根據第433條提交
日期:2月25日
有關2月25日的初步補充文件
至2017年3月31日
註冊編號333-217081及{opy}333-217081-01
附屬中心。
4.650% Notes Due 2049
定價{adj}項表
發行人: | 特別中心。 | |
安保: | 4.650% Notes Due 2049 (普通紙幣) | |
保證: | 中心公司,即中心的普通合夥人,將保證票據本金和利息的支付。 | |
預期(標準普爾/標準普爾)*: | Baa 1/BBB+ | |
本金: | $300,000,000 | |
息票(利率): | 年息4.650% | |
利息支付日期: | 三月十五日及九月十五日起 | |
利息記錄日期: | 緊接3月1日和9月1日之前 | |
成熟度: | March 15, 2049 | |
教派: | $2,000 x$1,000 | |
給公眾的價格: | 本金的99.661%,加上從原始發行之日起的應計利息(如果有的話) | |
貿易日期: | (一九二九年二月二十五日) | |
結算日期: | T+7; March 6, 2019 | |
淨收入: | 美元(與交易相關的再貼現和費用前)。 | |
任擇補救條款: | 在任何時候,在9月15日之前的任何時候,全部或部分,(平價呼叫日期),根據.國庫加25 bps的票面呼叫日進行整次呼叫,並在票面呼叫日期當日或之後,以100%的面值本金加上贖回日的應計利息和未付利息進行整次呼叫。 | |
基準財政部: | 3.375% due November 15, 2048 | |
與基準國庫的價差: | T+165 bps | |
基準國債價格/收益率: | 106-29 / 3.021% | |
再發收益: | 4.671% | |
CUSIP/ISIN: | 75884R AY9 / 75884R AY9 | |
聯合賬務經理: | 富國證券有限責任公司 摩根證券有限公司 美林、皮爾斯、芬納和史密斯 Incorporated SunTrust Robinson Humphrey公司 準工業公司 | |
高級聯席經理: | PNC資本市場有限公司 美國證券 區域證券 | |
共同管理人員: |
BB&T資本市場,BB&T證券有限責任公司 BMO資本市場公司 SMBC日興證券美國公司 TD證券(美國)有限責任公司 Comerica證券公司 |
*注:證券評級並不是購買、出售或持有證券的建議,可能隨時被修改或退出。
預計債券將於3月6日或該日前後交付給投資者,{}將是本定價單日期之後的第七個工作日(這種結算稱為T+7)。根據“外匯法”規則-1,二級市場的交易{}必須在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此,由於票據最初將在T+7結算,因此,如果希望在票據定價之日或隨後四個工作日進行票據交易,則需要在任何這類交易發生時指定另一種結算週期,以防止不成功的結算,並應諮詢自己的結算。
該公司已向證券交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(包括一份註冊聲明),以證明與此{}通信有關的交易。在您投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的其他相關文件、相應的補充文件和其他已向SEC提交的文件,以獲得更完整的有關該產品和這一{PE}產品的信息。你可以通過訪問證券交易委員會網站免費獲得這些文件。或者,如果你通過打電話給威爾斯證券(WellsSecuritieseat),向你發送相應的補充和伴隨的{ACK}。1-800-645-3751或由emailing wfscustomerservice@wellsfargo.com,撥打電話:摩根證券(MorganSecurities)收取(212)美元,或致電美林(merrilllynch,merrilllynch),1-800-294-1322或者是通過另一種形式的請求。