已於2019年3月15日提交證券交易委員會
登記編號333-_
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格S-8
登記聲明
根據1933年的證券ACT
聯合能源公司
(其章程所指明的註冊人的確切姓名)
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威斯康星州 | | 39-1380265 |
(州或其他司法管轄區成立為法團或組織) | | (國税局僱主識別號碼) |
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北畢爾特莫爾巷4902號 威斯康星州麥迪遜 | | 53718 |
(主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
聯合能源公司401(K)儲蓄計劃
(計劃的全稱)
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詹姆斯·加列戈斯 高級副總裁、總法律顧問和公司祕書 聯合能源公司 北畢爾特莫爾巷4902號 威斯康星州麥迪遜53718 (608) 458-3311 | | 抄送: 安德魯·穆爾 珀金斯Coie LLP 第三大道1201號,4900套房 華盛頓西雅圖98101-3099 (206) 359-8000 |
(服務代理人的姓名、地址及電話號碼,包括區號) | | |
通過檢查標記表明註冊人是大型加速備案者、非加速備案者、較小的報告公司還是新興的增長公司。參見“外匯法案”規則12b-2中“大型加速備案者”、“小型報告公司”和“新興增長公司”的定義。
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大型加速箱 | x | | 加速過濾器 | ¨
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非加速濾波器 | ¨
| | 小型報告公司 | ¨
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| | | 新興成長型公司 | ¨
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如果是新興成長型公司,請用支票標記表明登記人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守“證券法”第7(A)(2)(B)節規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。
註冊費的計算
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須予註冊的證券的所有權 | | 須登記的款額(1) | | 擬議最大值 發行價 每股(2) | | 建議的最高總髮行價(2) | | 登記費金額 |
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普通股,面值0.01美元 | | 2,000,000 | | $46.5125 | | $93,025,000 | | $11,274.63 |
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(1) | 根據經修正的1933年“證券法”(“證券法”)第416(A)條,聯合能源公司的這份登記聲明還包括不時提供或發行的與股票分割、股票分紅或類似交易有關的額外證券。 |
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(2) | 根據“證券法”第457(C)條和規則457(H)(1)計算註冊費的估計數。根據納斯達克在2019年3月11日公佈的普通股的平均銷售價格(46.725美元)和較低的銷售價格(46.30美元),提議的每股最高發行價估計為46.5125美元。 |
此外,根據“證券法”第416(C)條,本登記聲明還涵蓋根據此處所述僱員福利計劃提供或出售的不確定數額的利息。根據“證券法”第457(H)(2)條,這類權益不需要單獨的登記費。
第二部分
登記聲明中要求提供的信息
項目3.以提述方式將文件納入法團。
聯合能源公司(“公司”)向證券交易委員會(“SEC”)(SEC檔案編號1-9894)提交的下列文件,現以參考方式納入本登記報表(除根據第2.02項或其第7.01項提供的關於表格8-K的現行報告部分外),及任何根據其第9.01項提供的相關證物,或未向證券交易委員會提交的任何相關證物,這些證物被視為未被納入本登記聲明):
(A)公司於2019年2月22日提交的2018年12月31日終了的財政年度10-K表年度報告,其中載有公司提交此類報表的最近一個財政年度的審定財務報表;
(B)401(K)儲蓄計劃2018年6月27日提交的截至2017年12月31日財政年度的11-K表格年度報告;
(C)根據1934年“證券交易法”(“交易法”)第12(B)節,2018年12月28日公司在表格8-A上對普通股的説明(“交易法”),包括為更新這種説明而提交的任何修正案或報告。
本公司根據“外匯條例”第13(A)、13(C)、14或15(D)條在本條例日期後提交的所有文件(不包括根據目前表格8-K的第2.02項或第7.01項提交的任何文件或該等文件的部分,以及根據其第9.01項提供的任何相關證物,或以其他方式未向證券交易委員會提交的相關證物),並在提交一項事後修正之前,表明所提供的所有證券均已出售或取消所提供的證券在此仍未售出,亦須當作由提交該等文件之日起,成為本條例所提述的一部分。
本文中所載的任何陳述,或通過此處引用而合併或被視為併入的文件中所載的任何陳述,將被視為修改或取代本文件所載的陳述或任何其他隨後提交的文件中所載的陳述,這些陳述也是或被視為通過在此引用而納入的,因此將被視為修改或取代該陳述。任何經如此修改或取代的陳述,除非經如此修改或取代,否則不得視為構成本註冊陳述書的一部分。
項目4.證券説明
不適用。
項目5.指定專家和律師的利益。
沒有。
項目6.董事及高級人員的彌償。
根據威斯康星州“商業公司法”(“WBCL”)和公司修訂和恢復章程第八條的規定,公司董事和高級人員有權要求公司對某些責任(其中可能包括“證券法”規定的責任)和費用(I)給予強制性賠償,只要這些官員或董事成功地為訴訟辯護;及(Ii)在董事或高級人員未能成功抗辯的法律程序中,除非裁定該董事或高級人員違反或沒有履行其對公司的職責,而該違反或不作為構成:(A)故意不就董事或高級人員有重大利益衝突的事宜與公司或其股東進行公平處理;(B)違反刑法,除非該董事或高級人員有合理因由相信他或她的行為是合法的,或沒有合理因由相信他或她的行為是非法的;(C)董事或高級人員從中獲得不正當的個人利益的交易;或(D)故意的不當行為。此外,根據世界巴塞爾公約,除上文(A)項(D)項所述的情況外,該公司的董事毋須就某些違反或沒有履行純粹因其董事身分而產生的責任而向公司、其股東或任何代表該公司提出權利的人負個人責任。
世界商業總會提供的彌償及公司經修訂及重訂的附例,不包括公司董事或高級人員可享有的任何其他權利。本公司亦設有董事及高級人員責任保險。
項目7.申請豁免註冊。
不適用。
項目8.展品。
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展覽編號 | | 文件説明 |
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5.1+ | | 對Perkins Coie LLP的看法 |
