美國證券交易委員會華盛頓特區20549

附表根據第14(D)(1)或13(E)(1)條作出的投標報價陳述書1934年美國證券交易所

(修訂第2號)

優先技術控股公司

(標的物公司名稱及提交人 (簽發人)

購買普通股的認股權證

(證券類別名稱)

74275G 115

(證券類別的CUSIP編號)

克里斯托弗王子

總法律顧問

2001年西區公園路

Alpharetta，GA 30004

(800) 935-5961

(獲授權代表提交人接收通知和來文的 人的姓名、地址和電話號碼)

致下列文件的來文副本：

約翰·馬洪，埃斯克

Schulte Roth&Zabel LLP

第三大道919號

紐約，紐約10022

Phone: (212) 756-2000

Fax: (212) 593-5955

提交費的計算

⁽¹⁾ 估計交易估價完全是為了計算申報費的數額。優先技術控股公司(“公司”)向公司所有未清認股權證的持有人提供截至2018年12月21日，5，731，216張認股權證(代表5，310，109張公開 認股權證和421，107張私人認股權證，統稱為“認股權證”)，提供交換這些認股權證和接受0.1920股普通股的機會，交易價值是由2018年12月21日在納斯達克全球市場上報告的公司公開認股權證的高、低價格平均值確定的，該平均值為0.76美元。

⁽²⁾ 申報費的數額假定公司的所有未付認股權證將根據經修正的1934年“證券交易所法”的規則0-11(B)進行交換和計算，相當於交易價值的每1，000，000美元的121.20美元。

選中下面的適當框，以指定與該語句相關的任何事務 ：

如果提交的文件是報告招標結果的最終修正，請選中以下框：☐

解釋性説明

本修正案第2號(“修訂號 2”)修訂和補充特拉華州證券 和交易委員會原先提交的投標報價説明(“優先權”、“公司”、“我們”或“我們”)，2018年12月26日，並於2019年1月22日修訂(經修正的“附表to”)，與公司向每名認股權證持有人提出接受0.1920股普通股，票面價值為每股0.001美元(“普通股”)有關，作為交換，本公司的每一張未交證均由持票人提交，並按照要約交換(“報盤”)。該項要約是根據日期為2019年2月11日的“向交易所發出招股章程/要約”(“招股章程/要約予交易所”)所載的條款及條件(“招股章程/要約予交易所”)作出的，其副本現附於附錄(A)(1)(A)，以及有關的傳送書及同意書內，附件(A)(1)(B)附有 的副本。

在報價的同時，我們還請認股權證持有人同意修改截至2016年9月13日 公司和美國股票轉讓和信託公司有限責任公司(“權證協議”)之間的認股權證協議，該協議管轄所有的認股權證，允許公司要求將每一張未付證轉換為0.1728股普通股，而普通股 的比率比適用於該要約的比率低10%。根據“逮捕證協定”的規定，必須獲得至少過半數未繳認股權證持有人的同意，才能批准對“令狀協定”(“授權書”修正案)的修正，與持有我們的公開交易權證(“公共認股權證”)和持有我們私人發行的認股權證(“私人認股權證”)一起投票。因此，通過“令狀”修正案的條件之一是至少獲得當時尚未執行的認股權證的多數持有人的同意。

招股説明書/報盤 中的信息及有關的發送書和同意書，包括其所有附表和證物，在此以參考方式納入 ，以回答本修正第2號所要求的項目。

本修訂 No.2現提交以更新附表第12項，以包括與表格S-4註冊陳述書(“登記聲明”)有關的最後招股章程/要約，該招股章程/要約於209年2月11日生效，以及公司於2019年2月12日發出的一份 新聞稿，宣佈公司在表格S-4 上有關招股章程/要約予交易所的註冊聲明已生效。

只有經修正的項目 在本修正案第2號中報告。除本條例另有特別規定外，附表 to、向交易所的招股章程/要約書及傳送書及同意書所載的資料維持不變，而本修訂第2號 並無修改先前在附表內所報告的任何其他資料，以供交換章程/要約或傳送及同意書使用。你應連同附表、招股章程/要約予 交易所及傳送書及同意書一併閲讀第2號修正案。

項目12.展品。

本修正第2號修正和重訂附表 第12項如下：

†表示構成管理合同 或補償計劃或安排的證據。

簽名

經適當查詢，並盡本人所知及所信，本人證明本聲明所載資料真實、完整及正確。