行使任何有關下列事項的權利：登記我們普通股的任何股份或任何可轉換為或可行使或可兑換以換取我們普通股股份的證券。除符合上述限制外，我們的每名董事及執行人員亦已同意並同意與我們的轉讓代理人及登記員訂立停止轉讓指示，以反對將其股份轉讓予普通股。

代表可自行酌處，可在任何時候釋放普通股和其他證券，但須遵守上述全部或部分鎖存協議。

我們與承銷商已同意就某些責任，包括“證券法”規定的責任，相互賠償。

可在一個或多個承銷商或銷售集團成員(如果有的話)參與發行的網站上提供電子格式的招股説明書補充。代表可同意將若干普通股分配給承銷商，出售給其在線經紀帳户持有人。因特網分發將由代表分配給可能在與其他分配相同的基礎上進行因特網分發的承保人。

承保人及其附屬機構是從事各種活動的全面服務金融機構，其中可包括證券交易、商業和投資銀行、金融諮詢、投資管理、投資研究、主要投資、套期保值、融資和經紀活動。某些承銷商及其附屬公司不時地為我們提供各種金融諮詢和投資銀行服務，並可能在今後為我們提供這些服務，他們為此收取或將收取慣例費用和費用。

此外，在他們從事各種商業活動的一般過程中，承銷商及其附屬公司可以為自己的帳户和客户的賬户進行或持有廣泛的投資，並積極進行債務和股票證券(或相關的衍生證券)和金融工具(包括銀行貸款)的交易，並可在任何時候持有此類證券和票據的多頭和空頭頭寸。這種投資和證券活動可能涉及我們的證券和票據。承銷商及其附屬公司也可就此類證券或票據提出投資建議或發表獨立的研究意見，並可在任何時候持有或向客户推薦在這些證券和票據中的多空頭寸。

我們普通股的股份只能出售給購買者，或被認為是作為經認可的投資者的本金，如國家文書45-106招股章程豁免或“證券法”(安大略省)第73.3(1)分節所界定的，並且是允許客户的，如國家文書31-103登記要求所界定的那樣，豁免和現行登記義務。我們普通股股份的任何轉售必須根據不受適用證券法的招股説明書要求的交易的豁免或在中進行。

如果本招股説明書(包括其任何修正案)含有虛假陳述，加拿大某些省或地區的證券立法可向買方提供撤銷或損害賠償的補救辦法，條件是買方在買方省或地區的證券法規定的時限內行使解除或損害賠償的補救辦法。買方應參照買方省或地區證券法的任何適用規定，以瞭解這些權利的詳情，或諮詢法律顧問。

根據“國家票據”第3A.3條(或非加拿大政府發行或擔保的證券，第3A.4節)第33至105條承保衝突(NI 33-105)，承保人不需要遵守NI 33-105關於承保人與此提供有關的利益衝突的披露要求。

對於已執行“招股説明書指示”的每個歐洲經濟區成員國(每個“相關成員國”) 不得在該有關成員國向公眾提出我們普通股的任何股份，但如該有關成員國的任何股份已在該有關成員國內實施，則可隨時根據“招股章程指示”給予下列豁免，向該有關成員國的公眾提出要約：

為本條款的目的，“向公眾提出要約”一詞與我們在任何有關成員國的普通股的任何股份有關，是指以任何形式通信，並以任何手段提供關於要約條款和我們普通股任何股份的充分信息，以便投資者能夠決定購買我們普通股的任何股份，“招股指令”一詞是指第2003/71/EC號指令(以及該指令的{Br}修正案，包括在相關成員國執行的2010年“修訂指令”)，幷包括相關成員國的任何相關執行措施，“2010 PD修正指令”一詞是指第2010/73/EU號指令。

