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高級聯席經理：		KeyBanc資本市場公司第五第三證券公司加拿大皇家銀行資本市場 BMO資本市場公司

共同管理人員：		區域證券有限責任公司 BB&T資本市場，BB&T證券，有限責任公司塞繆爾·拉米雷斯公司

除了上述定價和交易信息外，初步招股章程補編還更新為反映以下變化的 (其他信息被視為在受其影響的範圍內發生了變化)：

大寫，S-26頁

題為“實際總資產為7 070 879美元的簽發人”這一欄中的信息被刪除，並全部改為6 593 467美元，如下文所示。


總資本化		$	6,593,467

*注：證券評級並非買入、出售或持有證券的建議，並可隨時予以修訂或撤銷。

發行人已經向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書)和一份招股説明書。在您投資之前，您應該閲讀本次發行的招股説明書補充、發行人在該註冊聲明中的新招股説明書以及發行人向SEC提交的任何其他文件，以獲得有關發行人、擔保人和本次發行的更完整的信息。您可以通過在證交會網站 http://www.sec.gov.上搜索SEC在線數據庫(Edgar)來免費獲取這些文檔。此外，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商，如有要求，可致電美林、皮爾斯、芬納及史密斯有限公司免費致電，安排將招股章程及招股説明書寄給你。1-800-294-1322或電郵至dg.spectus_reques@baml.com，WellsFargo Securities，LLC免費1-800-645-3751或發電子郵件給wfscustomerservice@well sfargo.com，或美國銀行投資公司(U.S..BancorpInvestments，Inc.)。免費1-877-558-2607.


發行人：		Hudson Pacific Properties，L.P.

擔保人：		哈德遜太平洋地產公司

評級：(穆迪、標準普爾/惠譽)*：		Baa 3/BBB-/BBB-

安全類型：		高級無擔保票據

定價日期：		(一九二九年二月二十日)

結算日期：		February 27, 2019 (T+5)

到期日：		April 1, 2029

利息支付日期：		十月一日及四月一日(由2019年10月1日起)

本金：		$350,000,000

基準財政部：		2.625% due February 15, 2029

基準國債價格/收益率：		99-25+ / 2.648%

與基準國庫的價差：		+ 217 bps

到期日收益率：		4.818%

優惠券：		4.650%

公開募股價格：		本金的98.663%

任擇補救條款：

打完電話：		2029年1月1日之前，根據調整後的國庫券利率(如初步招股説明書的規定)加上35個基點(0.35%)

標準呼叫：		在2029年1月1日或該日後，贖回價格將相等於贖回的票據本金的100%，另加應計利息及未付利息，但不包括適用的贖回日期。

CUSIP/ISIN：		44409M AB2 / US44409MAB28

聯合賬務經理：		美林、皮爾斯、芬納和史密斯 Incorporated 富國證券有限責任公司美國銀行投資公司巴克萊資本公司高盛公司LLC 摩根士丹利公司LLC