23.1+ | | 公司獨立註冊會計師事務所Deloitte&Touche LLP的同意 |
23.2+ | | Perkins Coie LLP的同意(包括在意見書5.1中) |
24+ | | 委託書 |
99.1+ | | 聯合能源公司401(K)儲蓄計劃 |
本公司現承諾已提交或將會提交401(K)儲蓄計劃及其任何修訂,根據國税局的指導及時提交國內税務局(國税局),並已作出或將作出國税局所要求的一切修改,以便繼續對1986年“國內收入法典”第401條規定的401(K)儲蓄計劃進行修訂。
項目9.承諾。
A.以下簽字登記人承諾:
(1)在作出要約或出售的任何期間內,對本登記報表作出有效的修訂:
(A)將“證券法”第10(A)(3)節所要求的招股説明書包括在內;
(B)將任何在本註冊陳述書生效日期(或其生效後的最近一次修訂)後所產生的事實或事件,個別地或總地反映在招股章程內,而該等事實或事件是本註冊陳述書所載資料的根本改變;及
(C)將與本登記報表中未曾披露的分配計劃有關的任何重要資料,或在本登記報表中對該等資料所作的任何重大更改,包括在內;
但如上述第(1)(A)及(1)(B)款所規定的資料須包括在經該等段落作出的有效修訂內,而該等資料載於註冊人根據“外匯條例”第13條或第15(D)條向證券交易委員會提交或提交的報告內,而該等資料以提述方式納入本註冊陳述內,則上述第(1)(A)及(1)(B)款並不適用。
(2)為確定“證券法”所規定的任何法律責任,每項該等生效後的修訂,均須當作與該等修訂所提供的證券有關的新的登記陳述,而該等證券當時的要約須當作是該等證券的首次真誠要約。
(三)直接轉售,以事後修改的方式,將在發行終止時仍未售出的已登記證券,從登記中刪除。
B.以下籤署人為確定“證券法”規定的任何責任,每提交一份登記冊根據“交易法”第13(A)或15(D)節提交的年度報告(如適用的話),每次根據“交易法”第15(D)節提交僱員福利計劃的年度報告,並以參考方式納入本登記報表,均應被視為與其中提供的證券有關的新的登記聲明,屆時此類證券的提供應被視為其最初的善意要約。
C.對“證券法”下產生的責任的賠償可允許根據上述規定對註冊人的董事、高級人員和控制人員進行賠償,或以其他方式向登記人提供賠償,否則,註冊人被告知,證券交易委員會認為,這種賠償違反了“證券法”規定的公共政策,因此是不可執行的。如該董事、高級人員或控制人就與所登記的證券有關而就該等法律責任提出彌償申索(註冊主任支付註冊主任、高級人員或控制人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致或支付的開支除外),則註冊主任會,除非其律師認為已通過控制先例解決了這一問題,否則應將案件提交法院。
適當的管轄權-它的這種賠償是否違反“證券法”所述的公共政策,並將由對這一問題的最終裁決加以管轄。
簽名
根據1933年“證券法”的規定,註冊人證明,它有合理的理由相信它符合表格S-8的所有提交要求,並已適當安排本登記聲明由下列簽名人代表其簽署,並於2019年3月15日在威斯康星州麥迪遜市正式授權。
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| 聯合能源公司 |
| 由:Am/S/Patricia L.Kampling 帕特里夏·卡姆普林 首席執行官 |
根據1933年“證券法”的要求,以下人員於2019年3月15日簽署了本登記聲明。
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簽名 | | 標題 |
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| /帕特里夏·卡姆普林 | | 主席、首席執行官和主任(首席執行幹事) |
| 帕特里夏·卡姆普林 | | |
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| S/Robert J.Durian | | 高級副總裁兼首席財務官(首席財務幹事) |
| 羅伯特·J·杜利安 | | |
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| /S/Benjamin M.Bilitz | | 總會計主任及主計長(特等會計主任) |
| 本傑明·比裏茨 | | |
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| /S/John O.Larsen | | 主任兼總裁兼首席運營官 |
| 拉森 | | |
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| * | | 導演 |
| 帕特里克·艾倫 | | |
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| * | | 導演 |
| 德博拉·杜尼 | | |
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| * | | 導演 |
| Jillian C.Evanko | | |
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| * | | 導演 |
| 達裏爾·哈澤爾 | | |
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| * | | 導演 |
| 辛格爾頓·麥克阿里斯特 | | |
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| * | | 導演 |
| 羅傑K.紐波特 | | |
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| * | | 導演 |
| 託馬斯·F·奧託爾 | | |
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| * | | 導演 |
| C.Oestreich院長 | | |
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| * | | 導演 |
| 卡羅爾·桑德斯 | | |
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| * | | 導演 |
| 蘇珊·D·懷特 | | |
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*通過: | S/Robert J.Durian | | |
| 羅伯特·J·杜利安 | | |
| 事實律師 | | |
聯合能源公司401(K)儲蓄計劃
根據1933年“證券法”的要求,負責管理盟軍能源公司401(K)儲蓄計劃的聯合能源公司福利計劃委員會已正式安排本登記聲明由下列簽署人代表其簽署,從而得到正式授權,於2019年3月15日在威斯康星州麥迪遜市簽署。
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| 聯合能源公司 |
| 401(K)儲蓄計劃 |
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| /S/D.R.Kopp 道格拉斯·科普 聯合能源公司福利計劃委員會主席,聯合能源公司401(K)儲蓄計劃管理人。 |