在不構成“公司條例”(香港法例第32章)所指的公眾要約的情況下，或(Ii)“證券及期貨條例”(第571章)所指的“專業投資者”的情況下，不得以任何文件將該等股份出售或出售，但(I)不構成向“公司條例”(香港法例第32章)所指的公眾的要約，(Iii)在其他情況下，而該文件並非“公司條例”(第32章，香港法例)所指的“招股章程”，亦無廣告，有關該等股份的邀請或文件，可由任何人為發行目的而發出或管有(在每宗個案中，不論是在香港或其他地方)，而該等邀請或文件是針對該等股份的，或其內容相當可能會由該人取用或閲讀，香港公眾(除非根據香港法律獲準如此做)，但就只在香港以外的人或只向“證券及期貨條例”(第1章)所指的“專業投資者”處置的股份，則屬例外。571(香港法例)及根據該等法律訂立的任何規則。

本招股章程未獲新加坡金融管理專員註冊為招股章程。因此，本招股章程和任何其他與股份的要約、出售、認購或購買邀請有關的文件或材料不得流通或分發，也不得出售或出售股票，或直接或間接發出認購或購買邀請，根據“新加坡證券和期貨法”第289章(“證券和期貨法”)第274條(“SFA”)、(Ii)根據第275(1A)條向有關人士或任何人或根據“證券和期貨法”第275(1A)條規定的任何人，或根據“證券和期貨法”第275(1A)條，在SFA第275條中指明，或(Iii)依據或按照SFA的任何其他適用條款的其他條件。

(A)一家公司(非經認可的投資者)，其唯一業務是持有投資，而其全部股本則由一名或多於一名個人擁有，而每名個人均為認可投資者；或(B)信託(如果受託人不是經認可的投資者)，其唯一目的是持有投資，而且每個受益人都是經認可的投資者、股票，該法團的債權證及股份及債權證單位，或受益人在該信託中的權利及權益，不得在該法團或該信託根據第275條取得股份後6個月內轉讓，但以下情況除外：(1)根據“證券及期貨條例”第274條向機構投資者或有關人士轉讓，或依據第275(1A)條並按照 SFA第275條所指明的條件而指明的任何人；(2)凡沒有考慮該項轉讓；或(3)藉法律的施行而作出的轉讓。

這些證券過去和將來都沒有根據“日本金融工具和交易法”(“金融工具和交易所法”)進行登記，每一家承銷商都同意不直接或間接在日本或向或為下列目的提供或出售任何證券，日本的任何居民(此處所用的一詞是指在日本居住的任何人，包括根據日本法律組建的任何公司或其他實體)，或直接或間接地在日本或日本居民的情況下向他人進行再發行或轉售，除非是根據對日本的登記要求的豁免，或按照其他規定，日本的“金融工具和外匯法”和任何其他適用法律、“條例”和“部級準則”。

本招股説明書提供的普通股股份的有效性將由紐約專業公司Wilson Sonsini Goodrich& Rosati轉交給我們。與此次發行有關的承銷商由華盛頓特區的Cooley LLP公司代表，截至本招股説明書[br}增訂本、GC&H Investments、LLC和GC&H Investments，由Cooley LLP合夥人和合夥人組成的實體，受益地擁有我們普通股的24，210股。

Yext，Inc.合併財務報表列入Yext公司截至2019年1月31日會計年度的年度報告(表10-K)和截至2019年1月31日的Yext公司對財務報告的內部控制的有效性，已由Ernst&Young LLP，獨立註冊公共會計師事務所審計，詳見其有關報告，包括在其中，並以參考方式納入本文件。這種合併財務報表是根據會計和審計專家等公司的權威提交的，在此參考。

我們向SEC提交年度、季度和其他報告、代理報表和其他信息。我們的證交會文件可通過互聯網在證券交易委員會的http://www.sec.gov.網站上公開

我們的表格10-K年度報告、表10-Q季度報告和目前關於表格8-K的報告，包括對這些報告的任何修正，根據“外匯法”第13(A)或15(D)節，我們向證券交易委員會提交或提供的其他信息也可在我們網站的投資者部分免費查閲，網址為 Investors.yext.com。在我們以電子方式向證券交易委員會提交或提供這些材料後，這些文件將在合理可行的情況下儘快提供。我們的網站所包含的信息，或者可以通過我們的網站訪問，並不是以引用的方式納入本招股説明書的補充內容。

