3月1日提交給證券交易委員會,
註冊編號333-219959
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
生效後修訂編號。一
到
表格S-3
登記聲明
在……下面
1933年的證券交易
證券公司
(其章程所指明的註冊人的確切姓名)
華盛頓 | 91-1663741 | |
(國家或其他司法管轄區) 成立為法團或組織) |
(I.R.S.僱主) 識別號碼) |
201大道西
西雅圖,華盛頓98119
(206) 676-5000
(地址,包括郵編,電話號碼,包括區號)
特別是。
總裁、首席執行官和
董事會主席
證券公司
201大道西
西雅圖,華盛頓98119
(206) 676-5000
(服務代理人的姓名、地址(包括郵政編碼)和電話號碼(包括區號)
附副本:
S. 專利及 總法律顧問兼祕書 證券公司 201大道西 西雅圖,華盛頓98119 (206) 676-5000 |
克里再結晶 馬修C. 水煤漿 一項 第十街850號。 華盛頓特區20001 (202) 662-6000 |
建議出售予公眾人士的大致開始日期:在本登記聲明生效日期後不時進行。
如果在此表格上登記的唯一證券是根據股息或利息計劃提供的,請選中下列{ACN}框。☐
如果在此表格上登記的任何證券是根據“證券法”第415條{}條延遲或連續提供的,但僅提供與股息或利息計劃有關的證券除外,請勾選以下方框。☒
如果根據“證券法”第(B)條規則提交此表格以登記額外證券,請選中以下方框並{}列出同一發行的先前有效登記聲明的證券法登記聲明號。☐
如果此{cm}表是根據“證券法”第(C)條規則提出的事後修正,請選中以下方框並列出同一{}報價的先前有效登記聲明的證券法登記聲明號。☐
如果本表格是根據一般指示提交的註冊聲明,或者是根據“證券法”規則(E)向委員會提交後生效的修正,請選中以下方框。☒
如果{}此表格是對根據“證券法”第413(B)條註冊附加證券或附加類別證券的一般指示提交的登記聲明的事後修正,請選中{}以下方框。☐
通過檢查標記表明註冊人是大型加速備案者、非加速備案者、較小的報告公司還是新興的增長公司。參見“交易法”第2條規則2中關於大型加速成品油公司、規模較大的小型報告公司HEAM公司和{APRECT}新興成長型公司的定義。
大型加速箱 | ☒ | 加速過濾器 | ☐ | |||
非加速濾波器 | ☐ | 小型報告公司 | ☐ | |||
新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興成長型公司,請用支票標記表明,該公司是否選擇不使用延長的過渡時期{}遵守根據“證券法”第7(A)(2)(B)條規定的任何新的或訂正的財務會計準則。☐
註冊費的計算
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的每一類別的職銜 須予註冊的證券 |
數額 註冊(1) |
擬議最大值 發行價 每單位(1) |
擬議最大值 總髮行 價格(1) |
數額 註冊費(2) | ||||
普通股,每股面值0.01美元 |
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優先股,每股面值0.01美元 |
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債務證券(3) |
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存托股票(4) |
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認股權證 |
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認購權 |
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單位(5) |
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共計 |
$100,000,000 | | $100,000,000 | $12,120 | ||||
