根據第433條提交
註冊編號333-223774
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.
定價條款表
(一九二零九年一月十日)
$2,500,000,000 4.150% Notes due 2025
| 發行人： | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | |
| 擔保人： | Anheuser-Busch公司，LLC，Anheuser-Busch InBev SA/NV，Anheuser-Busch InBev Finance Inc.，Brandbrea SA，Brandbev S.àR.L.，Cobrew NV | |
| 發行人評級*： | Baa 1/A-穩定/負 | |
| 法律格式： | 證交會註冊 | |
| 排名： | 高級無擔保 | |
| 貿易日期： | (一九二零九年一月十日) | |
| 結算日期： | (T+8); January 23, 2019 | |
| 聯合圖書管理人和全球協調員： | 巴克萊資本公司、花旗集團全球市場公司、德意志銀行證券公司、J.P.摩根證券有限公司、美林公司、皮爾斯公司、芬納公司和史密斯公司 | |
| 聯合書呆子： | Mizuho Securities USA LLC，MUFG Securities America Inc.，Rabo Securities USA Inc.，SMBC Nikko Securities，Inc. | |
| 高級聯席經理： | NatWest Markets Securities Inc.，WellsFargo Securities，LLC | |
| 共同管理人員： | 德國商業市場有限公司，美國銀行投資有限公司。 | |
| 營業日： | 紐約、倫敦、布魯塞爾 | |
| 清單： | 紐約證券交易所 | |
| 本金： | $2,500,000,000 | |
| 成熟度： | 一月二十三日 | |
| 可選贖回： | 在不少於10天或多於60天的事先通知下，該等債券可隨時按簽發人的選擇全部或部分贖回，贖回價格相等於以下各項中的較大者：
為擬贖回的債券本金總額的100%；及
由 獨立投資銀行(如招股章程所界定)所釐定的 ，須贖回的債券剩餘定期本金及利息的現值之和，猶如將於12月23日到期的債券一樣，2024年 (不包括贖回日應計利息的任何部分)按國庫券利率加25個基點折現到贖回日(假定一年為360天，包括12個30天月)； | |
| 此外，在上述每一種情況下，本金的應計利息和未付利息已贖回(但不包括)贖回日期。
在2024年12月23日或該日後，該批債券可全數贖回或部分贖回，並於任何時間及不時以發行人的選擇權贖回，贖回價格相等於已贖回債券本金的100%，另加贖回日期的累算利息及未付利息，但不包括贖回日期。 | ||
| 可供選擇的退税： | 票據可隨時贖回，可由簽發人或母公司擔保人自行選擇，但在不少於10天或不超過60天的事先通知下，不得部分贖回，贖回價格相等於當時未償還債券本金的100%，另加本金的應累算及未付利息(及所有額外款額(如下文所界定的)(如有的話)，如(I)因法律、條約的任何更改或修訂而被贖回日期(但不包括)，簽發人或任何擔保人成立、組織、納税或以其他方式徵税的司法管轄區的規章或裁決，或任何政治分支機構或其任何分支機構或其中任何有權徵税的機構，或解釋、適用或管理任何此類法律、條約、規章或裁決(包括持有權)的條例或裁決，在2019年1月10日或該日後生效的判決(或由主管法院作出的命令)(任何此類更改或修改，税法的修改)，簽發人(或如果當時應根據擔保付款，有關的 擔保人)將被要求支付額外的款額，(2)簽發人(或有關的擔保人)採取合理的措施，但不能避免這種義務，但條件是，任何系列票據不得被 贖回，但此種額外數額僅因發行人將其在此類票據下的義務分配給代發人而產生，除非這種轉讓是作為 母公司擔保人合併計劃的一部分進行的。
任何贖回通知不得早於發證人或擔保人在發證人或擔保人付款的最早日期前90天發出，如有關票據的付款到期，則須繳付額外的款額。
額外數額是指必要的額外數額，以便持有人在扣繳 或扣減後收到的淨額應等於在沒有扣繳或扣減的情況下本可收取的本金和利息的相應數額。 | |
| 面額/倍數： | $1,000/$1,000 | |
| 日數： | 30/360 | |
| 利息支付日期： | 一月二十三日及七月二十三日 | |
| 首次付款日期： | July 23, 2019 | |
| 優惠券： | 4.150% | |
| 基準財政部： | 2.625% due December 31, 2023 | |
| 基準價格和收益： | 100-08 1⁄4; 2.569% | |
| 價差到基準： | +160 bps | |
| 到期日收益率： | 4.169% | |
| 給公眾的價格： | 99.900% | |
| CUSIP： | 03523TBX5 | |
| ISIN： | US 03523TBX54 | |
發行人已就本通訊所涉及的發行事宜，向證券交易委員會提交一份註冊聲明(包括招股章程)。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人向證券交易委員會提交的其他文件，以獲得更完整的有關發行人和本次發行的 信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。或者，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商，如果你通過打電話給巴克萊資本公司(BarclaysCapitalInc.)，會安排向你發送招股説明書。免費1-888-603-5847,花旗全球市場公司1-800-831-9146,德意志銀行證券公司在…1-800-503-4611,美林，皮爾斯，芬納和史密斯公司免費在 1-800-294-1322,或摩根證券有限公司(J.P.Morgan Securities LLC)1-212-834-4533.
