發行人免費書面招股説明書
根據第433條提交
登記聲明第333-229244號
補充初步
招股章程(日期：2019年1月14日)
以及日期為2019年1月14日的招股説明書
Energizer控股公司宣佈發行普通股
強制性可轉換優先股
密蘇裏州聖路易斯，2019年1月14日(紐約證券交易所代碼：ENR)今天，該公司宣佈，公司已開始同時發行1.875億美元普通股(普通股發行)和1.875億美元A系列強制可轉換優先股(強制性優先股)的股票(強制性優先股 ，以及普通股發行，即股票發行)。公司正在根據1933年“證券法”下的有效登記聲明進行提供。該公司預計將給予各自承銷商30天的選擇權，購買至多2，812萬美元的普通股，以及至多2，812萬美元的強制性可轉換優先股股份。
該公司打算使用部分來自供品的淨收益來支付下文所述的上限呼叫交易的費用。該公司打算利用剩餘的淨收益從提供的資金，以收購全球汽車護理業務的頻譜品牌控股公司。(頻譜)根據截至2018年11月15日的 收購協議的條款和條件，由公司和光譜公司和頻譜公司(自動護理收購公司)簽訂，並支付相關費用和費用。這些產品並不取決於彼此，也不取決於汽車護理收購的結束。如果由於任何原因，擬議的汽車護理收購仍未結束，或某些收購終止事件發生，公司預期將出售的淨收益用於一般 公司的目的，其中可能包括，在公司的唯一酌處權內，行使贖回強制性可轉換優先股作為現金、債務償還、資本支出的選擇權，公司普通股的投資及回購，由董事會酌情決定。
摩根大通(J.P.Morgan)、巴克萊(Barclays)和花旗集團(Citigroup)是主要賬簿管理人，美銀美林(BofA Merrill Lynch)、埃弗爾核心ISI(Evercore ISI)和美聯銀行(MUFG)則是這些產品的聯合
除非更早轉換，否則強制可轉換的 優先股的每一股將在2022年1月15日或前後自動轉換為公司普通股的可變數量。強制性可轉換優先股的轉換條件、股息率和其他條款將在強制優先股定價時確定。
關於強制性優先提供，公司 期望與一個或多個承銷商或其附屬公司(期權交易對手方)進行一個或多個上限呼叫交易。有上限的呼叫事務通常會減少或抵消 。
強制性可轉換優先股轉換後的潛在稀釋，這種減持須受上限限制。如果承銷商行使他們的選擇權購買強制性可轉換優先股的額外股份 ，公司期望與期權對手方進行額外的上限呼叫交易。
公司期望，在建立其對上限呼叫交易的初始對衝方面，期權交易對手方或其附屬公司可就公司的普通股 同時或在強制性優先股定價後不久進行各種衍生交易。這些活動可能會增加(或縮小)公司當時普通股的市價。
此外該公司期望期權交易對手方或其關聯公司可以通過進入或解除與公司普通股有關的各種 衍生交易和/或在強制 優先股定價後在二級市場交易中買賣公司普通股或公司其他證券來修改其對衝頭寸。強制性可轉換優先股的轉換日期(很可能在強制性可轉換優先股強制性轉換的最後平均期內這樣做)。 這種活動也可能導致或避免公司普通股市價的上漲或下跌，這可能影響公司在轉換強制可轉換優先股時將收到的公司普通股的價值，並在與強制性可轉換優先股強制性轉換有關的最後平均期間發生的活動範圍內，也可能影響轉換後將收到的 公司普通股的股份數。
該公司已向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書和一份初步招股説明書補充)，以説明本新聞稿所涉及的每一種產品。在你投資之前，你應該閲讀公司向證券交易委員會提交的招股説明書補充和附帶的招股説明書、註冊聲明和其他 文件，以獲得更完整的有關公司及其發行的信息。投資者可透過證券交易委員會的網頁(www.sec.gov. )免費取得這些文件。此外，有關普通股發行或強制性優先股發行的初步招股説明書及附帶招股章程的副本，可聯絡：J.P.Morgan Securities LLC，c/o Broadrid Financial Solutions，注意：招股章程部，紐約埃奇伍德長島大道1155號，或電話： 1-866-803-9204;巴克萊資本公司(BarclaysCapital Inc.)，地址：紐約埃奇伍德長島大道1155號；或通過 電子郵件：barclaysspectus@Broadridge.com，或通過電話：1-888-603-5847;或花旗集團，紐約埃奇伍德長島大道1155號，布羅德里奇金融解決方案公司，或通過電話：1-800-831-9146.
本新聞稿不構成出售要約，也不構成徵求購買要約，也不構成在根據任何國家或司法管轄區的證券法進行登記或限定之前，在任何州 或管轄範圍內出售這些證券是非法的。
關於前瞻性語言的警告性聲明
本新聞稿載有1995年“私人證券訴訟改革法”意義內的前瞻性聲明。任何不是歷史事實陳述的聲明 都應被視為前瞻性陳述，包括關於我們完成供品的能力、預期使用供品收益、我們打算進行 封頂的呼叫交易、有上限的買入交易的預期影響以及期權對手方的預期行動的聲明。所提供的產品受市場和其他條件的限制，不能保證是否或何時完成供品 。任何這類前瞻性聲明都是根據目前已知的信息作出的，並且會受到各種風險和不確定因素的影響，包括公司向證券和交易所委員會提交的文件中所載的風險和不確定性，包括每一份招股説明書和對各自發行的招股説明書的補充，以及截至2018年9月30日的年度10-K表格的年度報告。本公司不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述以反映新事件或情況的 義務。
關於Energizer控股公司
Energizer控股公司(紐約證券交易所代碼：ENR)是世界上最大的原電池和便攜式照明產品製造商之一，總部設在美國密蘇裏州聖路易斯市，並以其全球公認的品牌Energizer為基礎。®埃裏亞迪®雷奧瓦茨®和瓦塔®。Energizer也是一家領先的汽車香水和外觀產品的設計師和銷售商，這些品牌來自於 as刷新您的汽車！®，加州的氣味®驅動®、Bahama&Co.®，LEXOL®鷹一號®，Nu 完成®刮痕醫生®。作為一家全球品牌的消費品經銷商，我們的使命是領導這項業務，為我們的客户和消費者提供比其他任何人都更好的價值。