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(1) | 每一已查明類別的證券的編號和總首次發行價格正在按不時提供的價格登記,包括在行使、結算、交換或轉換所提供的證券時可能發行的證券的數目或數額,其中{}組合的總首次發行價格不得超過$。對於可兑換或{}的證券的轉換、交換或行使的證券,可以或不可能收到單獨的代價。 |
(2) | 根據“證券法”下的規則(O)計算。 |
(3) | 如果任何債務證券是按原始發行折扣發行的,則此種債務證券{}的發行價在到期時應以較大的本金計算,其總髮行價不得超過$0,減去先前發行的所有債券的美元總額。 |
(4) | 每一份存託份額將根據一項保存協定發行,並由保存人{}收據證明。 |
(5) | 每個單位將代表兩個或多個已登記的其他證券的權益,這些證券可能相互分離,也可能不能相互分離。 |
解釋性説明
對錶格S-3(檔案編號333-219959)上的登記聲明(檔案編號333-219959)或註冊陳述書的這一生效後修正案第1號正在提交,因為我們將不再是一個知名的公司,因為這一術語是根據“證券法”第四百零五條規定的。在我們提交2018年12月31日終了年度表10-K的年度報告時,因為在提交報告之日之前的60天期間,{}任何附屬公司持有的我們的未發行普通股的全球市場價值不到7億美元。根據美國證券交易委員會公司財務部公佈的“註冊聲明”,本“生效後第1號修正案”是為了在註冊聲明中增加披露,而非眾所周知的“註冊聲明”。
招股説明書
$100,000,000
因此,附屬公司可不時提供和出售:
普通股
優選股票
債務證券
存托股票
認股權證
訂閲{cn}權限
單位
從時間到{}時間,我們可以提供和出售多達$的證券,在此單獨或一起描述的任何組合,在一個或多個類別或系列,數額,價格和條件,我們將確定的時候{}提供。
除非附有補充説明,説明發行的方法和具體條款,包括適用的已提供證券的數額、價格和條件,否則不得用於出售證券。您應仔細閲讀本附件中以引用方式包含的信息,包括以引用方式包含在此類補充中的任何信息,以及在購買所提供的任何證券之前的任何免費書面形式。
這些證券可以在同一要約中出售,也可以單獨的方式出售,也可以直接提供給或通過相關的經銷商或代理人或{}直接出售給另一家公司。參與出售本公司證券的任何相關、經銷商或代理人的名稱、他們的賠償以及他們購買更多證券的任何選擇,將在適用的{}副刊中加以説明。見分配計劃。
我們的普通股是在納斯達克全球市場上市的,代號是{AXECT}CONECTION。2月28日,我們普通股的收盤價是每股10美元。
投資於我們的證券涉及重大風險。在購買我們的證券之前,你應該仔細考慮從本報告第2頁開始,在參考文件{}中,以及在適用的補充文件中所描述的風險。
證券交易委員會和任何國家證券委員會都沒有批准或認可這些證券,也沒有確定這是或完全的。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
這個日期是3月1日。
目錄
頁 | ||||
關於這份招股説明書 |
二 | |||
前瞻性陳述 |
三、 | |||
再談 |
1 | |||
在那裏你可以找到更多的信息 |
1 | |||
以提述方式成立為法團 |
1 | |||
危險因素 |
2 | |||
收益的使用 |
2 | |||
普通股説明 |
3 | |||
優先股説明 |
6 | |||
債務證券説明 |
7 | |||
股份轉讓説明 |
18 | |||
認股權證的描述 |
21 | |||
認購權的描述 |
22 | |||
單位説明 |
23 | |||
分配計劃 |
24 | |||
法律事項 |
27 | |||
專家們 |
27 |
i
關於這份招股説明書
這是我們使用貨架註冊程序向美國證券交易委員會(SEC)提交的表格S-3註冊聲明的一部分。在這個貨架過程中,我們可以不時地以一種或多種方式提供或出售上述證券的任何組合,總金額不超過${adj}。
這隻為您提供了我們可能提供的證券的一般描述。每一次我們根據這一規定出售證券時,我們都會在一份補充文件中描述,這份補充文件將提供關於提供證券的具體信息和提供的特定證券的條款。輔助設備還可以添加、更新或更改其中包含的信息。在購買任何證券之前,您應仔細閲讀本產品及其附帶的額外補充和任何由我們或代表我們編寫的免費的附屬書信{},以及下面描述的其他信息,以便您可以找到更多的信息。