預計票據將於2019年1月23日或該日前後支付，即8個美國工作日(因為該術語用於1934年“美國證券交易法”第15c6-1條的目的)。經修正(“交換法”)在此日期之後(這種結算週期稱為T+8 HECH)。根據“外匯法”第15c6-1條，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，希望在交貨前兩個工作日之前的任何日期進行票據交易的購買者，由於票據最初 不會在T+2結算，因此需要在進行這種交易時指定另一個結算週期，以防止結算失敗，並應諮詢自己的顧問。
*上述評級並不是在此買入、出售或持有所提供的證券的建議。評級可隨時由穆迪或標準普爾修訂或撤銷。以上每個評級都應獨立於任何其他評等進行評估。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本來文，應不予理會。這種 免責聲明或其他通知是由於通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送此通信而自動生成的。
根據第433條提交
註冊編號333-223774
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.
定價條款表
(一九二零九年一月十日)
$4,250,000,000 4.750% Notes due 2029
| 發行人： | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | |
| 擔保人： | Anheuser-Busch公司，LLC，Anheuser-Busch InBev SA/NV，Anheuser-Busch InBev Finance Inc.，Brandbrea SA，Brandbev S.àR.L.，Cobrew NV | |
| 發行人評級*： | Baa 1/A-穩定/負 | |
| 法律格式： | 證交會註冊 | |
| 排名： | 高級無擔保 | |
| 貿易日期： | (一九二零九年一月十日) | |
| 結算日期： | (T+8); January 23, 2019 | |
| 聯合圖書管理人和全球協調員： | 巴克萊資本公司、花旗集團全球市場公司、德意志銀行證券公司、J.P.摩根證券有限公司、美林公司、皮爾斯公司、芬納公司和史密斯公司 | |
| 聯合書呆子： | Mizuho Securities USA LLC，MUFG Securities America Inc.，Rabo Securities USA Inc.，SMBC Nikko Securities，Inc. | |
| 高級聯席經理： | NatWest Markets Securities Inc.，WellsFargo Securities，LLC | |
| 共同管理人員： | 德國商業市場有限公司，美國銀行投資有限公司。 | |
| 營業日： | 紐約、倫敦、布魯塞爾 | |
| 清單： | 紐約證券交易所 | |
| 本金： | $4,250,000,000 | |
| 成熟度： | 2029年1月23日 | |
| 可選贖回： | 在不少於10天或多於60天的事先通知下，該等債券可隨時按簽發人的選擇全部或部分贖回，贖回價格相等於以下各項中的較大者：
為擬贖回的債券本金總額的100%；及
由 獨立投資銀行(如招股章程所界定)所釐定的 ，須贖回的債券剩餘定期本金及利息的現值之和，猶如將於10月23日到期的債券一樣，2028 (不包括贖回日應計利息的任何部分)按國庫券利率加30個基點折現到贖回日(假定一年為360天，包括12個30天月)； | |
| 此外，在上述每一種情況下，本金的應計利息和未付利息已贖回(但不包括)贖回 日。
在2028年10月23日或該日後，該批債券可全數贖回或部分贖回，可隨時以發行人的選擇權贖回，贖回價格相等於已贖回債券本金的100%，另加贖回日期的累算利息及未付利息，但不包括贖回日期。 | ||
| 可供選擇的退税： | 票據可隨時贖回，可由簽發人或母公司擔保人自行選擇，但在不少於10天或不超過60天的事先通知下，不得部分贖回，贖回價格相等於當時未償還債券本金的100%，另加本金的應累算及未付利息(及所有額外款額(如下文所界定的)(如有的話)，如(I)因法律、條約的任何更改或修訂而被贖回日期(但不包括)，簽發人或任何擔保人成立、組織、納税或以其他方式徵税的司法管轄區的規章或裁決，或任何政治分支機構或其任何分支機構或其中任何有權徵税的機構，或解釋、適用或管理任何此類法律、條約、規章或裁決(包括持有權)的條例或裁決，在2019年1月10日或該日後生效的判決(或由主管法院作出的命令)(任何此類更改或修改，税法的修改)，簽發人(或如果當時應根據擔保付款，有關的 擔保人)將被要求支付額外的款額，(2)簽發人(或有關的擔保人)採取合理的措施，但不能避免這種義務，但條件是，任何系列票據不得被 贖回，但此種額外數額僅因發行人將其在此類票據下的義務分配給代發人而產生，除非這種轉讓是作為 母公司擔保人合併計劃的一部分進行的。
任何贖回通知不得早於發證人或擔保人在發證人或擔保人付款的最早日期前90天發出，如有關票據的付款到期，則須繳付額外的款額。
