根據第433條提交
發行人免費寫作招股説明書日期:2019年1月25日
與日期為2019年1月25日的初步招股章程有關
註冊編號333-228339

此免費書面招股説明書應連同發行人在表格S-1(檔案編號333-228339) (包括其中的招股説明書)上的登記聲明一併閲讀,並經修訂。以下信息補充和更新了登記説明中所載的信息。


新堡壘能源有限公司宣佈首次公開發行的確定發行條款

紐約,2019年1月25日-新堡壘能源有限公司(納斯達克市場代碼:NFE)(“新堡壘”或“公司”)今天宣佈,繼最近的為期9天的路演之後,該公司已向美國證券交易委員會(“SEC”)提交了一份修改表格S-1的註冊聲明,內容涉及其首次公開發行的A類股份(代表有限責任公司在新堡壘的權益(“A類股份”)的確定發行條款)。新堡壘以每股15.00美元的首次公開發行價格發行2000萬股A級股票。新堡壘公司預計將就這些交易條件下的登記聲明的效力達成一項承保 協議。此外,新堡壘打算給予承銷商30天的選擇權,以首次公開發行的價格購買至多300萬股A類股票,減少承銷折扣和佣金。這批A股已獲準在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global SelectMarket)上市,交易代碼為“NFE”。

新要塞在登記表中列入了根據1933年“證券法”(“證券法”)頒佈的規則 473(B)規定的首次公開發行價格和股份數目以及具體措辭,以便登記聲明預期自動生效,根據“證券法”第8(A)條和“證券法”第459條,2019年2月13日。雖然特朗普總統今天宣佈了一項為期三週的重新開放聯邦政府的協議,但尚不清楚美國證交會恢復正常運作的速度有多快。如果證交會確實恢復正常運作 足以在不依賴自動效力的情況下完成發行,新堡壘打算在2019年2月13日前尋求替代辦法,以獲得註冊聲明的有效性。

摩根士丹利(MorganStanley)、巴克萊(Barclays)、花旗集團(Citigroup)和瑞士信貸(CreditSuisse)正擔任擬議發行的首席賬面管理人。另外的賬務經理 是Evercore ISI和Allen&Company LLC.聯席經理是JMP證券和Stifel。



這些證券的發行只能通過符合“證券法”第10條要求的招股説明書進行。可從下列方面獲得 初步招股説明書的副本:

摩根士丹利公司LLC
注意:招股章程司
瓦里克街180號,2Nd地板
紐約,紐約10014

巴克萊資本公司
C/O博德里奇金融解決方案
長島道1155號
紐約埃奇伍德,11717
Telephone: (888) 603-5847
電子郵件:barclaysprospectus@Broadridge.com

花旗全球市場公司
C/O博德里奇金融解決方案
長島道1155號
紐約埃奇伍德,11717
Telephone: (800) 831-9146

瑞士信貸證券(美國)有限責任公司
注意:招股章程司
麥迪遜大道11號,3號RD地板
紐約,紐約10010
Telephone: (800) 221-1037
電子郵件:usa.spectus@Credit-suisse.com

重要信息

一份與這些證券有關的登記聲明已提交證券交易委員會,但尚未生效。這些證券不得出售, 可在登記聲明生效之前接受購買要約。註冊聲明可在證券交易委員會網站www.sec.gov“新堡壘能源有限責任公司”下免費獲得。本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買要約,也不得在任何國家或管轄區的任何州或管轄區內出售這些證券,在根據任何此種國家或管轄區的證券法登記或取得資格之前,此種要約、招標或出售將是非法的。

關於新堡壘能源有限公司

新堡壘能源是一個全球性的能源基礎設施公司成立,以幫助加快世界過渡到清潔能源。該公司為天然氣基礎設施和物流提供資金、建造和運營天然氣基礎設施和物流,以提供快速、統包的能源解決方案,從而實現經濟增長、環境管理和改變當地產業和社區。新堡壘能源是多數股權由一個 基金管理,由一個附屬機構的堡壘投資集團。



關於前瞻性聲明的警告性聲明

本新聞稿中的某些聲明構成“前瞻性聲明”。這些前瞻性聲明代表了公司對未來事件的 期望或信念,而且本新聞稿中描述的結果可能無法實現。這些前瞻性陳述受到風險、不確定因素和其他因素的影響,其中許多是公司無法控制的 ,這些因素可能導致實際結果與前瞻性報表中討論的結果大不相同。因此,讀者不應過分依賴前瞻性聲明作為對實際結果的預測 。

任何前瞻性聲明只在其作出之日發表,除法律規定外,公司不承擔任何更新或修改任何前瞻性聲明的義務,不論是由於新的信息、未來事件或其他原因。新的因素不時出現,公司不可能預測所有這些因素。在考慮這些 前瞻性聲明時,您應該記住公司首次公開發行(Ipo)註冊聲明中包含的招股説明書中的風險因素和其他警告性聲明,這可能導致其實際結果與任何前瞻性聲明中的結果大不相同。

公司聯繫人:

傑克·蘇斯基
+1 (516) 268-7433
電子郵件:press@newfortressenergy.com

該公司已向證券交易委員會提交了一份註冊聲明(包括招股説明書)。在您投資之前,您應該閲讀公司向SEC提交的註冊聲明和其他文件中的招股説明書,以獲得更多關於該公司和此次發行的完整信息。你可以在證券交易委員會的網站上訪問 edgar免費獲得這些文件www.sec.gov.此外,公司、任何承銷商或任何參與發行的交易商,如向摩根士丹利(Morgan Stanley&Co)提出要求,會安排將招股説明書寄給你。有限責任公司,注意:招股章程部門,瓦里克街180號,2Nd紐約,紐約10014;巴克萊資本公司(BarclaysCapital Inc.,c/o BroadridFinancial Solutions),紐約埃奇伍德長島大道1155號,11717,電話:(888)603-5847,電子郵件:barclaysspectus@Broadridge.com;花旗全球市場有限公司,地址:紐約埃奇伍德長島大道1155號;電話:(800)831-9146;瑞士信貸證券(美國)有限責任公司,注意:招股説明書部,麥迪遜大道11,3RD紐約,紐約10010樓,電話:(800)221-1037,電子郵件:usa.spectus@Credit-suisse.com。