發行人免費書面招股説明書
根據第433條提交
登記聲明第333-217291號
補充初步
2月25日
(日期為2017年4月13日)
$350,000,000
國際公司
4.550% Notes due 2029
期末表
下列資料是對2月25日的初步補充資料的補充，是根據註冊編號333-217291的規則{}提交的。
(一九二九年二月二十五日)
| 發行人： | RPM國際公司 | |||
| 評級(標準普爾/標準普爾)：* | (穩定)/(消極) | |||
| 要約類型： | 證交會註冊 | |||
| 貿易日期： | (一九二九年二月二十五日) | |||
| 結算日期(T+2)： | (一九二九年二月二十七日) | |||
| 更改管制要約： | 如有新的控制轉變觸發事件發生，則在符合某些條件的情況下，該批債券須以相當於本金百分之一百零一的購買價格提供予該等債券，另加但不包括該日期的應累算及{}未付利息(有關該等債券的日期為二月二十五日的新債券初步補充文件內所述的所有有關日期)。 | |||
| 教派： | $2,000 x $1,000 | |||
| 聯合賬務經理： | 美林、皮爾斯、芬納和史密斯 Incorporated 桑坦德投資證券公司 富國銀行證券有限責任公司 |
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| 共同管理人員： | 公民資本市場公司 第五、第三證券公司 KeyBanc資本市場公司 美國證券公司 PNC資本市場有限公司 |
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| 4.550% Notes due 2029 |
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| 提供的本金總額： | $350,000,000 | |||
| 到期日： | March 1, 2029 | |||
| 利息支付日期： | 每半年一次，三月一日及九月一日開始，由九月一日開始。 | |||
| 優惠券： | 4.550% | |||
| 向公眾收費(同等價格)： | 本金的99.856%加應計利息 | |||
| 到期日收益率： | 4.568% | |||
| 基準財政部： | 2.625%應於二月十五日到期 | |||
| 基準國債價格/收益率： | 99-20 / 2.668% | |||
| 與基準國庫的價差： | 百分比(190個基點) | |||
| 可選贖回： | “債券”將於十二月一日前的任何時間全部或部分時間內，以“新息債券”的選擇為準(於債券到期日前3個月)，贖回價格相等於(A)(I)該等債券本金的100%及(Ii)該等債券餘下定期本金{}及利息的現值之和，該等債券的贖回日期為半年期，以庫房利率加0.300%(30個基點)計算，另加(B)贖回日期的應累算利息及未付利息(但不包括在內)。
在十二月一日或該日後的任何時間(在{}該等債券的到期日前3個月)，該等債券將於任何時間全部或部分地按面值加應累算及未付利息的票面期權發行，但不包括贖回日期。 |
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| 電話號碼： |
749685 AX1/ US749685AX13 | |||
| * | 注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，任何時候都可能被 修改或退出。 |
本公司已就本通訊所涉及的發行事宜，向證券{ACK}及交易委員會(SEC HEACH)提交了一份註冊聲明(包括另一份註冊聲明)。在您投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的註冊聲明和其他已向SEC提交的其他文件，以獲得更完整的有關該產品和此產品的{}信息。你可以通過訪問證券交易委員會網站免費獲得這些文件。另一種方法是，如果您要求的話，或任何參與發行的任何或任何經銷商都會安排通過電話或電子郵件發送給您{_1-800-294-1322或電子郵件：http：/.免費1-855-403-3636或以電子郵件方式發送{SUBERN}SUBECUP@，或通過呼叫或電子郵件寄送WellsSecurities，at{sub}1-800-645-3751或電子郵件：@corp。