額外數額是指必要的額外數額，以便持有人在扣繳 或扣減後收到的淨額應等於在沒有扣繳或扣減的情況下本可收取的本金和利息的相應數額。 | |
| 面額/倍數： | $1,000/$1,000 | |
| 日數： | 30/360 | |
| 利息支付日期： | 一月二十三日及七月二十三日 | |
| 首次付款日期： | July 23, 2019 | |
| 優惠券： | 4.750% | |
| 基準財政部： | 3.125% due November 15, 2028 | |
| 基準價格和收益： | 103-09+; 2.740% | |
| 價差到基準： | +205 bps | |
| 到期日收益率： | 4.790% | |
| 給公眾的價格： | 99.685% | |
| CUSIP： | 035240AQ3 | |
| ISIN： | US035240AQ30 | |
發行人已就本通訊所涉及的發行事宜，向證券交易委員會提交一份註冊聲明(包括招股章程)。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人向證券交易委員會提交的其他文件，以獲得更完整的有關發行人和本次發行的 信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。或者，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商，如果你通過打電話給巴克萊資本公司(BarclaysCapitalInc.)，會安排向你發送招股説明書。免費1-888-603-5847,花旗全球市場公司1-800-831-9146,德意志銀行證券公司在…1-800-503-4611,美林，皮爾斯，芬納和史密斯公司免費在 1-800-294-1322,或摩根證券有限公司(J.P.Morgan Securities LLC)1-212-834-4533.
預計票據將於2019年1月23日或該日前後支付，即8個美國工作日(因為該術語用於1934年“美國證券交易法”第15c6-1條的目的)。經修正(“交換法”)在此日期之後(這種結算週期稱為T+8 HECH)。根據“外匯法”第15c6-1條，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，希望在交貨前兩個工作日之前的任何日期進行票據交易的購買者，由於票據最初 不會在T+2結算，因此需要在進行這種交易時指定另一個結算週期，以防止結算失敗，並應諮詢自己的顧問。
*上述評級並不是在此買入、出售或持有所提供的證券的建議。評級可隨時由穆迪或標準普爾修訂或撤銷。以上每個評級都應獨立於任何其他評等進行評估。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本來文，應不予理會。這種 免責聲明或其他通知是由於通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送此通信而自動生成的。
根據第433條提交
註冊編號333-223774
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.
定價條款表
(一九二零九年一月十日)
$750,000,000 4.900% Notes due 2031
| 發行人： | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | |
| 擔保人： | Anheuser-Busch公司，LLC，Anheuser-Busch InBev SA/NV，Anheuser-Busch InBev Finance Inc.，Brandbrea SA，Brandbev S.àR.L.，Cobrew NV | |
| 發行人評級*： | Baa 1/A-穩定/負 | |
| 法律格式： | 證交會註冊 | |
| 排名： | 高級無擔保 | |
| 貿易日期： | (一九二零九年一月十日) | |
| 結算日期： | (T+8); January 23, 2019 | |
| 聯合圖書管理人和全球協調員： | 巴克萊資本公司、花旗集團全球市場公司、德意志銀行證券公司、J.P.摩根證券有限公司、美林公司、皮爾斯公司、芬納公司和史密斯公司 | |
| 聯合書呆子： | Mizuho Securities USA LLC，MUFG Securities America Inc.，Rabo Securities USA Inc.，SMBC Nikko Securities，Inc. | |
| 高級聯席經理： | NatWest Markets Securities Inc.，WellsFargo Securities，LLC | |
| 共同管理人員： | 德國商業市場有限公司，美國銀行投資有限公司。 | |
| 營業日： | 紐約、倫敦、布魯塞爾 | |
| 清單： | 紐約證券交易所 | |
| 本金： | $750,000,000 | |
| 成熟度： | 2031年1月23日 | |
