自由寫作
按照規則提交
March 7, 2019
登記聲明第333-211336號



探索性再分配

$500,000,000 4.200% Senior Notes due 2029


發行人：
探索性再分配
   
貿易日期：
March 7, 2019
   
原始發行日期(結算)：
March 12, 2019 (T + 3)
   
利息日期：
March 12, 2019
   
評級：
另一種方法是：間接的標準
   
本金：
$500,000,000
   
到期日：
June 30, 2029
   
發行價(售價)：
99.707%
   
產量：
4.236%
   
利率：
年息4.200%
   
利息支付期：
半年一次
   
利息支付日期：
每年六月三十日及十二月三十日，由六月三十日開始
   
國庫基準：
2.625% due February 15, 2029
   
價差到基準：
T+160 bps
   
基準收益率：
2.636%
   
備選方案：
在3月30日前(在到期日前三個月)(“票面贖回日”)，票據將全部或部分改為{}-整個或部分-以不超過30天為單位，但不超過60天，事先通知每名持票人的登記地址，贖回價格相等於以下各項：
   
  ● 票據本金的100%
   
  ●
其餘定期付款的現值按票面要求{}日期計算，假定360天為12個30天月，按適用的國庫利率加25個基點計算，
   



1


 
 另加尚未支付的贖回日期的應計利息，但不包括該日。
   
  在票面贖回日當日或之後，該等票據在任何時間或部分至{}時間內，將以全中性的價格贖回，贖回價格相等於該等票據本金的100%，另加贖回日期的應計利息，但不包括贖回日期，還沒付呢。
   
CUSIP：
74834L BA7
   
ISIN：
亞細亞
   
聯合賬務經理：
高盛公司LLC
美國證券公司
摩根士丹利公司LLC
摩根證券有限公司
威爾斯證券公司
   
共同管理人員：
信貸證券(美國)公司
美國證券公司
第五第三證券公司
資本市場
   
利益衝突：
一個或多個附屬公司或其附屬公司可因償還根據“擔保應收款信貸安排”應償還的數額而獲得這一提供的淨收益的5%或5%以上。這類交易將被視為金融行業監管機構規則範圍內的“利益衝突”，並將按照規則進行。未經帳户持有人具體書面批准，任何有利益衝突的轉帳人不得確認對其行使酌處權的任何帳户的銷售。
   
全球定居： 通過自願信託公司，或盧森堡
   

預計票據的交割日期為(結算)，即票據定價後的三個工作日(這一結算週期稱為“T+3”)，根據“交易所法”第1條規定，二級市場的交易一般需要在兩個{}個營業日內結算，除非任何這類交易雙方另有明確約定，因此，由於票據將以T+結算，因此，凡希望在定價日進行票據交易的，將被要求在二級市場交易。在進行任何這類交易時，指定一個{ONCE}備選結算週期，以防止失敗的結算；在這方面，也應該徵求自己的意見。

注：證券評級並不是購買、出售或持有證券的建議，任何時候都可能被{}修改或撤回。

該公司已向證券交易委員會(SEC)提交了一份登記聲明(包括一份註冊聲明和一份補充文件)。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明和其他已向SEC提交的其他文件中的其他更完整的{}信息，以獲得更完整的有關產品和此產品的{}信息。你可以通過訪問證券交易委員會網站免費獲得這些文件。或者，如果您通過打電話給高盛公司(GoldmanSachs&Co.)要求，參與發行的任何一家或任何一家經銷商都會安排向您發送該產品和該產品的補貼。免費收費1免費的.1

 


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