SEC允許我們“引用”與其一起提交的其他文檔中的信息，這意味着我們可以通過引用這些文檔向您披露重要信息。以參考方式納入的資料被視為本招股章程補編的一部分。本招股説明書增訂本中的信息將取代我們在本招股説明書補充日期之前向SEC提交的引用所包含的信息，而我們稍後向SEC提交的信息將自動更新和取代本招股説明書補充中的信息。我們參考本招股説明書補編和註冊聲明(本招股説明書增訂本是其中一部分)，將我們向證券交易委員會提交的下列資料或文件(委員會檔案編號001-38056)：

我們亦參考資料，將根據第13(A)、13(C)條向證券交易委員會提交的任何未來文件(根據表格8-K第2.02項或表格8-K第7.01項提交的現行報告除外)，以及在該表格上提交的與該等項目有關的證物除外，“外匯法”第14或15(D)條，從本招股章程補充書的日起至與本招股章程增訂本有關的招股章程補充書完成或本發行終止為止。這種未來文件中的信息更新和補充了本招股説明書補充中提供的信息。今後任何此類文件中的任何陳述都將自動被視為修改或取代我們以前向SEC提交的任何文件中的任何信息，而這些文件是通過引用後一份提交的文件修改或替換這些早期報表而合併或視為在此合併的。

我們將免費向每一個人，包括任何受益所有人提供招股説明書，應書面或口頭請求，提供任何或所有以參考方式合併的文件的副本，包括對這些文件的證物。如有任何要求，可致函或致電本公司，地址或電話號碼如下：

我們可以在一次或多次的發行中，不時地提供和出售我們普通股的7，000，000股。這份招股説明書為您提供了證券的一般説明。

每一次我們提供和出售證券，我們將提供對本招股説明書的補充，其中包含有關發行以及證券的金額、價格和條款的具體信息。補充文件還可以添加、更新或更改本招股説明書中所包含的有關該項發行的信息。在您投資於我們的任何證券之前，您應該仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書，以及我們以參考方式合併的任何文件。

我們可以提供和出售本招股説明書所描述的證券和任何補充或通過一個或多個承保人、經銷商和代理人，或直接向購買者，或通過這些方法組合的任何招股説明書。如有任何承銷商、交易商或代理人蔘與出售任何證券，他們的姓名及適用的購買價格、費用、佣金或在他們之間的任何折扣安排，將在適用的招股章程補充文件中列明或根據所列資料計算。有關更多信息，請參閲本招股説明書中題為“關於本招股説明書”和“分配計劃”的章節。未交付本招股説明書，不得出售證券，適用的招股説明書補充説明瞭發行該等證券的方法和條款。

投資我們的證券涉及高度的風險。請參閲本招股章程第3頁開始的“風險因素”，或參考或在適用的招股章程增訂本中所載的任何類似部分，或在投資我們的證券前應考慮的因素。

我們的普通股在紐約證券交易所(“NYSE”)上市，代號為“Yext”。2019年3月15日，紐約證券交易所(NYSE)上最新公佈的我們普通股的售價為每股22.66美元。

證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未傳遞本招股説明書的充分性或準確性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

		頁

關於這份招股説明書			1
公司			2
危險因素			3
收益的使用			4
證券説明			5
分配計劃			6
法律事項			7
專家們			7
在其中可以找到其他信息；通過引用進行合併。			8