| 可選贖回： | 在不少於10天或多於60天的事先通知下，該等債券可隨時按簽發人的選擇全部或部分贖回，贖回價格相等於以下各項中的較大者：
為擬贖回的債券本金總額的100%；及
由 獨立投資銀行(如招股章程所界定)所釐定的 ，須贖回的債券剩餘定期本金及利息的現值之和，猶如將於10月23日到期的債券一樣，2030 (不包括贖回日應計利息的任何部分)按國庫券利率加35個基點折現到贖回日(假設360天的年份包括12個30天月)； | |
| 此外，在上述每一種情況下，本金的應計利息和未付利息已贖回(但不包括)贖回 日。
在二零三年十月二十三日或該日後，債券可全數贖回，或部分以發行人的選擇權贖回，贖回價格相等於已贖回債券本金的100%，另加贖回日期的應計利息及未付利息，但不包括贖回日期。 | ||
| 可供選擇的退税： | 票據可隨時贖回，可由簽發人或母公司擔保人自行選擇，但在不少於10天或不超過60天的事先通知下，不得部分贖回，贖回價格相等於當時未償還債券本金的100%，另加本金的應累算及未付利息(及所有額外款額(如下文所界定的)(如有的話)，如(I)因法律、條約的任何更改或修訂而被贖回日期(但不包括)，簽發人或任何擔保人成立、組織、納税或以其他方式徵税的司法管轄區的規章或裁決，或任何政治分支機構或其任何分支機構或其中任何有權徵税的機構，或解釋、適用或管理任何此類法律、條約、規章或裁決(包括持有權)的條例或裁決，在2019年1月10日或該日後生效的判決(或由主管法院作出的命令)(任何此類更改或修改，税法的修改)，簽發人(或如果當時應根據擔保付款，有關的 擔保人)將被要求支付額外的款額，(2)簽發人(或有關的擔保人)採取合理的措施，但不能避免這種義務，但條件是，任何系列票據不得被 贖回，但此種額外數額僅因發行人將其在此類票據下的義務分配給代發人而產生，除非這種轉讓是作為 母公司擔保人合併計劃的一部分進行的。
任何贖回通知不得早於發證人或擔保人在發證人或擔保人付款的最早日期前90天發出，如有關票據的付款到期，則須繳付額外的款額。
額外數額是指必要的額外數額，以便持有人在扣繳 或扣減後收到的淨額應等於在沒有扣繳或扣減的情況下本可收取的本金和利息的相應數額。 | |
| 面額/倍數： | $1,000/$1,000 | |
| 日數： | 30/360 | |
| 利息支付日期： | 一月二十三日及七月二十三日 | |
| 首次付款日期： | July 23, 2019 | |
| 優惠券： | 4.900% | |
| 基準財政部： | 3.125% due November 15, 2028 | |
| 基準價格和收益： | 103-09+; 2.740% | |
| 價差到基準： | +220 bps | |
| 到期日收益率： | 4.940% | |
| 給公眾的價格： | 99.641% | |
| CUSIP： | 035240AR1 | |
| ISIN： | US035240AR13 | |
發行人已就本通訊所涉及的發行事宜，向證券交易委員會提交一份註冊聲明(包括招股章程)。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人向證券交易委員會提交的其他文件，以獲得更完整的有關發行人和本次發行的 信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。或者，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商，如果你通過打電話給巴克萊資本公司(BarclaysCapitalInc.)，會安排向你發送招股説明書。免費1-888-603-5847,花旗全球市場公司1-800-831-9146,德意志銀行證券公司在…1-800-503-4611,美林，皮爾斯，芬納和史密斯公司免費在 1-800-294-1322,或摩根證券有限公司(J.P.Morgan Securities LLC)1-212-834-4533.
預計票據將於2019年1月23日或該日前後支付，即8個美國工作日(因為該術語用於1934年“美國證券交易法”第15c6-1條的目的)。經修正(“交換法”)在此日期之後(這種結算週期稱為T+8 HECH)。根據“外匯法”第15c6-1條，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，希望在交貨前兩個工作日之前的任何日期進行票據交易的購買者，由於票據最初 不會在T+2結算，因此需要在進行這種交易時指定另一個結算週期，以防止結算失敗，並應諮詢自己的顧問。
*上述評級並不是在此買入、出售或持有所提供的證券的建議。評級可隨時由穆迪或標準普爾修訂或撤銷。以上每個評級都應獨立於任何其他評等進行評估。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本來文，應不予理會。這種 免責聲明或其他通知是由於通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送此通信而自動生成的。
根據第433條提交
註冊編號333-223774
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.
