根據第433條提交

日期:2月25日

有關2月25日的初步補充文件

至2017年3月31日

註冊編號333-217081及{opy}333-217081-01

附屬中心。

4.650% Notes Due 2049

定價{adj}項表

發行人: 特別中心。
安保: 4.650% Notes Due 2049
(普通紙幣)
保證: 中心公司,即中心的普通合夥人,將保證票據本金和利息的支付。
預期(標準普爾/標準普爾)*: Baa 1/BBB+
本金: $300,000,000
息票(利率): 年息4.650%
利息支付日期: 三月十五日及九月十五日起
利息記錄日期: 緊接3月1日和9月1日之前
成熟度: March 15, 2049
教派: $2,000 x$1,000
給公眾的價格: 本金的99.661%,加上從原始發行之日起的應計利息(如果有的話)
貿易日期: (一九二九年二月二十五日)
結算日期: T+7; March 6, 2019
淨收入: 美元(與交易相關的再貼現和費用前)。
任擇補救條款: 在任何時候,在9月15日之前的任何時候,全部或部分,(平價呼叫日期),根據.國庫加25 bps的票面呼叫日進行整次呼叫,並在票面呼叫日期當日或之後,以100%的面值本金加上贖回日的應計利息和未付利息進行整次呼叫。
基準財政部: 3.375% due November 15, 2048
與基準國庫的價差: T+165 bps
基準國債價格/收益率: 106-29 / 3.021%
再發收益: 4.671%
CUSIP/ISIN: 75884R AY9 / 75884R AY9
聯合賬務經理:

富國證券有限責任公司

摩根證券有限公司

美林、皮爾斯、芬納和史密斯

Incorporated

SunTrust Robinson Humphrey公司

準工業公司

高級聯席經理:

PNC資本市場有限公司

美國證券

區域證券

共同管理人員:

BB&T資本市場,BB&T證券有限責任公司

BMO資本市場公司

SMBC日興證券美國公司

TD證券(美國)有限責任公司

Comerica證券公司

*注:證券評級並不是購買、出售或持有證券的建議,可能隨時被修改或退出。


預計債券將於3月6日或該日前後交付給投資者,{}將是本定價單日期之後的第七個工作日(這種結算稱為T+7)。根據“外匯法”規則-1,二級市場的交易{}必須在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此,由於票據最初將在T+7結算,因此,如果希望在票據定價之日或隨後四個工作日進行票據交易,則需要在任何這類交易發生時指定另一種結算週期,以防止不成功的結算,並應諮詢自己的結算。

該公司已向證券交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(包括一份註冊聲明),以證明與此{}通信有關的交易。在您投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的其他相關文件、相應的補充文件和其他已向SEC提交的文件,以獲得更完整的有關該產品和這一{PE}產品的信息。你可以通過訪問證券交易委員會網站免費獲得這些文件。或者,如果你通過打電話給威爾斯證券(WellsSecuritieseat),向你發送相應的補充和伴隨的{ACK}。1-800-645-3751或由emailing wfscustomerservice@wellsfargo.com,撥打電話:摩根證券(MorganSecurities)收取(212)美元,或致電美林(merrilllynch,merrilllynch),1-800-294-1322或者是通過另一種形式的請求。