根據第433條提交

發行人免費寫作招股説明書日期：2019年1月8日

關於2019年1月8日的初步招股章程補編

2018年2月16日的招股説明書

註冊編號333-223067

科爾法克斯公司宣佈有形資產股的定價

安納波利斯交界處，MD 2019年1月8日(紐約證券交易所市場代碼：CFX)(科爾法克斯)，一家領先的多元化技術公司，今天宣佈，它已將其先前宣佈的公開募股定價為每單位100美元，即其5.75%的有形股權單位中的400萬股。有形股權單位的發行是根據科爾法克斯股份有限公司的有效貨架登記聲明，以一份招股説明書的方式進行的。科爾法克斯公司的普通股在紐約證券交易所上市，代號為cfx，cfx打算申請在 紐約證券交易所以cfXA代碼上市。科爾法克斯預計，此次上市將於2019年1月11日結束，但須符合慣例的收盤價條件。科爾法克斯已給予承銷商一個為期13天的選擇權，以購買至多60萬個有形股權單位。

每個有形資產單位 由一份預付股票購買合同和一份應於2022年1月15日到期的高級攤銷票據組成。除非提前贖回或結算，否則每一項購買合同將於2022年1月15日自動結算(在某些有限的情況下可以延期)，科爾法克斯將根據適用的普通股市值，在每次購買合同中交付4.0000至4.8054股普通股，但須作調整。如與發行有關的最後招股説明書 補充説明所述。每張攤還票據的初始本金為15.6099美元，年利率為6.50%，最後分期付款日期為2022年1月15日。在2019年4月15日、4月15日、7月15日和10月15日，科爾法克斯將按季度分期付款1.4375美元，每張攤銷票據(2019年4月15日分期付款除外，每張攤銷票據的分期付款為1.5014美元)，這將構成利息的支付和本金的部分償還，每年的現金支付總額將相當於每年每100美元有形資產單位的5.75%。攤銷票據將是科爾法克斯公司的高級無擔保債務。

科爾法克斯預計，在扣除承銷折扣和佣金後，此次發行的淨收入為3.878億美元(如果承銷商行使全部購買額外有形資產單位的選擇權，則為4.47億美元)。科爾法克斯公司打算利用此次發行所得的淨收益，為先前宣佈的收購DJOGlobalInc.的部分收購價格提供資金。並支付相關費用和費用。如果由於任何原因合併未完成，則Colfax打算在支付任何現金贖回額和回購價格後，將發行所得的 淨收益用於一般公司用途。

我們董事會主席米切爾·拉萊斯下屬的一個或多個實體，或我們目前的股東之一史蒂文·拉萊斯，已同意以公開招股價格為投資目的，購買總共50萬股(所述總額達5 000萬美元)。

摩根證券有限公司、瑞士信貸證券(美國)有限公司、巴克萊資本公司、法國巴黎銀行證券公司、花旗集團全球市場公司、公民資本市場公司、高盛公司。有限責任公司和滙豐證券(美國)有限公司作為上市的聯合賬務經理。此次發行(包括部分股票 購買合同和高級攤銷票據)是根據向證券交易委員會(SEC)提交的表格S-3的有效貨架登記聲明進行的。 報價只能通過適用的招股説明書補充和附帶的招股説明書進行。

表格S-3上的註冊聲明以前已提交給 美國證券交易委員會(證交會)，並且是有效的。一份説明發行條款的招股説明書和附帶的基本招股説明書已提交給美國證交會。一旦獲得，發行的最後招股説明書(br}補充將提交給SEC。祭品僅通過招股説明書和附帶的基礎招股説明書進行。在您投資之前，您應該閲讀招股説明書補充和伴隨的 基礎招股説明書和其他文件，該公司已提交給證券交易委員會，以獲得更完整的信息，該公司和發行。你可在證券交易委員會網站www.sec.gov. 免費取得這些文件，或可聯絡紐約長島大道1155號長島大道1155 Edgewood，與摩根大通證券有限公司(J.P.Morgan Securities LLC)、招股章程部(Prospectus Department)取得招股説明書增訂本和招股説明書。或通過電話：1-866-803-9204;或瑞士信貸證券(美國)有限責任公司，地址：紐約麥迪遜大道11號瑞信招股部，紐約100101-800-221-1037,電子郵件：newyork.prospectus@Credit-suisse.com。

本新聞稿不構成出售或徵求購買任何證券的要約，也不構成在根據任何此種州或管轄區的證券法進行登記或限定之前，在任何州或管轄區出售這些證券是非法的。

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科爾法克斯公司是一家領先的多元化技術公司，主要通過ESAB和Howden品牌向世界各地的客户提供製造技術、空氣和氣體處理產品和服務。該公司使用其Colfax業務系統(哥倫比亞廣播公司業務系統)，一套綜合的工具、流程和價值，為客户、股東和同事創造優越的價值 。科爾法克斯在紐約證券交易所進行交易，交易代碼是cfx。

關於前瞻性 聲明的警告説明：

本新聞稿載有前瞻性聲明，包括1995年“美國私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性聲明。這些前瞻性陳述包括但不限於關於完成和合並的陳述、科爾法克斯公司的計劃、目標、期望和意圖等非歷史或當前事實的聲明。前瞻性聲明基於Colfax當前的預期，涉及風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際結果與這些前瞻性聲明中所表達或隱含的 大不相同。可能導致Colfax和DJO各自業務 和擬議收購的風險和不確定因素與當前預期大不相同的因素包括但不限於風險和不確定因素，實際結果可能大不相同。這些風險和不確定因素包括，但不限於：(1)締約方能否按預期條件和 時機成功完成擬議的收購，包括獲得必要的監管批准和完成收購的其他條件；(2)及時和合理地獲得可獲得的融資，(3)這筆交易對Colfax 和DJO業務的影響，包括對合並後公司未來財務狀況和業績、經營業績、戰略和計劃的影響，包括預期的税收待遇、意外負債、未來資本支出、收入、支出、收益、協同增效、經濟業績、負債、虧損、未來前景，新合併公司經營管理、擴張和成長的經營和管理策略(Iv)

為滿足與發行有關的慣例的結束條件，和(V)科爾法克斯金融有限責任公司和DJO金融有限責任公司分別向美國證券交易委員會提交的關於表10-K和表10-Q的其他因素。此外，這些説明所依據的是一些可能發生變化的假設。本新聞稿只在此日期發表。科爾法克斯不承擔任何更新這裏的信息的責任。

投資者聯繫人：

科爾法克斯聯繫人：

投資者：

凱文·約翰遜，副總統

科爾法克斯公司

+1-301-323-9090

投資者關係@colfaxcorp.com