定價條款表
(一九二零九年一月十日)
$2,000,000,000 5.450% Notes due 2039
| 發行人： | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | |
| 擔保人： | Anheuser-Busch公司，LLC，Anheuser-Busch InBev SA/NV，Anheuser-Busch InBev Finance Inc.，Brandbrea SA，Brandbev S.àR.L.，Cobrew NV | |
| 發行人評級*： | Baa 1/A-穩定/負 | |
| 法律格式： | 證交會註冊 | |
| 排名： | 高級無擔保 | |
| 貿易日期： | (一九二零九年一月十日) | |
| 結算日期： | (T+8); January 23, 2019 | |
| 聯合圖書管理人和全球協調員： | 巴克萊資本公司、花旗集團全球市場公司、德意志銀行證券公司、J.P.摩根證券有限公司、美林公司、皮爾斯公司、芬納公司和史密斯公司 | |
| 聯合書呆子： | Mizuho Securities USA LLC，MUFG Securities America Inc.，Rabo Securities USA Inc.，SMBC Nikko Securities，Inc. | |
| 高級聯席經理： | NatWest Markets Securities Inc.，WellsFargo Securities，LLC | |
| 共同管理人員： | 德國商業市場有限公司，美國銀行投資有限公司。 | |
| 營業日： | 紐約、倫敦、布魯塞爾 | |
| 清單： | 紐約證券交易所 | |
| 本金： | $2,000,000,000 | |
| 成熟度： | 2039年1月23日 | |
| 可選贖回： | 在不少於10天或多於60天的事先通知下，該等債券可隨時按簽發人的選擇全部或部分贖回，贖回價格相等於以下各項中的較大者：
為擬贖回的債券本金總額的100%；及
由 獨立投資銀行(如招股章程所界定)所釐定的 ，須贖回的債券剩餘定期本金及利息的現值之和，猶如將於7月23日到期的債券一樣，2038年(不包括贖回日應計利息的任何部分)按國庫券利率加40個基點折現到贖回日(假定一年為360天，包括12個30天月)； | |
| 此外，在上述每一種情況下，本金的應計利息和未付利息已贖回(但不包括)贖回 日。
在2038年7月23日或該日後，該批債券可全數贖回或按 部分贖回，在任何時間及不時以發行人的選擇權贖回，贖回價格相等於已贖回的債券本金的100%，另加贖回日期的累算利息及未付利息，但不包括贖回日期。 | ||
| 可供選擇的退税： | 票據可隨時贖回，可由簽發人或母公司擔保人自行選擇，但在不少於10天或不超過60天的事先通知下，不得部分贖回，贖回價格相等於當時未償還債券本金的100%，另加本金的應累算及未付利息(及所有額外款額(如下文所界定的)(如有的話)，如(I)因法律、條約的任何更改或修訂而被贖回日期(但不包括)，簽發人或任何擔保人成立、組織、納税或以其他方式徵税的司法管轄區的規章或裁決，或任何政治分支機構或其任何分支機構或其中任何有權徵税的機構，或解釋、適用或管理任何此類法律、條約、規章或裁決(包括持有權)的條例或裁決，在2019年1月10日或該日後生效的判決(或由主管法院作出的命令)(任何此類更改或修改，税法的修改)，簽發人(或如果當時應根據擔保付款，有關的 擔保人)將被要求支付額外的款額，(2)簽發人(或有關的擔保人)採取合理的措施，但不能避免這種義務，但條件是，任何系列票據不得被 贖回，但此種額外數額僅因發行人將其在此類票據下的義務分配給代發人而產生，除非這種轉讓是作為 母公司擔保人合併計劃的一部分進行的。
任何贖回通知不得早於發證人或擔保人在發證人或擔保人付款的最早日期前90天發出，如有關票據的付款到期，則須繳付額外的款額。
額外數額是指必要的額外數額，以便持有人在扣繳 或扣減後收到的淨額應等於在沒有扣繳或扣減的情況下本可收取的本金和利息的相應數額。 | |
| 面額/倍數： | $1,000/$1,000 | |
| 日數： | 30/360 | |
| 利息支付日期： | 一月二十三日及七月二十三日 | |
| 首次付款日期： | July 23, 2019 | |
| 優惠券： | 5.450% | |
| 基準財政部： | 3.000% due August 15, 2048 | |
| 基準價格和收益： | 98-19; 3.073% | |
| 價差到基準： | +240 bps | |
| 到期日收益率： | 5.473% | |
| 給公眾的價格： | 99.722% | |
| CUSIP： | 03523TBU1 | |
| ISIN： | US 03523TBU16 | |
發行人已就本通訊所涉及的發行事宜，向證券交易委員會提交一份註冊聲明(包括招股章程)。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人向證券交易委員會提交的其他文件，以獲得更完整的有關發行人和本次發行的 信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。或者，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商，如果你通過打電話給巴克萊資本公司(BarclaysCapitalInc.)，會安排向你發送招股説明書。免費1-888-603-5847,花旗全球市場公司1-800-831-9146,德意志銀行證券公司在…1-800-503-4611,美林，皮爾斯，芬納和史密斯公司免費在 1-800-294-1322,或摩根證券有限公司(J.P.Morgan Securities LLC)1-212-834-4533.
