發行人:
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櫻桃山按揭投資公司
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提供的證券:
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8.250%B系列固定浮動匯率累積可贖回優先股(“B系列優先股“)
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股票報價:
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1,800,000 shares
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超額分配選項:
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27萬股
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貿易日期:
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(一九二九年二月四日)
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結算和交貨日期:
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February 11, 2019 (T + 5)
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公開募股價格:
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每股25.00美元的清算優先權;總計45,000,000美元的清算優先權(假設超額分配選擇權沒有行使)
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承保折扣:
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每股0.7875美元;總計1,417,500美元(假設超額分配選擇權未行使)
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支付給簽發人的淨收益(支出前):
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每股24.2125美元;總計43,582,500美元(假設超額分配選擇權未行使)
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股息率:
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從2024年4月15日起至2024年4月15日(但不包括在內),按等於25.00美元清算
優惠(每股2.0625美元)每年8.250%的固定利率計算,並自2024年4月15日起算,包括2024年4月15日,以浮動利率計算,相等於3個月libor,另加每股25元清盤優惠的年息5.631%。
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派息日期:
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拖欠的季度累積股息,在1月15日、4月15日、7月15日和10月15日(如果任何派息日期不是
營業日,則本可在該分紅支付日支付的股息可在下一個營業日支付)。第一次股利將於2019年4月15日或左右支付,數額為每股0.36667美元(短期第一次股利
期),並將在董事會確定的相應股利記錄日支付給持有B系列優先股記錄的人。
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股利紀錄日期:
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在適用的股利支付日期之前不少於十天,不超過三十五天的日期,由董事會確定。
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優先清算:
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每股$25.00
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可選贖回日期:
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April 15, 2024
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轉換權:
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股份上限:2.68962
交易所上限:經某些調整後,交易所上限將不超過發行者普通股的4,841,316股(或相應的替代轉換代價,視情況而定),在按比例增加的情況下,承銷商購買B系列優先股的額外
股份的超額分配選擇權被行使,總額不得超過5,567,513股發行人的普通股(或同等的替代轉換代價,視情況而定)。
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如果普通股價格低於9.295美元(相當於2019年2月1日紐約證券交易所報告的發行者普通股每股收盤價的50%),但在某些情況下可作調整,B系列優先股的持有者將最多獲得發行者每股B級優先股普通股的4,841,316股份(假定
超額配股期權不行使)。
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擬議的紐約證券交易所上市代碼:
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CHMI-公共關係科
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CUSIP:
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164651 309
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ISIN:
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US1646513093
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聯合賬務經理:
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摩根士丹利公司LLC
加拿大皇家銀行資本市場
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首席經理:
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花旗全球市場公司
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