這份招股説明書是我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的一份註冊聲明的一部分，根據1933年“證券法”第405條的定義，美國證券交易委員會(SEC)是一家“知名的經驗豐富的發行人”，根據1933年的“證券法”(SecuritiesAct)進行了修正，採用了“擱置”註冊程序。通過使用一份貨架登記聲明，我們可以像本招股説明書中描述的那樣，不時地出售來自的證券，並以一種或多種方式出售證券。每次我們提供和出售證券時，我們將提供對本招股説明書的一份招股説明書補充説明，其中載有關於所提供和出售的證券的具體信息以及該要約的具體條款，並在適當的情況下，對本招股説明書所載關於我們的信息進行任何更新。我們還可以授權向您提供一份或多份免費的書面招股説明書，其中可能包含與這些產品有關的重要信息。招股説明書的補充也可以添加，更新或更改本招股説明書中包含的有關該發行的信息。如果本招股説明書中的信息與適用的招股説明書增訂本有任何不一致之處，則應依賴招股説明書補充。在購買任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書補編，以及標題下所述的附加信息：“在您可以找到其他信息的地方；以參考方式註冊”。

我們沒有授權任何人向您提供任何信息或作出除本招股説明書、任何適用的招股説明書補充或任何由我們或代表我們編寫的或我們所提到的任何免費的書面招股説明書所載的信息或申述以外的任何陳述。我們對其他人可能給你的任何其他信息的可靠性不負責，也不能保證它的可靠性。在不允許出售或要約出售的任何司法管轄區內，我們不會提出出售這些證券的要約。除非我們另有説明，你應假定本招股説明書中所載的資料及本招股章程的適用招股章程在其各自封面上的日期或在該招股章程內另有規定時是準確的，而由提述所包含的任何資料只有在以參考方式合併的文件的日期時才是準確的。自那以後，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能發生了變化。本招股説明書以參考方式納入，任何補充招股説明書或免費書面招股説明書均可包含並以參考方式納入市場數據和行業統計數據和預測，這些統計和預測是以獨立的行業出版物和其他可公開獲得的信息為基礎的。雖然我們認為這些來源是可靠的，但我們並不保證這些信息的準確性或完整性，而且我們也沒有獨立地核實這些信息。雖然我們不知道本“招股説明書”中提出的市場和行業數據以及此處引用的文件有任何錯誤，但這些估計數涉及風險和不確定因素，並可能因各種因素而發生變化，包括在本招股説明書中引用或納入標題“風險因素”項下所討論的那些因素，適用的招股説明書補充和任何相關的免費書面招股説明書，並在其他文件的類似標題下，以參考方式納入本招股説明書。因此，投資者不應過分依賴這些信息。

當我們在本招股説明書中提到“yext”、“we”、“our”、“us”和“Company”時，我們指的是Yext，Inc。和我們的合併子公司，除非上下文另有説明，或，除非另有規定。當我們提到“你”時，我們指的是適用系列證券的持有者。

投資我們的證券涉及高度的風險。在決定投資我們的證券之前，除了仔細考慮本招股説明書中所載的其他信息外，在隨附的招股説明書補編中並以參考或其中的方式納入時，您應仔細考慮適用的招股説明書補編中所載的“風險因素”標題下所描述的風險，以及任何相關的免費書面招股説明書，以及我們最近關於表10-K的年度報告中所載的標題“危險因素”(危險因素)下所討論的風險及其任何修正，這些風險被納入本招股説明書全文，連同本招股説明書中的其他信息，即以參考方式納入的文件，以及任何我們可以授權用於特定祭品的免費招股説明書。請參見“在何處可以找到附加信息；按引用進行合併”。

我們打算使用在適用的招股説明書補充中所列的出售證券所得的淨收益。

我們可以不時發行一次或多次發行我們普通股的7，000，000股，每股面值0.001美元。

我們將在適用的招股説明書補充和/或免費書面招股説明書，説明我們發行的普通股，可以提出或出售根據這個招股説明書。發行證券的條款、首次發行價格和給我們的淨收益將載於招股説明書補編和其他與這種要約有關的發行材料中。

我們將確定具體的分配計劃，包括任何承保人、經銷商、代理商或直接購買者，以及他們在適用的招股説明書補充中的補償。

紐約專業公司Wilson Sonsini Goodrich&Rosati將轉交與發行和出售代表Yext公司提供的證券有關的某些法律事項。其他法律事項可由我們或任何承保人、經銷商或代理人由我們在適用的招股説明書補編中指定的律師轉交。