預計票據將於2019年1月23日或該日前後支付，即8個美國工作日(因為該術語用於1934年“美國證券交易法”第15c6-1條的目的)。經修正(“交換法”)在此日期之後(這種結算週期稱為T+8 HECH)。根據“外匯法”第15c6-1條，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，希望在交貨前兩個工作日之前的任何日期進行票據交易的購買者，由於票據最初 不會在T+2結算，因此需要在進行這種交易時指定另一個結算週期，以防止結算失敗，並應諮詢自己的顧問。
*上述評級並不是在此買入、出售或持有所提供的證券的建議。評級可隨時由穆迪或標準普爾修訂或撤銷。以上每個評級都應獨立於任何其他評等進行評估。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本來文，應不予理會。這種 免責聲明或其他通知是由於通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送此通信而自動生成的。
根據第433條提交
註冊編號333-223774
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.
定價條款表
(一九二零九年一月十日)
$4,000,000,000 5.550% Notes due 2049
| 發行人： | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | |
| 擔保人： | Anheuser-Busch公司，LLC，Anheuser-Busch InBev SA/NV，Anheuser-Busch InBev Finance Inc.，Brandbrea SA，Brandbev S.àR.L.，Cobrew NV | |
| 發行人評級*： | Baa 1/A-穩定/負 | |
| 法律格式： | 證交會註冊 | |
| 排名： | 高級無擔保 | |
| 貿易日期： | (一九二零九年一月十日) | |
| 結算日期： | (T+8); January 23, 2019 | |
| 聯合圖書管理人和全球協調員： | 巴克萊資本公司、花旗集團全球市場公司、德意志銀行證券公司、J.P.摩根證券有限公司、美林公司、皮爾斯公司、芬納公司和史密斯公司 | |
| 聯合書呆子： | Mizuho Securities USA LLC，MUFG Securities America Inc.，Rabo Securities USA Inc.，SMBC Nikko Securities，Inc. | |
| 高級聯席經理： | NatWest Markets Securities Inc.，WellsFargo Securities，LLC | |
| 共同管理人員： | 德國商業市場有限公司，美國銀行投資有限公司。 | |
| 營業日： | 紐約、倫敦、布魯塞爾 | |
| 清單： | 紐約證券交易所 | |
| 本金： | $4,000,000,000 | |
| 成熟度： | 2049年1月23日 | |
| 可選贖回： | 在不少於10天或多於60天的事先通知下，該等債券可隨時按簽發人的選擇全部或部分贖回，贖回價格相等於以下各項中的較大者：
為擬贖回的債券本金總額的100%；及
由 獨立投資銀行(如招股章程所界定)所釐定的 ，須贖回的債券剩餘定期本金及利息的現值之和，猶如將於7月23日到期的債券一樣，2048年(不包括贖回日應計利息的任何部分)按國庫券利率加40個基點折現到贖回日(假定一年為360天，包括12個30天月)； | |
| 此外，在上述每一種情況下，本金的應計利息和未付利息已贖回(但不包括)贖回 日。
在2048年7月23日或該日後，該批債券可全數贖回或按 部分贖回，在任何時間及不時以發行人的選擇權贖回，贖回價格相等於已贖回的債券本金的100%，另加贖回日期的累算利息及未付利息，但不包括贖回日期。 | ||
| 可供選擇的退税： | 票據可隨時贖回，可由簽發人或母公司擔保人自行選擇，但在不少於10天或不超過60天的事先通知下，不得部分贖回，贖回價格相等於當時未償還債券本金的100%，另加本金的應累算及未付利息(及所有額外款額(如下文所界定的)(如有的話)，如(I)因法律、條約的任何更改或修訂而被贖回日期(但不包括)，簽發人或任何擔保人成立、組織、納税或以其他方式徵税的司法管轄區的規章或裁決，或任何政治分支機構或其任何分支機構或其中任何有權徵税的機構，或解釋、適用或管理任何此類法律、條約、規章或裁決(包括持有權)的條例或裁決，在2019年1月10日或該日後生效的判決(或由主管法院作出的命令)(任何此類更改或修改，税法的修改)，簽發人(或如果當時應根據擔保付款，有關的 擔保人)將被要求支付額外的款額，(2)簽發人(或有關的擔保人)採取合理的措施，但不能避免這種義務，但條件是，任何系列票據不得被 贖回，但此種額外數額僅因發行人將其在此類票據下的義務分配給代發人而產生，除非這種轉讓是作為 母公司擔保人合併計劃的一部分進行的。