這並不包含註冊聲明中包含的所有信息。要想更全面地瞭解證券的{NOCT}提供,您應該參考註冊聲明,包括其證物。這些證物可以與登記表一起提交,也可以參照我們可能根據“證券交易法”或“交易法”在登記表中列出的較早的證券交易委員會,或在我們可能根據“證券交易法”或“交易法”作出的後續文件中列入。
您應該只依賴於所包含或包含的信息,或以參考的形式包含在本合同中,所附的補充資料或我們準備的與某一特定供品有關的任何免費的書面材料。我們沒有授權其他任何人向您提供不同的或更多的信息。如果有人向您提供了不同的或附加的信息,您不應該依賴它。我們不提出出售或要約購買這些證券在任何{類似}情況下,在任何司法管轄區,如果要約或不允許轉售。你應假定,我們編寫的本文件、任何補充材料或任何免費書面材料中所載的信息在信息出現的有關文件的日期僅是準確的{},而我們以參考方式納入的文件中的任何信息只有在以參考方式合併的文件之日才是準確的,不論交割的時間是多少,也不論是否有任何不合格的補充或出售任何證券。自那以後,我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能都發生了變化。
本合同、任何補充條款以及在此以引用方式納入的信息包括商標、服務標記{}和美國或其他公司擁有的商號。所有商標、服務商標和商號都是其各自所有者的財產,這些商標、服務標誌和商品名稱均以參考方式納入本補充文件或附隨的商標。
除非上下文另有説明,否則,在本補編及其所附術語中,新的、相當的,我們和我們的附屬公司指的是華盛頓公司及其附屬公司,在合併的基礎上。
二
前瞻性陳述
這份文件、每一份補充文件和在本文件和每一份補充文件中引用的資料都包含“證券法”或“證券法”第一節和“交易法”第一節所指的前瞻性聲明,這些聲明須服從這些章節為{}這類聲明而設立的安全港。前瞻性陳述是基於我們管理層的信念和假設,以及他們目前可以獲得的信息。除了歷史事實陳述之外,所有的陳述都是前瞻性的,例如預期,相信,可以,估計,預期,目標,意圖,可能,計劃,潛在,.-.表示和類似的表達式及其變體旨在識別前瞻性語句,但這些術語並不是{}識別此類語句的唯一手段。這些陳述載於本報告、任何附隨的補充文件以及本報告及其中以參考方式納入的文件,特別是在題為“間接風險因素”的章節中,幷包括關於我們和我們管理層的意圖、信念或當前期望的説明,這些聲明受到已知和未知的風險、不確定因素和假設的影響。前瞻性語句{ACK}的示例包括但不限於以下方面的聲明:
| 我們的期望與需求有關®1%/0.3%來自普通外科中心和醫院,以及我們對產品銷售的期望; |
| 我們的銷售和分銷計劃,以及我們對產品銷售費用和產品收益的估計; |
| 我們對現有現金、短期投資和收入的估計將足以支付我們預期的業務費用、資本支出和償債債務; |
| 我們的期望是從中心獲得永久的、單獨的或類似的補償,特別是在2020年9月30日以後; |
| 我們對新產品和產品的臨牀、治療和競爭利益的期望; |
| 我們為我們的產品{}和產品候選人設計、啟動和/或成功地完成臨牀試驗和其他研究的能力,以及我們對我們正在進行或計劃進行的臨牀試驗的計劃和期望,包括對我們的鉛-2抑制劑(也稱為“亞型”),以及關於和對{-型)的計劃和期望; |
| 在我們的臨牀項目中,我們對以下方面的期望:是否任何或所有正在進行的和計劃中的第三階段和第二階段臨牀試驗都將按預期進行;食品藥品管理局、歐洲國家藥品監督管理委員會或歐洲藥品管制局提供的財政和監管激勵措施是否能對食品藥品管理局批准的快速通道和/或突破療法提供的財政和監管激勵措施提供更多的財政和監管方面的激勵措施;以及我們是否可以對FDA提供的快速和/或突破性治療提供財政和監管方面的獎勵; |
| 我們對美國食品藥品監督管理局(FDA)和(或)在幹細胞移植相關(-)、A(IgA)腎病和(或)非典型變態反應綜合徵(Repeatecomicsyndrome)方面的臨牀計劃和預期的或潛在的監管批准{劃線}的途徑的期望;{} |
| 是否和何時可就任何指示向食品和藥物管理局提交許可證申請,以及{}林業發展局是否會在任何指示中給予加速或定期(完全)批准; |