Yext，Inc.合併財務報表列入Yext公司截至2019年1月31日會計年度的年度報告(表10-K)，以及截至2019年1月31日對財務報告的內部控制的有效性，已由Ernst&Young LLP，獨立註冊會計師事務所審計，詳見其有關報告，包括在其中，並以參考方式納入本文件。這種合併財務報表是根據會計和審計專家等公司的權威提交的，在此參考。

我們向證券交易委員會提交定期和最新的報告、代理聲明和其他信息。證交會擁有一個網站，其中包含報告、代理和信息聲明，以及有關以電子方式向SEC提交文件的發行人(如我們)的信息。那個網站的地址是http://www.sec.gov.

我們的網址是www.yext.com。然而，我們網站上的信息，或者可以通過我們的網站訪問的信息，並不是，也不應該被視為本招股説明書的一部分。

這份招股説明書和任何招股説明書都是我們向SEC提交的註冊聲明的一部分，並不包含註冊聲明中的所有信息。完全註冊聲明可以從證券交易委員會或我們獲得，如下所示。本招股説明書或關於這些文件的任何招股説明書的補充説明都是摘要，每一項聲明都是通過參考其所指的文件而在所有方面加以限定的。你應參考實際文件，以便更完整地説明有關事項。如上文所述，您可以通過證交會的網站查看註冊聲明的副本。

美國證交會的規則允許我們“以參考方式”將信息納入本招股説明書，這意味着我們可以通過向SEC提交另一份單獨提交的文件，向您披露重要信息。引用所包含的信息被視為本招股説明書的一部分，隨後我們向SEC提交的信息將自動更新和取代該信息。以參考方式合併的以前提交的文件中所載的任何陳述，如果本招股章程中所載的陳述修改或取代本招股章程的目的，將被視為修改或取代該陳述。

我們參考了以下所列文件，以及我們今後根據經修正的“1934年證券交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)節向證券交易委員會提交的任何文件，我們在本招股説明書中稱之為“交易法”，從本招股説明書之日起至本招股説明書所述證券發行終止之日止。然而，我們不包括任何文件或部分，無論是在下文具體列出，還是在今後提交，但未被視為“提交”證券交易委員會，包括根據表格8-K第2.02或7.01項提供的任何信息或根據表格8-K第9.01項提供的相關證物。

本招股説明書和任何隨附的招股説明書均以參考方式將以前提交給 SEC的下列文件包括在內：

我們隨後根據“外匯法”第13(A)、13(C)、14或15(D)節在本要約終止前提交的所有報告和其他文件，但不包括向證券交易委員會提供而不是提交給證券交易委員會的任何信息，也將以參考方式納入本招股説明書，並自提交此類報告和文件之日起被視為本招股章程的一部分。

你方可要求免費複印本招股説明書(證物除外)中以參考方式合併的任何文件(證物除外，除非在文件中以引用的方式特別合併)，以書面形式或打電話給我們，地址如下：

但是，除非這些證物已被特別納入本招股説明書和任何隨附的招股説明書，否則將不會向文件發送證物。

通過本招股説明書中提到的任何網站或在此合併的任何文件可獲得的信息不是，也不應被視為本招股説明書的一部分。

	價格對公眾	承保折扣和委員會(1)	收益 Yext




每股	$21.50	$0.50	$21.00

共計	$131,150,000	$3,050,000	$128,100,000

			共計

	每分享		否 {br]練習		滿的 {br]練習
公開發行價格	$	21.50	$	131,150,000	$	150,500,000
承銷折扣及佣金	$	0.50	$	3,050,000	$	3,500,000
支出前的收益給我們	$	21.00	$	128,100,000	$	147,000,000

名稱		數股份

高盛公司LLC			6,100,000

共計：			6,100,000