任何贖回通知不得早於發證人或擔保人在發證人或擔保人付款的最早日期前90天發出，如有關票據的付款到期，則須繳付額外的款額。
額外數額是指必要的額外數額，以便持有人在扣繳 或扣減後收到的淨額應等於在沒有扣繳或扣減的情況下本可收取的本金和利息的相應數額。 | |
| 面額/倍數： | $1,000/$1,000 | |
| 日數： | 30/360 | |
| 利息支付日期： | 一月二十三日及七月二十三日 | |
| 首次付款日期： | July 23, 2019 | |
| 優惠券： | 5.550% | |
| 基準財政部： | 3.000% due August 15, 2048 | |
| 基準價格和收益： | 98-19; 3.073% | |
| 價差到基準： | +250 bps | |
| 到期日收益率： | 5.573% | |
| 給公眾的價格： | 99.667% | |
| CUSIP： | 03523TBV9 | |
| ISIN： | US 03523TBV98 | |
發行人已就本通訊所涉及的發行事宜，向證券交易委員會提交一份註冊聲明(包括招股章程)。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人向證券交易委員會提交的其他文件，以獲得更完整的有關發行人和本次發行的 信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。或者，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商，如果你通過打電話給巴克萊資本公司(BarclaysCapitalInc.)，會安排向你發送招股説明書。免費1-888-603-5847,花旗全球市場公司1-800-831-9146,德意志銀行證券公司在…1-800-503-4611,美林，皮爾斯，芬納和史密斯公司免費在 1-800-294-1322,或摩根證券有限公司(J.P.Morgan Securities LLC)1-212-834-4533.
預計票據將於2019年1月23日或該日前後支付，即8個美國工作日(因為該術語用於1934年“美國證券交易法”第15c6-1條的目的)。經修正(“交換法”)在此日期之後(這種結算週期稱為T+8 HECH)。根據“外匯法”第15c6-1條，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，希望在交貨前兩個工作日之前的任何日期進行票據交易的購買者，由於票據最初 不會在T+2結算，因此需要在進行這種交易時指定另一個結算週期，以防止結算失敗，並應諮詢自己的顧問。
*上述評級並不是在此買入、出售或持有所提供的證券的建議。評級可隨時由穆迪或標準普爾修訂或撤銷。以上每個評級都應獨立於任何其他評等進行評估。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本來文，應不予理會。這種 免責聲明或其他通知是由於通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送此通信而自動生成的。
根據第433條提交
註冊編號333-223774
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.
定價條款表
(一九二零九年一月十日)
$2,000,000,000 5.800% Notes due 2059
| 發行人： | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | |
| 擔保人： | Anheuser-Busch公司，LLC，Anheuser-Busch InBev SA/NV，Anheuser-Busch InBev Finance Inc.，Brandbrea SA，Brandbev S.àR.L.，Cobrew NV | |
| 發行人評級*： | Baa 1/A-穩定/負 | |
| 法律格式： | 證交會註冊 | |
| 排名： | 高級無擔保 | |
| 貿易日期： | (一九二零九年一月十日) | |
| 結算日期： | (T+8); January 23, 2019 | |
| 聯合圖書管理人和全球協調員： | 巴克萊資本公司、花旗集團全球市場公司、德意志銀行證券公司、J.P.摩根證券有限公司、美林公司、皮爾斯公司、芬納公司和史密斯公司 | |
| 聯合書呆子： | Mizuho Securities USA LLC，MUFG Securities America Inc.，Rabo Securities USA Inc.，SMBC Nikko Securities，Inc. | |
| 高級聯席經理： | NatWest Markets Securities Inc.，WellsFargo Securities，LLC | |
| 共同管理人員： | 德國商業市場有限公司，美國銀行投資有限公司。 | |
| 營業日： | 紐約、倫敦、布魯塞爾 | |
| 清單： | 紐約證券交易所 | |
| 本金： | $2,000,000,000 | |