| 營銷授權申請是否和何時可在任何{準}指示中向再評級機構提出,以及是否將在任何指示中批准轉售; |
| 我們的預期是,我們將依靠合同製造商為商業銷售而製造新產品,併為臨牀供應和預期潛在的商業化目的而製造我們的產品候選產品; |
三、
| 我們有能力與潛在的公司夥伴或合同服務提供者達成可接受的安排,包括關於或我們的產品候選人的安排,並有能力和計劃在歐洲聯盟或其他國家作出任何這類安排; |
| 我們通過資本市場或通過一個或多個公司{}合作伙伴關係、股權發行、債務、再優惠、許可證安排或資產出售籌集額外資本的能力; |
| 我們對商業競爭的期望值和我們的產品候選人,如果是正面的,還是可能面對的; |
| 現有索賠、法律訴訟和行政行動的預期過程和費用,我們對潛在索賠、法律訴訟和行政行動的參與,以及現有和潛在索賠、法律訴訟和行政行動的優點、潛在結果和影響,以及對我們的業務、前景、財務狀況和業務結果的管理要求; |
| 我們的專利對我們的技術、計劃、產品和產品的保護程度,如果從這些申請中頒發專利,我們的專利申請將提供給我們的技術、程序、產品和產品; |
| 為會計目的而作出估計的因素,以及我們對會計指引或準則的改變對我們的經營結果的影響的期望;及 |
| 我們的預期財務狀況、業績、收入、增長、成本和支出、淨虧損的規模以及資源的可得性。 |
由於許多原因,我們的實際結果可能與這些前瞻性聲明中的預期結果不同,包括我們在證交會上描述的風險、不確定性和其他因素。鑑於這些風險、不確定因素和其他因素,實際結果或預期的事態發展可能沒有實現,或即使已基本實現,也可能不會對我們的公司、業務或業務產生預期的後果或影響。因此,您不應過分依賴這些前瞻性的聲明,因為這些報表僅代表我們的{ACK}估計和假設,而這些估計和假設只是在作出這些估計和假設的日期。前瞻聲明中所反映的事件和情況可能無法實現或發生,實際結果可能與前瞻性{ACT}語句中的預測結果不同。除法律規定的情況外,我們沒有義務更新或修改本文件所載的任何前瞻性聲明、所附的補充説明或通過此處或其中引用的任何信息,不論是由於任何新的信息、未來事件或其他原因,都是如此。
四、四
再談
我們是一家商業發展階段的公司,致力於發現、開發和開發用於大市場的小分子和蛋白質,以及針對炎症、補體介導的疾病、中樞神經系統紊亂和免疫相關疾病(包括癌症)的適應症。我們的藥品,®,在美國用於白內障手術或人工晶狀體置換。在我們的項目中,我們有臨牀階段的發展計劃,重點是補體相關的{Am},補體介導的再發,以及和再發性疾病。此外,我們有一組不同的程序和兩個平臺:一個能夠產生新的G蛋白偶聯受體{}藥物靶點,另一個用於產生抗體。
我們於1994年被併入華盛頓州。我們的首席執行官辦公室位於華盛頓州西雅圖的201大道西,我們的電話號碼是(206)-5000。
在那裏你可以找到更多的信息
我們向SEC提交年度、季度和當前報告、代理報表和其他信息。我們的證券交易委員會可在證券交易委員會的網站上通過因特網向公眾提供。我們關於表格10-K的年度報告,關於表格10-Q的報告,以及目前關於表格8-K的報告,包括對這些報告的任何修改,我們根據“交易法”第13(A)或15(D)條向證券交易委員會提交或提供的其他信息也可以在我們的“自願”金融信息證券公司的網站上免費查閲。這些信息將在我們以電子方式將這些材料以電子方式歸檔後,在合理可行的情況下儘快提供給證券交易委員會。或者提供給證交會。
我們已經根據“證券法”向證券交易委員會提交了一份與這些證券的發行有關的登記聲明。註冊聲明,包括所附證物,包含關於我們和證券的其他相關信息。這並不包含註冊聲明中列出的所有信息。您可以在上面列出的地址從SEC的網站上獲得一份{ACK}註冊聲明的副本。我們的網站上也提供了註冊聲明和以下參考文件。我們沒有引用到我們的網站上的信息,或者可以通過我們的網站訪問的信息,你不應該認為它是其中的一部分。
以提述方式成立為法團
SEC允許我們以引用的方式合併我們與其一起提交的信息,這意味着我們可以通過向您提供這些文檔來向您披露重要的{1999}信息。引用所包含的信息是其中的一個重要部分,我們稍後向SEC提交的信息將自動更新和更新此信息。我們以前向證券交易委員會提交的下列文件(檔案編號001-34475)在此參考:
| 我們在2018年3月1日向證券交易委員會提交的截至2017年12月31日的10-K表格年度報告; |
| 我們關於截至2018年3月31日、2018年6月30日和2018年9月30日的季度期表10-Q的報告分別於2018年5月10日、2018年8月9日和2018年11月8日提交給美國證交會; |
| 2018年4月30日向SEC提交的2018年股東年會的最終委託書; |
| 我們於3月27日、{}2018、2018年4月13日、2018年5月21日、2018年5月24日、2018年6月18日、2018年10月5日、2018年11月15日、2018年2月12日向證券交易委員會提交了關於表格8-K的現有報告(不包括在該項目下提交的此類報告中提供的所有信息)。(項目或項目{});和 |
| 我們的普通股的描述載於我們截至2016年12月31日的10-K表格年度報告中,並於2017年3月16日提交給美國證交會。 |
我們隨後根據“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交的所有報告和其他文件,這些報告或其他文件均應在{SUBY}完成出售所提供的證券之前提交,但不包括向證券交易委員會提供而不是提交的任何資料(除非此處明文規定納入),從提交此類報告和文件之日起,也將以參考方式納入這類報告和文件,並被認為是其中的一部分。
1
經補充,這可能包含更新或與本文件中引用所包含的一個或多個文檔中的信息相反的信息。您應僅依賴於參考或提供的信息,所附的無標記的補充或任何與某一特定產品有關的任何免費的書面材料。我們沒有授權其他任何人向您提供不同的或更多的信息。您不應假設,在除此日期或以引用方式合併的文檔的日期以外的任何日期,此係統中的信息都是{SUBJECT}準確的。
我們將根據書面或口頭{}的要求,向每個人,包括任何受益所有人免費提供任何或所有文件的副本,這些文件是通過參考方式納入本文件的,但未與該文件一併交付,這類文件的證物除外,除非這類證物是通過引用特別併入這類文件所包含的{非證物}文件。你應該直接寫信給:公司,法律部門,201號,西雅圖,華盛頓,98119,或者你可以打電話給我們(206年)-5000。
危險因素
投資我們的證券涉及高度的風險。適用於我們證券每一次發行的補充條款將包含對投資於我們證券的風險的討論。在決定是否投資我們的證券之前,你應該仔細考慮標題下所描述的風險-風險因素
使用收益的{等價物}
除非補充中另有説明,我們打算將出售本公司提供的證券{}的淨收益用於一般公司用途,包括用於資助我們的項目和臨牀試驗的研究和開發費用、臨牀前研究、{ct}製造和其他與將我們的產品候選人推向市場營銷應用程序有關的費用,提交許可證申請和新藥申請。我們還可以將淨收益用於週轉資本、償還債務、收購或投資於補充我們自己的企業、產品或技術以及其他資本支出。我們將在補充中列出我們對出售任何證券所得的淨{}收益的預期用途。在使用這些收益之前,我們打算將淨收益投資於短期、投資級別、有息工具。
2
普通股説明
我們可以按照適用的補充規定,單獨或與其他證券的轉換、行使或交換髮行普通股,每股面值0.01美元。以下關於我們普通股的摘要不完整,應參照我們修正的和符合要求的{}的條款,或對“華盛頓商業公司法”的適用條款,或“華盛頓商業公司法”的適用條款,加以修改和修改,並對其全部加以限定。因此,你應該仔細考慮我們的產品中的實際規定,如{}和相應的部分。
授權及轉讓股份
我們的授權股本包括(1)普通股,每股票面價值0.01美元,(2)優先股股份,每股面值0.01美元。截至2018年12月31日,普通股已發行,未發行優先股。所有發行的股份都是全額支付和變現的。
股利權利
在可適用於優先股任何流通股的優惠的前提下,普通股持有人有權從合法可得的資金中獲得董事會可能宣佈的額外紅利。
投票權與平等
我們普通股的持有者有權在股東表決的所有事項上每股投一票。我們的“公平條款”規定,股東在選舉董事時無權投票。
信託基金
普通股持有人不享有轉手權、轉換權或認購權。沒有適用於我們普通股的贖回或清算基金{}條款。
清算權
如果我們變現、解散或結業,我們普通股的持有者有權分享在償還{}負債和任何優先股流通股的清算偏好之後剩下的所有資產。
清單;移交代理人和書記官長