發行人免費書面招股説明書
根據第433條提交
與2019年2月20日的初步招股章程有關
截至2018年3月15日的招股説明書
登記編號333-223692及 333-223692-01
定價條款
定價條款表
$350,000,000 4.650% Senior Notes due 2029
發行人: | Hudson Pacific Properties,L.P. | |
擔保人: | 哈德遜太平洋地產公司 | |
評級:(穆迪、標準普爾/惠譽)*: | Baa 3/BBB-/BBB- | |
安全類型: | 高級無擔保票據 | |
定價日期: | (一九二九年二月二十日) | |
結算日期: | February 27, 2019 (T+5) | |
到期日: | April 1, 2029 | |
利息支付日期: | 十月一日及四月一日(由2019年10月1日起) | |
本金: | $350,000,000 | |
基準財政部: | 2.625% due February 15, 2029 | |
基準國債價格/收益率: | 99-25+ / 2.648% | |
與基準國庫的價差: | + 217 bps | |
到期日收益率: | 4.818% | |
優惠券: | 4.650% | |
公開募股價格: | 本金的98.663% | |
任擇補救條款: | ||
打完電話: |
2029年1月1日之前,根據調整後的國庫券利率(如初步招股説明書的規定)加上35個基點(0.35%) | |
標準呼叫: |
在2029年1月1日或該日後,贖回價格將相等於贖回的票據本金的100%,另加應計利息及未付利息,但不包括適用的贖回日期。 | |
CUSIP/ISIN: | 44409M AB2 / US44409MAB28 | |
聯合賬務經理: | 美林、皮爾斯、芬納和史密斯 Incorporated 富國證券有限責任公司 美國銀行投資公司 巴克萊資本公司 高盛公司LLC 摩根士丹利公司LLC |
高級聯席經理: | KeyBanc資本市場公司 第五第三證券公司 加拿大皇家銀行資本市場 BMO資本市場公司 | |
共同管理人員: | 區域證券有限責任公司 BB&T資本市場,BB&T證券,有限責任公司 塞繆爾·拉米雷斯公司 |
除了上述定價和交易信息外,初步招股章程補編還更新為反映以下變化的 (其他信息被視為在受其影響的範圍內發生了變化):
大寫,S-26頁
題為“實際總資產為7 070 879美元的簽發人”這一欄中的信息被刪除,並全部改為6 593 467美元,如下文所示。
總資本化 |
$ | 6,593,467 |
*注:證券評級並非買入、出售或持有證券的建議,並可隨時予以修訂或撤銷。
發行人已經向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書)和一份招股説明書。在您投資之前,您應該閲讀本次發行的招股説明書補充、發行人在該註冊聲明中的新招股説明書以及發行人向SEC提交的任何其他 文件,以獲得有關發行人、擔保人和本次發行的更完整的信息。您可以通過在證交會網站 http://www.sec.gov.上搜索SEC在線數據庫(Edgar)來免費獲取這些文檔。此外,發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商,如有要求,可致電美林、皮爾斯、芬納及史密斯有限公司免費致電,安排將招股章程及招股説明書寄給你。1-800-294-1322或電郵至dg.spectus_reques@baml.com,WellsFargo Securities,LLC免費1-800-645-3751或發電子郵件給wfscustomerservice@well sfargo.com,或美國銀行投資公司(U.S..BancorpInvestments,Inc.)。免費1-877-558-2607.