| 成熟度： | 2059年1月23日 | |
| 可選贖回： | 在不少於10天或多於60天的事先通知下，可隨時按簽發人的選擇全部或部分贖回該等債券，贖回價格相等於以下各項中的較高者：
為擬贖回的債券本金總額的100%；及
由 獨立投資銀行(如招股章程所界定)所釐定的 ，須贖回的債券剩餘定期本金及利息的現值之和，猶如將於7月23日到期的債券一樣，2058(不包括贖回日應計利息的任何部分)按國庫券利率加45個基點折現到贖回日(假定一年為360天，包括12個30天月)； | |
| 此外，在上述每一種情況下，本金的應計利息和未付利息已贖回(但不包括)贖回 日。
在2058年7月23日或該日後，該批債券可全數贖回或按 部分贖回，在任何時間及不時以發行人的選擇權贖回，贖回價格相等於已贖回的債券本金的100%，另加贖回日期的累算利息及未付利息，但不包括贖回日期。 | ||
| 可供選擇的退税： | 票據可隨時贖回，可由簽發人或母公司擔保人自行選擇，但在不少於10天或超過60天的事先通知下，不得部分贖回，贖回價格相等於當時未償還債券本金的100%，另加本金的應累算及未付利息(及所有額外款額(如下文所界定的)(如有的話)，如(I)因法律、條約的任何更改或修訂而被贖回日期(但不包括)，簽發人或任何擔保人成立、組織、納税或以其他方式徵税的司法管轄區的規章或裁決，或任何政治分支機構或其任何分支機構或其中任何有權徵税的機構，或解釋、適用或管理任何此類法律、條約、規章或裁決(包括持有權)的條例或裁決，在2019年1月10日或該日後生效的判決(或由主管法院作出的命令)(任何此類更改或修改，税法的修改)，簽發人(或如果當時應根據擔保付款，有關的 擔保人)將被要求支付額外的款額，(2)簽發人(或有關的擔保人)採取合理的措施，但不能避免這種義務，但條件是，任何系列票據不得被 贖回，但此種額外數額僅因發行人將其在此類票據下的義務分配給代發人而產生，除非這種轉讓是作為 母公司擔保人合併計劃的一部分進行的。
任何贖回通知不得早於發證人或擔保人在發證人或擔保人付款的最早日期前90天發出，如有關票據的付款到期，則須繳付額外的款額。
額外數額是指必要的額外數額，以便持有人在扣繳 或扣減後收到的淨額應等於在沒有扣繳或扣減的情況下本可收取的本金和利息的相應數額。 | |
| 面額/倍數： | $1,000/$1,000 | |
| 日數： | 30/360 | |
| 利息支付日期： | 一月二十三日及七月二十三日 | |
| 首次付款日期： | July 23, 2019 | |
| 優惠券： | 5.800% | |
| 基準財政部： | 3.000% due August 15, 2048 | |
| 基準價格和收益： | 98-19; 3.073% | |
| 價差到基準： | +275 bps | |
| 到期日收益率： | 5.823% | |
| 給公眾的價格： | 99.645% | |
| CUSIP： | 03523TBW7 | |
| ISIN： | US 03523TBW71 | |
發行人已就本通訊所涉及的發行事宜，向證券交易委員會提交一份註冊聲明(包括招股章程)。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人向證券交易委員會提交的其他文件，以獲得更完整的有關發行人和本次發行的 信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。或者，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商，如果你通過打電話給巴克萊資本公司(BarclaysCapitalInc.)，會安排向你發送招股説明書。免費1-888-603-5847,花旗全球市場公司1-800-831-9146,德意志銀行證券公司在…1-800-503-4611,美林，皮爾斯，芬納和史密斯公司免費在 1-800-294-1322,或摩根證券有限公司(J.P.Morgan Securities LLC)1-212-834-4533.
預計票據將於2019年1月23日或該日前後支付，即8個美國工作日(因為該術語用於1934年“美國證券交易法”第15c6-1條的目的)。經修正(“交換法”)在此日期之後(這種結算週期稱為T+8 HECH)。根據“外匯法”第15c6-1條，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，希望在交貨前兩個工作日之前的任何日期進行票據交易的購買者，由於票據最初 不會在T+2結算，因此需要在進行這種交易時指定另一個結算週期，以防止結算失敗，並應諮詢自己的顧問。
*上述評級並不是在此買入、出售或持有所提供的證券的建議。評級可隨時由穆迪或標準普爾修訂或撤銷。以上每個評級都應獨立於任何其他評等進行評估。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本來文，應不予理會。這種 免責聲明或其他通知是由於通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送此通信而自動生成的。